海航投资：2015年第三季度报告全文

                海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
海航投资集团股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵权、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,491,102,679.35                8,613,897,830.94                        -1.43%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,249,175,657.35                4,217,425,469.08                         0.75%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      208,327,361.56                     -60.10%          507,817,582.43              -45.38%
归属于上市公司股东的净利润
                                     -25,683,579.78                    -59.37%           60,386,372.61              -68.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -27,810,313.44                     59.37%           34,783,723.09              119.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       6,655,893.96              108.13%
（元）
基本每股收益（元/股）                           -0.02                  -59.37%                    0.04              -69.23%
稀释每股收益（元/股）                           -0.02                  -59.37%                    0.04              -69.23%
加权平均净资产收益率                           -0.60%                    0.89%                  1.42%                -3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       24,068,974.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,774,917.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   10,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -12,170,729.16
     少数股东权益影响额（税后）                                                  -129,487.05
合计                                                                         25,602,649.52                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                               海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        120,258
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态        数量
海航资本集团有                                                                        质押
                    境内非国有法人        19.98%     285,776,423                  0                     285,776,423
限公司                                                                                冻结
中央汇金投资有                                                                        质押
                    境内非国有法人         4.22%      60,346,100
限责任公司                                                                            冻结
工银瑞信基金—                                                                        质押
农业银行——工
                    其他                   1.26%      18,007,300
银瑞信中证金融                                                                        冻结
资产管理计划
南方基金—农业                                                                        质押
银行—南方中证
                    其他                   1.26%      18,007,300
金融资产管理计                                                                        冻结
划
中欧基金—农业                                                                        质押
银行—中欧中证
                    其他                   1.26%      18,007,300
金融资产管理计                                                                        冻结
划
博时基金—农业                                                                        质押
银行—博时中证
                    其他                   1.26%      18,007,300
金融资产管理计                                                                        冻结
划
大成基金—农业                                                                        质押
银行—大成中证
                    其他                   1.26%      18,007,300
金融资产管理计                                                                        冻结
划
嘉实基金—农业                                                                        质押
银行—嘉实中证 其他                        1.26%      18,007,300
                                                                                      冻结
金融资产管理计
                                                        海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
划
广发基金—农业                                                            质押
银行—广发中证
                 其他              1.26%       18,007,300
金融资产管理计                                                            冻结
划
华夏基金—农业                                                            质押
银行—华夏中证
                 其他              1.26%       18,007,300
金融资产管理计                                                            冻结
划
银华基金—农业                                                            质押
银行—银华中证
                 其他              1.26%       18,007,300
金融资产管理计                                                            冻结
划
易方达基金—农                                                            质押
业银行—易方达
                 其他              1.26%       18,007,300
中证金融资产管                                                            冻结
理计划
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                    股份种类
          股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                             股份种类          数量
海航资本集团有限公司                                         285,776,423 人民币普通股          285,776,423
中央汇金投资有限责任公司                                      60,346,100 人民币普通股           60,346,100
工银瑞信基金—农业银行——工
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金—农业银行—南方中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
中欧基金—农业银行—中欧中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
博时基金—农业银行—博时中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
大成基金—农业银行—大成中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
嘉实基金—农业银行—嘉实中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
广发基金—农业银行—广发中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
华夏基金—农业银行—华夏中证
                                                              18,007,300 人民币普通股           18,007,300
金融资产管理计划
银华基金—农业银行—银华中证                                  18,007,300 人民币普通股           18,007,300
                                                              海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金融资产管理计划
易方达基金—农业银行—易方达
                                                                     18,007,300 人民币普通股       18,007,300
中证金融资产管理计划
                                 公司第一大股东海航资本集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的
                                 动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的
说明
                                 情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金64,879万元，较期初减少46.52%，主要原因为本期支付所得税、投资支出及筹资活动现金流净流出影响；
2、应收账款5,269万元，较期初增加45.44%，主要原因为本期应收购房客户款增加；
3、预付账款76,839万元，较期初增加154.06%，主要原因为本期增加预付唐山市陡河青龙河管理委员会土地款所致；
4、其他应收款6,078万元，较期初减少82.25%，主要原因为本期因项目进展将应收唐山市陡河青龙河管理委员会款项作为项
目土地出让款减少；
5、其他流动资产3,917万元，较期初增加40.90%，主要原因为本期预缴企业所得税增加；
6、可供出售金融资产40,231万元，较期初增加98.86%，主要原因为本期认购基金份额增加；
7、在建工程2,862万元，较期初增加55.85%，主要原因为本期淄博嘉丰矿业采矿工程建设投入增加；
8、递延所得税资产73万元，较期初增加96.79%，主要原因为本期末可抵扣资产减值准备增加影响；
9、其他非流动资产241万元，较期初减少32.97%，主要原因为本期摊销减少；
10、短期借款32,220万元，较期初增加215.26%，主要原因为本期新增短期借款增加；
11、应付票据467万元，较期初增加467万元，主要原因为本期下属子公司向供应商开具的尚未到期商业承兑汇票增加；
12、应交税费-3,021万元，较期初减少125.05%，主要原因为本期缴纳所得税减少；
13、其他应付款29,403万元，较期初增加474.83%，主要原因为本期收到海航实业集团有限公司款项增加；
14、一年内到期的非流动负债145,170万元，较期初增加158.82%，主要原因为本期末将于一年内到期的长期借款增加；
15、长期借款70,153万元，较期初减少64.32%，主要原因为将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债减少；
16、营业收入50,782万元，较上年同期减少45.38%，主要原因为本期地产结算收入减少；
17、营业成本42,115万元，较上年同期减少45.21%，主要原因为本期地产结算收入减少，营业成本相应减少；
18、营业税金及附加3,880万元，较上年同期减少67.08%，主要原因为本期收入减少相应税费减少；
19、销售费用2,431万元，较上年同期减少44.11%，主要原因为本期营销费用、销售佣金及行政费用减少；
20、财务费用1,272万元，较上年同期减少82.19%，主要原因为本期借款利息支出减少及定期存单质押借款到期归还取得定
期存款利息收入增加所致；
21、资产减值损失-16,558万元，较上年同期减少4,012.94%，主要原因为其他应收款减少而转回已计提的坏账准备减少；
22、投资收益2,643万元，较上年同期减少94.79%，主要原因为本期处置子公司取得的投资收益减少；
23、营业外收入302万元，较上年同期增加2,533.78%，主要原因为本期收到的补助收入增加；
24、营业外支出1,241万元，较上年同期增加2,047.06%，主要原因为本期支付税款滞纳金增加；
25、所得税费用7,226万元，较上年同期减少57.53%，主要原因为本期应纳税所得减少，相应所得税费用减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、120亿元非公开发行事项
公司三季度期间，持续推进120亿元非公开发行项目事宜。于2015年7月31日获得河北银监局关于增资渤海信托事项的批复；
于2015年8月21日获得中国保监会关于收购华安保险19.643%股权事项的批复。公司于2015年9月1日正式上报材料至中国证
监会，并于9月10日收到证监会正式受理通知书。目前，公司正在持续密切跟进该项目在证监会的审批进度。
2、16亿元公司债项目
公司于2015年1月14日、1月30日召开董事会、股东大会审议通过了上调公司债规模至16亿元的议案事项。2015年9月25日，
                                                              海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司收到中国证监会关于公司债项目的批复，公司于2015年10月20日开始发行工作，于10月22日结束，实际发行规模为16
亿元，票面利率为5.99%。该次公司债发行，将一定程度上降低公司未来财务费用。
             重要事项概述                         披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方               承诺内容                 承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺            不适用        不适用                                            不适用       不适用
                                  关于资产、人员、财务、机构、业
                                  务等方面的完整及独立的承诺：
                                  （一）关于人员独立性。1、保证上
                                  市公司的总经理、副总经理、财务
                                  负责人和董事会秘书等高级管理人
                                  员不在本承诺人及本承诺人控制的
                                  其他企业中担任除董事、监事以外
                                  的其他职务，且不在本承诺人及本
                                  承诺人控制的其他企业领薪；保证
                                  上市公司的财务人员不在本承诺人
                                  及本承诺人控制的其他企业中兼
                                  职、领薪。2、保证上市公司拥有完
                                  整、独立的劳动、人事及薪酬管理
                                  体系，且该等体系完全独立于本承
                                  诺人及本承诺人控制的其他企业。
                                  （二）关于资产独立、完整性。1、
                                                                                                 报告期内，承诺
收购报告书或权益变 海航资本集团   保证上市公司具备与生产经营有关 2013 年 08 月 06
                                                                                    长期有效     人诚信地履行
动报告书中所作承诺 有限公司       的生产系统、辅助生产系统和配套 日
                                                                                                 了上述承诺。
                                  设施，合法拥有与生产经营有关的
                                  土地、厂房、机器设备以及商标、
                                  专利、非专利技术的所有权或者使
                                  用权，具有独立的原料采购和产品
                                  销售系统。2、保证上市公司具有独
                                  立完整的资产，且资产全部处于上
                                  市公司的控制之下，并为上市公司
                                  独立拥有和运营。3、保证本承诺人
                                  及本承诺人控制的其他企业不以任
                                  何方式违规占有上市公司的资金、
                                  资产；不以上市公司的资产为本承
                                  诺人及本承诺人控制的其他企业的
                                  债务提供担保。（三）关于财务独立
                                  性。1、保证上市公司建立独立的财
                                  务部门和独立的财务核算体系。2、
                                  保证上市公司具有规范、独立的财
                                           海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               务会计制度和对分公司、子公司的
               财务管理制度。3、保证上市公司独
               立在银行开户，不与本承诺人及本
               承诺人控制的其他企业共用一个银
               行帐户。4、保证上市公司能够作出
               独立的财务决策，本承诺人不违法
               干预上市公司的资金使用调度。5、
               不干涉上市公司依法独立纳税。
               （四）关于机构独立性。1、保证上
               市公司建立健全股份公司法人治理
               结构，拥有独立、完整的组织机构。
               2、保证上市公司内部经营管理机构
               依照法律、法规和公司章程独立行
               使职权。3、保证本承诺人及本承诺
               人控制的其他企业与上市公司之间
               不产生机构混同的情形。（五）关于
               业务独立性。1、保证上市公司的业
               务独立于本承诺人及本承诺人控制
               的其他企业。2、保证上市公司拥有
               独立开展经营活动的资产、人员、
               资质和能力，具有面向市场独立自
               主持续经营的能力。3、保证本承诺
               人除通过行使股东权利之外，不干
               涉上市公司的业务活动。4、保证本
               承诺人及本承诺人控制的其他企业
               不在中国境内外从事与上市公司相
               竞争的业务。5、保证尽量减少本承
               诺人及本承诺人控制的其他企业与
               上市公司的关联交易；若有不可避
               免的关联交易，将依法签订协议，
               并将按照有关法律、法规、《公司章
               程》等规定依法履行程序。
               关于避免同业竞争的承诺：1、本次
               权益变动完成后，承诺人及承诺人
               控制的其他企业将不直接或间接经
               营任何与上市公司及其下属子公司
               经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                                                            报告期内，承诺
海航资本集团   争的业务，也不再参与投资任何与 2013 年 08 月 06
                                                                 长期有效   人诚信地履行
有限公司       上市公司及其下属子公司生产的产 日
                                                                            了上述承诺。
               品或经营的业务构成竞争或可能构
               成竞争的其他企业。 2、本次权益
               变动完成后，如承诺人及承诺人控
               制的其他企业正在亿城股份开展业
               务的区域内发现新的房地产业务机
                                                                 海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    会，将优先让予上市公司经营。 3、
                                    海航资本将严格遵守中国证监会、
                                    证券交易所有关规章及《公司章程》
                                    等公司管理制度的规定，与其他股
                                    东一样平等的行使股东权利、履行
                                    股东义务，不利用大股东的地位谋
                                    取不当利益，不损害公司和其他股
                                    东的合法权益。
                                    关于关联交易的承诺：在海航资本
                                    作为上市公司第一大股东期间，将
                                    尽量减少并规范与上市公司的关联
                                    交易。若有不可避免的关联交易，
                                    承诺人与上市公司将依法签订协
                                                                                                      报告期内，承诺
                     海航资本集团   议，履行合法程序，并将按照有关 2013 年 08 月 06
                                                                                           长期有效   人诚信地履行
                     有限公司       法律、法规和《深圳证券交易所股 日
                                                                                                      了上述承诺。
                                    票上市规则》、《亿城集团股份有限
                                    公司章程》等有关规定履行信息披
                                    露义务和办理有关报批程序，保证
                                    不通过关联交易损害上市公司及上
                                    市公司其他股东的合法权益。
资产重组时所作承诺 不适用           不适用                                                 不适用     不适用
                                    关于渤海信托资产瑕疵补偿的承
                     海航资本集团   诺：“我司就渤海信托向贵司披露的 2015 年 04 月 16
                                                                                           长期有效   正常履行中
                     有限公司       公司资产、债权债务情况的真实性、日
                                    合法性承担连带担保责任。
                                    关于因“渤海信托-东海 2 号金融股
                                    权投资集合资金信托计划”导致损
                                    失的补偿承诺：“因“渤海信托-东海
                                    2 号金融股权投资集合资金信托计
                     海航资本集团                                       2015 年 04 月 16
                                    划”投资标的存在违约情形，目前正                       长期有效   正常履行中
                     有限公司                                           日
                                    处于刑事侦查阶段，若未来无法获
首次公开发行或再融                  得资金返还，导致渤海信托需承担
资时所作承诺                        损失。我司承诺对贵司予以相应补
                                    偿。”
                                    关于《海航投资集团股份有限公司
                                    2015 年非公开发行股票之渤海国
                                    际信托有限公司附条件生效的增资
                                    扩股协议》签署日之前已经从事但
                     海航资本集团                                       2015 年 04 月 16
                                    尚未履行完毕的信托项目，出现兑                         长期有效   正常履行中
                     有限公司                                           日
                                    付困难风险的补偿承诺：“渤海信托
                                    于《海航投资集团股份有限公司
                                    2015 年非公开发行股票之渤海国
                                    际信托有限公司附条件生效的增资
                                            海航投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               扩股协议》签署日之前已经从事但
               尚未履行完毕的信托项目，如果未
               来发生风险，信托项目出现不能如
               期兑付或兑付困难时，对于渤海信
               托需在信托产品到期后向投资者分
               配本金及收益，导致给渤海信托造
               成财产损失的，我司承诺对贵司予
               以相应补偿。”
               对华安财产保险股份有限公司诉讼
               损失的补偿承诺：“截至《海航投资
               集团股份有限公司 2015 年非公开
               发行股票之海航资本集团有限公司
海航资本集团   附条件生效的股份认购协议》签署 2015 年 04 月 16
                                                                     长期有效        正常履行中
有限公司       之日，因正常开展保险业务而引发 日
               的诉讼或仲裁以外，华安保险已发
               生的诉讼或仲裁未来导致华安保险
               承担对外赔偿责任，我司承诺向贵
               司进行相应的补偿。”
               对华安财产保险股份有限公司诉讼
               损失的补偿承诺：“截至《海航投资
               集团股份有限公司 2015 年非公开
               发行股票之华安财产保险股份有限
海航酒店控股   公司附条件生效的股份转让协议》 2015 年 04 月 16
                                                                     长期有效        正常履行中
集团有限公司   签署之日，因正常开展保险业务而 日
               引发的诉讼或仲裁以外，华安保险
               已发生的诉讼或仲裁未来导致华安
               保险承担对外赔偿责任，我司承诺
               向贵司进行相应的补偿。”
               清理新生医疗关联方应收款和解除
               担保承诺：“鉴于新生医疗现存在应
               收关联方款项及向关联方提供担保
               的情形，我司承诺协调相关各方于
               贵司 2015 年非公开发行项目报中
               国证券监督管理委员会审批前清欠                        2015 年非公开
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