天原集团：2015年第三季度报告全文

                宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖朝钢声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               13,614,552,050.39                  15,097,291,687.36                          -9.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）               3,874,599,702.60                 3,994,960,962.72                         -3.01%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      3,106,695,897.89                       35.10%       5,828,871,776.88                 -5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -36,786,166.69                      10.57%        -121,378,158.45                -53.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -41,663,454.35                      -6.80%        -119,255,957.12                -14.52%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     20,619,679.56                -33.89%
基本每股收益（元/股）                           -0.0548                    36.06%                  -0.1807               -9.78%
稀释每股收益（元/股）                           -0.0548                    36.06%                  -0.1807               -9.78%
加权平均净资产收益率                             -0.93%                    12.00%                  -3.08%                -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                                 主要系重庆分公司、成都分公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         12,684,087.55
                                                                                                 房产处置所产生的收益.
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                4,236,271.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                    4,637,044.94
                                                                                                 主要系云南煤矿非正常停产损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -19,719,434.23
                                                                                                 失。
减：所得税影响额                                                                    -73,099.18
     少数股东权益影响额（税后）                                                 4,033,269.92
合计                                                                            -2,122,201.33                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                               宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      44,782
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
宜宾市国有资产经
                    国有法人              17.52%     117,667,270
营有限公司
中国东方资产管理
                    国有法人              12.55%      84,285,641
公司
浙江荣盛控股集团
                    境内非国有法人        11.14%      74,804,754
有限公司
中国长城资产管理
                    国有法人               1.67%      11,200,000
公司
君康人寿保险股份
有限公司－万能保 其他                      1.31%       8,782,415
险产品
中央汇金投资有限
                    境内非国有法人         1.26%       8,493,900
责任公司
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                    其他                   0.38%       2,534,900
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他                      0.38%       2,534,900
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 其他                      0.38%       2,534,900
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 其他                      0.38%       2,534,900
资产管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                              宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
宜宾市国有资产经营有限公司                                           117,667,270 人民币普通股          117,667,270
中国东方资产管理公司                                                  84,285,641 人民币普通股           84,285,641
浙江荣盛控股集团有限公司                                              74,804,754 人民币普通股           74,804,754
中国长城资产管理公司                                                  11,200,000 人民币普通股           11,200,000
君康人寿保险股份有限公司－万能
                                                                       8,782,415 人民币普通股            8,782,415
保险产品
中央汇金投资有限责任公司                                               8,493,900 人民币普通股            8,493,900
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                       2,534,900 人民币普通股            2,534,900
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
                                                                       2,534,900 人民币普通股            2,534,900
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                                       2,534,900 人民币普通股            2,534,900
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
                                                                       2,534,900 人民币普通股            2,534,900
融资产管理计划
                                   上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
明
                                   致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   资产负债表
                                                                                   单位：元
    项目            期末余额           期初余额          变动额             变动率            变动原因
     货币资金         1,413,944,062.10   3,062,784,015.72   -1,648,839,953.62     -53.83% 主要系偿还到期8亿元中期票
                                                                                         据及银行贷款所致。
      以公允价值计        1,389,000.00         37,620.00        1,351,380.00     3592.19% 主要系期货交易期末未结算
量且其变动计入当期                                                                       所致。
损益的金融资产
     应收账款          237,977,319.61     168,962,357.22       69,014,962.39       40.85% 主要系商贸业务增加所致。
     预付款项          486,978,095.44     339,729,595.38      147,248,500.06       43.34% 主要系商贸业务增加所致。
     长期股权投资         9,790,331.81     18,306,864.95        -8,516,533.14     -46.52% 主要系对外投资联营公司亏
                                                                                         损增加所致。
     长期待摊费用       19,031,039.93        5,293,928.03      13,737,111.90      259.49% 主要系当期待摊销费用增加
                                                                                         所致。
     应付票据          272,397,750.13     656,060,989.83     -383,663,239.70      -58.48% 主要系公司归还到期应付票据
                                                                                         所致。
     预收款项          398,219,369.28     172,227,421.71      225,991,947.57      131.22% 主要系预收宜宾市商业银行
                                                                                         股权处置款所致。
     应付职工薪酬       24,082,795.82      51,155,944.52      -27,073,148.70      -52.92% 主要系主要系本年支付上年尚
                                                                                         未发放的工资所致。
     应交税费            -9,326,122.95     -18,224,928.83       8,898,805.88       48.83% 主要系当期留抵的增值税进
                                                                                         项税额减少所致。
     应付利息           72,570,076.85     120,278,654.08      -47,708,577.23      -39.67% 主要系支付已计提的到期利
                                                                                         息。
     一年内到期的非    304,881,233.19    1,259,969,592.39    -955,088,359.20      -75.80% 主要系归还到期的8亿元中期
流动负债                                                                                 票据及一年内到期的长期借
                                                                                         款、短期融资券重分类至该项
                                                                                         目减少所致。
     股本              671,679,806.00     479,771,290.00      191,908,516.00       40.00% 主要系资本公积转增资本所
                                                                                         致
     专项储备             3,429,254.22       2,412,355.89       1,016,898.33       42.15% 主要系子公司计提的安全费
                                                                                         用增加所致。
                                                                          宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1. 利润表
                                                                                                                      单位：元
    项目             本期发生额             上期发生额              变动额                变动率      变动原因
  投资收益                    -8,414,825.46        -4,742,385.66            -3,672,439.8          -77.44% 主要系对外投资联营企业亏
                                                                                                          损增加所致。
营业外支出                    33,995,732.98       12,026,754.07         21,968,978.91             182.67% 主要系子公司云南煤矿板块
                                                                                                          受政策性停产整顿影响，非
                                                                                                          正常损失增加所致。
3、现金流量表
                                                                                                                       单位：元
       项目             本期发生额             上期发生额               变动额                变动率      变动原因
经营活动产生的现          20,619,679.56          31,192,205.13           -10,572,525.57           -33.89% 主要系主产品价格下降，经济效
金流量净额                                                                                                益大下降所致。
投资活动产生的现         187,745,776.81         -92,855,811.72           280,601,588.53           302.19% 主要系预收到宜宾市商业银行2
金流量净额                                                                                                股权处置款所致。
筹资活动产生的现       -2,024,172,880.87        -20,578,312.09      -2,003,594,568.78           -9736.44% 主要系偿还中期票、银行借款增
金流量净额                                                                                                加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、云南炭素电极项目。公司下属子公司云南天力煤化有限公司炭素电极项目于2014年5月30日发生事故，详见2014年6月3
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《下属子公司在建项目调试过程中发
生事故的公告》。报告期末，基本具备原料车间单机和联动调试的条件，截止报告日，已完成原料车间单机和联动调试。
2、成都房产处置。公司于2014年12月召开董事会审议通过了处置成都房产的议案。详见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟出售资产的公告》。报告期内，成都房产已处置完毕，
所有相关手续均已办理。本次资产处置给公司带来收益922.81万元。
3、老厂区搬迁事项：截止报告日，公司继续与政府就搬迁补偿事宜进行商谈。
               重要事项概述                                  披露日期                           临时报告披露网站查询索引
云南煤矿整顿、整合事项                        2015 年 09 月 08 日                          http://www.cninfo.com.cn
宜宾市商业银行股权                            2015 年 06 月 02 日                          http://www.cninfo.com.cn
老厂区搬迁事项                                2015 年 08 月 28 日                          http://www.cninfo.com.cn
云南下属子公司股权处置                        2015 年 07 月 21 日                          http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                             宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
                                                                    1,500      至                      2,500
元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         6,061.03
                                            公司主导产品价格仍然低迷，但预计第四季度宜宾市商业银行股权转让事
业绩变动的原因说明
                                            项能够完成，为公司带来投资收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,413,944,062.10                        3,062,784,015.72
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        1,389,000.00                              37,620.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         510,812,035.89                          529,779,672.70
    应收账款                                         237,977,319.61                          168,962,357.22
    预付款项                                         486,978,095.44                          339,729,595.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       554,854,117.72                          467,769,007.77
    买入返售金融资产
    存货                                             444,286,123.27                          579,365,925.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        3,650,240,754.03                        5,148,428,194.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 107,469,600.00                        107,469,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        9,790,331.81                        18,306,864.95
    投资性房地产
    固定资产                        6,456,950,456.01                     6,814,567,424.79
    在建工程                        1,555,987,288.26                     1,360,811,372.21
    工程物资                          19,489,670.09                         17,403,255.63
    固定资产清理                         940,439.63                                  0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         581,620,173.48                        597,607,567.95
    开发支出
    商誉                             115,153,675.66                        115,153,675.66
    长期待摊费用                      19,031,039.93                          5,293,928.03
    递延所得税资产                    61,729,041.18                         66,335,492.50
    其他非流动资产                  1,036,149,580.31                       845,914,311.57
非流动资产合计                      9,964,311,296.36                     9,948,863,493.29
资产总计                           13,614,552,050.39                    15,097,291,687.36
流动负债：
    短期借款                        4,079,610,000.00                     4,181,952,692.77
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         272,397,750.13                        656,060,989.83
    应付账款                         838,276,366.99                        910,018,510.10
    预收款项                         398,219,369.28                        172,227,421.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      24,082,795.82                         51,155,944.52
    应交税费                           -9,326,122.95                       -18,224,928.83
                                  宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                   72,570,076.85                        120,278,654.08
    应付股利
    其他应付款                 91,080,687.62                         80,892,503.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    304,881,233.19                      1,259,969,592.39
    其他流动负债             1,601,446,676.08                     1,601,908,342.75
流动负债合计                 7,673,238,833.01                     9,016,239,722.40
非流动负债：
    长期借款                  100,000,000.00                        101,700,000.00
    应付债券                  794,504,285.53                        794,157,013.07
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                267,115,222.31                        253,935,665.56
    长期应付职工薪酬          101,868,437.59                        110,673,001.80
    专项应付款                200,240,000.00                        200,240,000.00
    预计负债
    递延收益                   62,591,630.83                         61,525,455.28
    递延所得税负债            176,511,310.93                        176,511,310.93
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,702,830,887.19                     1,698,742,446.64
负债合计                     9,376,069,720.20                    10,714,982,169.04
所有者权益：
    股本                      671,679,806.00                        479,771,290.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,853,662,355.53                     2,045,570,871.53
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                     3,429,254.22                         2,412,355.89
                                                             宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                             243,327,355.67                          243,327,355.67
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,102,500,931.18                        1,223,879,089.63
归属于母公司所有者权益合计                              3,874,599,702.60                        3,994,960,962.72
    少数股东权益                                         363,882,627.59                          387,348,555.60
所有者权益合计                                          4,238,482,330.19                        4,382,309,518.32
负债和所有者权益总计