证券代码 601857 股票简称中国石油公告编号临2016-003
中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2940号文)核准,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券(以下简称“本次债券”),采用分期发行方式,其中第一期(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为人民币100亿元,可超额配售不超过50亿元。
根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》,本期债券的基础发行规模为人民币100亿元,可超额配售不超过50亿元,发行价格为100元/张,本期债券分为5年期品种和10年期两个品种,均采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年1月20日结束,经发行人与主承销商共同协商,决定行使超额配售选择权,本期债券实际发行规模135亿元,其中5年期品种的实际发行规模88亿元,最终票面利率为3.03%;
10年期品种的实际发行规模47亿元,最终票面利率为3.50%。
特此公告。
(本页无正文,为《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
中国石油天然气股份有限公司
年 月日
(本页无正文,为《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
中国银河证券股份有限公司
年 月日