证券代码 601857 股票简称 中国石油 编号 临2016-002
中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940 号文）核准，中国石油天
然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不
超过 400 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中
第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 100 亿元，可超额配
售不超过 50 亿元。
本期债券分为 5 年期品种和 10 年期品种，5 年期品种票面利率询价区间为
2.50%-3.20%，10 年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.80%，票面利率由发行
人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本
期债券 5 年期品种的最终票面利率为 3.03%，10 年期品种的最终票面利率为
3.50%。
发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 19 日至 2016 年 1 月 20 日面向合格
投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“16 中油 01”，品种二简称
“16 中油 02”）。具体认购方法请参见 2016 年 1 月 15 日刊登在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有
限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页）
发行人：中国石油天然气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
