中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2015 年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015
年第十五次临时会议通知于 2015 年 12 月 27 日以书面、传真及电子
邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯方式召
开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行公司债券首期发行方案的议
案》（逐项表决）
2015年10月10日，公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议
通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议
案》。2015年10月27日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了
上述议案。根据深圳证券交易所出具的《关于中弘控股股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证
函[2015]549号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过
30亿元人民币的公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债
券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定和公司股
东大会的授权，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司董事会拟
定本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的首期（以
下简称“本期债券”）发行方案如下：
（一）发行规模（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行规模不超过人民币15亿元。
（二）发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次公司债券采取分期的方式向合格投资者非公开发行，本期债
券为本次公司债券的首期发行。
（三）票面金额和发行价格（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司原股东配售安排（7票同意，0票反对，
0票弃权）
本期债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行
与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，发行对象不超过200名，
本期债券不向公司股东优先配售。
（五）债券期限（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券的期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券第2个计息
年度付息日上调本期债券后1年的票面利率。若发行人未在本期债券
存续期第2年末行使上调票面利率选择权，则本期债券第3年票面利率
仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分
按面值回售给发行人。
（六）债券利率及付息方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券票面利率根据市场情况与主承销商协商确定。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行募集资金将用于补充流动资金。
（八）增信措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券无增信措施。
（九）挂牌转让（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行完成后，公司董事会将根据中国证监会及深圳证券
交易所的规定办理本期债券的挂牌转让事宜。
（十）偿债保障措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未
能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请
股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
(十一)决议有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。
二、审议通过《公司关于拟发行短期融资券的议案》（7票同意，
0票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币20亿元、期限不超过1年的短期融资券。同时，公司董事会提请
股东大会授权公司经营层办理与本次短期融资券发行有关的具体事
宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次短期融资券发行的具体情况详见同日披露的“公司关于
拟发行短期融资券的公告”（2015-153号）。
三、审议通过《公司关于拟发行中期票据的议案》（7票同意，0
票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币10亿元、期限不超过3年的中期票据。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司经营层办理与本次中期票据发行有关的具体事宜
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次中期票据发行的具体情况详见同日披露的“公司关于拟
发行中期票据的公告”（2015-154号）。
四、审议通过《公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具非公开定向发行规则》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币20亿元、期限不超过3年的非公开定向债券融资工具（以下简称
“私募债”）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理
与本次私募债发行有关的具体事宜
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次私募债发行的具体情况详见同日披露的“公司关于拟发
行非公开定向债券融资工具的公告”（2015-155号）。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2016 年 1 月 14 日召开公司 2016 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
