股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2016-009
债券简称：11 桂东 01 债券代码：122138
债券简称：11 桂东 02 债券代码：122145
债券简称：16 桂东 01 债券代码：135219
债券简称：16 桂东 02 债券代码：135248
广西桂东电力股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券（第二期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会审议通过《广
西桂东电力股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案》，同意公司非公开发行不超
过 20 亿元人民币公司债券。2015 年 11 月 27 日，上海证券交易所出具了《关于对广西
桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2341
号）,认为公司本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上海
证券交易所的挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，
在无异议函出具之日起 12 个月内发行完毕。公司于 2016 年 2 月 5 日完成了上述债券第
一期人民币 10 亿元的发行工作（具体详见 2016 年 2 月 6 日《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站公告）。
近日，公司完成了 2016 年非公开发行公司债券（第二期）的相关工作, 本期债券
简称“16 桂东 02”，代码“135248”，本期债券发行规模 10 亿元，期限为 5 年，并附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 5.7%。本期债券已
于 2016 年 3 月 1 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集
资金账户，债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 2 日
