2015 年年度报告
公司代码：600777 公司简称：新潮实业
烟台新潮实业股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华 及会计机构负责人（会计主管人员）谭
茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 34,204,465.87 元，
其中归属于母公司所有者的净利润 30,406,750.01 元，2015 年末母公司未分配利润余额为
168,114,004.76 元。公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为
2,451,943,281.75 元，其中可以转增为股本的余额为 2,429,815,377.78 元。公司董事会拟定 2015
年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资
者详细阅读，注意投资风险。
十、 其他
无
2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 43
第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司
报告期内、本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大股东、第一大股东、金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司
浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司
隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)
隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)
中盈华元 指 宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波启坤 指 宁波启坤股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波祺顺 指 宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波驰瑞 指 宁波驰瑞股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波骏杰 指 宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波善见 指 宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)
正红广毅 指 上海正红广毅股权投资中心(有限合伙)
宁波骏祥 指 宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙)
金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司
西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）
绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）
上海关山 指 上海关山投资管理中心（有限合伙）
上海锁利 指 上海锁利投资中心（有限合伙）
杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）
鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心（有限合伙）
上海贵廷 指 上海贵廷投资中心（有限合伙）
中金通合 指 北京中金通合创业投资中心（有限合伙）
大地房地产 指 烟台大地房地产开发有限公司
嘉华盛裕 指 山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司
秦皇体育 指 烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司
北京志源 指 北京志源企业管理有限公司
鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）
国金聚富 指 西藏国金聚富投资管理有限公司
国金阳光 指 宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）
中金君合 指 北京中金君合创业投资中心（有限合伙）
东营汇广 指 东营汇广投资合伙企业（有限合伙）
国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司
扬帆投资 指 烟台扬帆投资有限公司
新潮房地产 指 烟台新潮房地产开发有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司
公司的中文简称 新潮实业
公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XCIC
公司的法定代表人 黄万珍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何再权 王燕玲
山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪
联系地址
大厦B座14楼 大厦B座14楼
电话 0535-2109779 0535-2109779
传真 0535-2103111 0535-2103111
电子信箱 hezaiquan@126.com swearangel@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路98号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新潮实业
六、 其他相关资料
名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
务所（境内）
签字会计师姓名 李文祥、吴秀玲
名称 财通证券股份有限公司
报告期内履行持续督
办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室
导职责的财务顾问
签字的财务顾问主办人姓名 杨科、张惠明
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持续督导的期间 2015 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日
名称 国金证券股份有限公司
办公地址 上海芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23F
签字的财务顾问主办人姓名 黄世瑾、王丰
持续督导的期间 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 430,241,313.10 936,127,033.57 -54.04 1,989,752,659.61
归属于上市公司股东的净利润 30,406,750.01 -38,577,542.65 34,520,566.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-111,748,744.65 -19,888,070.46 25,562,801.75
润
经营活动产生的现金流量净额 223,152,854.89 42,280,780.83 427.79 -203,950,413.54
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 3,447,010,457.42 1,177,871,392.67 192.65 1,216,527,808.77
总资产 5,180,633,799.53 4,275,621,085.02 21.17 5,996,806,999.91
期末总股本 860,030,493 625,423,279 37.51 625,423,279
每股归属于上市公司股东的净资产 4.01 1.88 113.30 1.95
(二) 主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 -0.06 不适用 0.06
稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.06 不适用 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 -0.03 不适用 0.04
加权平均净资产收益率（%） 2.21 -3.22 不适用 2.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.11 -1.66 不适用 2.13
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 84,041,247.39 96,829,930.61 124,827,879.64 124,542,255.46
归属于上市公司股东的净利润 -29,081,747.78 -10,598,792.57 -30,575,970.75 100,663,261.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-29,064,907.00 -11,380,956.67 -32,955,279.23 -38,347,601.75
后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,223,222.73 56,296,498.90 5,899,372.94 157,733,760.32
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九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
主要是出售下属子公
司秦皇体育 100%股
权、出售大地房地产
非流动资产处置损益 91,607,282.85 -17,211,918.82 -6,865,854.14
50%股权及公司对大地
房地产其他应收款权
益产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 主要是公司前期取得
与资产相关的政府补
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 47,288,501.31 5,627,633.80 8,805,290.72
助，本期随秦皇体育的
定额或定量持续享受的政府补助除外 出售全部摊销。
主要是罚款和赔款净
收入 233.95 万元；非
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,264,182.48 同一控制下企业合并 -547,895.90 11,060,631.16
收益 296.02 万元；其
他-3.55 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,774,542.94 -5,935,812.94 -1,755,848.87
少数股东权益影响额 -133,796.99 -598,832.84 -334,017.17
所得税影响额 -96,132.05 -22,645.49 -1,952,436.85
合计 142,155,494.66 -18,689,472.19 8,957,764.85
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新
制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开
采及销售，同时将现有资产逐步予以剥离。
自 2014 年以来，为深化公司产业结构调整，盘活公司资产，公司先后处置了烟台大地房地产
开发有限公司、烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司、烟台新潮房地产开发有限公司等 9 家子公
司，注销了全资子公司烟台新利纺织有限公司和分公司烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司。
2015 年度，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司启动了重大资产重组程序，以
发行股份的方式收购了浙江犇宝 100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，该权益包括其收购的
位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产），同时募集配套资金 21 亿元人民币。截至
本报告期末，本次重大资产重组的募集配套资金（21 亿元人民币）事项尚未实施（截止期限为 2016
年 10 月 27 日）。
为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，2015 年 10 月
23 日，公司再次启动重大资产重组程序，拟以发行股份和现金购买的方式收购鼎亮汇通 100%权益
份额（交易金额为 83 亿元人民币，同时募集配套资金 20 亿元人民币），该权益包括其通过美国
孙公司收购的位于美国德克萨斯州 Midland 盆地东北角的 Howard 郡、Borden 郡的页岩油藏资产。
截至目前，该收购事项正按计划进行中。
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为促进公司业务领域范围从石油天然气的开采、勘探及销售进一步拓展至石油领域的咨询服
务，组建石油天然气业务领域的专业团队，整合现有资源，实现不同业务之间的优势互补，进一
步提升公司盈利水平和综合竞争力，培育新的利润增长点，公司出资 2 亿元人民币收购蓝鲸能源
北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权，截至本报告期末，该资产
的收购工作正待商务部等相关政府相关部门的审批（2016 年 2 月 22 日，公司已收到山东省商务
厅核准的《企业境外投资证书》）。
2015 年为公司战略转型的关键之年。经过上述产业结构调整，公司的主营业务已从房地产开
发逐步转向石油及天然气的勘探、开采及销售，截至本报告期末，公司原有产业仅剩山东银和怡
海房地产开发有限公司（房地产业务）和烟台新牟电缆有限公司（电子元件制造业）。
报告期内，公司收入主要来源于下属房地产公司存量房的销售；因收购浙江犇宝 100%股权工
商变更登记手续 2015 年 11 月 6 日才办理完毕，石油行业贡献的收入较少。且目前公司正处于积
极产业转型阶段，加上近几年来房地产市场景气度欠佳，中小城市房地产库存压力较大，为控制
风险，公司严格控制下属房地产项目的开发进度，导致房地产业收入比去年同期大幅减少。
（二）行业情况说明
保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积
极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。
2012 年 10 月 24 日，国务院新闻办公室发布了《中国的能源政策（2012）》白皮书，确定“国
际合作”作为国家的能源发展方针之一，提倡大力拓展能源国际合作范围、渠道和方式，提升能
源“走出去”和“引进来”水平，推动建立国际能源新秩序，努力实现合作共赢，鼓励民间资本
参与能源资源勘探开发。
2013 年 1 月 1 日，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，鼓励参与境外能源资源开发，
共同维护全球能源安全。《能源发展“十二五”规划》就增强全球油气供应能力，发挥我国市场
和技术优势，深入开展与能源资源国务实合作，及加强海外油气资源合作开发等方面提出了规划
性意见。
美国石油产业较为成熟，投资环境良好。根据 OPEC《2014 全球能源展望》分析，美国经济发
展稳定，劳动力市场和消费的繁荣趋势继续保持，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，
美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链，这为境外投资者
提供了理想的产业环境。
2014 年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调等因素的影响，
国际油价大幅下滑，目前仍在低位运行。但另一方面，石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存
在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。
因此，公司认为，目前原油价格低谷期是收购海外油田优质资产的良好时机。报告期内，公
司加快了海外石油资产的并购步伐。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，为加快产业转型步伐，进一步盘活资产，整合产业资源，公司分别出售了公司所
持有的大地房地产 50%股权和秦皇体育 100%股权。2015 年 10 月 20 日，公司与嘉华盛裕签署了附
条件生效的《关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议》，公司拟将大地房地产 50%股
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权及公司对大地房地产其他应收款权益转让给嘉华盛裕；2015 年 11 月 9 日，公司与嘉华盛裕签
署了《<关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议>的补充协议》；2015 年 11 月 26 日，
公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了出售大地房地产 50%股权签署的相关协议及相
关议案；2015 年 12 月 30 日，大地房地产 50%股权转让完成工商过户手续。2015 年 11 月 27 日，
公司与北京志源签署了《烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司股权转让协议书》，公司拟将秦皇
体育 100%股权转让给北京志源；2015 年 12 月 14 日，公司召开的 2015 年第三次临时股东大会同
意公司转让秦皇体育 100%股权签署的股权转让协议书全部条款；2015 年 12 月 25 日，秦皇体育
100%股权转让完成工商过户手续。
同时，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，2014 年 11 月 25 日，公司启动重大资产
重组，拟以发行股份的方式收购浙江犇宝 100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，该权益包括
其收购的位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产），同时募集配套资金 21 亿元人民
币。2015 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德
开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】
2402 号），核准公司向隆德开元、隆德长青等十一家单位和个人发行 234,607,214 股股份购买浙
江犇宝 100%股权；核准公司非公开发行不超过 206,084,394 股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金。浙江犇宝 100%股权已于 2015 年 11 月 6 日办理完成工商变更登记手续。本次发行的
234,607,214 股新股已于 2015 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成登记手续，公司股本由 625,423,279 股增加至 860,030,493 股，公司于 2015 年 11 月 30 日完成
了公司注册资本和股本变更的工商登记手续，本次收购完成后，浙江犇宝成为了公司的全资子公
司，公司从而间接控制了美国油田资产。截至本报告期末，本次重大资产重组的募集配套资金（21
亿元人民币）事项尚未实施（截止期限为 2016 年 10 月 27 日）。
其中：境外资产 2,269,156,204.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 43.80%。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司以发行股份的方式收购了浙江
犇宝 100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，该股权已于 2015 年 11 月 6 日办理完成工商变更
登记手续，该权益包括其收购的位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产），同时募集
配套资金 21 亿元人民币。截至本报告期末，该募集配套资金尚未实施（截止期限为 2016 年 10
月 27 日）。
为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，2015 年 10 月
23 日，公司再次启动重大资产重组程序，拟以发行股份及现金购买资产的方式收购鼎亮汇通 100%
权益份额【交易金额为 83 亿元人民币（已经公司 2015 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次
会议审议并通过该预案），该权益包括其通过美国孙公司 MCR（US）收购的位于美国德克萨斯州
2015 年年度报告
Midland 盆地东北角的 Howard 郡、Borden 郡的页岩油藏资产】，同时募集配套资金 20 亿元人民
币。截至目前，该收购事项正按计划进行之中。
为促进公司业务领域范围从石油天然气的开采、勘探及销售，进一步拓展至石油领域的咨询
服务，组建石油天然气业务领域的专业团队，整合现有资源，实现不同业务之间的优势互补，进
一步提升公司盈利水平和综合竞争力，培育新的利润增长点，公司出资 2 亿元人民币收购蓝鲸能
源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权，截至本报告期末，该资
产的收购工作正待商务部等相关政府相关部门的审批之中（2016 年 2 月 22 日，公司已收到山东
省商务厅核准的《企业境外投资证书》）。
在收购浙江犇宝后，公司已开始着力打造一支由国内外石油行业的技术人员、管理人员共同
组成的油田资产管理团队（目前该团队已接手管理 Crosby 油田资产），随着蓝鲸能源北美有限公
司的收购，公司的业务领域范围将进一步拓展至石油领域的咨询服务，同时，公司在石油领域的
管理团队将不断发展壮大。
收购鼎亮汇通 100%权益份额，是公司在并购浙江犇宝（含其控制的油田资产）后的再一次并
购，若本次并购完成后，公司控制的油田 1P 储量将超过 2 亿桶，2P 储量将超过 5 亿桶，标志公
司产业转型已彻底成功，进军油气资源领域；未来公司主业清晰，盈利模式和现金流稳定，盈利
能力和抗风险能力强。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2014 年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调等因素影响，
国际原油价格大幅下滑，目前仍在低位徘徊。2015 年房地产市场虽然有所回暖，但中小城市库存
压力仍然严峻。为此，公司加快了对现有资产的处置进度、加大了海外油气资产的收购进度和力
度。
2015 年为公司战略转型关键之年。报告期内，为加快产业转型步伐，进一步盘活资产、整合
产业资源，公司启动了重大资产重组程序，以现金方式出售了大地房地产 50%股权及公司对大地
房地产其他应收款权益，出售了秦皇体育 100%股权。
同时，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司以发行股份的方式收购了浙江犇宝
100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，同时募集资金 21 亿元人民币），该股权已于 2015 年
11 月 6 日办理完成了工商变更登记手续，本次交易完成后，公司间接获得位于美国德克萨斯州
Crosby 郡二叠盆地的油田资产。
为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，公司再次启动
重大资产重组程序，并于 2015 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过拟以发行
股份及现金购买资产的方式收购鼎亮汇通 100%权益份额【交易金额为 83 亿元人民币，同时配套
募集资金 20 亿元人民币,该权益包括其通过美国孙公司 MCR（US）收购的位于美国德克萨斯州
2015 年年度报告
Midland 盆地东北角的 Howard 郡、Borden 郡的页岩油藏资产】的预案，截至本报告期末，该收购
事项正按计划进行之中。
为促进公司业务领域范围从石油天然气的开采、勘探及销售进一步拓展至石油领域的咨询服
务，组建石油天然气业务领域的专业团队，整合现有资源，实现不同业务之间的优势互补，进一
步提升公司盈利水平和综合竞争力，培育新的利润增长点，公司出资 2 亿元人民币收购蓝鲸能源
北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权，截至本报告期末，该资产
的收购工作正待商务部等相关政府相关部门的审批（2016 年 2 月 22 日，公司已收到山东省商务
厅核准的《企业境外投资证书》）。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 43,024.13 万元，比去年同期减少 50,588.57 万元；实现营业
利润-4,098.34 万元，比去年同期减少 7,823.58 万元；归属于母公司所有者的净利润 3,040.68
万元，比去年同期增加 6,898.43 万元；经营活动产生的现金流量净额 22,315.29 万元，比去年同
期增加 18,087.21 万元。
在资产剥离方面，报告期内，为加快公司产业转型步伐，进一步盘活资产、整合产业资源，
公司启动了重大资产重组程序，以现金方式出售了大地房地产 50%股权及公司对大地房地产其他
应收款权益，出售了秦皇体育 100%股权。
在资产收购方面，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司拟以发行股份的方式收
购浙江犇宝 100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，该权益包括其收购的位于美国德克萨斯州
Crosby 郡二叠盆地的油田资产），同时募集配套资金 21 亿元人民币。2015 年 10 月 30 日，公司
收到中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2402 号），核准公司向隆德开
元、隆德长青等十一家单位和个人发行 234,607,214 股股份购买浙江犇宝 100%股权；核准公司非
公开发行不超过 206,084,394 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。浙江犇宝 100%股权
已于 2015 年 11 月 6 日办理完成工商变更登记手续。本次发行的 234,607,214 股新股已于 2015
年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司股本由
625,423,279 股增加至 860,030,493 股，公司于 2015 年 11 月 30 日完成了公司注册资本和股本变
更的工商登记手续，本次收购完成后，浙江犇宝成为了公司的全资子公司，公司从而间接控制了
美国油田资产。截至本报告期末，本次重大资产重组的募集配套资金（21 亿元人民币）事项尚未
实施（截止期限为 2016 年 10 月 27 日）。
为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，公司再次启动
重大资产重组程序，拟以发行股份及现金购买资产的方式收购鼎亮汇通 100%权益份额【交易金额
为 83 亿元人民币，该权益包括其通过美国孙公司 MCR（US）收购的位于美国德克萨斯州 Midland
盆地东北角的 Howard 郡、Borden 郡的页岩油藏资产】，同时募集配套资金 20 亿元
