中弘控股股份有限公司
关于全资子公司拟进行股权收购的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、本次股权收购事项尚需获得公司董事会审议批准，目前尚未
与交易对方签订正式的股权收购协议，尚存在一定的不确定性。
一、 概述
1、北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）系中弘控股
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，根据
本公司战略布局及未来发展需要，2016 年 1 月 6 日中弘投资与金时
代发展有限公司（以下简称“金时代发展”）和辉达国际投资有限公
司（以下简称“辉达国际”）签署了《金时代投资顾问（深圳）有限
公司 80%股权转让的框架协议》（以下简称“框架协议”），中弘投资
拟收购金时代发展和辉达国际持有的金时代投资顾问（深圳）有限公
司（以下简称“金时代顾问”或“标的公司”）80%股权及对应的 6 亿
元股东借款。
2、中弘投资尚需聘请中介机构对收购标的公司开展尽职调查及
审计、评估等相关工作，并根据核查结果决定股权收购价格等事项。
3、本次收购股权事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该股权收购事项尚需
获得公司董事会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、金时代发展有限公司
英文名称：Golden Times Development Limited
注册地：中国香港
住所：香港湾仔区皇后大道东 213 号胡忠大厦 22 楼 2203A 室
董事：张田同、吴文颖
注册证书号：1058377
股东情况：吴文颖持股比例为 80%；张田同持股比例为 20%
金时代发展与本公司之间不存在关联关系
2、辉达国际投资有限公司
英文名称：Bright Step International Investment Limited
注册地：中国香港
住所：香港中环德辅道中 100 号 2 楼
董事：张贤阳
注册证书号：2009467
股东情况：Forever Right Limited 持股比例 100%
辉达国际与本公司之间不存在关联关系
三、标的公司基本情况
公司名称：金时代投资顾问（深圳）有限公司
住所：深圳市福田区深南中路新闻大厦 1 号楼 3606
法定代表人：张田同
企业类型：有限责任公司（外商合资）
注册资本：港币 1000 万元
注册号：440301503274798
经营范围：经济信息咨询、企业管理咨询、科技信息咨询、企业
形象策划（以上不含证券、保险、银行业务及其它限制项目）；建筑
材料（不含钢材）的批发及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理
商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有
关规定办理申请）
股东情况：金时代发展持股比例为 60%；辉达国际持股比例为
40%。
金时代顾问与本公司之间不存在关联关系。
四、框架协议的主要内容
金时代发展在框架协议中为“甲方”，辉达国际在框架协议中为
“乙方”，中弘投资在框架协议中为“丙方”，金时代顾问在框架协议
中为“标的公司”，框架协议主要内容如下：
1、标的公司基本情况
1.1 标的公司现持有深圳南玻浮法玻璃有限公司（以下简称“南
玻浮法公司”）100%股权，南玻浮法公司拥有的土地使用权基本情况
如下：
土地使用权
序号 宗 地 号 座 落 用 途 使用权面积(m2) 使用年限 权利限制
证号
1 深房地字第5000298514号 A206-0601 宝安区福永街道南玻大道 工业用地 207,570.36 1995.06.18-2025.06.17 抵 押
2 深房地字第5000582037号 A206-0991 宝安区福永街道 三类居住用地 17,054.57 1997.11.30-2067.11.29 — —
1.2 标的公司负债情况
（1）标的公司在收购南玻浮法公司的 100%股权的过程中，申请
并获得招商银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“招行景田支
行”）提供的本金为 6.24 亿元人民币的并购贷款，标的公司已将持
有的南玻浮法公司的 100%股权质押于招行景田支行。同时，甲方和
乙方分别将其持有的标的公司的 60%股权和 40%股权质押于招行景田
支行；南玻浮法公司将其拥有的宗地编号为 A206-0601 的土地使用权
抵押于招行景田支行。
（2）截至本协议签署日，标的公司为支付南玻浮法公司的 100%
股权的股权转让款以及招商银行景田支行的利息及费用，分别从甲方
和乙方取得人民币 4.5 亿元和 3 亿元的无息股东贷款（“股东贷款”）。
（3）除前述（1）、（2）已披露的负债外，标的公司不存在其他
未予偿还的负债或其他或有负债。
2、交易意向性安排
丙方经过与甲方及乙方的初步沟通，拟向甲方购买其所持有的标
的公司 40%股权及其对标的公司的 3 亿元股东借款；拟向乙方购买其
所持有的标的公司 40%股权及其对标的公司的 3 亿元股东借款。在上
述交易完成后，丙方将持有标的公司 80%的股权，并对其享有 6 亿元
的股东借款，从而享有对标的公司的控制权。
3、交易诚意金的支付及尽职调查安排
3.1 交易诚意金的支付
本协议签署后五个工作日内，丙方将向甲方及乙方指定账户支付
人民币 6 亿元作为交易诚意金。
3.2 尽职调查安排
上述交易诚意金支付完毕后，丙方将组织团队对标的公司及其项
目进行尽职调查，该等尽职调查应当于本协议签署后 120 日内完成。
尽职调查结束后，如丙方同意继续收购的，则上述支付的交易诚意金
将转化为首期股权转让款。如丙方不同意继续收购的，则甲方及乙方
应当在收到不同意收购的通知后五个工作日内退回全部交易诚意金，
并按银行同期贷款利率向丙方支付资金占用费。甲方及乙方应当对交
易诚意金的退回承担连带责任。
4、排他性
自丙方支付交易诚意金之日起，除非丙方最终做出不继续收购的
决定，甲方及乙方不得就出售标的公司、南玻浮法公司的全部或部分
股权与任何第三方进行协商、谈判或达成任何类似的意向、协议或作
出任何与本协议类似的交易安排，甲方及乙方亦不得对南玻浮法公司
名下的土地使用权进行任何形式的处置，或与任何第三方达成任何交
易安排。
5、合同生效
本协议经加盖各方公章（或者合同专用章）并经各自的法定代表
人（或者授权代表）签字后即行生效。
6、协议还对违约责任等其他事项作出了约定。
五、本次股权收购目的、资金来源、存在的风险
1、股权收购目的
2015 年，深圳作为全国房价上涨的领头羊，全年一手住宅均价
同比涨幅逾 40%，个别热点地区房价甚至翻倍。业内人士普遍认为，
受“全面二孩”政策、降息降准等诸多政策利好影响，2016 年全国
一线城市房地产市场预期形势向好，而深圳长期住房供应结构失衡
（商品住房供应少、存量小），未来市场需求仍比较大，房价预计仍
会保持一定幅度的上涨趋势。
本次股权收购完成后，中弘投资拟申请对宗地编号为 A206-0601
的土地使用权进行用途变更，将扩大一线城市的土地资源储备，提升
公司所掌握土地资源的数量和质量，促进公司可持续发展，对公司业
绩的提升和核心竞争能力的提高具有积极的作用，有利于改善上市公
司盈利状况，维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
2、股权收购的资金来源
本次股权收购资金来源于中弘投资的自筹资金或贷款。
3、存在的风险
该股权收购事项尚需获得公司董事会审议批准，目前尚未与交易
对方签订正式的股权收购协议，尚存在一定的不确定性。
六、其他情况说明
公司将根据本次股权收购的实际进展情况及时履行相应审批程
序及信息披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月6日
