（住所：广东省深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层）
中国宝安集团股份有限公司
2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书
主承销商
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
募集说明书签署日：2016 年 月 日
中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
重要声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、
法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，结合发行人的实
际情况编制。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实募集说
明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券
出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方
式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限
于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申
请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托
管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及受托管理人声明中
载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体
权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎的考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
一、发行人于 2016 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
核准中国宝安集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监
许可[2016]512 号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的
公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之
日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个
月内完成。
本期债券发行规模为 10 亿元，本期债券简称为“16 宝安 01”，债券代码为
“112366”。
二、发行人本次债券评级为 AA 级，发行主体长期信用等级为 AA 级。本次
债券上市前，发行人截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产（合并报表所有者
权益合计）为人民币 546,412.83 万元，发行人最近一期期末未经审计的净资产为
647,767.43 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本期债
券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25,206.19 万元
（2012 年、2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。根据发行人 2015 年度业绩预告，2015
年度公司预计归属于母公司所有者的净利润约为 75,000 万元，预计公司最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 44,857.50 万元（2013 年度、2014 年度和
2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 29,240.00 万元、30,332.50 万元和
75,000 万元的平均值），因此公司近三年年均可分配利润预计不少于本期债券一
年利息的 1.5 倍。截至 2015 年 9 月 30 日，发行人合并口径资产负债率为 61.12%，
母公司资产负债率为 67.80%。本次债券发行及挂牌上市安排参见发行公告。
三、发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规
定执行。
四、发行人最近三年一期的存货余额分别为 556,362.63 万元、566,911.23 万
元、613,852.23 万元和 632,565.08 万元，占当期流动资产的比例分别为 57.80%、
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60.24%、60.49%和 54.44%，是流动资产的主要组成部分。最近三年一期，发行
人存货周转率分别为 0.47 次/年、0.48 次/年、0.50 次/年及 0.33 次/半年，存货周
转次数相对较低。发行人存货主要包括房地产开发成本、房地产开发产品、库存
商品以及原材料等。出于谨慎性原则，发行人最近三年及一期的存货跌价准备余
额分别为 2,195.91 万元、2,172.77 万元、3,759.98 万元和 3,453.49 万元。若原材
料及房地产产品价格下跌，不排除未来出现发行人进一步对存货计提跌价准备的
风险，若价格下跌幅度过大导致存货跌价准备规模较大，则可能对发行人的当期
业绩产生不利影响，从而导致公司的偿债能力下降。
五、发行人定位于投资控股型企业，母公司业务更多侧重于资本投资、战略
发展方面，母公司净利润主要来源于股权、资产、证券等投资所带来的收益。报
告期内发行人投资收益分别为 29,847.06 万元、55,051.58 万元、48,163.30 万元和
103,976.42 万元，母公司的投资收益分别为 25,423.47 万元、61,064.00 万元、
36,391.81 万元和 11,697.85 万元，上述投资收益为非经常性损益，占公司净利润
比例相对较高，如果公司未来不能保证上述投资收益的稳定性，则公司净利润将
面临大幅下滑的风险，从而对公司的偿债能力产生不利影响。
六、截至 2015 年 9 月 30 日，发行人第一大股东深圳市富安控股有限公司持
有发行人 11.91%的股份，发行人第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司持
有发行人 5.57%的股份，剩余的股份主要是二级股票市场的机构投资人和个人投
资者持有，发行人无控股股东和实际控制人，发行人股权结构存在不稳定性。若
持股比例最大的两个股东进一步减持发行人的股份或者二级股票市场投资者发
生较大交易，发行人将面临股权比例波动的风险。
七、发行人本次公司债券发行规模较大，且到期一次还本。若债券存续期内
公司经营情况恶化，同时市场资金趋紧、融资成本不断抬升，将对本次债券的偿
付产生重大不利影响，从而使得发行人面临一定的集中偿付风险。
八、最近三年及一期，发行人经营活动现金净流量分别为 35,072.58 万元、
8,041.95 万元、47,463.48 万元和-38,094.38 万元，2012 年，随着房地产开发项目
和高新科技产业基地的逐步完工和实现销售，以及相关采购支出逐步减少，2012
年经营活动现金净流量良好。2013 年，由于发行人支付的税费大幅增加，导致
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公司经营性现金流净额大幅下降。2014 年，经营性现金流净额大幅上涨，主要
由于当期发行人购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少及当期支付其他
与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。2015 年 1-9 月，经营活动现金净流
量为负数，主要在于 2015 年 1-9 月份发行人新增小额贷款业务以及部分应收账
款未到主要回款期等原因所致。若经营性现金流波动较大，年度经营性现金流持
续为负数或保持在较低水平，这将对发行人的偿债能力产生不利影响。
九、报告期内，发行人经营业务中包括部分房地产业务，房地产行业风险主
要包括行业周期性风险、政策性风险、地域集中风险和库存压力风险，具体情况
如下：
1、行业周期性风险
公司经营业务所属的房地产业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国
民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济
因素的综合影响深远重大。近年来，我国全社会固定资产投资规模持续保持快速
增长，受此影响，城镇房地产开发投资规模亦保持较高的增长速度，为公司业务
的发展创造了良好的外部条件。然而，现阶段国内经济形势面临较多不确定因素。
随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，社会
对房地产价格下行预期增加，使公司所处行业的业务空间、销售水平和利润率都
面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动，
公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的经营业绩产生一
定程度的不利影响。
2、政策性风险
房地产业务受到国家的宏观调控政策影响较大。近年来，由于房地产投资过
热，房价上涨较快，国家为了引导和促进房地产行业持续稳定增长，对房地产市
场的宏观调控力度明显加大。2005 年 5 月起，国务院办公厅先后发布《关于做
好稳定住房价格工作的意见》、《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《关
于继续做好房地产市场调控工作的通知》等文件，通过供地政策调整、严格的住
房用地管理政策、差异化信贷和税收政策、重点城市的限购令等措施，实行严格
的房地产宏观调控。自 2014 年以来，房地产行业增速放缓，调控政策亦随之出
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现放松的趋势。2014 年 3 月，根据国务院总理李克强答记者问精神，房地产市
场分类调控、因地制宜的调控思路得到确立，随后部分地方取消限购，首套房贷
款认定条件也作出调整。2015 年 3 月底，多部委发布政策，降低首套房住房公
积金贷款以及二套房首付比例，二手房交易差额征收或免征营业税年限从五年缩
短至两年。未来的房地产调控政策仍具有不确定性。若公司未能提升房地产风险
控制和经营管理水平，适应宏观调控政策的变化，可能对公司的经营业绩产生一
定程度的不利影响。
3、地域集中风险
公司所属的房地产业务集中在海南、天津、武汉、山东、新疆、深圳等地区。
尽管公司已经建立了严格、高效的房地产内部控制体系，但如果上述区域的经济
状况、房地产政策、市场需求和竞争等发生重大不利变化，则公司面临较大的房
地产存货减值及经营业绩下滑的风险。
4、库存压力风险
报告期各期末，发行人房地产业务相关的存货占流动资产的比重分别为
51.61%、52.40%、51.59%和 46.48%。若未来国内房地产市场持续低迷，发行人
无法及时调整市场销售策略或无法采取合理有效的应付措施，这将可能导致发行
人房地产存货出现大幅减值等情况，从而对发行人的盈利能力产生较大程度的不
利影响。
十、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境
变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随
着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定
的不确定性。
十一、本次债券面向合格投资者发行，本次债券发行结束后将申请在深圳证
券交易所挂牌上市。本次公司债券虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易活
跃程度受宏观经济环境和投资者意愿等不同因素影响，无法保证债券持有人随时
足额交易其所持有的本期债券，从而承受一定的流动性风险。
十二、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长
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期信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA，说明发行人偿还债务的能力很强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本次债券的存续期内，发行人
所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一
定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付
本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。
十三、在本次债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将
对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，上海新世纪资
信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经
营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，
反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具后，发行人将在深交所网站
（http://www.szse.com.cn/）及监管部门指定的其他媒体予以公告。
十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于
所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债
券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。
在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并
接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十五、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 4.5%-6.5%，最终票
面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 25 日（T-1
日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 28 日（T 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
十六、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者询
价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售，
具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本期债券发
行公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
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中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
十七、本期债券简称为“16 宝安 01”，债券代码为“112366”。合格投资者
通过向主承销商提交《中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询
价及申购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量
为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100
万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。
十八、本期债券可能存在预期挂牌方式无法实现的风险。本期发行结束后，
公司将尽快向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关于本期债券上市交易
的申请。本期债券发行结束后拟在深交所上市交易，并将申请在深圳证券交易所
集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期
债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
十九、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投
资者，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管
理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
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中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
目录
重大事项提示 ...............................................................................................................3
目录 ...............................................................................................................................9
释义 .............................................................................................................................12
第一节 发行概况 .......................................................................................................14
一、发行人基本情况............................................................................................................ 14
二、本次发行的基本情况及发行条款................................................................................ 14
三、本期债券发行上市安排................................................................................................ 17
四、本次发行有关机构........................................................................................................ 17
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .................................................... 21
六、认购人承诺.................................................................................................................... 21
第二节 风险因素 .......................................................................................................23
一、与本次公司债券相关的风险........................................................................................ 23
二、与发行人相关的风险.................................................................................................... 25
第三节 发行人及本次债券的资信状况 ...................................................................31
一、本次债券的信用评级情况............................................................................................ 31
二、信用评级报告主要事项................................................................................................ 31
三、发行人的资信情况........................................................................................................ 34
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 .......................................................37
一、增信机制........................................................................................................................ 37
二、偿债计划........................................................................................................................ 37
三、偿债保障措施................................................................................................................ 38
四、违约责任........................................................................................................................ 43
第五节 发行人基本情况 ...........................................................................................45
一、发行人基本情况............................................................................................................ 45
二、发行人历史沿革及股本变动情况................................................................................ 46
三、发行人最近三年及一期的相关情况............................................................................ 49
四、发行人报告期末的前十大股东情况............................................................................ 50
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五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.................................................................... 51
六、发行人控股 5%以上股东及其基本情况..................................................................... 62
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.................................................................... 63
八、发行人主营业务情况.................................................................................................... 69
九、发行人的法人治理结构及其运行情况........................................................................ 89
十、发行人合法合规经营情况............................................................................................ 97
十一、发行人独立经营情况................................................................................................ 98
十二、发行人关联方、关联关系及关联交易情况............................................................ 99
十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况.............................................................. 105
十四、发行人资金占用与违规担保情形.......................................................................... 108
十五、信息披露事务及投资者关系管理制度安排.......................................................... 108
第六节 财务会计信息 ............................................................................................. 110
一、最近三年及一期财务会计资料...................................................................................110
二、最近三年及一期财务报表范围的变化情况...............................................................118
三、最近三年及一期主要财务指标.................................................................................. 120
四、管理层讨论与分析...................................................................................................... 122
五、有息负债分析.............................................................................................................. 163
六、其他重要事项.............................................................................................................. 172
七、资产权利限制情况分析.............................................................................................. 174
第七节 募集资金运用 .............................................................................................175
一、本次债券募集资金数额.............................................................................................. 175
二、本次债券募集资金的运用计划.................................................................................. 175
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.................................................................. 177
第八节 债券持有人会议 .........................................................................................178
一、债券持有人行使权利的形式...................................................................................... 178
二、《债券持有人会议规则》的主要内容........................................................................ 178
第九节 债券受托管理人 .........................................................................................189
一、受托管理人.................................................................................................................. 189
二、债券受托管理协议的主要事项.................................................................................. 190
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第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 .........................................................206
一、备查文件目录.............................................................................................................. 215
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话.............................................................. 215
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释义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、中国
指 中国宝安集团股份有限公司
宝安
股东大会 指 中国宝安集团股份有限公司股东大会
董事局 指 中国宝安集团股份有限公司董事局
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
宝安控股 指 中国宝安集团控股有限公司
大地和电气 指 深圳市大地和电气股份有限公司
永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国信证券、主承销商、债券受
指 国信证券股份有限公司
托管理人
承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行而签订的承销协议
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
审计机构、会计师事务所、中 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原名为众环海
指
审众环 华会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合
投资者、持有人、认购人 指
法途径取得并持有本次债券的主体，三者具有同一涵义
发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的
《债券受托管理协议》 指
受托管理协议
《债券持有人会议规则》 指 本次债券的债券持有人会议规则
《中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
本募集说明书 指
开发行公司债券募集说明书》
《中国宝安集团股份有限公司 2016 年公司债券信用评级
信用评级报告 指
报告》
发行人经第十二届第三十四次董事局及 2015 年第二次临
本次公司债券、本次债券 指 时股东大会批准，发行面额总值不超过人民币 20 亿元的
公司债券。首期发行规模为 10 亿元
中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
本期债券 指
发行公司债券（第一期）
本次发行 指 本期债券的公开发行
本息 指 本次债券的本金和/或利息
元 指 如无特别说明，指人民币元
最近三年、近三年 指 2012 年度、2013 年度及 2014 年度
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中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
最近三年及一期、报告期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-9 月
最近一年 指 2014 年度
注：本募集说明书中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，
均为四舍五入造成。
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中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
第一节 发行概况
本募集说明书是根据《公司法》、 证券法》、 公司债券发行与交易管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募
集说明书（2015 年修订）》等法律、法规及发行人实际情况编写，旨在向投资者
提供发行人基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除发行
人董事局、主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列
载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。
一、发行人基本情况
发行人名称：中国宝安集团股份有限公司
注册资本：人民币 159,210.74 万元
实缴资本：人民币 159,210.74 万元
法定代表人：陈政立
注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
邮政编码：518020
电话号码：0755-25170336
传真号码：0755-25170300
互联网网址：http://www.chinabaoan.com
股票简称：中国宝安（000009.SZ）
二、本次发行的基本情况及发行条款
（一）公司债券发行批准情况
2015 年 10 月 13 日，发行人第十二届董事局第三十四次会议审议通过了《关
于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》，并提
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中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
交发行人 2015 年第二次临时股东大会审议。
2015 年 10 月 30 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述董
事局提交的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券
的议案》，股东大会同意授权董事局全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，
股东大会同意董事局授权公司董事局主席为本次发行的获授权人士，并根据股东
大会的决议及董事局授权具体处理与本次发行及上市有关的事务。
（二）本期债券的核准情况及核准规模
2016 年 3 月 15 日，经中国证监会证监许可[2016]512 号文核准，发行人获准
向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
（三）本期公司债券基本条款
1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（本期债券简称为“16 宝安 01”，债券代码为“112366”）
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 20 亿元，采取分期发行的方式，
本期债券为首期发行，发行规模为 10 亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，
由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规
定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办
理。
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8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利
息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利
息为本期债券票面利率上浮 20%。
9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息（最后一
