湖北宜化化工股份有限公司
七届四十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届四十四次董事会于 2015 年 11
月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11
名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告 2015-073）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
本公司为上述子公司申请 18,000 万元授信提供担保是可行的，上
述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符
合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》（详见
巨潮资讯网同日公告 2015-074）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法
规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司发行公司债券的资格
进行了认真分析研究后，认为公司符合发行公司债券的各项要求及条
件。
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三、逐项审议通过《关于公司发行债券方案的议案》
（一）发行规模及发行方式
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。可在获
得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公
开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司
资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
（三）债券期限
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限
构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金
需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中
予以披露。
（四）债券利率及还本付息
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行公司债券的票面利率及其还本付息方式提请股东大会授
权董事会与主承销商根据市场情况协商确定。
（五）发行对象及向公司股东配售安排
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》中所
规定的合格投资者。
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本次发行的公司债券不向公司股东配售，具体配售安排（包括是否
配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行
具体事宜确定。
（六）赎回或回售条款
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券发行是否设计赎回条款及相关条款的具体内容提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（七）偿债保障措施
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
当公司出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付债券本
息时，作出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资决策、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
（八）募集资金用途
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流
动资金。
（九）发行债券的上市
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券
上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定
办理公司债券的上市交易事宜。
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（十）本次发行公司债券方案的有效期限
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次发行公司债券方案的有效期为一年，自发行方案经过股东
大会审议通过之日起计算。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提请股东大会授权董事会全权办理本次发行债券相关事宜，包括但
不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制
定本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行
条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方
式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计
回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保以及
担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金用途具
体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、
签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要
的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、
债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据
法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
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7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由公司股东大会重新
表决的事项外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的
市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调
整；
8、市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情
况决定是否继续开展本次债券发行工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
五、《关于召开公司 2015 年八次临时股东大会通知的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告 2015-076）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十一月四日
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