青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
青岛国恩科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016-008
2016 年 02 月
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青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管
人员)于德民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，
也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，
存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部
分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营目标，敬请广
大投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 8,000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
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目录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析..............................................................................................................24
第五节 重要事项..............................................................................................................................37
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................43
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44
第九节 公司治理..............................................................................................................................51
第十节 财务报告..............................................................................................................................56
第十一节 备查文件目录................................................................................................................138
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释义
释义项 指 释义内容
国恩股份、公司、本公司 指 青岛国恩科技股份有限公司
国恩有限、有限公司 指 青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身
控股股东 指 王爱国
实际控制人 指 王爱国、徐波夫妇
南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山东中健 指 山东中健投资管理有限公司
世纪星豪 指 青岛世纪星豪投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、上海联合 指 上海市联合律师事务所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 国恩股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 青岛国恩科技股份有限公司
公司的中文简称 国恩股份
公司的外文名称（如有） QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
GON
有）
公司的法定代表人 王爱国
注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
注册地址的邮政编码 266109
办公地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
办公地址的邮政编码 266109
公司网址 www.qdgon.com
电子信箱 guoenkeji_29e@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘燕
青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园
联系地址
2 号路
电话 0532-89082999
传真 0532-89082855
电子信箱 guoenkeji_29e@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名 路清、王科
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 4018
安信证券股份有限公司 号安联大厦 35 层、28 层 A02 孙茂峰、章刚 2015.6.30-2017.12.31
单元
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 750,033,994.44 682,788,444.80 9.85% 573,387,897.87
归属于上市公司股东的净利润
72,237,516.92 62,807,194.42 15.01% 51,886,070.55
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
70,474,422.83 60,798,541.90 15.91% 50,311,203.94
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-83,156,167.12 24,242,435.51 -443.02% 13,526,104.08
（元）
基本每股收益（元/股） 1.03 1.05 -1.90% 0.86
稀释每股收益（元/股） 1.03 1.05 -1.90% 0.86
加权平均净资产收益率 13.95% 21.68% -7.73% 22.33%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增 2013 年末
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减
总资产（元） 997,775,907.97 691,720,359.68 44.25% 605,348,643.14
归属于上市公司股东的净资产
714,764,447.67 321,113,617.80 122.59% 258,306,423.38
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 179,663,540.18 225,026,246.45 127,270,746.06 218,073,461.75
归属于上市公司股东的净利润 17,341,259.88 19,654,339.40 11,018,506.26 24,223,411.38
归属于上市公司股东的扣除非
17,296,365.64 19,672,289.88 8,731,429.09 24,774,338.21
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -52,009,892.81 1,515,542.59 -70,528,906.30 37,867,089.40
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-43,834.38 721,452.29 6,210.69
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 3,225,660.00 1,381,800.00 2,049,200.00
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,105,656.10 264,474.20 -191,477.72
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出
减：所得税影响额 313,075.43 359,073.97 289,066.36
合计 1,763,094.09 2,008,652.52 1,574,866.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主要业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，主要产品是改性塑料粒子及改性
塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等，应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑
料制品纵向一体化的经营模式，凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解，与下游
家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物
流配送等在内的综合服务。
公司产品主要用于家电行业，家电行业受宏观经济形势影响，特别是受房地产行业影响较大。报告期内，国内经济增速
下滑，房地产市场转为低迷，家电行业形势较为严峻，公司经营也面临着一定压力。公司努力发挥改性塑料粒子核心产品的
优势，深化与大客户良好的业务合作关系，强化对大客户的改性塑料粒子销售的同时，进一步扩展市场空间，积极开拓了家
电市场及互联网实体企业的全面深度合作，同时，加强了对中小客户的销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 不适用
固定资产 主要由于募投项目的在建工程转入所致
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
货币资金 主要由于募集资金到位所致
应收票据 主要由于募集资金到位应收票据贴现减少所致
预付款项 主要由于 2015 年末增加采购使得预付款增加所致
其他应收款 主要由于新增客户缴纳的投标保证金所致
存货 主要由于公司用于 2016 年生产储备而采购的原辅材料增加所致
长期待摊费用 主要由于新增装修费入账长期待摊费用所致
递延所得税资产 主要是资产减值准备增加所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、
产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化
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发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。
公司自2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了目前以包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其
他类在内的改性塑料粒子为核心产品，以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的
改性塑料制品为主导产品，改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研
发、生产、销售和服务，公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、美的、LG等家电制造商评
为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生
产之路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。
公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家，不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验，而且培养
出了一支七十多人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍，为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础。
公司为青岛市首批高新技术企业，公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至2015年12月31日，公司已取得发
明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利4项，此外还拥有1项专利的独占许可使用权。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，面对严峻的外部经营环境，公司以战略客户新品增量为依托，努力开发新的知名家电品牌的同时，加强了与互
联网实体企业的深度合作，相继成功开发了海尔、小米、乐视、九阳等国际知名客户，克服了原材料价格下行导致的产品价
格下降、产能不足、人员短缺等困难，实现业绩的稳定增长。
2015年，公司实现营业收入75,003.40万元，同比增长9.85%，主要是改性塑料粒子销售增长所致；实现利润总额8,337.20
万元，同比增长15.28%；实现净利润7,223.75万元，同比增长15.01%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 750,033,994.44 100% 682,788,444.80 100% 9.85%
分行业
制造业 741,484,548.98 98.86% 675,696,391.55 98.96% 9.74%
其他 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55%
分产品
改性塑料粒子 463,490,181.05 61.80% 364,843,345.47 53.43% 27.04%
改性塑料制品 277,994,367.93 37.06% 310,853,046.08 45.53% -10.57%
其他业务 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55%
分地区
环渤海地区 436,491,564.58 58.20% 431,486,546.68 63.19% 1.16%
长三角地区 249,462,875.13 33.26% 205,733,848.26 30.13% 21.26%
其他地区 32,759,783.19 4.37% 8,669,912.64 1.27% 277.86%
中西部地区 9,617,634.82 1.28% 11,103,628.13 1.63% -13.38%
国外 13,152,691.26 1.75% 18,702,455.84 2.74% -29.67%
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其他业务 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
制造业 741,484,548.98 592,753,518.93 20.06% 9.74% 9.29% 0.32%
分产品
改性塑料粒子 463,490,181.05 365,003,994.08 21.25% 27.04% 23.84% 2.03%
改性塑料制品 277,994,367.93 227,749,524.85 18.07% -10.57% -8.03% -2.27%
分地区
环渤海地区 436,491,564.58 353,690,715.84 18.97% 1.16% 1.15% 0.01%
长三角地区 249,462,875.13 195,133,655.52 21.78% 21.26% 22.10% -0.54%
其他地区 32,759,783.19 24,460,938.08 25.33% 277.86% 224.35% 12.32%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 47,487 41,405 14.69%
改性塑料粒子 生产量 吨 47,824 39,661 20.58%
库存量 吨 2,168 1,831 18.41%
销售量 万件 7,212 8,275 -12.85%
改性塑料制品 生产量 万件 7,016 8,475 -17.22%
库存量 万件 753 949 -20.65%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
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（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
制造业 原材料 522,061,191.11 88.07% 486,114,919.96 89.13% 7.39%
制造业 人工费用 33,470,545.46 5.65% 27,284,197.25 5.00% 22.67%
制造业 制造费用 37,221,782.35 6.28% 32,000,107.40 5.87% 16.32%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 459,648,107.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.28%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 266,994,900.25 35.60%
2 第二名 64,834,472.42 8.64%
3 第三名 51,992,623.31 6.93%
4 第四名 50,250,169.77 6.70%
5 第五名 25,575,941.95 3.41%
合计 -- 459,648,107.70 61.28%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 234,201,432.86
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.03%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 73,487,281.48 11.93%
2 第二名 47,554,214.75 7.72%
3 第三名 45,484,476.88 7.39%
4 第四名 38,853,218.00 6.31%
5 第五名 28,822,241.75 4.68%
合计 -- 234,201,432.86 38.03%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 16,334,829.33 14,604,502.14 11.85%
管理费用 43,839,551.22 35,887,032.85 22.16%
财务费用 5,542,657.78 10,764,063.20 -48.51% 募集资金到位，票据贴现减少所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，为适应黑白家电市场发展的新需求，增强产品竞争力，公司加大了产品技术研发力度与原有配方的优化研究。
同时，拟新建国家级企业技术中心，通过对新材料的研究，有效掌控改性塑料制品的品质与应用方向，实现粒子与制品的协
同发展，成为国内领先的专业改性塑料制造商。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 78 67 16.42%
研发人员数量占比 11.08% 10.67% 0.41%
研发投入金额（元） 23,742,800.01 20,757,041.84 14.38%
研发投入占营业收入比例 3.17% 3.04% 0.13%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
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研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
√ 适用 □ 不适用
