荣之联：关于非公开发行股份上市流通提示性公告

                   北京荣之联科技股份有限公司
           关于非公开发行股份上市流通提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售股份数量为 7,002,801 股，占公司总股本的 1.75%。
    2、本次解除限售股份上市流通日期为 2015 年 11 月 24 日。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向
琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1015 号）文
核准，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方霍向琦等 6
名自然人定向发行人民币普通股（A 股）股票 25,305,214 股，发行价格为每股人
民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等 4 名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 7,002,801 股，发行价格为每股 28.56 元，募集配套资金总额
为 199,999,996.56 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 190,389,996.56
元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了[2014]京会兴验字第 03010025 号《验资报告》。
   新增股份上市日为 2014 年 11 月 14 日，其中交易对方霍向琦等 6 名自然人
获取的股份锁定期为 36 个月；财通基金管理有限公司等 4 名特定投资者认购的
股份锁定期为 12 个月。
    二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
   1、公司本次非公开发行的 4 家发行对象均承诺：自公司股票上市交易之日
起十二个月内不得转让。同意中国证券登记结算有限责任公司将上述限售股份予
以锁定，具体限售期限以锁定的期限为准。
     2、经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
     3、经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的
情形，公司对其不存在违规担保情况。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
     1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2015年11月24日（星期二）。
     2、本次解除限售股份的数量为7,002,801股，占公司总股本的1.75%；本次实
际可上市流通数量为7,002,801股，占公司总股本的1.75%。
     3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
     4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                所持限售    本次解除
序
                                      股东全称                  股份总数    限售数量
号
                                                                （股）       （股）
     上海证大投资管理   上海证大投资管理有限公司－长安天迪
1                                                                202,801     202,801
     有限公司           定增 1 号基金
                        财通基金－工商银行－财通基金－富春
                                                                 171,821     171,821
                        定增 51 号资产管理计划
                        财通基金－工商银行－财通基金－永安 7
                                                                 268,041     268,041
                        号资产管理计划
                        财通基金－工商银行－财通基金－富春
                                                                 137,457     137,457
                        定增 21 号资产管理计划
                        财通基金－工商银行－富春定增 19 号资
                                                                 499,656     499,656
                        产管理计划
                        财通基金－光大银行－富春定增朝阳 1 号
                                                                 120,275     120,275
                        资产管理计划
     财通基金管理有限   财通基金－光大银行－顺金财富定向增
2                                                                103,093     103,093
     公司               发 6 号资产管理计划
                        财通基金－光大银行－顺金财富定向增
                                                                 125,430     125,430
                        发 7 号资产管理计划
                        财通基金－光大银行－富春国 1 号资产管
                                                                 137,457     137,457
                        理计划
                        财通基金－光大银行－财通基金－紫金 1
                                                                 257,732     257,732
                        号资产管理计划
                        财通基金－平安银行－北京国际信托－
                                                                1,345,361   1,345,361
                        盈通宝 2 号集合资金信托计划
                        财通基金－上海银行－东北证券定增 1 号
                                                                 233,677     233,677
                        资产管理计划
    华安未来资产管理     华安未来资产－光大银行－华安资产－
3                                                                       1,800,000   1,800,000
    （上海）有限公司     中和资本荣之联定增资产管理计划
                         中国平安人寿保险股份有限公司－分红
                                                                         730,000       730,000
                         －个险分红
                         中国平安人寿保险股份有限公司－投连
                                                                         400,000       400,000
    平安资产管理有限     －个险投连
4
    责任公司             中国平安财产保险股份有限公司－传统
                                                                         400,000       400,000
                         －普通保险产品
                         平安资管－工商银行－如意 2 号资产管理
                                                                          70,000        70,000
                         产品
    四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                                                                                单位：股
                               本次变动前                  本次变动数               本次变动后
       股份类型                         比例                                                 比例
                          持股数                    增加         减少         持股数
                                        （%）                                                （%）
一、限售条件流通股        191,123,377       47.87                7,002,801    184,120,576        46.12
    首发后个人类限售股     25,981,265        6.51                 202,801      25,778,464         6.46
    股权激励限售股          3,587,155        0.90                               3,587,155         0.90
    首发后机构类限售股     68,886,092       17.25                6,800,000     62,086,092        15.55
    高管锁定股             92,668,865       23.21                              92,668,865        23.21
二、无限售流通股          208,102,330       52.13   7,002,801                 215,105,131        53.88
三、总股本                399,225,707        100                              399,225,707         100
    五、中介机构核查意见
    经核查，独立财务顾问东方花旗认为，荣之联本次申请解除限售的股东履行
了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书
    2、限售股份上市流通申请表
    3、股本结构表和限售股份明细表
    4、中介机构核查意见
特此公告。
             北京荣之联科技股份有限公司董事会
                              2015年11月20日