山推工程机械股份有限公司 2015 年第三季度季度报告正文
山推工程机械股份有限公司
2015 年第三季度季度报告正文
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部
部长孙志伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上
上年度末
项 目 本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 10,053,313,795.68 11,210,769,100.16 11,210,769,100.16 -10.32
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,600,111,586.26 4,073,755,720.24 4,073,755,720.24 -11.63
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
项 目
(2015 年 7-9 月) 期增减(%) (2015 年 1-9 月) 上年同期增减(%)
营业收入(元) 781,642,721.60 -47.45 3,069,777,800.76 -49.09
归属于上市公司股东的净利润(元) -157,111,192.37 -88,135.57 -462,269,063.55 -885.24
归属于上市公司股东的扣除非经常
-158,904,265.69 -1,708.93 -472,458,592.26 -2,772.32
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 179,157,754.97 -70.51
基本每股收益（元/股） -0.1266 -88,135.57 -0.3726 -886.08
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稀释每股收益（元/股） -0.1266 -88,135.57 -0.3726 -886.08
加权平均净资产收益率(%) -4.27 减少 4.26 个百分点 -12.05 减少13.50 个百分点
2、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,774,419.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
10,813,844.01
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 7,024,554.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,104.67
减：所得税影响额 2,395,074.07
少数股东权益影响额（税后） 506,480.73
合 计 10,189,528.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 129,783
前 10 名普通股股东持股情况
股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 持股数量
性质 例(%) 件的股份数量 股份状态 数量
国有
山东重工集团有限公司 27.62 342,765,440 285,828,101
法人
中央汇金投资有限责任公司 其他 3.24 40,236,100
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 0.97 12,006,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
山东重工集团有限公司 56,937,339 人民币普通股 56,937,339
中央汇金投资有限责任公司 40,236,100 人民币普通股 40,236,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 12,006,500 人民币普通股 12,006,500
国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，
动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定
购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原 因
货币资金 959,501,839.15 1,395,124,358.64 -31.22 优化资本结构，偿还部分银行借款
应收票据 205,895,207.55 386,003,072.67 -46.66 本期销售规模下降，导致应收票据减少
递延所得税资产 155,231,442.92 114,989,910.35 35.00 因经营产生亏损，确认相应的递延所得税资产
短期借款 978,284,200.00 1,484,715,040.00 -34.11 优化资本结构，偿还部分银行借款
应付职工薪酬 45,734,030.98 70,896,471.13 -35.49 发放内退人员职工薪酬
应付股利 386,753.60 1,505,451.47 -74.31 支付银资房地产股利
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减幅度(%) 原 因
营业收入 3,069,777,800.76 6,029,257,954.08 -49.09
工程机械行业持续低迷，公司产品销量下降
营业成本 2,906,905,900.49 5,164,816,453.43 -43.72
营业税金及附加 13,611,211.29 20,494,864.08 -33.59 销售收入减少，相应的营业税金及附加减少
汇兑收益增加及因降低贷款规模使利息
财务费用 103,245,029.98 156,137,000.75 -33.88
支出减少
资产减值损失 25,657,421.16 13,494,391.85 90.13 本期计提坏账损失增加
投资收益 16,316,358.53 56,262,435.42 -71.00 参股公司小松山推本期利润减少
营业外收入 20,288,224.88 58,928,214.06 -65.57 收到的政府补助和债务重组损益减少
营业外支出 7,197,141.37 4,122,763.44 74.57 处置非流动资产损失增加
所得税费用 -61,979,880.08 27,176,501.68 -328.06 因经营产生亏损，所得税费用减少
经营活动产生的
179,157,754.97 607,466,402.78 -70.51 本期销售回款比去年同期大幅减少
现金流量净额
投资活动产生的 本期取得的联营公司的现金分红款减少，
5,991,730.13 -79,526,558.16 107.53
现金流量净额 购建投资大幅减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、关于公司与山东省田庄煤矿重大诉讼进展情况
鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业园道路机械
联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿 5602 工作面开采（煤炭）造成不
同程度毁损，2013 年 9 月 9 日，公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼，
诉讼请求金额合计 32,453 万元。内容详见公司于 2013 年 10 月 8 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2013-041 号
的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。
2013 年 10 月 31 日，山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损失赔
偿一案进行第一次法庭审理。同日，公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述
诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》，获悉山东省田庄煤矿于 2013 年 10 月 24
日向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权，要求公司赔偿其损失共
计 34,481.47 万元，同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的 2,000
万元，案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于 2013 年 11 月 20 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为
2013-051 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2014 年 12 月 31 日，公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤
矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审（2013）鲁民一初字第 22 号《民事判决书》，山
东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司
各种损失合计 25,478.93 万元；相关内容详见公司于 2015 年 1 月 5 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-001 号
的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2015 年 1 月 26 日，公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民
事上诉状》，山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果，
就公司与山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容
详见公司于 2015 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-002 号的临时公告《山推工程机械
股份有限公司重大诉讼进展公告》。
案件进入最高人民法院的二审程序后，2015 年 7 月 13 日，最高人民法院进行了该
案二审程序的第一次开庭审理，目前尚不能确定二审审理结果，公司正积极着手诉讼
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准备工作，将依法捍卫公司的合法权益，切实维护广大股东和投资者的利益。
2、关于公司应诉反倾销调查进展情况
2014 年 7 月 2 日，欧亚经济委员会内部市场保护司应 Chelyabinsk Tractor Plant
（俄罗斯车里雅宾斯克拖拉机生产厂）申请，决定对出口到俄哈白关税同盟国家的原
产于中国 250 马力以下的履带式推土机启动反倾销调查，涉及产品海关税号为
8429110090，该申请涉及的企业中包括本公司（相关内容详见公司于 2014 年 7 月 15
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的编号为 2014-019 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司关于欧亚经济委员会对
中国履带式推土机产品反倾销立案调查的提示性公告》）。
截止目前，公司还未收到欧亚经济委员会的终裁结果，公司将积极关注终裁结果
并履行相关信息披露义务。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
（1）本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定
的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上
述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销
商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相
应的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至 2015 年
9 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 91,603,481.83 元，
其中光大银行 22,831,592.65 元，交通银行 12,623,000.00 元，平安银行 14,012,520.70
元,华润银行 42,136,368.48 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
（2）根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本
公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客
户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未
能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承
担回购义务。截至 2015 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额 84,180,640.10 元。其中
光大银行 69,655,340.10 元，中信银行 14,525,300.00 元。光大银行存在逾期余额
4,031,026.67 元，尚未达到合同回购条件。
（3）根据本公司与租赁公司的《回购协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签
订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 3 个月
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未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款 90
天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至 2015
年 9 月 30 日 ， 融 资 租 赁 业 务 余 额 346,356,471.14 元 。 其 中 ， 山 重 融 资 租 赁
344,117,592.27 元，招银租赁 2,238,878.87 元。其中存在逾期余额 11,6331,876.44
元，分别是山重融资租赁存在逾期余额 115,366,230.00 元，招银租赁存在逾期余额
965,646.44 元，尚未达到合同回购条件。
（4）本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定
的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，本公司经销商利用上
述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金
以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商
不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，本公司按照协议规定向光大银行返还
贴现资金。截至 2015 年 9 月 30 日止，商业承兑汇票贴现额为 38,900,000.00 元。截
止财务报告日尚未发生返还事项。
（5）本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定
的综合授信额度，专项用于买方应付融资业务，本公司经销商利用上述协议项下的应
付融资业务来实现提前支付本公司应收，在买方应付融资业务期间或到期时经销商不
能按时支付利息或不能足额支付应付款的，本公司按照协议规定向中国银行返还所收
货款。截至 2015 年 9 月 30 日止，买方应付融资业务余额为 44,800,000.00 元。截止
财务报告日尚未发生返还事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、2013 年，公司在实施非公开发行方案时，控股股东山东重工集团有限公司（以
下简称“山东重工集团”）对本次非公开发行做出如下承诺：
(1)避免同业竞争承诺
2013 年 2 月 7 日，山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》，做出如下承诺：
截至本函出具日，本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主
营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”），未来也不会从事竞争业
务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务；
本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享
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有优先权，针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，
本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。
如违反上述任何承诺，将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。
上述承诺一经作出，即不可撤销，且持续有效，直至本公司不再成为山推股份的
主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。
(2)股份锁定承诺
2013 年 8 月 28 日山东重工集团签署了《2013 年度非公开发行股票时有关股份锁
定承诺》：山东重工集团按照每股 3.92 元的价格认购公司 2013 年度非公开发行的全部
股票 102,040,816 股，并承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内（即
2013 年 9 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日）不转让，也不由公司回购该部分股份。
2、为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，
努力提振市场信心，公司控股股东山东重工集团承诺从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内
不减持所持本公司股票。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持 期初持 期末持 期末持
证券 证券 证券 最初投资 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
股数量 股比例 股数量 股比例
品种 代码 简称 成本（元） （元） （元） 算科目 来源
（股） (%) （股） (%)
可供出
交通
股票 601328 865,672.00 750,482 0.001 750,482 0.001 4,562,930.56 -540,347.04 售金融 投资
银行
资产
期末持有的其他证
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
券投资
合 计 865,672.00 750,482 -- 750,482 -- 4,562,930.56 -540,347.04 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 7 月 9 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
公司生产经营状况及公司维护
2015 年 7 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
股价稳定方案事宜
2015 年 7 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司产品国内外市场情况
2015 年 7 月 28 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司田庄煤矿诉讼事件进展情况
公司 2015 年上半年公司生产经
2015 年 8 月 31 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
营情况
2015 年 9 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 工程机械行业发展状况
2015 年 9 月 17 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
2015 年 9 月 28 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司海外业务发展情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长：张秀文
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
