泛海控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
泛海控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 97,638,839,671.82 70,889,108,573.14 37.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,138,307,180.70 9,273,976,463.95 9.32%
本报告期比上 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 2,703,435,839.34 127.89% 6,705,946,066.14 102.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 521,198,780.02 396.06% 1,182,202,359.11 228.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
516,126,511.65 606.56% 1,175,854,604.49 388.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） --- --- 2,974,525,085.18 530.60%
基本每股收益（元/股） 0.1144 395.24% 0.2594 228.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1144 395.24% 0.2594 228.77%
加权平均净资产收益率 5.11% 4.11% 12.10% 8.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -357,348.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,624,754.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,011,705.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 840,273.92
减：所得税影响额 2,033,332.90
少数股东权益影响额（税后） 3,738,296.70
合计 6,347,754.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
本报告期开始，公司将战略投资业务作
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
204,186,931.13 为经营业务之一，故投资于债券、股票
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
等战略投资收益均界定为经常性损益
资产取得的投资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 49,744
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 73.82 3,364,196,152 0 质押 2,624,570,000
团有限公司
中国证券金融股
境内国有法人 2.99 136,264,553
份有限公司
黄木顺 境内自然人 2.87 130,843,234
泛海能源控股股
境内非国有法人 2.72 124,000,000 0 质押 124,000,000
份有限公司
中央汇金投资有
境内国有法人 1.13 51,653,500
限责任公司
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 0.68 31,040,851
长石投资金润 22
号资产管理计划
原绍彬 境内自然人 0.66 30,000,000
联讯证券－光大
银行－联讯证券
其他 0.65 29,774,034
联新 1 号集合资产
管理计划
国元证券股份有
限 公 司 约 定 购 回 其他 0.60 27,440,000
专用账户
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深圳市川业世纪
境内非国有法人 0.41 18,458,000
投资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152
中国证券金融股份有限公司 136,264,553 人民币普通股 136,264,553
黄木顺 130,843,234 人民币普通股 130,843,234
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
中央汇金投资有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长
31,040,851 人民币普通股 31,040,851
石投资金润 22 号资产管理计划
原绍彬 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
联讯证券－光大银行－联讯证券联
29,774,034 人民币普通股 29,774,034
新 1 号集合资产管理计划
国元证券股份有限公司约定购回专
27,440,000 人民币普通股 27,440,000
用账户
深圳市川业世纪投资有限公司 18,458,000 人民币普通股 18,458,000
上述股东关联关系或一致行动的说 中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司同属本公司实际控制人
明 控制的公司。
1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 3,843,234 股外，还通过中信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,000,000 股，实际合计持有 130,843,234
股。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 2、公司股东原绍彬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融资融券业务股东情况说明（如有）30,000,000 股。
3、公司股东深圳市川业世纪投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,158,000 股
外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,300,000 股，实
际合计持有 18,458,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量为 27,440,000 股，占公司
总股本的 0.60%。截至报告期末，黄木顺持有公司股份 130,843,234 股，占公司总股本的 2.87%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及主要原因
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 同比增减 主要变动原因
货币资金 25,143,533,903.58 11,473,676,835.21 119.14% 本期末公司存款增加
以公允价值计量且其变动计入当期
3,495,901,162.36 1,618,824,607.70 115.95% 本期自营投资规模增加
损益的金融资产
其他应收款 1,096,780,664.82 295,537,113.82 271.11% 本期其他应收往来款增加
本期末公司买入返售金融资产未到
买入返售金融资产 722,768,754.00 241,874,886.59 198.82%
期金额增加
其他流动资产 758,793,873.21 189,752,723.45 299.89% 本期新增应收贷款
可供出售金融资产 3,545,586,770.72 2,311,852,896.81 53.37% 本期投资规模增加
其他非流动资产 1,334,823,176.69 681,396,385.46 95.90% 本期预付投资款增加
短期借款 2,027,112,754.97 4,316,020,932.89 -53.03% 本期短期借款规模减少
预收款项 6,577,055,611.07 2,103,704,374.45 212.64% 本期预收售房款增加
卖出回购金融资产款 908,700,000.00 1,328,744,274.13 -31.61% 本期期末未到期卖出回购合约减少
应交税费 1,064,034,281.49 1,528,947,243.16 -30.41% 本期缴纳税费增加
代理买卖证券款 12,364,712,726.73 7,479,008,902.75 65.33% 本期经纪业务增加
信用交易代买卖证券款 1,036,158,135.51 376,909,933.95 174.91% 本期两融业务规模扩大
长期借款 35,160,246,592.05 24,359,970,013.75 44.34% 本期长期借款规模增加
应付债券 12,027,306,101.04 2,732,689,313.18 340.13% 本期新发行美元债、公司债等
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同期增减 主要变动原因
营业收入 4,415,920,376.16 2,289,720,572.66 92.86% 本期房地产结算收入增加
手续费及佣金收入 1,661,521,991.91 706,590,043.49 135.15% 本期证券经纪业务收入增加
营业成本 1,718,145,273.76 987,581,419.77 73.98% 本期随收入结转成本增加
营业税金及附加 1,002,042,983.17 497,115,779.62 101.57% 本期随收入结转税金增加
管理费用 1,384,218,693.39 956,206,489.17 44.76% 本期证券业务及管理性费用增加
财务费用 689,859,343.78 175,712,637.80 292.61% 本期费用化借款利息增加
投资收益 280,835,986.97 92,777.69 302597.76% 本期战略投资业务收益增加
所得税费用 525,164,349.27 176,468,747.80 197.60% 本期应纳税所得额增加
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项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同期增减 主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 8,967,564,014.22 3,454,947,599.45 159.56% 本期销售回款增加
本期证券市场交易活跃，客户资金
代理买卖证券收到的现金净额 5,450,524,423.98 2,214,208,972.23 146.16%
增加较多
处置以公允价值计量且其变动计入
-1,836,109,512.49 537,957,303.89 -441.31% 本期金融产品投资增加
当期损益的金融资产净增加额
本期业务开展情况较好，收取利息、
收取利息、手续费及佣金的现金 1,745,660,872.12 906,826,031.05 92.50%
手续费及佣金增加
回购业务资金净增加额 -893,241,497.40 79,997,494.76 -1216.59% 本期回购业务量增加
收到的其他与经营活动有关的现金 2,270,679,796.40 697,389,442.11 225.60% 本期收到的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金 6,116,382,098.91 3,404,673,392.16 79.65% 本期工程投资增加
融出资金净增加额 -457,965,644.97 1,026,573,612.58 -144.61% 本期融出资金规模减少
支付的各项税费 2,291,175,224.59 1,510,967,156.42 51.64% 本期缴纳税费增加
支付的其他与经营活动有关的现金 3,318,018,678.15 1,712,799,911.80 93.72% 本期支付的往来款及付现费用增加
吸收投资所收到的现金 1,285,642,057.41 本期子公司增发股票收到的现金
发行债券收到的现金 9,606,985,922.85 2,290,943,935.21 319.35% 本期新发行美元债、公司债等
偿还债务所支付的现金 13,357,514,190.89 9,007,564,000.00 48.29% 本期偿还借款本金增加
分配股利、利润或偿付利息所支付
4,017,245,654.42 2,594,900,452.13 54.81% 本期支付借款利息增加
的现金
报告期内，公司积极推进各业务板块协同发展，其中：公司金融板块核心民生证券股份有限公司（以下简称“民生证
券”）发展步伐明显加快，业绩同比大幅上涨，2015 年前三季度民生证券合并报表反映的营业收入为 23 亿元，同比增长
122.77%，归属于母公司的净利润为 8.60 亿元，同比增长 299.43%；公司房地产板块加快释放地产业务价值，2015 年前三季
度累计实现签约销售金额 91.81 亿元，已接近 2014 年全年签约销售收入 97.83 亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年，公司计划向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过
135,135.14 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 120 亿元。上述事项已经公司第八届董事会第二十六次临时会议、第八届董
事会第二十九次临时会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
公司于 2015 年 4 月 20 日向中国证监会递交了全套发行申报文件，随后收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》、
《中国证监会行政许可申请受理通知书》等文件。2015 年 6 月底，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》，7 月初，公司向中国证监会提交了反馈意见的回复，并披露了相关反馈意见及回复。
2015 年 10 月，根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和近期资本市场情况，公司董事会决定对本次非公开发行股票
方案中的募集资金数量和用途、发行数量等进行调整，即非公开发行不超过 65,864.83 万股 A 股股票，募集资金总额不超过
57.5 亿元，其中：35 亿元用于上海泛海国际公寓项目，15 亿元用于武汉泛海国际居住区桂海园项目，7.5 亿元用于偿还金融
机构借款。此次方案变更已经公司第八届董事会第四十三次临时会议审议通过。2015 年 10 月 21 日，公司非公开发行股票
事项获得中国证监会审核通过。
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（上述信息详见 2015 年 2 月 4 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 7 月 3 日、2015
年 10 月 10 日、2015 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
2、2014 年，为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，降低公司财务成本，公司计划向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。上述事项已经公司第八届董事会第二十二次临时会议、公司
2014 年第十一次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN394 号），交易商协会同意接受公司中期票据
注册，注册金额 32 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。截至本报告披露日，公
司已完成本次中期票据的发行工作，发行总额为 32 亿元人民币，期限为 5 年，票面年利率为 6.9%。
（上述信息详见 2014 年 11 月 22 日、2014 年 12 月 10 日、2015 年 9 月 12 日、2015 年 10 月 15 日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
3、为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司计划通过非公开发
行公司债券的方式募集资金不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），并通过向合格投资者公开发行公司债券的方式募集资金不
超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。上述事项已经公司第八届董事会第三十九次临时会议、公司 2015 年第七次临时股东大会
审议通过，随后公司向深圳证券交易所提交了本次发行公司债券的申报文件。
2015 年 9 月 14 日，公司收到了《关于泛海控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异
议函》。2015 年 9 月 24 日，公司本次非公开发行公司债券完成认购缴款，募集资金 40 亿元人民币已全部到账，债券期限为
3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为 7.6%。
目前公司正在筹备向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）公司债券相关工作。
（上述信息详见 2015 年 8 月 12 日、2015 年 9 月 1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上相关公告）。
4、2015 年 8 月，公司拟通过间接全资子公司武汉公司作为主发起人，联合新华联不动产股份有限公司、亿利资源集团
有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果业集团有限公司，共同投资设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司——
亚太再保险股份有限公司（以下简称“亚太再保险公司”），其中公司拟以现金出资 20 亿元，占拟发起设立的亚太再保险公
司注册资本的 20%。目前，公司已将设立亚太再保险公司的申请材料提交中国保监会审批。
（上述信息详见 2015 年 8 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
三十八次临时会议决议公告》、《泛海控股股
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接
2015 年 8 月 6 日 份有限公司关于境外附属公司实施对外投
全资附属公司中泛房地产开发第三有限公司以 3.90 亿
2015 年 9 月 25 日 资的公告》、《泛海控股股份有限公司关于境
美元收购美国纽约南街 80 号项目。
外附属公司实施对外投资的进展公告》，详
见巨潮资讯网当日公告。
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接
全资附属公司中泛房地产开发第一有限公司以对价约
《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
19,052.70 万美元收购中泛集团有限公司拥有的泛海建
2015 年 8 月 21 日 四十一次临时会议决议公告》，详见巨潮资
设国际投资有限公司 100%股权，及以对价约 2,457.30
讯网当日公告。
万美元受让中泛集团有限公司对泛海建设国际投资有
限公司所属泛海广场有限公司的贷款。
泛海控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接
全资附属公司中泛电力投资第一有限公司以对价约 《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
3,640.50 万美元收购中国泛海国际投资有限公司拥有 四十一次临时会议决议公告》、《泛海控股股
2015 年 8 月 21 日
的中国泛海电力有限公司 100%股权，及以对价约 份有限公司关联交易公告》，详见巨潮资讯
68.50 万美元受让中国泛海国际投资有限公司对中国 网当日公告。
泛海电力有限公司的贷款。
公司全资子公司中泛集团有限公司拟通过其在英 《泛海控股股份有限公司对外担保公告》、
属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2015 有限公司 2015 年 6 月 24 日 《泛海控股股份有限公司 2015 年第六次临
在境外发行美元债券。2015 年 8 月 11 日，泛海控股国 2015 年 7 月 10 日 时股东大会决议公告》、《泛海控股股份有限
际 2015 有限公司完成了 4 亿美元境外高级债券的发 2015 年 8 月 13 日 公司关于附属公司境外发行债券完成情况
行，债券期限为 5 年。 公告》，详见巨潮资讯网当日公告。
《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
公司拟将持有的深圳市泛海三江电子有限公司
2015 年 8 月 14 日 四十次临时会议决议公告》、《泛海控股股份
75%股权以人民币 32,025.80 万元转让给公司关联法人
2015 年 8 月 28 日 有限公司关于控股子公司股权转让事宜的
民生控股股份有限公司。
进展公告》，详见巨潮资讯网当日公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
公司原控股股东泛 1、关于避免同业竞争的承诺 承诺 1：
海建设控股有限公 本次非公开发行完成后，为避 承诺 1： 截止报告期
司和光彩事业投资 免与公司产生同业竞争问题，公司 2007 年 12 月 9 日 末，公司实际控
集团有限公司（现 实际控制人及旗下的泛海集团有限 承诺 2： 制人及旗下的泛
已更名为泛海能源 公司、中国泛海控股集团有限公司、2007 年 12 月 21 日 海集团有限公
控股股份有限公 光彩事业投资集团有限公司、泛海 司、中国泛海控
承诺 3：
资产重组时所作承诺 司）及其他关联人 建设控股有限公司承诺如下： —— 股集团有限公
2007 年 12 月 21 日
中国泛海控股集团 实际控制人及旗下的泛海集团 司、泛海能源控
承诺 4：
有限公司通过吸收 有限公司、中国泛海控股集团有限 股股份有限公
合并泛海建设控股 公司、光彩事业投资集团有限公司、2007 年 12 月 21 日 司、泛海建设控
有限公司收购公司 泛海建设控股有限公司承诺，除已 承诺 5： 股有限公司严格
1,678,579,976 股股 竣工或接近竣工的北京光彩国际中 2007 年 11 月 15 日 履行了上述承诺
份，成为公司控股 心项目、山东齐鲁商会大厦项目（与 的有关约定。
泛海控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股东。中国泛海控 山东工商联合作开发）、已经营多年
