联化科技：截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告

                        联化科技股份有限公司
                      截至 2015 年 9 月 30 日止
                 前次募集资金使用情况的专项报告
    第一部分：前次募集资金使用情况
    根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）等有关规定，将公司截至2015年9月30日止前次募
集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的募集情况
    2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文
核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开
增发人民币普通股（A 股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50
元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费
用 等 发 行 所 需 费 用 计 36,960,219.25 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
    该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师
报字（2011）第12049号”验资报告。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范
性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取
了专户存储制度，进行了严格的管理。
       公司共开设募集资金专户3个，其中：全资子公司联化科技（台
州）有限公司（以下简称“台州联化”）在黄岩农行设立了账号为
19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300
吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；
控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）在黄岩
农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了
账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500
吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上
帐户均不得用作其他用途。
       台州联化和江苏联化连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行
（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区
支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,
该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方
监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良
好。
       截至2015年9月30日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余
额如下：
                                                                （单位：人民币元）
    开户银行            银行账号             账户性质   初始存放金额     期末余额
中国农业银行台州
                   19-915101040131179        募资专户   198,420,000.00         0.00
市黄岩区支行
中国农业银行台州
                   19-915101040131161        募资专户   449,617,130.75         0.00
市黄岩区支行
中国工商银行股份
有限公司台州黄岩   1207031129045555555       募资专户            0.00          0.00
支行
       合   计                                          648,037,130.75         0.00
       二、前次募集资金的使用情况
                 （一）公司招股说明书说明的用途
                 1、项目投资                                                           （单位：人民币万元）
                                                                      工程项目投资
       投资项目名称              投资总额                               募集资金年度投入进度
                                                 募集资金总额            第一年              第二年                第三年
年产 300 吨淳尼胺、300
吨氟唑菌酸、200 吨环丙           19,842.00             19,842.00           7,936.80           9,524.16              2,381.04
嘧啶酸项目
年产 300 吨唑草酮、500
吨联苯菌胺、300 吨甲虫           45,281.00             45,281.00          27,168.60          14,489.92              3,622.48
胺项目
合计                             65,123.00             65,123.00          35,105.40          24,014.08              6,003.52
                 2、补充流动资金
                 公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自
           有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。截止 2015 年 9
           月 30 日，公司未发生募集资金补充流动资金情况。
                 （二）募集资金投资项目变更情况
                 公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发
           生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
                 （三）募集资金实际使用情况
                 1、截至2015年9月30日止，募集资金项目投资使用募集资金情况
                                                                                       （单位：人民币万元）
                           募集资金中承诺的投资总额                           截止日实际使用的募集资金累计总额
                                              承诺投资情况                               实际投资情况
                项目名称            投资      其中：募集资   工程         投资       其中：募集资金     完工时间     完工
                                    总额         金投入      进度         总额         累计投入                      比例
                                                                                        （注 1）
           年产 300 吨淳尼胺、
                                                             2014.6
           300 吨氟唑菌酸、200    19,842.00      19,842.00               19,842.00        21,088.64      2014.6      100%
           吨环丙嘧啶酸项目                                  完工
           年产 300 吨唑草酮、
                                                             2012.6
           500 吨联苯菌胺、300    45,281.00      45,281.00               45,281.00        45,435.70      2012.6      100%
           吨甲虫胺项目                                      完工
         合计                65,123.00      65,123.00                    65,123.00           66,524.34
                 注1：实际投资情况中募集资金累计投入超出承诺投资情况中的
         募集资金投入的金额1,401.34万元系募集资金专户产生的存款利息。
                 2、前次募集资金置换预先投入资金情况
                                                                                      （单位：人民币万元）
                                                                                                             代垫情况
                                  项目名称                                        代垫资金总额
                                                                                                              2011年
         年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目                                   0.00                  0.00
         年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目                          16,834.13                16,834.13
                                  合       计                                         16,834.13                16,834.13
                 上列代垫资金系募集资金投资项目在募集资金到位前公司以自
         有资金先行投入，于募集资金到位后进行了置换。上表中先期投入募
         集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元，业经立信会计师事
         务所有限公司审核，并于2011年5月18日出具信会师报字（2011）第
         12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
         的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通
         过。
                 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                 无
                 4、目前已募集尚未使用的情况说明
                 无
                 （四）投资项目的效益情况
                                                                                      （单位：人民币万元）
    实际投资项目          截止日投资                               最近三年一期实际效益                  截止日累
                                            承诺效益                                                                     是否达到
                              项目累计产                                                                     计实际效
序号            项目名称                        （注 1）    2015.1-9       2014       2013        2012                   预计效益
                               能利用率                                                                         益
       年产 300 吨淳尼胺、
 1     300 吨氟唑菌酸、200       100%            9,352.00   6,896.05      4,022.61            -          -   10,918.66      是
       吨环丙嘧啶酸项目
    年产 300 吨唑草酮、
2   500 吨联苯菌胺、300   80%   12,580.00   7,573.55   10,713.35   11,777.58   194.65   30,259.13   是
    吨甲虫胺项目
           注1：根据招股说明书说明，承诺效益指项目达产后的年均利润
     总额。
           三、前次募集资金尚未使用资金结余情况
           截至2015年9月30日止，公司募集资金专户余额为零，募集资金
     投资项目已全部完工，前次募集资金已全部使用完毕。
           四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
           本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息
     披露文件中披露的有关内容不存在差异。
          五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
           本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金
     管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规
     定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
     工作，不存在违规使用募集资金的情形。
           第二部分：截至 2015 年 9 月 30 日募集资金使用情况
           根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理
     细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募
     集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司截至2015年9
     月30日止募集资金年度使用情况报告如下：
           一、募集资金基本情况
           2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文
     核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开
     增发人民币普通股（A 股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50
元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费
用 等 发 行 所 需 费 用 计 36,960,219.25 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
    该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师
报字（2011）第12049号”验资报告。
    1、截至2015年9月30日，本公司募集资金使用合计66,524.34万
元；其中： 2011年12月31日前使用募集资金人民币38,711.05万元；
2012年度使用募集资金人民币4,700.19万元；2013年度使用募集资金
人民币19,490.96万元；2014年度使用募集资金人民币3,622.14万元；
2015年1-9月使用募集资金人民币0.00万元。
    3、募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入累计共
1,720.63万元。
    4、截至2015年9月30日，募集资金账户余额为人民币0元。
    二、募集资金管理情况
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范
性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取
了专户存储制度，进行了严格的管理。
    公司共开设募集资金专户3个，其中：全资子公司台州联化在黄
岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产
300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的
专项存储和使用；控股子公司江苏联化在黄岩农行设立了账号为
19-915101040131161 的 专 户 和 在 黄 岩 工 行 设 立 了 账 号 为
1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯
菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均
不得用作其他用途。
       台州联化和江苏联化连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行
（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区
支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,
该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方
监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良
好。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       公司募集资金项目的资金使用情况详见附件3《募集资金2015年
1-9月使用情况对照表》。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件3：募集资金2015年1-9月使用情况对照表
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                            二○一五年十一月八日
                                                     前次募集资金使用情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司                                                                                                金额单位：人民币万元
募集资金总额：68,499.74                                                       已累计使用募集资金总额：66,524.34
变更用途的募集资金总额：0.00                                                  各年度使用募集资金总额：
                                                                              2011 年：38,711.05；    2012 年：4,700.19；      2013 年：19,490.96；
变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                             2014 年：3,622.14；     2015 年 1-9 月：0.00
              投资项目                         募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                  项目达到预定可使用
                                                                                                  实际投资金额与 状态日期（或截止日
                                  募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
 序号   承诺投资项目 实际投资项目                                                                 募集后承诺投资 项目完工程度）
                                  投资金额 投资金额 额             投资金额   投资金额   金额
                                                                                                  金额的差异（注）
    年产 300 吨淳
                       年产 300 吨淳尼
    尼胺、300 吨氟
                       胺、300 吨氟唑
   1    唑菌酸、200 吨                   19,842.00   19,842.00    21,088.64       19,842.00      19,842.00 21,088.64     1,246.64 2014 年 6 月 30 日
                       菌酸、200 吨环
    环丙嘧啶酸项
                       丙嘧啶酸项目
    目
    年产 300 吨唑 年产 300 吨唑草
    草酮、500 吨联 酮、500 吨联苯
   2                                     45,281.00   45,281.00    45,435.70       45,281.00      45,281.00 45,435.70         154.70   2012 年 6 月 30 日
    苯菌胺、300 吨 菌胺、300 吨甲
    甲虫胺项目     虫胺项目
             合计                        65,123.00   65,123.00    66,524.34       65,123.00      65,123.00 66,524.34     1,401.34
注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额 1,401.34 万元系募集资金专户产生的存款利息收入。
                                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                             截至 2015 年 9 月 30 日止
编制单位：联化科技股份有限公司                                                                                                  金额单位：人民币万元
               实际投资项目                     截止日投资                               最近三年一期实际效益
                                                               承诺效益                                                      截止日累计    是否达到预
                                                项目累计产
序号                 项目名称                                  （注 1）       2015.1-9      2014       2013       2012         实际效益      计效益
                                                能利用率
       年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200
 1                                                100%           9,352.00     6,896.05     4,022.61           -          -     10,918.66
       吨环丙嘧啶酸项目                                                                                                                        是
       年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300
 2                                                 80%          12,580.00     7,573.55    10,713.35   11,777.58   194.65       30,259.13
       吨甲虫胺项目                                                                                                                            是
注 1：根据招股说明书说明，承诺效益指项目达产后的年均利润总额。
                                                   募集资金 2015 年 1-9 月使用情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司                                                                                                                    金额单位：人民币万元
                                                                                     2015 年 1-9 月
                 募集资金总额                                68,499.74               投入募集资金                                    0.00
                                                                                          总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                 0.00
                                                                                     已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                     0.00                                                                66,524.34
                                                                                      集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0%
                        是否已变                             2015 年                 截至期末累计     截至期末投                                           项目可行性
                                     募集资金    调整后投                截至期末                                     项目达到预       2015 年    是否达
承诺投资项目和超募       更项目                              1-9 月                  投入金额与承     入进度（%）                                          是否发生重
                                     承诺投资     资总额                 累计投入                                     定可使用状      1-9 月实    到预计
      资金投向          （含部分                             投入金                  诺金额的差额     (3)＝(2)/(1)                                           大变化
                                       总额         (1)                  金额(2)                                        态日期        现的效益     效益
                         变更）                                额                     (3)＝(2)-(1)
   承诺投资项目
1.年产 300 吨淳尼胺、
                                                                                                                     2014 年 6 月
300 吨氟唑菌酸、200        否        19,842.00   19,842.00      0.00     21,088.64         1,246.64         106.28                     6,896.05     是         否
                                                                                                                     30 日
吨环丙嘧啶酸项目
2.年产 300 吨唑草酮、
                                                                                                                     2012 年 06 月
500 吨联苯菌胺、300        否        45,281.00   45,281.00      0.00     45,435.70           154.70         100.34                     7,573.55     是         否
                                                                                                                     30 日
吨甲虫胺项目
承诺投资项目合计                     65,123.00   65,123.00      0.00     66,524.34         1,401.34                                   14,469.60
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因      无此情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       无此情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       本次募集资金未产生超募资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       无此情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       无此情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                       经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                       无此情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                       无此情况。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                       截至 2015 年 9 月 30 日募集资金已全部使用完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他     无。
情况