武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）发行股份购买资产交易对方住所通讯地址武汉力源信息技术股份有限公 88司发行及支付现**金源信息技术股购买资产并募集公 6司配套报源信息技术股份有限公 88司发行及支付现**金源信息技术股购买资产并募集公 6司独立财务顾问签署日期：二〇一五年十二月告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-2公司声明十所通月十所通23481 月6759 月09址、般语专1业本次案概述持飞腾电子权述持比67例业价万十一五元数合计2 月的格月和量腾价万项目均底锁定三月绩承诺补偿四其用途是腾日述上市布局能互联网重十要举措不构成四关大合订稿组指底锁定三月绩承诺补偿四标其用途是腾占通局借壳六评估情四标占况七万0影六评响情合腾均结例响情东名称前腾项新增均完后息所通考方虑融合易对腾日主实际六评备情幅度合八决举措策元批准已新增合年履审程权易序中国构举后息所通59影腾证59影监会九万保举措不权荐定东相所通审程作出董事均八决举措策元构举作出审程合腾高虑59影级2管理人九万保举措不权荐定东相所通一员十1四十号内合容对订稿权中国订稿日审程作出董59影事九万保举措不权荐定东相所通一员十1四十号内合容对订稿权中国订稿合腾高虑万保举措不权荐定东相所通理人作出小壳易对网重响情东名讯财目均投局投者护安腾十1四十号内述持作出易对排严披主小壳露签标义络票摊网十所通薄互1权当语影每资收合薄互1 月影每借益薄互1价万十一五年况填回影每签可计2 月和量网十要讯地易对址独立财务顾问签署次取消风方壳险盈借壳合盈的权级的网险盈借壳利主十要讯地易对址独立财务顾问签署小壳9预不测合联无法出四值母腾本项净子会利十所通易序合率未四露签标合实融收案2施诺或额四价万网联无低于小系合电子本统底锁项2于补偿网十要讯地易对址独立财务顾问签署和例管腾所通取依低实融合赖场腾证所通排地薄互董竞十要讯地易对址独立财务顾问签署争开合露签才流腾证露签标排地薄互网程67易失址会季所节露签标性计含嵌方壳十要举措合6入订稿关大汉式腾软利十一五年目均联无件芯腾片品波排动合易序取据1 月能采月毛产影每采四会季毛产下芯网告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-3交易对方声明武汉力月配套报降 2应举措利账次案概述持飞腾电子权述持比“十1批址款九后息所通构成十要其较小壳订稿腾日价万不构成合订稿计2 月的格月和量腾重竞构成合订稿目均底锁定三月绩承诺补偿四标其用途是腾租后息所通四标露签标赁例房瑕合腾批疵局述上局能互联网重十要举措不构成四关大合订稿组指底锁定三月绩承诺补偿四标其用途是腾占通局借壳六评估情四标占况七万0影六评响情合腾均结例响情东名称前腾项新增均完后息所通考方虑融合易对腾日主实际六评备情幅度合八决举措策元批准已新增合年履审程权易序中国构举后息所通59影腾证59影监会九万保举措不权荐定东相所通审程作出董事均八决举措策元构举作出审程合腾高虑59影级2管理人九万保举措不权荐定东相所通一员十1四十号内合容对订稿权中国订稿日审程作出董59影事九万保举措不权荐定东相所通一员十1四十号内合容对订稿权中国订稿合腾高虑万保举措不权荐定东相所通理人作出小壳易对网重响情东名讯财目均投局投者护安腾十1述持作出易对排严披主小壳露签标义络票摊网”告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-4目录股票代码.2：简称力代码.3源信.4息上.8市地点深圳证.14市地券交圳证.31易所公司声：简明对.42所方司声：简目录释... 42义方司声：简目源目... 45重方司声：简目大事项提示风对. 50险方司声：简目)*力+. 51,方司声：简-./01：简. 582方司声：简./市地34市5. 58
6方司声：简-./789:. 59;方司声市5称9:股票目<=. 59>方司声：简?/@ABC9:DE. 61易义公：简F力G司风对.62所方9:股票G司风对... 62义方：简称力G司风对... 69易重公：简H目G司风对.73所方IJKLG司风对... 73义方IJKLMNOP... 73重方IJKLQRS.TUV0W风对. 79险方IJKLXY股票风对. 79,方IJKLZ[\]^_风对. 862方IJKL`abcT所d目Zef]gh.1376方IJKLZe34目RYi对方称jkl风对TZemn风对. 139;方IJKL`a重cQRop方q3T34rs风对.149>方IJKLtudvZewxy事Tz0wx{|.154}方~风对?码.. 157告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-5易险公 H目34目rs..162所方rs?.T??. 162义方rs称??rs??. 162重方rs??.162险方rs力?目??. 164,方???rs风对. 1652方34G??rs风对. 1936方rsS?.218;方rsq?目??. 219>方?点w称司声：简rs点深??... 221}方9:股票???点称rs?.???方rs???圳?|?项：简??股??^?目????.228易,公^?Q?风对.231所方司声：简力+.. 231义方^?Q?￠￡34. 231
重方司声¤￥|§3¨?ax?. 235险方司声^??@Zef]gh?-... 253,方司声^??@股票Q司S.?ˉ... 2542方司声：简°±2股票UVR?ˉ... 255易2公司声：简?3目Zev′.256所方μ^?Q?T?·?¨￠￡341o?.256义方μ????àá1o?. 266易6公司声：简目?????.271所方司声：简??μ市5?|???易}所D??.271义方司声：简??μ市5?|???易险}重D??.276重方司声：简??μ市5?|???易险}险DT~èa??eé目?码. 279险方司声：简|§ê3??μ?\ì9:股票í?^??|?????易>D方易}D方易}所D??目?码. 280,方??f]D?项òó称司声：简^?目码???.283易;公?|??????.284所方司声：简?9:股票f]i对项×[/???.284义方H目股票?\ùú项×[风对目?????.290告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-6重方H目34f]i对方???ü??. 306险方司声：简称9:股票目YT×[?ü<=目??.330,方司声：简称9:股票°?^_?释<=目??.3322方司声：简称9:股票àdáQ??af]?H项?f]?H<=目??. 3376方司声：简??目?hT股??|?目??.342易>公 f]wx?è.347所方H目股票éIJKLê`abc所d目f]?è.347义方9:股票`a所c所d目?ìf]?è.351易}公3\í??01：简.355所方司声：简称3\í?目<=. 355义方司声：简称01：简目<=. 357易}所公司声：简目券交??.362所方e提券交.362义方司声：简??òó目券交... 362重方????????目券交... 363险方H目34目s?券交. 363,方¤￥|§3¨°???÷ê3¨?ùú?d目券交.3642方称KüW??\?ü目券交. 3646方:yí?券交.. 365;方t?ā^券交.. 365>方?ā??券交.. 366}方???券交.366}所方?????E??4?????目券交.366}义方gh?￥W?4???Tē?ēX?券交.367}重方????¨?-地目券交. 367}险方??ě4ě?券交. 368},方????券交. 369}2方?¨àá-C目券交.. 371}6方????-T?d券交... 371};方Q?:y??目券交.. 371易}义公~市e点深.373告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-7所方司声：简?/@?-??9:股票3¨方34?aT???UV?÷~01??a目风??-??ī??UV?T~01?圳īkl目风?. 373义方9:股票`a 12??v^?市地￠￡方??方??34风对目?码... 373重方司声：简?/@?9:股票mnS.?|?目?码.373险方0ú司声：简z0??￡?9:股票Q?目??风对.374,方9:股票???Q?????风对目?码.3752方司声：简目z0Z*项í??]?.-???hμ0ú???9:股票市地34市5z0Q???：简??目?????易}重D-?????9:股票市地34市5目风?.3766方股票Q??|风对. 376;方称Q?R?l?目ń?.. 382>方司声：简称9:股票?|?V目<=.382}方司声：简?/@?9:股票UQR目???Tň?.385}所方???ō0司声：简目ōō?è目?码.386易}重公???点T???.0ú司声：简目??. 387所方???点??.. 387义方??f]D???. 388重方òó??.389易}险公司声ō0???.风对.392所方??f]D?.. 392义方òó.392重方ex?..392险方34rs?. 393,方9:股票?ìf]t?e??. 393易},公?点Tō0???.代码.394所方?点代码.394义方??f]D?代码. 395重方òó代码.396险方ex?.代码.. 397,方rs?.代码.. 3982方9:股票?ìf]t?e??.代码.399易}2公???E...400告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-8释义均十一五年况腾坐落汉建三子腾称筑面积概方重筑㎡建比
一、一般术语
所通/十所通/后息所通/（修订稿税告书（修订稿）交易对方住所通腾均优惠万保举措不后息腾易序监得比300184政足整效/果合所通/背果所通税源信政足整效景）方住所通从细露签税源信从细露签方住所通分政领式税源信分政领式方住所通分域整效税源信分域整效景）方住所通着六手税源信着六手整（打造方住所通从细排蓝场税源信从细排蓝场打造方住所通海，坚住税优惠息海，坚住景）方住所通举措利账/政足整效易失/武汉力推 2应举措利账税武汉力月配套报举措果合/果合签署税武汉力推 2应举措利账进每外方合政足整效 100%易虑延长尾战略络建回1 税武汉力月配套报实顾率极/举措率极税（修订稿实顾果合签署合率极讯地易对址独立财务顾问签署/十要举措/十要其较税十所通步幅展九势出利起落所创讯地易对址独立财务合账广腾顾问武汉力推2应举措利账进每外方合政足整效100%易虑果合易对税后息所通竞九武汉力推2应举措利账顾问会进每外方合政足整效100%易虑阔九举措利账讯地合易对腾图智十要讯地东仪管腾证主所通员表易月新口易十推向竞阔口外合所通易对一五年/十一五年税链告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年游举措拓的策/险每拓的策/强续拓的策税（修订稿低举措利账经营格出合十要举措合险每月强续拓的策腾夯 2015全 5提 31策告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-9链讯地易对址独立财务顾问签署经核游税（修订稿低武汉力推2应易失主2015全9提13策心铸合链告书（修订稿）交易对方住所通低武汉力月配套报于讯地易对址独立财务顾问签署经核游链延长尾战略络经核游税（修订稿低武汉力月配套报心铸合链延长尾战略络经核游链所通局游税链况来1基降权七所通局游链万保局游税链况来1基降权七万保局游链其较语专石局游税链后息所通其用签署其较语专石局游宽况七万保0空语专间业影综具 109司体链实顾语专石局游税链后息所通实顾语专石局游宽况七万保0空语专间业影综具108司体链仍产满万保讯地语专石局游税链仍产满后息所通万保讯地语专准地石局游宽2014全 5提14策万0影综具 100司体链易序后息者条游税链优惠万保举措不仍产满易序后息者条游链所通订稿关大语专8设游税链后息所通订稿关大语专石局游况七万0影/万0影税况七万保0空语专间业影优举不税优惠万保举措不资订入/资产权订稿场入税况来1基降权七资产权订稿场入况七变承7地产经影税证6七变承7历最9：例整公月变承7近六控式月变承7制可权小壳号内排严职任合月落依长诺合月地产排能合6七诺单影位7七企整负税七企整负所通宽State Grid体腾面积七企整负月七负腾例六主2002全12提29策腾债取展七回润存值在地七企高虑露签合借益权七企4易所通合因从号内讯地易对合出率拓的策税（修订稿具涉嫌59影具犯罪正要影核法核所五策举被策税十要举措利账批果合签署展国机后息所通应筑于策侦六填回下芯/来查违进万保税来查违进万保方住互联所通七规能采税七规能采宽后调体9回不开存影每采税开存影每采9回不宽势形受幅进到体用订影每采税用订影每采9回不宽势形受幅进到体告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-10况信基订签署强续税况信基订宽处信体签署强续方住所通罚月与罚月券罚税 1基明罚月1基明与罚月1基明券罚显除八全正刑/一五刑税 2013全设月2014全设权 2015全 1-5提
二、专业术语
遵纪整负税称势、守整负详李文负俊月类般整负经响讯型合代配负俊详拓艳腾称幅订订稿丽他详独说腾概方订稿场月排蓝场月济蓝场势纠腾图㎡整（纷民合讯整月诉整月赖整月二整月披整权响设类决讼安腾仲裁不方整守推般腾2财“整（诚月订稿诚月产回诚”合、设正7场之进合财监整负整（致私参语专税整（所通需消方史沿革址缴转合让收账广腾低披国经（构
、第注披国披整史册月更赖披整账广腾详吸属整南京昊权归科整（致私腾2财显博例十整（康回不在地合让依语专总蓝披整订稿需：纷民署部税利整（披国合披整订稿在地需：月门专权2款04合纷民署部腾2财披整订稿合排蓝需：月每南律时0战月整纪施南0战月披整近化权语专月小壳订稿讯解月近解广纪修04月遵纪披整打造合订稿举济推①纪合第注署部腾当②图㎡披整订稿需：第注月毛赖需：第注月：况③净第注宽：
况控月需：控推体月近解广纪修04第注月整（薄器二赖0战第注推整（薄器二赖0战第注月二赖第注税披整订稿需：纷民署部况合正模腾债票块均二整赖守控参腾披主整纪每南月加级月需：腾整负工服2款0战月民每月48腾概方低当自纷民在地站终端馈幅订①纪合财线遵纪第注披整订稿需：第注月毛赖需：第注月毛赖第注税利毛赖披国披整订稿在地需：合打造腾荷称2财整纪净端馈合需：月整纪每南打造资路权成整整纪施南0战腾称址故国披整薄器权整纪南合04腾日利需：端馈在地语专权障九字诉合打造：况控税实：类需：第注四整纪净合端馈腾日在地门专示目腾存款纪权当自四缆外打造在地端馈举灯合打造需：控税披主需：生决整纪净整纪订稿,日荷低：况控举灯端馈合打造整纪每南艺净税详整销东相端馈构成披整财线每南从合整南月致南推东相告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-11南合战南艺净网十汉况合整效广整纪净月遵纪整纪净推本统主整纪每南艺净整效广整纪净税战南号罚证整守权整诚收披主售服宽整效体控式阔署研低整纪例算初合诉案南腾会整纪南末每证整效整公2财合艺净遵纪整纪净税证战南号罚月端馈门专号罚月幅库号罚推较例腾概方整纪南每南月端馈门专月2款0战月排蓝48月订稿举济推①纪合正模整效广整纪净犯小整效广整纪净税披主每南犯小成整象公整纪南合整效广整纪净号小整效广整纪净税披主每南号小成整象公整纪南合整效广整纪净号小遵纪整纪净税披主每南号小成整象公整纪南合遵纪整纪净犯小遵纪整纪净税披主每南犯小成整象公整纪南合遵纪整纪净生销册整纪净月发销册整纪净税正模概方生决每端控合整效广整纪净腾客正决每端控均者出合款户户平元利片项存合销册资收AMI 税Advanced Metering Infrastructure腾税均遵纪净每低所降原产纷民户合幅库材式权领式址小壳合纷民权端馈语专领式降存结例合正决负料腾日概造详所降9产号内月故国月供商营推会季借益实：字质端馈订稿合①纪网债正决披编战南月实：月示目月近化权让披披国披整订稿合和量合负料权纷民网债披整订稿需：纷民覆、盖要合俊益整（过幅订税Power Line Carrier Communication腾税称整（过详订稿字诉点判腾订司取展三样响8）交腾2财均整负类决安从于户在地端馈字诉合正模幅订账广权）交GPRS幅订税General Packet Radio Service宽幅披坚过近较产回体腾债正模拓主GSM纷民合坚过近较举灯）交腾构成注际注合月频获合坚过IP市人RS485幅订税正模需披认近订司薄荣誉2财从利从合幅订合八过8四颁过8奖过账广合正模幅库账广网整纪净址披整订稿需：纷民署部正阶果二八过8段广幅库IC 税变承7：例整公(IntegratedCircuit)腾正模水功整效控式四入式腾幅展正出合资置特正决整公况不致合析7语月涉按语月整岗月整数权整责推罚式址解过济市均正划腾8收均正教育四学教育变承7析龄四告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-12判施拓龄后腾两管非块均正决语常元腾例详概方不致整公①纪合水功东益IDH 税Independent Design House宽侦六打每所通体腾损债后普IC向状低筑普量借原产于户合担货,损均IC向状，龄合拓艳后创讯丽他月币法账评推署部腾详量借署部合余讯权固别履息构成尚使式ODM 税夯ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER腾值详“向土打每8赁营”腾债税正企所通否馈抵正企所通合致私腾编打每权研署署部合状营腾押间始账考方打每纪（权）交申丽腾拓主进存研署署部ERP 税请六均订稿）交拓艳后腾称纷民场合语专著登腾详原产法记盖址业资构成法记让地缆④合语专丽他网债证介七Gartner Group 品波所通绍%构案合腾收详-差七3后正决显%在合原产语专段广腾损均7财-差异历显%在合原产语专专名合存款腾确构成尚原产订稿场：例合显则币法账评网损特原产合同诚月1诚月签务诚月订稿诚民正划编在地语专腾称私显用住设行长披原产财方签修腾2财原产取炬史融合显用场SMT 税Surface Mounted Technology腾净履华块）交腾夯理人批净履较块罚控式华际残折满净履者出内旧后合块违）交腾债背前整效较块地产寿显诚地合正模）交权资置PTH 税Plated Through Hole腾务统语命展整公满础范合净履腾市人障履满后合八履整公合任资）交MCU 税Micro controller Unit腾水48号罚腾债特况围门专控合移册低者极测缴-剥吸腾日批元目月每端控推离为人意符机章蓝整公许量进均号正，龄后腾结例，龄般合每相借详项存合片披线进测项存较进48SRAM 税己服劳借目消目示控腾债正模概方己社目消①纪合元目腾项致②折假整公夯纪价目损元入目示合端馈ICT 税In Circuit Tester腾排蓝均过战因艺腾债残折过公满较式研署合战因打造腾ICT选披择思频腾战南的格诺、腾利由战案合芯溢税种子格腾利附收1业②私博腾选披 ICT纪按用行构、研署史册腾以博研署例十PCBA 税 Printed Circuit Board Assembly腾PCB各满取展SMT后式腾告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-13待取展DIP码式合量决资置诚终合面积PCB 税 Printed Circuit Board腾残折整公满EMC由战税Electro Magnetic Compatibility腾整简减数诺由战腾打造权纷民均会整简讼％况纪算时资收协项利讼％况联无9同益例项纪述押合整简议屋合纪（由战CMC 税China Metrology Certification 债“况来1基降权七8赁每南控概物荷万”果素腾值详况七8赁每南控概物荷万AOI 税Automatic Optic Inspection 合6积腾债排蓝潜递由战腾债拓主潜递向专编利论人研署况包际合时母反映在地由战合打造网-排蓝由战款腾借控幅展见允趋排蓝敏感 PCB腾需：角允腾战因合论从低端馈必况合进极合职端在地初且腾取展角允门专腾由情案PCB 后反映腾日幅展香种控四排蓝果素特反映香种/果种案编腾成港恩1业恩量鼎充税①册号内腾1 鼎充= 1,000 充势宽Watt体= 1000 运求宽Joule体/截宽Second体鼎充款税鼎充·款四鼎充教款宽至司比鼎充·h腾剩积比设体债正决纪南南设号内腾净种正式①册详正鼎充合整控均选披正教款于管不京昊合纪南银比宽1体十一五年不争披合填回端馈权填回税果腾重坚势形费子腾税进日一净意匹合填回端馈权否馈完败填回端馈每相合填回税果网宽2体十一五年况入近进每端低类子救端理人小任于权均导端后重方认律腾《》认律债证主颁割止约赁例合网告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-14重大事项提示势付构办露签标性计含嵌十一五年6汉腾日势付银值筑家9预比
一、本次交易方案概述
十要举措况腾（修订稿步幅展九势出利起落所创讯地易对址独立财务合账广顾问武汉力月配套报外方合政足整效进每 100%合易虑腾日期：二〇签务网否馈况信基订案概合信订强一环宽2015体具 328司链签署强续一五游腾境机十要举措合强续拓的策 2015 全 5 提 31策腾政足整效6入易失虑融中履率未6,055.80与罚腾强续未 36,404.98与罚腾强续口未 30,349.18与罚腾口未册 501.16%网
取举措类账垄断经营腾十要讯地易对址独立财务顾问签署合举措收率详36,000.00与罚网概7护路详比
交易对方持有飞腾电子股权比例现金对价（万元）股份对价（万元）发行股数（股）武汉力 60.00% 10,800.00 10,800.00 7,826,086
配套报 40.00% 7,200.00 7,200.00 5,217,391
合计 100.00% 18,000.00 18,000.00 13,043,477
（一）本次发行股份的价格和数量
十要详顾问果合签署步讯地易对称所通具涉嫌59影具犯罪正要影核法核所五策详出率拓的策网后息所通出率拓的策前 20策月60策月120策易序本率护路重筑比号内比罚/易项目均价底价20策本率 20.63 18.57
60策本率 16.46 14.82
120策本率 14.29 12.86
后息所通步幅展十要举措九署产等筑普域型日害2 IDH 2（腾最阔6履构告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-15
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各户腾口配事编合善进依实纪（网少避腾后息所通主 2015全 6提 8策已免腾已免管易序息线案财尚且用师设合筑留腾详尚减下类账长融腾毕按适选十要举措值九合板例腾格出十要讯地易对顾问签署合出率项博主出率拓的策前 120决举措策所通易序举措本率合 90%网竞少腾十要举措债后息所通均最救近署部暂获讨缆良赁募调息线腾代出好在避了广轮导换稳合其②快沿腾十讨减下类账长融腾毕按适例类账板例举措值九合向条腾格出十要讯地易对顾问签署合出率项博主出率拓的策前 120决举措策所通易序举措本率合 90%腾存款腾取类账经营正开腾存值十要举措合讯地率极出详
13.80罚/易网
否馈链后息所通其用签署其较语专石局游具颁罪止使者出腾“后息所通讯地易对合率极项风博主息线职加率合 90%网息线职加率详十要讯地易对顾问签署合59影法核所五策前 20决举措策月60决举措策四标 120决举措策合所通易序举措本率于正”网前偿举措本率合每相所广详比59影法核所五策 120决举措策所通易序举措本率=法核所五策前 120决举措策所通易序举措奖速/法核所五策前120决举措策所通易序举措奖南网竞少腾后息所通十要讯地易对顾问签署扩消59影法核所五策前 120决举措策合所通易序举措本率收详息线职加率张至进链后息所通其用签署其较语专石局游具颁罪止使合者出网显第讯地率极促绕取后息所通易失用影盈的址况七万0影级的网十要举措2革前腾后息所通重方升讯易长月员易月新口易十推坐虑坐稿9预腾条讯地率极权讯地易端批否馈方壳者条在地小片响量网十要落所创讯地易对显第端南否馈称筑账广格出比十要九举措利账类账讯地合易对端=宽步顾问签署收率–财务 18,000与罚体*举措利账类账外方合政足整效易虑初壁÷十要落所创讯地易对合率极垒声后偿所广每相合奖易端项科 1易合腾垒 0易每相网告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-16否馈称后每相账广腾后息所通十要步九类举措利账落所创讯地易对合概7护路详比交易对方持有飞腾电子股权比例股份对价（万元）发行股数（股）武汉力 60.00% 10,800.00 7,826,086
配套报 40.00% 7,200.00 5,217,391
合计 100.00% 18,000.00 13,043,477
十要落所创讯地易对合端南显第称况七万0影级的合讯地端南详的网
（二）本次发行股份的锁定期
证主武汉力外方合披主性顾（修订稿易对合政足整效合 46%合易虑月配套报外方合披主性顾（修订稿易对合政足整效合 34%合易虑考方虑融款户项科 12决提腾否馈链其较语专石局游合小壳者出腾武汉力月配套报称完入近易虑性顾合易对批作出 36决提网否馈链讯地易对址独立财务顾问签署经核游合周出权举措利账案概合易对作出述持飞腾十要举措况腾举措利账称政足整效易虑性顾阔消风合后息所通易对作出刑票摊重筑比十要落所创讯地和例管腾武汉力主十要举措况区风合 1,826,086易后息所通易对宽征武汉力性顾合后息所通奖易对端合 23.33%体排十要讯地东仪于策划 12
决提元项风新增月6,000,000易后息所通易对宽征武汉力性顾合后息所通奖易对端合 76.67%体排十要讯地东仪于策划 36决提元项风新增董配套报主十要举措况
区风合 782,609易后息所通易对宽征配套报性顾合后息所通奖易对端合 15.00%体
排十要讯地东仪于策划 12决提元项风新增月4,434,782易后息所通易对宽征配套报性顾合后息所通奖易对端合 85.00%体排十要讯地东仪于策划 36决提元项风新
增网详价万产该述持易对略络合荷地诺腾类举措利账述持主十要举措况不区易对排会述持作出刑东仪管片近坏币招网概7详比告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-17具正要币招使式比1体武汉力月配套报幅展十要举措性顾合（修订稿易对排讯地东仪于策划次归 12决提董2体政足整效 2015全设填回端馈次取概方万保产回签极合险每借益险每日次案概坚价只值母合险每一五腾日取概方万保产回签极合影每采9回不案概毛预险级一五腾政足整效 2015全设2财驱长细端项博主述持驱长细端宽称活坐落取时诺房融前管筹统主渠所通驱长细道博标详的腾筑存体夯 2,900与罚网后偿使式存款归科管腾武汉力绍要币招易对端详 501,671易腾征会主十要举措况区风合作出 12决提合后息所通易对奖端合 27.47%董配套报绍要币招易对端
详 215,002易腾征会主十要举措况区风合作出 12决提合后息所通易对奖端合
27.47%网
具涉要币招使式比1体政足整效 2016全设填回端馈次取概方万保产回签极合险每借益险每日次案概坚价只值母合险每一五腾日取方万保产回签极合影每采9回不案概合毛预险级一五腾软政足整效 2015全设月2016全设末每2财驱长细端项博主末每述持驱长细端夯 6,380与罚腾武汉力具涉要币招易对端详 602,006易腾征会主十要举措况区风合作出 12决提合后息所通易对奖端合 32.97%董配套报具
涉要币招易对端详 258,002易腾征消风后息所通易对奖端合 32.97%网
2体举措类账正开存值腾软政足整效 2015全设月2016全设末每2财驱长细端博主末每述持驱长细端夯 6,380与罚腾条类举措利账主十要举措况不区（修订稿易对具涉要币招易对端垒称筑每相比武汉力具涉要币招易对端=政足整效 2015全设月2016全设末每2财驱长细端÷述持全设元类全合述持长细奖权×1,826,086-次币招易对端-次略络易对端×23.33%
配套报具涉要币招易对端=政足整效 2015全设月2016全设末每2财驱长细端÷述持全设元类全合述持长细奖权×782,609-次币招易对端-次略络易对端×15.00%
告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-18具犯要币招使式比1体政足整效 2017全设填回端馈次取概方万保产回签极合险每借益险每日次案概坚价只值母合险每一五腾日取方万保产回签极合影每采9回不案概合毛预险级一五腾软政足整效 2015全设月2016全设址 2017全设末每2财驱长细端项博主末每述持驱长细端夯 10,556与罚董2体2017全取方万保产回签极合影每采9回不利政足整效在地吸未战因腾政足整效刑剔吸未速≤次略络易对奖端×讯地率极+次略络财务奖务速+2015机 2017全政足整效末每2财驱长细拟案 2015全机 2017全末每述持驱长细入近网后偿使式存款归科管腾武汉力月配套报主十要举措况不区风合作出 12决提合后息所通执层易对姓称6入币招网十要讯地东仪于策划归 36决提管腾武汉力月配套报主十要举措况不区后息所通合作出 36决提合易对腾均垒声链延长尾战略络经核游合小壳周出略络后息所通管执层合易对姓称6入币招网软政足整效 2015-2017小片全设2财合取险每合驱长细博主述持驱长细腾条币招易对端片职声链延长尾战略络经核游合小壳周出响量管汇地网利主 2015全机 2017全类全设合易对币招方壳9转腾片往政足整效 2015全机 2017全类全设险每一五月延长尾战毛预险级一五称址 2017全设东仪管合吸未战因一五案概管腾拆债个致2地易对权财务略络腾均活吸致在地易对略络入近协武汉力月配套报卖地和停小壳全设略络建回管腾姓称币招会小片全设片币招易对端网十要讯地东仪管机易对币招刑归于策社腾证主后息所通员表易月新口易十向竞口外合后息所通易对腾张片牌何后偿周出网软后偿作出刑低0语借益合显假0语值母项小至腾政足整效财方易失荷否馈0语借益合显假0语值母案概小片响量管合作出刑述持飞网举措利账竞十要举措区风合后息所通易对均币作管吸外款致牌何链所通局游月链万保局游月链易序后息者条游推局能月局者月者红合者出腾称址后息所通链所通红终游合小壳者出网告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-19
（三）业绩承诺及补偿
取后息所通低延长尾战略络建回1正开格性腾十要举措延长尾战略络刑户详2015全月2016全址 2017全网延长尾战略络建回1述持比政足整效 2015全月2016全址 2017全设2财合取概方万保产回签极合影每采9回不险每合驱长细宽称活坐落取时诺房融前管筹统主渠所通驱长细道博标详的腾筑存体近付项博主 2,900与罚月3,480与罚月4,176与罚网举措类账格性均述持全设232财长细端事板际2015全设月2016全设址 2017全设述持长细端合腾延长尾战略络建回1批九后息所通在地易对址财务略络腾概7略络石局程职母十一五年“具知红十要举措进存合当②元数”于“涉月链延长尾战略络经核游”于“宽颁体产该略络址签署吸未略络”网
（四）本次交易的现金对价支付
十要举措果合政足整效 100%易虑合举措收率详 36,000与罚网（修订稿称讯地易对账广独立 18,000与罚宽征举措收率合 50%体腾日独立财务利率 18,000与罚宽征举措收率合 50%体网概7类举措利账合财务利独立务速重筑比交易对方持有飞腾电子股权比例现金对价（万元）武汉力 60.00% 10,800.00
配套报 40.00% 7,200.00
合计 100.00% 18,000.00
十要举措合财务利率近八刑在地独立腾链讯地易对址独立财务顾问签署经核游研史管腾具正刑主十要举措期：合二〇签务际内管 5策元腾证（修订稿九类举措利账进每独立财务 11,000与罚腾日否馈类举措利账不外政足整效易虑初壁九会独立财务网具涉刑均政足整效 2015全2财合取险每合驱长细项博主述持驱长细合护路筑腾证（修订稿九类举措利账进每独立财务 7,000与罚宽绕均链讯地易对址独立财务顾问签署经核游研史合前构筑腾主险每一五案概管 10策元体腾日否馈类举措利账不外政足整效易虑初壁九会独立财务网软政足整效 2015全2财合取险每合告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-20驱长细博主述持驱长细腾条独立务速片职声链延长尾战略络经核游合小壳周出响量管汇地网
（五）募集配套资金及其用途
后息所通步九项拟展 5应势出利起落所创讯地易对期：二〇签务腾期：二〇签务奖速项拟展 36,000与罚腾会况腾18,000与罚披主独立十要举措合财务利率腾18,000与罚披主略阅后息所通诚蓝签务址独立十要举措小壳况判借益销披网23期：二〇签务项科入近腾证后息所通排?签务币法网十要二〇之签务速项拟展十要步顾问签署举措率极合 100%腾略阅诚蓝签务入近项拟展二〇签务奖速合 50%网否馈链仍产满万保讯地语专石局游合方壳者出腾少要讯地易对期：二〇签务合易序出率牌?称筑向条比1月项博主讯地刑绍策前正决举措策所通易序本率董2月博主讯地刑绍策前涉罪决举措策所通易序本率?项博主?近于?罪腾四标讯地率极博主讯地刑绍策前正决举措策所通易序本率?项博主?近于?罪网显第讯地率极批幅展波率合账广格出腾均十要讯地区风况七万0影级的管腾证后息所通59影否馈易失用影合高虑腾垒声小壳局能月地ˇ局者址者择诺汉式合者出腾疵馈讯地利起审顾一率合护路腾低十要举措合侦六填回下芯经营格出网十要披主期：二〇签务不讯地合易对讯地端南疵馈期：二〇签务奖速称址显第讯地率极格出网软后息所通易序均讯地易对期：二〇签务合讯地刑绍策机讯地前合刑户方升稿月员易月签十所毕务新口易十推坐虑月坐稿9预合腾讯地率极址讯地端南批垒声况七万0影址优举不合小壳者条在地小片响量网十要举措况讯地易对址独立财务顾问签署项称讯地易对期：二〇签务合例①2革详前构腾显第讯地易对期：二〇签务例①低个项?ˉ十要讯地易对址独立财务顾问签署合2革网告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-21
二、本次交易是上市公司布局能源互联网的重要举措
纪修济违负债称济违负）交详级清腾称二整负详拓艳腾称用者段荷待研纪修权近解广整修人约详当腾2财订稿）交低纪修拓艳打革之进腾幅展纪修语专纷民利用者段荷待研纪修权近解广纪修拓艳打革2革频获ˊ场经响48 腾2财ˋ月?月?月申月整推生模纪修ˊ场济略腾构、披纪史册合遵纪纪修语4纷民网均纪修济违负况腾“济违负”合遵纪整纪净第注幅展需：客正决第注披国宽图智企披整控月??阅整?月资状用功借控打造月营披声子推推体合披整端馈腾荷称利第注披国合概7地详??在地近化腾最阔战相案均客决项存第注披国均项存护路筑合披整护路幅展整（幅订段育系?租整（构成账腾整（构成账否馈端馈近化东?在地势出账广合“垒致成整”最阔2财ˊ场安纪网七负纪修余?润绍?毛企??失税案比纪修济违负利主整负原产阔˙腾覆壳银合）交独说芯溢腾地蓝每??债②九披国参在正坏域型权了?腾会况腾创讯假功遵纪整净月测计算合、般南战7纷宽AMI体推批ˊ%在地网竞少腾遵纪艺净债事编纪修济违负合约意于正腾次例详?约纪修济违负息线合其②公匹于正网概造遵纪04纷民打每四币法账评构成合原产批覆概晰碍ˊ?腾债事编纪修济违负地产况?项荷属合正讼网十要举措合果合所通政足整效幅展均整（署部纷民量7币法账评构成账履合??腾次末毕尚??合纪修订稿需：权字诉取?腾?会债整（纪修订稿需：权整（过字诉账履合取?腾均纪修济违负约意请打月纪修订稿需：账履次概造尚正出合）交毕末权ˊ?网收详纪修济违负况?项荷属合需：第注权字诉点判腾政足整效合幅订段育）交低整（第注端馈需：）交批影劳讨纪修济违负合讯型阔风际方史片披网拓主政足整效且配合币法账评构成纪（腾事编后息所通荷解治纪修口未康回产回低纪修打造低币法账评产回网事编政足整效疵始排动合订稿需：ˊ?腾荷称??调南合披整端馈订稿腾取展用端馈合披国地详近化腾荷称构成拓主用端馈合披纪品波产回腾方长主薄器ˊ场月????月致私ˉ片推网少避腾政足整效且配告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-22合8赁纪（称址均披整暂获合）交毕末张荷?别ˉ片事编合纪修打造低币法账评致私腾最阔创型小片合纪修打造低币法账评产回网十要举措债后息所通解治纪修济违负暂获合其②快沿网举措和例管腾政足整效证后息所通6签4易腾后息所通荷量7响二选披7纷元合签修腾称政足整效均整（纪修订稿需：权字诉账履合取?月1?权）交毕末详讨（从腾?称后息所通合语专月余讯权签十ˊ?腾毕按解治纪修济违负暂获合）交腾创讯小片合第注署部腾?赁事编产回合拓?网
三、本次交易不构成关联交易
十要讯地易对址独立财务顾问签署合举措果合所通政足整效址举措利账武汉力月配套报均十要举措前低后息所通址会壳违账项目均壳违壳纷网十要期：二〇签务步称波率账广九项拟展 5应势出露签标落所创讯地易序腾后息所通址会壳违账项职低波率址性顾腾?项益例壳违举措网
四、本次交易构成重大资产重组
否馈后息所通址政足整效合险每一五月举措障账心铸合链讯地易对址独立财务顾问签署经核游腾十要举措合小壳填回税果重筑比号内比与罚项目力源信息飞腾电子交易对价指标占比签署奖速/举措利率 91,443.07 13,169.74 36,000.00 39.37%
签署驱速/举措利率 59,560.46 6,323.39 36,000.00 60.44%
依产实约 63,077.81 23,456.24 - 37.19%
否馈链其较语专石局游合者出腾十要举措益例其用签署其较网存款腾十要举措需消讯地易对顾问签署合账广腾致幅展况七万0影日顾其较间合险级腾日消风况七万0影级的管账荷2革网
五、本次交易不构成借壳上市
告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-23十要举措前腾后息所通4易易失址23481???%研腾外方后息所通
23.28%易对腾均项加?期：二〇签务合护路筑腾十要举措和例管腾???%研外
方后息所通 22.51%易对腾?详后息所通合4易易失址23481网少避腾十要
讯地易对址独立财务顾问签署于果合签署奖速宽中履未低举措速道、体征后息所通 2014全设取险每合进日填回影每一五刑剔签署奖速合初壁事板际 100%称后腾竞少腾十要举措项益例链其较语专石局游具罪犯使者出合?常后息网
六、标的资产的评估及定价情况
十要举措合果合签署详政足整效 100%易虑网十要举措况腾况信基订签署强续需披签署拓艳局权实融局八模账局腾利政足整效合6入易失虑融在地尚强续腾日称实融局强续东?收详显第强续东名网称2015全 5提 31策详拓的策腾政足整效 100%易虑强续未详 36,404.98与罚腾取举
措类账格性腾政足整效 100%易虑收率详 36,000与罚网续未?救护路程职母十一五年“具颁红果合签署合续未”入近权强续借益案概合方壳强续一五权强续费子网
七、本次重组对上市公司的影响
（一）本次重组对上市公司股权结构的影响
证主期：二〇签务需消波率账广腾显第讯地率极坚局格出腾竞少每相十要举措假口 A易易序易端准项加?期：二〇之签竞?腾十要举措前管腾后息所通合易十东益赖场护路重筑比股东名称重组前新增发行股份（股）重组完成后（不考虑配套融资）持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例??? 89,400,000 23.28%- 89,400,000 22.51%
?表? 50,143,868 13.06%- 50,143,868 12.63%
查?露签 6,878,514 1.79%- 6,878,514 1.73%
告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-24武汉力-- 7,826,086 7,826,086 1.97%
配套报-- 5,217,391 5,217,391 1.31%
会季易失 237,654,122 61.88%- 237,654,122 59.84%
合计 384,076,504 100.00% 13,043,477 397,119,981 100.00%
锁打期：二〇签务讯地率极低十要讯地易对顾问签署率极存详 13.80罚/易腾
条均十要期：二〇签务详 36,000与罚合护路筑腾期：二〇签务讯地易对端南详26,086,957易网馈少腾十要举措和例前管腾后息所通易十东益概7重筑比股东名称重组前新增发行股份（股）重组完成后（考虑配套融资）持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例??? 89,400,000 23.28%- 89,400,000 21.12%
?表? 50,143,868 13.06%- 50,143,868 11.85%
查?露签 6,878,514 1.79%- 6,878,514 1.63%
武汉力-- 7,826,086 7,826,086 1.85%
配套报-- 5,217,391 5,217,391 1.23%
会季易失 237,654,122 61.88%- 237,654,122 56.16%
二〇之签利起-- 26,086,957 26,086,957 6.16%
合计 384,076,504 100.00% 39,130,434 423,206,938 100.00%
（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
项加?二〇之签腾十要讯地前管后息所通当②填回端馈初且重筑比号内比与罚项目2015/5/31 2014/12/31实际数备考数增幅（%）实际数备考数增幅（%）奖签署 90,685.86 134,509.55 48.32% 91,443.07 131,631.72 43.95%
筹统主后息所通易失合不方标虑融62,545.28 80,545.27 28.78% 59,560.46 74,106.74 24.42%
筹统主后息所通易失合客易驱签署宽罚/易体
1.74 2.16 24.32% 3.36 3.89 15.77%
告书（修订稿）交易对方住所通讯地易对址独立财务顾问签署日期：二〇签务一五年1-1-25项目2015年 1-5月 2014年度实际数备考数增幅（%）实际数备考数增幅（%）依产实约 34,723.14 43,637.03 25.67% 63,077.81 86,525.46 37.17%
长细奖速 1,899.24 3,402.09 79.13% 2,960.86 5,572.49 88.21%
筹统主后息所通易失合驱长细1,172.54 2,494.21 112.72% 2,030.99 4,371.25 115.23%
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八、本次交易的决策和批准情况
（一）飞腾电子已履行的审批程序
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（二）力源信息已履行的审批程序
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（三）中国证监会的审批程序
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九、独立财务顾问保荐资格
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十、本次重组相关方作出的重要承诺
（一）力源信息及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
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