中弘控股股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月
10 日召开的公司第六届董事会 2015 年第七次临时会议及 2015 年 10
月 27 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公
司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公
司债券方案的议案》等议案。公司于 2015 年 11 月 30 日收到深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）《关于中弘控股股份有限公司 2015
年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函
【2015】549 号)。公司于 2015 年 12 月 29 日召开的公司第六届董事
会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行公司
债券首期发行方案的议案》。
现将本次非公开发行公司债券的第一期发行结果公告如下：
发行人：中弘控股股份有限公司
债券名称：中弘控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：118523
发行期首日：2016 年 1 月 28 日
募集资金：人民币 5 亿元
票面金额：本期债券票面金额为 100 元
发行价格：本期债券按面值平价发行
债券期限：本期债券期限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权）
票面利率：本期债券为固定利率债券,票面年利率为 8%
计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付
起息日：2016 年 1 月 28 日
上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 2 年末上调其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第
2 个付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行
人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付
息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券
第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作。
付息日：2017 年至 2019 年每年的 1 月 28 日为上一个计息年度
的付息日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2017 年至 2018 年每年的 1 月 28 日
本金兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 28 日，若投资者
行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 1 月
28 日
偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采
取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的
一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购
兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人
员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离
担保情况：本期债券无担保
信用级别：经大公国际综合评定，公司的主体信用等级为 AA，
本次债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定
债券主承销商/受托管理人：新时代证券股份有限公司
承销方式：本次债券由主承销商新时代证券股份有限公司以代销
方式承销
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充
公司流动资金。如本期债券发生变更募集资金用途等情形时，公司承
诺将在变更前按照债券持有人会议规则以及上市公司相关法规的规
定，履行相应的法律程序
公司债券挂牌转让安排：经深圳证券交易所出具的深证函【2015】
549 号无异议函批准，确认公司本次债券符合该所的转让条件。本期
债券发行后，发行人将就本期债券向深圳证券交易所申请挂牌转让。
债券持有人可以通过深圳证券交易所综合协议交易平台或通过承销
商进行本期债券的转让。受让人应符合有关主管部门对公司债券投资
者的要求，且转让后持有同次发行债券的合格投资者合计不超过 200
人
本期债券实际发行规模为 5 亿元，上述募集资金净额已于 2016
年 1 月 29 日划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符
合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管
理暂行办法》等有关规定。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2016年3月10日
