力合股份有限公司
关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、投标事项概述
2016 年 3 月 14 日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资
投标的议案》，同意公司参与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
公开挂牌增资投标，授权公司经营班子具体实施。
珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）为财务公司控股股东，本公
司董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理，董事许楚镇先生为华发集团实际控制
人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事。若公司中标，则增资
事项构成关联交易。
此事项事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董
事谢伟、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过。
公司若中标，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关规定，此项交易需另行提交公司董事会和股东大会审议。
二、公开挂牌基本情况
（一）增资招标基本情况
经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意财务公司注册资本从人
民币 10 亿元增至 15 亿元，其中，原股东通过行使优先认购权增资 2 亿元，剩余增
资 3 亿元则以底价 49,920.984 万元公开挂牌择优引入增资对象。财务公司已于 2016
年 2 月 19 日通过珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌增资 3 亿元，项目招标
情况如下：
项目编号：ZHAEEC16-002Z
融资方：珠海华发集团财务有限公司
标的名称：珠海华发集团财务有限公司 20%股权增资扩股
最低投资总额/底价：49,920.984 万元
公告起止日：2016 年 2 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日
交易地点：电脑终端
交易方式：网络竞价
（二）财务公司介绍
财务公司成立于 2013 年 9 月 9 日，为有限责任公司，法定代表人许继莉，注
册资本 100000 万人民币元，营业执照编号 9144040007788756XY,住所为珠海市横琴
金融产业服务基地 18 号楼 A 区，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资等。
财务公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，该公司目前
股权结构如下：
名称 出资额（万元） 比例（％）
珠海华发集团有限公司 50000 50%
珠海铧创投资管理有限公司 21000 21%
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 15000 15%
珠海华发实业股份有限公司 10000 10%
珠海华发商贸控股有限公司 4000 4%
合 计 100000 100%
根据招标文件，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止审计基准
日 2015 年 9 月 30 日，财务公司总资产 1,193,351.91 万元，总负债 1,064,419.44
万元，净资产 128,932.47 万元，2015 年 1-9 月实现净利润 13,310.40 万元；经中
瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，截止评估基准日 2015 年 9 月 30 日该公司
所有者权益评价值为 166,403.28 万元。
三、投标项目对公司的影响和存在的风险
财务公司资产质量良好，盈利能力较强。若公司顺利实现对财务公司增资，将
带给公司稳定的投资收益，将有利于促进产融结合，进一步扩大公司对外投资业务，
推动提升公司持续盈利能力，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。
此次财务公司公开挂牌择优引入增资对象，若公司中标，按照相关规定，还需
经银监部门审批，存在不确定性。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司参与财务公司增资投标事
项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意
提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，
董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会
第二十三次会议关于上述事项作出的决议。
五、后续进展披露要求
本公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规范要求，及时披露投标进
展情况。
六、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
