中国宝安集团股份有限公司
关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司
定向增发的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、定向增发概述
为了推动本公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司（证券简称“大
地和”、证券代码：831385）业务更快发展，提升其核心竞争力，本公司拟以现
金出资方式参与大地和定向增发，至少认购 175 万股，认购价格为 60 元/股。
本次对外投资不构成关联交易，已获得本公司于 2016 年 1 月 13 日召开的第
十二届董事局第三十八次会议审议通过，无需经过本公司股东大会或政府有关部
门批准。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本信息
名称：深圳市大地和电气股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明办事处塘家社区东江科技工业园 J 栋七楼
法定代表人：裘新铭
注册资本：人民币 2,239.9 万元
经营范围：
一般经营项目：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法律、行
政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）
许可经营项目：组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的
软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制
项目，安装项目凭上岗资格证书经营）。
成立日期：二〇〇五年五月十七日
股权结构：
股东 持股数量（股） 持股比例
1 中国宝安集团股份有限公司 11,211,000 50.05%
2 裘新铭 4,150,000 18.53%
3 王波 1,046,000 4.67%
4 袁俊 976,000 4.36%
5 冯卫军 928,000 4.14%
6 其他持股 4%以下的股东 4,088,000 18.25%
合 计 22,399,000 100.00%
2、标的公司主要业务情况
大地和主要致力于新能源汽车电机及其控制器的研发、生产和销售，并以新
能源电机及控制器的研发设计和工程化应用为基础，为新能源汽车企业提供电机
驱动系统的全面解决方案。
3、标的公司近年来经营资产规模、经济效益情况
单位：万元
项 目 资产规模 净资产 销售收入 利润总额 净利润
2013 年 8,071.89 5,614.92 4,105.01 573.11 403.11
2014 年 20,125.99 6,145.73 7,581.44 404.19 530.81
2015 年 1-9 月 39,318.01 13,664.3 20,572.53 5,936.42 5,037.97
三、发行计划
1、发行对象
本次股票发行的对象为本公司及做市商、产业投资者等外部投资人。
2、发行价格及定价方法
本次发行的股票价格为每股 60.00 元。大地和本次股票发行价格综合考虑了
其所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素后，与投资者及主办券商
共同协商确定。
3、发行股份数量及预计募集资金总额
本次拟发行股数不超过 350 万股（含 350 万股），拟募集资金总额不超过
21,000 万元（含 21,000 万元）。
4、认购方式
全部以现金方式认购本次增发的股份。
5、募集资金用途
大地和本次所募资金拟主要用于补充其深圳、遵义、台州公司的运营资金，
加大研发投入，促进大地和业务的快速发展。
四、本次定向增发的背景和目的
1、本次定向增发的背景
（1）在传统制造业受到新兴行业冲击的当下，新能源行业逆势而上，增长
迅猛，是目前的投资热点，也是最具活力的产业之一，值得长期看好。
（2）经过多年的发展及不断完善，我国新能源汽车政策体系基本建立，并
涉及到新能源汽车领域的多个方面，在政策扶持下新能源汽车市场开始进入迅猛
发展阶段。随着国家对新能源电动汽车产业相关扶持政策措施的出台和落实，大
地和面临难得的大好发展机遇。
（3）随着行业的发展，新能源汽车领域的竞争将更趋激烈，只有技术先进、
资本雄厚和管理优异的企业才能获得更大的市场空间，占取更有利的竞争地位。
2、本次定向增发的目的
大地和于 2015 年 3 月公告对外投资事项，拟在遵义、台州建立两个生产基
地。目前遵义公司已完成前期建设，现正在试生产阶段。台州公司还在工商注册
阶段，预计今年投产。随着两个生产基地的投资建设，大地和流动资金的需求日
益增加。同时，行业的竞争逐渐激烈，为提升大地和的核心竞争力，保证产品技
术领先优势，扩大产能，在竞争当中脱颖而出，大地和拟通过定向增发的方式筹
集发展资金。
五、对上市公司的影响
本公司通过参与大地和定向增发的方式向其提供长期发展资金，有助于大地
和提升核心竞争力、增强持续盈利和抵御经营风险的能力，是符合本公司重点发
展新材料、新能源战略的重要举措，有利于本公司进一步发展壮大相关产业链，
推动促进战略转型目标的实现。
六、风险提示
本次定向增发方案尚需大地和股东大会审议批准，因而存在方案调整或不能
获得其股东大会表决通过的风险。
七、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十八次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月十四日
