扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-100
2015 年 10 月
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)华伟声明:保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,276,223,301.96 890,847,062.42 43.26%
归属于上市公司普通股股东的股
803,408,922.85 720,946,745.23 11.44%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
4.7956 4.3747 9.62%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 211,609,211.64 35.68% 549,996,195.68 16.35%
归属于上市公司普通股股东的净
35,306,632.17 17.03% 100,206,208.52 13.96%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 54,174,136.61 121.63%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3234 117.53%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.22 22.22% 0.61 12.96%
稀释每股收益(元/股) 0.22 22.22% 0.61 12.96%
加权平均净资产收益率 4.70% 1.97% 13.07% -0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.42% 2.12% 11.89% -0.10%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -133,597.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,757,333.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
5,704,447.31
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,482.78
减:所得税影响额 1,560,203.19
少数股东权益影响额(税后) 10,626.02
合计 9,016,836.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
半导体行业市场化程度高,竞争激烈,公司产品定位于中高端市场和进口替代,直面台资、外资品牌
的强势竞争;此外,新兴厂家的低价进入策略也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来,如果在
产品研发、市场定位、营销网络构建等方面不能适应市场变化,公司面临的市场竞争风险将会加大,可能
导致市场占有率下降,在中高端市场的竞争中失去现有的市场份额和目前数个细分领域的龙头地位。
2、技术风险
公司所处行业发展迅速,技术和产品更新换代快。公司在大尺寸高端晶圆、集成电路封装、汽车电子
芯片等既有的技术投入,面临着下游客户端选择应用的风险;公司在第三代半导体领域的技术合作、人才
引进、研发平台建设等投入,面临着碳化硅器件大规模商业化何时启动及市场需求大小的风险;倘若公司
未能对行业发展趋势做出及时、准确的判断,公司的产品研发、技术创新未能跟上行业技术的发展,或者
技术路线和市场方向产生背离,公司的盈利能力及市场竞争能力将会受到不利影响,无法继续保持目前的
行业优势地位。
3、管理风险
近年来,公司的经营规模和业务范围不断扩大,人员也在持续扩充,研发体系、外延投资体系、决策
支撑体系等部门的体量快速提升,这对公司高管的领导力和驾驭经营风险的能力,对管理干部的人文素养
和适应快速变化的能力提出了更高的要求。未来,若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公
司内外部环境的变化,很可能会给公司的经营发展带来不利的影响。
4、并购风险
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公司重视内生式增长与外延式发展并举的发展战略,积极通过并购方式扩展公司的资产规模和业务范
围,但公司与并购对象在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源管理等方面均面临整合风险,若公司
与并购对象不能实现有效融合,可能会导致投资达不到预期效果,进而影响公司的经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 11,826
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏扬杰投资有限公 境内非国有法
46.92% 78,600,000 78,600,000 冻结 5,500,000
司 人
扬州杰杰投资有限公 境内非国有法
18.50% 31,000,000 31,000,000 冻结 4,000,000
司 人
王艳 境内自然人 2.63% 4,400,000 4,400,000
中国建设银行-宝盈
资源优选股票型证券 其他 2.00% 3,344,800
投资基金
中国农业银行股份有
限公司-宝盈策略增
其他 1.92% 3,223,860
长混合型证券投资基
金
江苏高投鑫海创业投 境内非国有法
1.57% 2,636,600
资有限公司 人
中国农业银行股份有
限公司-宝盈科技
其他 1.37% 2,300,000
30 灵活配置混合型
证券投资基金
董燕燕 境内自然人 0.60% 1,000,000
杨萍香 境内自然人 0.45% 750,000
武立中 境内自然人 0.41% 689,917
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行-宝盈资源优选股票型
3,344,800 人民币普通股 3,344,800
证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司-宝盈策
3,223,860 人民币普通股 3,223,860
略增长混合型证券投资基金
江苏高投鑫海创业投资有限公司 2,636,600 人民币普通股 2,636,600
中国农业银行股份有限公司-宝盈科
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
技 30 灵活配置混合型证券投资基金
董燕燕 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
杨萍香 750,000 人民币普通股 750,000
武立中 689,917 人民币普通股 689,917
林忆尔 571,800 人民币普通股 571,800
王秋生 480,400 人民币普通股 480,400
广发基金-建设银行-中国人寿-中
414,766 人民币普通股 414,766
国人寿委托广发基金公司股票型组合
1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士;
2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹;
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东武立中通过普通证券账户持有 0 股,通过财达证券有限责任公司客户信用
有) 交易担保证券账户持有 689,917 股,实际合计持有 689,917 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
江苏扬杰投资有 首次公开发行所 2017 年 1 月 23
78,600,000 0 0 78,600,000
限公司 作承诺 日
扬州杰杰投资有 首次公开发行所 2017 年 1 月 23
31,000,000 0 0 31,000,000
限公司 作承诺 日
江苏高投鑫海创 首次公开发行所 2015 年 1 月 23
4,900,000 4,900,000 0
业投资有限公司 作承诺 日
首次公开发行所 2015 年 1 月 23
吴亚东 4,700,000 4,700,000 0
作承诺 日
首次公开发行所 2017 年 1 月 23
王艳 4,400,000 0 0 4,400,000
作承诺 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
刘从宁 0 0 137,000 137,000
激励限售股 日
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首期限制性股票 2016 年 2 月 16
王毅 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
梁瑶 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
徐小兵 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
戴娟 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
陈润生 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
林照煌 0 0 100,000 100,000
激励限售股 日
其他首期限制性
首期限制性股票 2016 年 2 月 16
股票激励计划首 0 0 1,993,000 1,993,000
激励限售股 日
次授予激励对象
合计 123,600,000 9,600,000 2,730,000 116,730,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动比例 原 因
主要原因为报告期内全资子公司香港扬杰取得了长期
货币资金 189,975,273.15 83,743,196.49 126.85%
借款
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
应收账款 326,436,874.82 212,312,034.93 53.75% 扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围,
同时公司销售收入增长导致应收账款增加
主要原因为,报告期内为适应业务发展需要,公司购买
预付款项 51,839,313.55 1,200,172.84 4219.32%
的设备增加,预付款相应增加
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
其他应收款 10,185,940.45 2,626,200.79 287.86%
扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
存货 124,873,182.51 72,308,636.38 72.69%
扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围
其他流动资产 59,982,876.08 158,325,465.07 -62.11% 主要原因为报告期内部分理财产品到期赎回
主要原因为报告期内公司取得了国宇电子14.95%的股
长期股权投资 17,432,618.10 0 -
权
主要原因为报告期内扬杰科技及全资子公司香港扬杰
商誉 90,994,000.06 0 - 分别收购深圳美微科100%股权及Caswell 100%股权,
收购总价款高于收购标的净资产
短期借款 4,243,959.57 0 - 主要原因为报告期内公司通过票据质押进行了融资
应付票据 866,453.26 3,344,227.77 -74.09% 主要原因为公司开列的部分票据已到期兑付
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
应付账款 231,064,247.37 121,442,029.11 90.27%
扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围
预收款项 4,959,721.62 2,065,054.65 140.17% 主要原因为报告期内客户预付的货款增加
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
其他应付款 64,423,442.98 3,389,750.93 1800.54%
扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围
主要原因为报告期内全资子公司香港扬杰取得了长期
长期借款 95,419,500.00 0 -
借款
2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明
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项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动比例 原 因
营业税金及附加 3,639,793.29 1,635,654.14 122.53% 主要原因为报告期内流转税增加
主要原因为报告期内深圳美微科及Caswell已分别纳入
销售费用 17,083,842.83 13,049,734.02 30.91%
扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并财务报表范围
主要原因为报告期内公司向激励对象授予限制性股票,
管理费用 63,722,363.11 43,639,321.01 46.02%
激励成本的摊销在经常性损益中列支
财务费用 -3,560,305.26 -1,595,584.79 123.13% 主要原因为报告期内利息收入增加
主要原因为报告期内公司利用闲置自有资金购买理财
投资收益 5,562,318.41 2,210,021.92 151.69%
产品取得的收益增加
营业外收入 5,628,559.89 11,064,028.27 -49.13% 主要原因为报告期内公司取得的政府补助减少
主要原因为报告期内控股子公司杰利半导体、杰盈公司
少数股东损益 657,413.35 152,471.51 331.17%
利润增加
3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动比例 原 因
经营活动产生的现金流量净额 54,174,136.61 24,444,021.17 121.63% 主要原因为报告期内经营性收入增加
主要原因为报告期内部分理财产品到
投资活动产生的现金流量净额 -52,106,447.70 -197,367,256.60 -73.60%
期赎回
主要原因为2014年初公司首次向社会
筹资活动产生的现金流量净额 107,471,850.98 222,789,518.97 -51.76%
公开发行股票,募集资金到账
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入 54,999.62 万元,比上年同期增长 16.35%。主要原因为:
(1)报告期内,公司继续加强市场及客户开拓,其中,照明及电源业务板块的销售收入较上年同期
实现了大幅度增长;
(2)控股子公司杰盈公司于 2014 年 7 月成立,今年已进入产能快速释放期,业绩实现快速提升;
(3)2015 年第三季度,深圳美微科及 Caswell 已分别纳入扬杰科技及全资子公司香港扬杰的合并报
表范围,对公司的营业收入及净利润均产生了积极影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
本季度,公司新增国家专利5项,其中发明专利1项。具体情况如下:
序号 专利名称 专利类型 授权公告日 专利号 取得方式 专利权人
一种用于半导体晶片的双
1 发明专利 2015.8.26 2013102797381 申请 杰利半导体
面对线曝光装置
2 新型注塑系统 实用新型 2015.8.12 201520213346X 申请 扬杰科技
3 新型连接模块 实用新型 2015.9.9 2015203786764 申请 扬杰科技
4 用于支撑汇流带的底板 实用新型 2015.9.16 201520378499X 申请 扬杰科技
5 新型框架 实用新型 2015.9.16 2015203782142 申请 扬杰科技
截至2015年9月30日,公司拥有国家专利141项,其中发明专利21项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
股份限售承诺内容如下:1、自公司股票上市之日
起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间
接持有的公司股份。2、公司上市后 6 个月内如公
严格履行
江苏扬杰投 司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,