证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-015
中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，中国石油天
然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不
超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，已完
成第一期135亿元规模和第二期150亿元规模的发行，中国石油天然气股份有限公
司2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规
模为人民币115亿元。
本期债券分为5年期品种和10年期品种，2016年3月22日，发行人和主承销商
在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经
发行人和主承销商协商一致，确定本期债券5年期品种的最终票面利率为3.08%，
10年期品种的最终票面利率为3.60%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月23日至2016年3月24日面向合格投资
者网下发行。具体认购方法请参见2016年3月22日刊登在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第三期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）
票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国石油天然气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）
票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
