南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买
南京栖霞建设集团有限公司持有的河北银行
370,575,111股股份（8.78%股权）项目
评估报告
天兴评报字（2015）第 1078号
（共一册，第一册）
二○一五年十一月六日
北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD
目录 第1页
北京天健兴业资产评估有限公司
目 录
注册资产评估师声明. 2
评估报告摘要. 3
评估报告... 5
一、委托方、产权持有单位、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况. 5
二、评估目的. 16
三、评估对象和评估范围. 17
四、价值类型及其定义... 18
五、评估基准日. 18
六、评估依据. 18
七、评估方法. 22
八、评估程序实施过程和情况. 27
九、评估假设. 29
十、评估结论. 30
十二、评估报告的使用限制说明. 34
十三、评估报告日.. 35
评估报告附件... 37
南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买河北银行 8.78%股权项目评估报告 第2页
北京天健兴业资产评估有限公司
注册资产评估师声明
一、我们在执行本评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独
立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估报告的合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的历史年度经营成果、盈利预测数据及相关法律权属等资
料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当
事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查，对评估
对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条
件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，关注评估报告的使用限制。
六、我们执行资产评估的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，
并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
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北京天健兴业资产评估有限公司
评估报告摘要
天兴评报字（2015）第 1078号
北京天健兴业资产评估有限公司接受南京栖霞建设集团有限公司和南京栖霞建设股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，对南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司 370,575,111股股份（8.78%股权），按照必要的
评估程序执行评估业务，对其在 2015年 08月 31日的市场价值作出了公允反映。
现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：本次评估目的是为南京栖霞建设股份有限公司拟通过非公开
发行股票向南京栖霞建设集团有限公司购买其持有的河北银行股份有限公司370,575,111股股份（8.78%股权）提供价值参考。
该经济行为已经南京栖霞建设集团有限公司 2015 年 7 月 31 日第三届董事会第二十二次会议决议批准通过，南京栖霞建设股份有限公司 2015年 10月 13日第六届董事会第二次会议决议批准通过，同时经南京市栖霞区人民政府国有资产监督管理办公室批准同意，批准文号为宁栖国资字[2015]4号《关于同意南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的批复》。
二、评估对象：南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司
370,575,111股股份（8.78%股权）。
三、评估范围：南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司
370,575,111股股份（8.78%股权）。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日： 2015年 08月 31日
六、评估方法：收益法、市场法
七、评估结论
本次评估，评估人员采用收益法和市场法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取市场法评估结果作为评估结论。
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经市场法-上市公司比较法评估，河北银行股东全部权益价值为1,575,500.00万元(取整)，比股东全部权益账面价值（合并口径归属于母公司所
有者权益）1,219,209.90万元，增值 356,290.10万元，增值率 29.22%，评估后
每股价值为 3.7344元。
则：南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司370,575,111股股份（8.78%股权）的评估值为 138,400.00万元(取整)。
1、我们特别强调：本评估意见仅作为交易各方进行本次评估目的的价值参
考依据，而不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
2、报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项
“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日2015年 08月 31日起，至 2016年 08月 30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
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北京天健兴业资产评估有限公司
南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份
购买南京栖霞建设集团有限公司所持有的
河北银行 370,575,111股股份（8.78%股权）项目
评估报告
天兴评报字（2015）第 1078号
南京栖霞建设集团有限公司：
南京栖霞建设股份有限公司：
北京天健兴业资产评估有限公司接受贵双方的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司 370,575,111 股股份（8.78%股权）在 2015 年 08月 31 日
的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托方、产权持有单位、被评估单位和业务约定书约定的其
他评估报告使用者概况
（一）委托方一暨产权持有单位概况
企业名称：南京栖霞建设集团有限公司（以下简称―栖霞集团‖）
注册地址：南京市栖霞区和燕路 251号
法定代表人：江劲松
注册资本：20万元整
公司类型：有限责任公司
成立时间：1993年 09月 07日
经营范围：房地产项目开发；房地产建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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（二）委托方二概况
企业名称：南京栖霞建设股份有限公司（以下简称―栖霞建设‖）
注册地址：南京市栖霞区和燕路 251号
法定代表人：江劲松
注册资本：105000万元整
公司类型：股份有限公司（上市）
上市地点：上海证券交易所
证券代码：600533
证券简称：栖霞建设
成立时间：1999年 12月 23日
经营范围：许可经营项目：住宅小区综合开发建设。
一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。
（三）被评估单位概况
1．基本信息
企业名称：河北银行股份有限公司（以下简称―河北银行‖）
注册地址：河北省石家庄市平安北大街 28号
法定代表人：乔志强
注册资本：肆拾贰亿壹仟捌佰捌拾玖万陆仟叁佰叁拾伍元整
企业类型：股份有限公司（非上市）
成立时间：1996 年
营业执照注册号：130007820
金融许可证：B0282H213010001
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；开放式基金代销业务；贵金属业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；从事电子银行业务；提供信用证服务；提供担保、代理收付款项及代理保险业务（具体业务品种以《保险兼业代理业务许可证》核定为准）；提供南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买河北银行 8.78%股权项目评估报告 第7页
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保管箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；结汇、售汇；自营外汇买卖、代客外汇买卖、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券业务；资信调查、咨询、见证业务；企业财务顾问；理财业务；经中国银行业监督管理委员会依法律、法规批准的其他业务。
2．公司股权结构及变更情况
河北银行是全国首批五家试点城市合作银行之一，也是河北省第一家地方性股份制商业银行。河北银行从 48家信用社组建的城市合作银行发展到现代股份制商业银行，经历了石家庄城市合作银行、石家庄市商业银行、河北银行三个历史时期。
1996年 5月 28日经中国人民银行批准，由河北财政局、华北制药集团公司等25家单位共同发起成立了石家庄城市合作银行；1998年 6月 4日，石家庄城市合作银行更名为石家庄市商业银行；2009年 11月 19日经中国银行业监督管理委员会《关于石家庄市商业银行更名的批复》批准，石家庄市商业银行更名为河北银行股份有限公司，注册资本为 20亿元。
根据《河北银行股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议》通过的《二○一一年增资扩股实施方案》，于 2011年 9月 7日经中国银行监督管理委员会河北监管局《河北银监局关于河北银行变更注册资本方案的批复》(银监冀局复[2011]199号)批准；及 2011年 12月 23日召开的《二○一一年第三次临时股东大会》通过的《关于变更注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，于 2012年 5月 29日经中国银行监督管理委员会河北监管局《河北银监局关于河北银行股份有限公司变更注册资本和核准公司章程的批复》(银监冀局复[2012]117 号)批准，河北银行向国电电力发展股份有限公司、石家庄市财政局、中城建投资控股有限公司等 29家法人股东增资扩股 12亿股，以货币资金增加注册资本人民币 12亿元，注册资本增加至 32 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日，河北银行股份有限公司股本金总额未发生变化，2013年度无新增股本。2014年 9月 24日，将 2009年南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买河北银行 8.78%股权项目评估报告 第8页
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利润分配后留存的未分配利润和资本公积对 2009年 8月 31日在册股本进行分配，注册资本增加至 376,687.1728万元。
2015年 5月 12日，河北银行召开 2014年度股东大会，审议通过《二〇一四年度利润分配方案》，同意以 2014年 12月 31日在册股本 3,766,871,728股为基数，按每 10股送 1.2股向股东送股 452,024,607股，按每 10股派现 0.3元（含
税）向股东分配现金股利 113,006,151.84 元。注册资本变更为 4,218,896,335
元，股份总额变更为 4,218,896,335股。2015年 6月 23日，中国银监会河北监管局下发《河北银监局关于河北银行变更注册资本的批复》（冀银监复[2015]145号）审批同意该利润分配方案。
截止评估基准日，河北银行前十名股东占总股本的 71.87%，具体如下，
股东性质所持股份占总股本比例
国电电力发展股份有限公司国有法人股 802,264,177 19.02%
中城建投资控股有限公司国有法人股 464,747,361 11.02%
河北港口集团有限公司国有法人股 403,048,801 9.55%
南京栖霞建设集团有限公司其他法人股 370,575,111 8.78%
石家庄市财政局财政股 293,860,846 6.97%
河北建投能源投资股份有限公司国有法人股 280,536,541 6.65%
中国长城资产管理公司国有法人股 118,766,566 2.82%
北京理想产业发展有限公司其他法人股 107,809,187 2.56%
南京栖霞建设股份有限公司其他法人股 98,560,000 2.34%
北京乐都投资有限公司其他法人股 91,783,186 2.18%
河北银行持股比例 5%以上股东情况：
（1）国电电力发展股份有限公司
股份有限公司（上市）；法定代表人：陈飞虎；公司注册资本 1,722,976.1285
万元；注册地址：大连经济技术开发区黄海西路 4号；公司经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。
（2）中城建投资控股有限公司
有限责任公司；法定代表人：郭文辉；公司注册资本 70,000万元；注册地南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买河北银行 8.78%股权项目评估报告 第9页
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址：北京市西城区鼓楼西大街 150号 1号楼 201室；公司经营范围：投资及投资管理、投资咨询等。
（3）河北港口集团有限公司
有限责任公司（国有独资）；法定代表人：邢录珍；公司注册资本 800,000万元；注册地址：唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D座；经营范围：港口建设投资及投资管理；房屋、设备租赁；为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务等。
（4）南京栖霞建设集团有限公司
有限责任公司；法定代表人：江劲松；公司注册资本 20,000万元；注册地址：栖霞区和燕路 251号；公司经营范围：许可经营项目：房地产项目开发，一般经营项目：房地产建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。
（5）石家庄市财政局
行政机关；负责人：周立新；办公地址：石家庄市中山东路 216号。
（6）河北建投能源投资股份有限公司
股份有限公司（上市）；法定代表人：米大斌；公司注册资本 1,791,626,376元；注册地址：石家庄市裕华西路 9号；公司经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿；餐饮；商品批发、零售；自有房屋租赁等。
4．公司规模
河北银行下设控股子公司 1 家，为平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司；分行 13 家，为唐山分行、邯郸分行、天津分行、廊坊分行、沧州分行、保定分行、青岛分行、石家庄营业管理部、邢台分行、张家口分行、衡水分行、承德分行、秦皇岛分行；支行 171 家，主要分布在石家庄地区、唐山地区、邯郸地区、天津市、廊坊地区、沧州地区、保定地区、青岛地区、邢台地区、张家口地区。
主要从事经中国人民银行和中国银监会批准的公司银行业务、个人银行业务、资金业务等等。2012年、2013 年和 2014 年，公司分别实现营业收入 32.56亿元、
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41.72亿元和 59.63亿元，年均复合增长率达到 35.33%。2015 年 1-8月，公司实现
营业收入 45.15亿元。
河北银行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务等。公司银行业务是河北银行的核心业务，也是主要的收入和利润来源，河北银行为企业、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产品和服务，包括公司贷款、票据贴现、公司存款、中间业务及服务和投资银行等业务，截至 2015年 8月 31日，河北银行公司贷款余额为 549.45亿元，占河北银行贷款总额的 64.70%；票据贴现
余额为 385.31 亿元，占河北银行贷款总额的 4.54%；公司存款（含保证金）余额
为 1,025.57亿元，占河北银行存款总额的 64.89%。2015年 1-8月，河北银行公司
银行业务的营业收入为 21.03亿元，占河北银行营业收入的 46.58%。
河北银行为个人客户提供的银行服务包括个人贷款、个人存款、银行卡和个人银行中间业务服务等。2015 年 8 月 31 日，河北银行个人贷款余额为 261.28 亿
元，占全行贷款总额的 30.77%；个人存款余额为 554.82亿元，占全行存款总额的
35.11%。2015年 1-8月，河北银行个人银行业务的营业收入为 7.15亿元，占河北
银行营业收入的 15.83%。
2013年，河北银行债券交割总量达1.94万亿元，银行间债券市场排名45名，
城商行排名第13名。河北银行外汇资金业务稳步发展，2013年全年，河北银行外汇同业拆借业务共发生 195笔，在银行间外汇市场累计成交 383笔。
2014年，河北银行债券交割总量达2.08万亿元，银行间债券市场排名50名，
城商行排名第18名。河北银行外汇资金业务稳步发展，2014年，河北银行外汇同业拆借业务共发生 229笔，在银行间外汇市场累计成交 141笔。
2015年 1-8月，河北银行债券交割总量达 1.5万亿元，银行间债券市场排名
67名，城商行排名第 30名；外汇同业拆借业务共发生 75笔，在银行间外汇市场累计成交 137笔。
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（1）控股子公司
被投资单位名称投资日期投资比例%初始投资额
平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司 2010年 12月 28日 51.00% 25,500,000.00
（2）参股企业
序号被投资单位名称投资日期投资比例%初始投资额
1 城市商业银行资金清算中心 2002年 9月 1.33% 400,000.00
2 中国银联股份有限公司 2002年 2月 0.27% 8,000,000.00
3 石家庄人民商场股份有限公司 1994年 4月 5.52% 3,300,000.00
小 计 11,700,000.00
5．公司决策体系及组织结构
股东大会是河北银行最高权力机构，通过董事会和监事会对公司进行管理和监督。河北银行实行董事会领导下的行长负责制，行长对董事会负责，按照法律、法规和《公司章程》及董事会的授权组织开展经营管理活动。公司实行一级法人体制，各分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，对总行负责。
河北银行年度报告及审计报告显示，河北银行无控股股东。河北银行与股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，是自主经营、自负盈亏的独立法人，具有独立、完整的业务和自主经营能力。
河北银行组织结构图如下：
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6．财务状况表及经营成果
（1）河北银行近年及评估基准日经审计后报表的财务状况见下表：
财务状况表(合并口径)
金额单位：万元
项目名称 2015.08.31 2014.12.31 2013.12.31
现金及存放中央银行款项 2,810,364.39 3,285,021.38 2,781,461.18
存放同业款项 305,905.39 2,077,498.74 656,545.05
拆出资金 26,163.67 12,950.00 1,829.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
188,760.79 50,049.33 73,682.89
买入返售金融资产 91,693.98 541,134.74 745,688.51
应收利息 138,821.76 71,925.21 56,568.94
发放贷款和垫款 8,207,805.58 7,277,366.31 6,071,930.04
可供出售金融资产 899,772.81 461,673.93 677,865.52
持有至到期投资 1,522,464.46 1,560,740.51 1,621,306.80
应收款项类投资 6,728,132.32 2,683,595.87 2,394,663.67
固定资产 56,520.05 58,593.84 38,158.94
在建工程 5,921.80 3,646.20 1,880.88
无形资产 9,183.37 9,859.41 9,954.17
递延所得税资产 66,549.70 58,756.51 40,707.86
其他资产 68,520.74 63,293.68 54,516.74
资产总计 21,126,580.81 18,216,105.66 15,226,760.25
向中央银行借款 79,246.03 30,992.26 -
同业及其他金融机构存放款项 1,440,617.75 1,347,899.71 1,126,159.17
拆入资金 376,766.44 330,635.60 73,162.80
衍生金融负债 128.40 10.52 -
卖出回购金融资产款 979,132.99 803,522.89 493,448.85
吸收存款 15,803,874.44 13,823,352.49 11,698,833.63
应付职工薪酬 42,097.27 29,134.35 22,181.00
应交税费 22,227.36 41,872.36 22,320.80
应付利息 201,106.59 152,995.95 123,062.53
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项目名称 2015.08.31 2014.12.31 2013.12.31
预计负债 7,625.12 6,621.59 3,659.59
应付债券 880,625.65 478,931.15 79,801.20
其他负债 70,850.59 97,401.10 693,134.03
其他流动负债 79,246.03 30,992.26 -
负债总计 19,904,298.63 17,143,369.97 14,335,763.59
净资产 1,222,282.18 1,072,735.69 890,996.66
归属于本行股东权益 1,219,209.90 1,069,606.80 888,123.60
经营成果表(合并口径)
金额单位：万元
项目名称 2015年 1-8月 2014年 2013年
利息收入 686,017.20 926,920.30 720,310.10
利息支出-300,128.10 -404,521.30 -335,848.80
利息净收入 385,889.10 522,399.00 384,461.30
手续费及佣金收入 57,159.80 73,158.20 42,256.10
手续费及佣金支出-6,283.20 -6,570.60 -2,836.30
手续费及佣金净收入 50,876.60 66,587.60 39,419.80
投资净(损失)/收益 11,271.60 2,814.20 -7,707.80
公允价值变动净(损失)/
收益
1,200.60 1,302.40 -1,231.20
汇兑净收益 1,487.50 1,593.50 451.10
其他业务收入 785.60 1,585.30 1,805.80
营业收入合计 451,511.00 596,282.00 417,199.00
营业税金及附加 27,983.30 35,878.60 25,717.90
业务及管理费 154,996.70 213,196.10 168,515.90
资产减值损失 80,612.20 122,335.00 42,536.00
其他业务成本 1,003.80 2,673.10 184.40
营业支出合计 264,596.00 374,082.80 236,954.20
营业利润 186,915.00 222,199.20 180,244.80
加：营业外收入 393.30 661.00 1,043.70
减：营业外支出 274.20 1,956.80 262.50
利润总额 187,034.10 220,903.40 181,026.00
减：所得税费用 29,084.70 43,213.60 34,269.40
净利润 157,949.40 177,689.80 146,756.60
归属于本行股东的净利润 157,760.90 177,434.20 146,550.30
少数股东损益 188.50 255.60 206.30
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财务状况表(本行)
金额单位：万元
项目名称 2015.08.31 2014.12.31 2013.12.31
现金及存放中央银行款项 2,804,735.20 3,278,164.50 2,776,484.40
存放同业及其他金融机构款项 282,603.20 2,054,477.90 643,904.30
拆出资金 26,163.70 12,950.00 1,829.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
188,760.80 50,049.30 73,682.90
买入返售金融资产 91,694.00 541,134.70 745,688.50
应收利息 138,658.10 71,755.60 56,458.90
发放贷款和垫款 8,190,986.80 7,262,856.00 6,057,095.10
可供出售金融资产 899,772.80 461,673.90 677,865.50
持有至到期投资 1,522,464.50 1,560,740.50 1,621,306.80
应收款项类投资 6,728,132.30 2,683,595.90 2,394,663.70
长期股权投资 2,550.00 2,550.00 2,550.00
固定资产 56,478.80 58,538.10 38,106.30
在建工程 5,921.80 3,646.20 1,880.90
无形资产 9,183.40 9,859.40 9,954.20
递延所得税资产 66,489.80 58,696.80 40,689.00
其他资产 68,458.90 63,177.30 54,365.30
资产总计 21,083,054.10 18,173,866.10 15,196,524.90
向中央银行借款 79,246.00 30,992.30 -
同业及其他金融机构存放款项 1,442,892.10 1,350,064.50 1,129,587.50
拆入资金 376,766.40 330,635.60 73,162.80
衍生金融负债 128.40 10.60 -
卖出回购金融资产款 979,133.00 803,522.90 493,448.80
吸收存款 15,762,198.00 13,783,194.00 11,668,791.70
应付职工薪酬 41,993.50 29,045.70 22,092.60
应交税费 22,222.70 41,802.50 22,234.00
应付利息 200,828.40 152,762.30 122,932.40
预计负债 7,625.10 6,621.60 3,659.60
应付债券 880,625.60 478,931.10 79,801.20
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项目名称 2015.08.31 2014.12.31 2013.12.31
其他负债 70,832.40 97,382.50 693,131.00
负债总计 19,864,491.60 17,104,965.60 14,308,841.60
净资产 1,218,562.50 1,068,900.50 887,683.30
经营成果表(本行)
金额单位：万元
项目名称 2015年 1-8月 2014年 2013年
利息收入 684,778.90 925,048.40 719,052.80
利息支出-299,803.00 -404,094.50 -335,578.20
利息净收入 384,975.90 520,953.90 383,474.60
手续费及佣金收入 57,159.00 73,157.60 42,256.00
手续费及佣金支出-6,282.90 -6,570.30 -2,835.40
手续费及佣金净收入 50,876.10 66,587.30 39,420.60
投资净(损失)/收益 11,526.60 2,814.20 -7,707.80
公允价值变动净(损失)/收益 1,200.60 1,302.40 -1,231.20
汇兑净收益 1,487.50 1,593.50 451.10
其他业务收入 785.60 1,584.70 1,804.80
营业收入合计 450,852.30 594,836.00 416,212.10
营业税金及附加 27,962.90 35,847.40 25,692.30
业务及管理费 154,622.00 212,568.70 167,977.80
资产减值损失 80,579.00 122,173.10 42,465.80
其他业务成本 1,003.80 2,673.10 184.30
营业支出合计 264,167.70 373,262.30 236,320.20
营业利润 186,684.60 221,573.70 179,891.90
加：营业外收入 393.20 590.10 811.00
减：营业外支出 274.20 1,956.80 262.50
利润总额 186,803.60 220,207.00 180,440.40
减：所得税费用 28,983.80 43,038.80 34,104.60
净利润 157,819.80 177,168.20 146,335.80
上表中列示的财务数据业经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“毕马威华振审字第 1502031号”标准无保留意见审计报告。
（2）河北银行执行国家相关部门制定的行业监管指标的完成情况
2013年、2014年及 2015年 8月 31日，河北银行满足监管部门关于银行业监管的要求，监管指标详见下表：
项目标准值 2015-9-30（%） 2014年末（%） 2013年末（%）
资产利润率- 1.17 1.06 1.01
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资本利润率- 19.81 17.69 15.88
拨备覆盖率- 252.89 280.47 367.15
成本收入比- 36.1 36.04 39.82
资本充足率（新）≥10.5% 11.16 12.37 11.51
一级资本充足率（新）≥8.5% 8.6 9.02 9.59
核心一级资本充足率（新）≥7.5% 8.6 9.02 9.59
不良贷款率≤5% 1.28 1.16 0.68
单一集团客户授信集中度≤15% 9.59 7.8 7.84
单一最大客户贷款集中度≤10% 6.13 6.73 5.25
存贷款比例≤75% 52.22 54.84 53.42
流动性比例（本外币）≥25% 73.17 44.89 70.65
注：根据河北银行向中国银监会报送的资料，基准日数据为第三季度（2015年 9月 30日）数据。
7、执行的主要会计政策
河北银行会计核算执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 39项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）业务约定书约定的其他评估报告使用者
根据资产评估业务约定书的约定，本报告无其他报告使用者。
（五）委托方和被评估单位的关系
委托方一及产权持有者持有被评估单位的 370,575,111股股份（8.78%股权）。
委托方二持有被评估单位的 98,560,000股股份（2.34%股权）。
二、评估目的
本次评估目的是为南京栖霞建设股份有限公司拟通过非公开发行股票向南京栖霞建设集团有限公司购买其持有的河北银行股份有限公司 370,575,111 股股份（8.78%股权）提供价值参考。
该经济行为已经南京栖霞建设集团有限公司 2015 年 7 月 31 日第三届董事会南京栖霞建设股份有限公司拟发行股份购买河北银行 8.78%股权项目评估报告 第17页
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第二十二次会议决议批准通过，南京栖霞建设股份有限公司 2015年 10月 13日第六届董事会第二次会议决议批准通过，同时经南京市栖霞区人民政府国有资产监督管理办公室批准同意，批准文号为宁栖国资字[2015]4号《关于同意南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的批复》。
三、评估对象和评估范围
（一）评估对象
评估对象为南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司370,575,111股股份（8.78%股权）。
（二）评估范围
评估范围为南京栖霞建设集团有限公司所持有的河北银行股份有限公司370,575,111股股份（8.78%股权）。
1、委托评估对象及范围的一致性及审计情况
纳入评估范围的资产与委托评估时确定的资产范围一致，评估范围内的资产已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“毕马威华振审字第 1502031号”标准无保留意见审计报告。
2、企业的客户资源、营销网络及业务合同等无形资产
截止评估基准日，河北银行下设控股子公司 1 家，参股公司 3 家；分行 13家，为唐山分行、邯郸分行、天津分行、廊坊分行、沧州分行、保定分行、青岛分行、石家庄营业管理部、邢台分行、张家口分行、衡水分行、承德分行、秦皇岛分行；支行 171 家，主要分布在石家庄地区、唐山地区、邯郸地区、天津市、廊坊地区、沧州地区、保定地区、青岛地区、邢台地区、张家口地区。
本次采用收益法及市场法进行评估，评估范围包括河北银行的客户资源、营销网络及业务合同等无形资产。
3、引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额
未引用其他机构报告内容。
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四、价值类型及其定义
本次评估价值类型为市场价值，本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日
评估基准日是 2015年 08月 31日。
评估基准日是由委托方确定的。
六、评估依据
本次评估工作中所遵循的经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据和评估取价依据为：
（一）经济行为依据
1.南京栖霞建设集团有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2.南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
3.南京市栖霞区人民政府国有资产监督管理办公室的“宁栖国资字[2015]4
号”《关于同意南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的批复》。
（二）法律法规依据
1.《国有资产评估管理办法》（国务院 1991年 91号令）；
2.《中华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第 5 号 2008
年 10月 28日）；
3.《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第 42号 2005年 10月
27日）；
4.《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 43号 2005年 10月
27日）；
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5.《中华人民共和国物权法》（中华人民共和国主席令第 62 号 2007 年 3 月
16日）；
6.《国有资产评估管理办法实施细则》（原国家国有资产管理局发布的国资
办发[1992]36号）；
7.《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号 2007
年 3月 16日）；
8.《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的
通知》（国办发[2001]102号）；
9.《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部第 14号令）；
10.《财政部关于印发<国有资产评估项目备案管理办法>的通知》（财企
[2001]802号）；
11.《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院 2003年 378号令）；
12.《企业国有产权转让管理暂行办法》（2003 年国资委、财政部第 3 号
令）；
13.《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005年国务院国资委第12号令）；
14.《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权
[2006]274号）；
15.《关于企业国有产权转让有关事项的通知》（国资产权发（2006）306
号）；
16.《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权
[2009]941号）；
17.《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权[2013]64号）；
18.《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 109
号令）；
19.《金融企业国有资产转让管理办法》（2009 年 5 月 1 日财政部令第 54
号）；
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20.《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（中华人民共和国财政部
令第 47号）；
21.关于印发《地方金融企业财务监督管理办法》的通知（财金[2010]56号）；
22.《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》(财金[2011]59
号)；
23.《财政部关于印发〈金融企业呆账准备提取管理办法〉》（财金[2005]49
号）；
24.中国人民银行发布的《银行贷款损失准备金计提指引》、《贷款风险分
类指导原则》；
25.《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）；
26.《商业银行监管评级内部指引（试行）》（银监发[2005]88号）；
27.《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会 2012年第 1号）；
28.《中华人民共和国企业所得税法暂行条例》（国务院令第 512 号 2008
年 1月 1日）；
29.《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院令 540号 2008年 11月 5
日国务院第 34次常务会议修订通过）；
30.《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令
52号）；
31.其它相关的法律法规文件。
（三）评估准则依据
1.《资产评估准则—基本准则》（财企[2004]20号）；
2.《资产评估职业道德准则——基本准则》（财企[2004]20号）；
3.《资产评估职业道德准则—独立性》（中评协[2012]248 号）；
4.《资产评估准则—评估报告》（中评协[2007]189号）；
5.《资产评估准则—评估程序》（中评协[2007]189号）；
6.《资产评估准则—业务约定书》（中评协[2007]189号）；
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