广发证券股份有限公司
关于冀凯装备制造股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为冀凯装备制造股份有
限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交
易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，对冀凯股份2015年度募集资金存放与使用
情况的相关事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2012〕809号）的核准，公司公开
发行人民币普通股 5,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上
向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,500万股，网上发
行3,500万股，发行价格为7.40元/股。募集资金总额为人民币 370,000,000元，
扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币
341,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金 8,300 万元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,958.54 万元；2015 年度募集资金投资项目支出
11,549.40 万元，使用闲置募集资金永久补充流动 8,405 万元，2015 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 410.16 万元，募集资金保本理财收益
为 54.11 万元，收回上年闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元；累计
已使用募集资金 23,254.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 2,368.70 万元，累计理财收益为 54.11 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,343.99 万元（包括
累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规
定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2012年8月25日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与河北银行股
份有限公司金桥支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公
司石家庄广安支行（以下简称河北银行金桥支行、兴业银行石家庄分行、兴业银
行广安支行）三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。2014年经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增募集资金专项
账户的议案》，为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，维护良好的银企合
作关系，公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行增设一个募集资
金专用账户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司与浦发银行于2014年11月27
日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户
三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、1 个定期存款账户、2
个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公
572010100100339672 104,244.21 募集资金专户
司石家庄分行
兴业银行股份有限公
572010100200156583 8,418,793.78 通知存款账户
司石家庄分行
兴业银行股份有限公
572020100100028096 41,145,839.58 募集资金专户
司石家庄广安支行
河北银行股份有限公
01371500000491 20,120,360.69 募集资金专户
司金桥支行
河北银行股份有限公
01371400000509 54,422,117.48 定期存款账户
司金桥支行
上海浦东发展银行股
份有限公司石家庄新 45060154500000064 723,113.64 募集资金专户
华支行
上海浦东发展银行股
份有限公司石家庄新 45060167330000068 8,505,455.30 通知存款账户
华支行
合 计 133,439,924.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金投资项目资金使用情况详见本核查意见附件：募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况详见本核查意见附件：
募集资金使用情况对照表。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂
时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(公告编号：2013-015)，该资金
公司已于 2014 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；
2014 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月(公
告编号：2014-025)，该资金公司已于 2015 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专
户(公告编号：2015-042)。
（五）结余募集资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司未发生节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用3,300万元超募资金永久补充
公司流动资金。该资金于2013年1月全部补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2015年12月31日止，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。
（八）募集资金使用的其他情况
经公司2016年1月23日第二届董事会第十九次会议决议并经公司2016年第一
次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充
流动资金的议案》，公司煤矿采掘设备产业化项目竣工结项并将募集资金账户余
额及利息永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况详见本核查意见附件：
募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对冀凯股份募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对冀凯股份截至 2015 年 12 月 31 日的
《冀凯装备制造股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进
行了专项审核，并出具了“天健审〔2016〕1-13 号”《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》。报告认为，冀凯股份公司董事会编制的 2015 年度《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了冀凯股份公司募集资金
2015 年度实际存放与使用情况。
七、广发证券对冀凯股份募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券认为，截至2015年12月31日，冀凯股份严格执行了募集资金专户存
储制度，有效执行了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放与使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，冀凯股份2015年度募集
资金具体存放与使用情况与已披露情况一致。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,175.58 本年度投入募集资金总额 19,954.40
报告期内变更用途的募集资金总额 8,405.00
累计变更用途的募集资金总额 8,405.00 已累计投入募集资金总额 23,254.40
累计变更用途的募集资金总额比例 24.59%
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
煤矿采掘设备 2016 年 6 月
是 30,100.00 21,695 11549.40 11549.40 53.24% 否
产业化项目 30 日
补充流动资金 8,405 8,405 8,405 100%
承诺投资项目
30,100 30,100 19954.40 19954.40
小计
超募资金投向
补充流动资金 否 4,075.58 4,075.58 3,300.00 100.00%
超募资金投向
4,075.58 4,075.58 3,300.00 80.97%
小 计
合 计 － 34,175.58 34,175.58 23,254.40 － － － －
根据宏观经济环境及公司自身业务发展需要，公司于 2015 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议审议通
过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告：2015-003），
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构并使用剩余募集资金永久补充流动资金，该议案已经公司 2015
年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超额募集资金 4,075.58 万元，经 2012 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使
超募资金的金额、用途及使用进展情况
用超额募集资金 3,300 万元永久性补充流动资金，该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。
经公司 2015 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告：2015-003），
募集资金投资项目实施地点变更情况
同意调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构并使用剩余募集资金永久补充流动资金。募集资金投资项
目实施地点由石家庄高新区黄河大道 89 号变更至公司新厂区（石家庄高新区湘江道 418 号）。
经公司 2015 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
募集资金投资项目实施方式调整情况 《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整部分募投项目由
子公司河北冀凯铸业有限公司在其经营地石家庄经济技术开发区兴业街 2 号实施（详见公告：2015-003）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(公告编号：
2013-015)，该资金公司已于 2014 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；2014 年 5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月(公告编号：2014-025)，该资金公司已于 2015 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：
2015-042)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。
1、2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之
募集资金其他情况 日起六个月之内。截至 2015 年 2 月 15 日，理财本金及收益全部归还至募集资金专户。
2、经公司 2016 年 1 月 23 日第二届董事会第十九次会议决议并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过
《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司煤矿采掘设备产业化项目竣工
结项并将募集资金账户余额及利息永久补充流动资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
黄海声 褚力川
广发证券股份有限公司
2016 年 2 月 19 日
