亚太股份：2015年第三季度报告全文

                浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江亚太机电股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)施纪法声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   4,061,051,503.40                 4,197,549,908.43                       -3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,561,263,639.41                 2,479,232,705.12                       3.31%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         519,542,531.79                     -25.74%       2,245,148,549.15               -6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）        14,748,223.06                     -56.08%         118,279,657.35               -7.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        13,230,739.94                     -58.70%          97,821,855.78              -15.49%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    159,930,785.73              -22.66%
基本每股收益（元/股）                              0.02                   -66.67%                   0.16              -27.27%
稀释每股收益（元/股）                              0.02                   -66.67%                   0.16              -27.27%
加权平均净资产收益率                             0.59%                     -2.15%                  4.70%               -5.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              301,443.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            187,340.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                7,390,207.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   15,150,506.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                981,547.06
减：所得税影响额                                                                3,552,773.03
     少数股东权益影响额（税后）                                                        470.78
合计                                                                           20,457,801.57                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           49,508
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                   持股比                  持有有限售条件的       质押或冻结情况
             股东名称                股东性质                持股数量
                                                     例                        股份数量        股份状态      数量
亚太机电集团有限公司             境内非国有法人     38.80%   286,150,656                       质押        82,000,000
黄来兴                           境内自然人          7.14%    52,651,144          39,488,358
华夏资本－工商银行－华夏资本定
                                 其他                3.61%    26,617,000          26,617,000
向增发－远策 6 号资产管理计划
太平人寿保险有限公司－传统－普
                                 其他                2.28%    16,810,510          16,810,510
通保险产品-022L-CT001 深
全国社保基金五零二组合           其他                2.27%    16,723,818          16,723,818
泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏
利价值成长定向增发 59 号资产管理 其他                2.24%    16,548,710          16,548,710
计划
陕西省国际信托股份有限公司       国有法人            2.22%    16,347,678          16,347,678
计华投资管理公司                 国有法人            2.21%    16,300,000
华夏资本－工商银行－华夏资本定
                                 其他                2.17%    16,031,076          16,031,076
向增发－远策 7 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资 其他                  2.07%    15,253,700
基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
                    股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类                 数量
亚太机电集团有限公司                                           286,150,656 人民币普通股                   286,150,656
计华投资管理公司                                                16,300,000 人民币普通股                    16,300,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路
                                                                15,253,700 人民币普通股                    15,253,700
灵活配置混合型证券投资基金
黄来兴                                                          13,162,786 人民币普通股                    13,162,786
                                                                浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态
                                                                 6,309,931 人民币普通股                6,309,931
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业
                                                                 5,442,479 人民币普通股                5,442,479
精选混合型证券投资基金
中国汽车技术研究中心                                             3,744,000 人民币普通股                3,744,000
黄伟中                                                           2,304,000 人民币普通股                2,304,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
                                                                 2,050,400 人民币普通股                2,050,400
资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能
                                                                 2,043,304 人民币普通股                2,043,304
源汽车指数分级证券投资基金
                                           集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟
                                           潮）通过持有集团公司股权间接持有本公司 17.59％的股份，且黄来兴和黄伟
上述股东关联关系或一致行动的说明           中分别直接持有本公司 7.14％和 1.25％的股份,黄氏父子直接和间接合并持有
                                           本公司 25.98％的股份,为公司的实际控制人。其他前 10 名无限售条件股东之
                                           间、前 10 名股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                           不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表指标变动说明
 1、应收账款期末余额比期初余额减少31.64%，主要是公司销售下降,相应应收账款减少所致。
 2、其他流动资产期末余额比期初余额减少36.42%，主要是公司募集资金现金管理部分到期赎回所致。
 3、长期股权投资期末余额比期初余额增加386.63%，主要是报告期内公司对深圳前向启创数码技术有限公司和钛马信息网
 络技术有限公司进行战略投资所致。
 4、在建工程期末余额比期初余额增加58.95%，主要是公司子公司新增厂房所致。
 5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加359.35%，主要是公司及子公司机器设备及厂房预付款增加所致。
 6、短期借款期末余额比期初余额增加34.22%，主要是报告期内公司增加流动资金借款所致。
 7、应付账款期末余额比期初余额减少32.11%，主要是公司销售下降，生产投入原材料采购相应减少所致。
 8、应交税费期末余额比期初余额减少60.63%，主要是公司期末应交企业所得税和增值税金额较年初减少影响所致。
 9、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少5000万元，主要是公司子公司归还了一年内到期长期借款所致。
 10、股本期末余额比期初余额增加100%，主要是公司报告期内实施上年度分红送红股和资本公积转增股本所致。
（二）利润表指标变动说明
 1、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期减少181.5%，主要是报告期内销售下降，期末应收账款余额减少，转回
 应收账款的坏账准备所致。
 2、报告期内，投资收益比上年同期增加459.73%，主要是公司募集资金现金管理收益所致。
 3、报告期内，营业外收入比上年同期减少32.50%，主要是公司本期收到各项政府补助减少所致。
（三）现金流量表中变动情况说明：
 1、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加60.38%，主要原因是本期现金管理净额减少和对外投资金额及固定
 资产投入增加共同影响所致。
 2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少144.98%，主要原因为本期新增银行借款较去年同期减少所致。
 3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加489.08%，主要因为外汇汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于共同投资设立浙江网联汽车主动安全系统有限公司
     2015年7月10日，本公司与深圳前向启创数码技术有限公司和钛马信息网络技术有限公司共同出资设立合资公司（名称
为浙江网联汽车主动安全系统有限公司），注册资本拟定1,000万元，本公司出资600万元，深圳前向启创数码技术有限公司
和钛马信息网络技术有限公司分别出资200万元。该公司定位为智能驾驶集成产品的研发平台及一级供应商，并于2015年8
月20日完成工商登记，取得营业执照。
（二）重大政府补助
     根据2015年6月26日浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和
技术改造第二批）2015年第二批中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘[2015]69号），本公司年产40万套带EPB的电子集
成式后制动钳总成技改项目获得政府补助2,278万元，该款项已于2015年10月19日到账。
                                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
  （三）关于拟参股ELAPHE PROPULSION TECHNOLOGIES LTD（以下简称ELAPHE公司）
      2015年7月27日，本公司与ELAPHE公司签署《投资意向协议》，本公司拟与其进行中长期战略投资与合作，拟以增资
  方式出资1,000万欧元，以取得ELAPHE公司20%的股权；出资完成后，本公司和 ELAPHE公司同意在中国成立合资公司，
  该合资公司主营业务为轮毂电机生产，由本公司提供资金，ELAPHE公司提供技术。ELAPHE公司位于斯洛文尼亚，于2006
  年10月26日成立，是一家专注于电动汽车及其他车辆轮毂电机技术的公司。目前双方正在对投资进行确认工作。
                      重要事项概述                            披露日期              临时报告披露网站查询索引
   关于与关联方共同投资设立合资公司暨复牌公告             2015 年 07 月 10 日             www.cninfo.com.cn
   关于控股子公司完成工商登记的公告                       2015 年 08 月 26 日             www.cninfo.com.cn
   关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第
                                                          2015 年 07 月 22 日             www.cninfo.com.cn
   二批)2015 年中央预算内投资计划通知的公告
   关于签署投资意向协议的公告                             2015 年 07 月 28 日             www.cninfo.com.cn
   关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第
                                                          2015 年 10 月 22 日             www.cninfo.com.cn
   二批)2015 年中央预算内投资计划补助资金的公告
  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
     承诺事由              承诺方                          承诺内容                           承诺时间 承诺期限    履行情况
股改承诺              无             无                                                                无         不适用
收购报告书或权益变
                      无             无                                                                无         不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺    无             无                                                                无         不适用
                                     （一）亚太机电集团有限公司，实际控制人黄来兴、黄伟中、
                                     黄伟潮先生均承诺：自亚太股份上市之日起三十六个月内，
                                     不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股
                                                                                                                  报告期内，
                      发行前股东， 份，也不由发行人收购该部分股份。（二）其他股东的承诺：
                                                                                                                  上述股东均
                      公司控股股     其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的 2009 年 08
                                                                                                       无         严格遵守股
                      东、实际控制 发行人股份。（三）作为公司董事、监事、高级管理人员的股 月 28 日
                                                                                                                  份锁定相关
                      人             东特别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有
首次公开发行或再融                                                                                                承诺。
                                     本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不
资时所作承诺
                                     得再买入本公司的股份，买入后六个月内不得再行卖出本公
                                     司的股份。离职后半年内，不得转让持有本公司的股份。
                                                                                                                  报告期内，
                      参与认购公司
                                                                                                                  上述股东均
                      非公开发行股 机构投资者认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起 12 个 2014 年 11
                                                                                                       12 个月    严格遵守股
                      票的机构投资 月。                                                     月 20 日
                                                                                                                  份锁定相关
                      者
                                                                                                                  承诺。
其他对公司中小股东
                      无             无                                                                无         不适用
所作承诺
                                                              浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺是否及时履行      是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如    不适用
有）
  四、对 2015 年度经营业绩的预计
  2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          -20.00%    至                  20.00%
   2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 14,045.44   至                21,068.16
   2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        17,556.8
                                                     受市场需求下滑不利因素影响，公司产销面临一定压力；随着终
                                                     端市场的竞争加剧，导致公司产品价格进一步下降；为保证新产
                                                     品，新技术的顺利推进，公司加大了研发投入，并增加了高水平
   业绩变动的原因说明
                                                     科技人员的引进；同时，公司为提高员工积极性，调增了各员工
                                                     的薪资水平，导致管理费用及人工成本上升，上述因素将直接影
                                                     响公司 2015 年度经营业绩增幅。
  五、证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  六、持有其他上市公司股权情况的说明
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未持有其他上市公司股权。
  七、违规对外担保情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无违规对外担保情况。
  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司
                                            2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                           项目                                   期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          410,381,292.61           364,006,347.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          375,431,592.21           323,555,445.74
    应收账款                                                          449,777,330.00           657,976,793.27
    预付款项                                                           19,559,378.70            18,209,995.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                           3,423,392.23            2,763,989.05
    买入返售金融资产
    存货                                                              447,447,012.46           514,271,546.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      620,864,169.53           976,437,743.58
流动资产合计                                                         2,326,884,167.74        2,857,221,860.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                     1,000,000.00            1,000,000.00
                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          139,258,159.20              28,616,955.05
    投资性房地产
    固定资产                                              875,900,243.96             870,618,312.66
    在建工程                                              349,732,889.43             220,029,956.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              166,049,569.49             158,644,548.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         21,312,338.36              22,033,736.66
    其他非流动资产                                        180,914,135.22              39,384,537.70
非流动资产合计                                           1,734,167,335.66          1,340,328,047.48
资产总计                                                 4,061,051,503.40          4,197,549,908.43
流动负债：
    短期借款                                              302,000,000.00             225,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                              468,210,000.00             422,450,000.00
    应付账款                                              575,882,062.78             848,306,702.11
    预收款项                                                 5,973,271.29              8,322,467.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           43,203,208.19              40,937,654.80
    应交税费                                               11,751,008.46              29,845,404.36
    应付利息                                                  436,704.05                472,673.62
    应付股利
                             浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    其他应付款                         5,796,294.88              6,500,503.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                      50,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,413,252,549.65          1,631,835,405.94
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         48,532,563.10              48,783,890.74
    递延所得税负债                       83,994.68                  99,463.06
    其他非流动负债
非流动负债合计                       48,616,557.78              48,883,353.80
负债合计                           1,461,869,107.43          1,680,718,759.74
所有者权益：
    股本                            737,556,000.00             368,778,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       1,137,042,890.53          1,321,431,890.53
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                           4,308,032.33              4,308,032.33
    盈余公积                        111,046,319.08             111,046,319.08
    一般风险准备
                                                           浙江亚太机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                     571,310,397.47             673,668,463.18
归属于母公司所有者权益合计                                        2,561,263,639.41           2,479,232,705.12
    少数股东权益                                                    37,918,756.56              37,598,443.57
所有者权益合计                                                    2,599,182,395.97           2,516,831,148.69
负债和所有者权益总计                                              4,061,051,503.40           4,197,549,908.43
法定代表人：黄伟中                   主管会计工作负责人：施纪法                      会计机构负责人：施纪法
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                           项目                              期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       364,728,077.70             315,323,272.69
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       336,574,341.78             236,540,095.79
    应收账款                                                       479,242,540.34             609,107,482.00
    预付款项                                                        12,916,953.20              15,784,705.24
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     331,887,086.91              83,096,405.46
    存货                                                           317,036,470.88             382,866,360.74
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产