浩物股份：2015年第三季度报告全文

                四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川浩物机电股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王艳辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                         844,842,823.75                  919,230,005.23                     -8.09%
归属于上市公司股东的净资产
                                     548,435,110.40                  528,840,633.59                     3.71%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                             增减                                        年同期增减
营业收入（元）                   101,919,365.49             6.47%                  346,385,203.19             18.81%
归属于上市公司股东的净利润
                                   -891,554.17             -127.65%                17,231,950.71              28.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   822,880.61              -82.63%                 21,508,632.19              20.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                    --                    748,399.85                -91.63%
（元）
基本每股收益（元/股）                -0.002                -120.00%                     0.04                  33.33%
稀释每股收益（元/股）                -0.002                -120.00%                     0.04                  33.33%
加权平均净资产收益率                 -0.16%                 -0.78%                     3.20%                  -2.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -74,067.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      45,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                         959,222.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                          -5,905,931.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -55,973.43
减：所得税影响额                                                     -755,068.09
合计                                                                -4,276,681.48                        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                   四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
    报告期末普通股股东总数                                               29,693
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质         持股比例      持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态        数量
 天津市浩物机电汽车贸易有限公司        国有法人          30.74%      138,816,000    138,816,000
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业
                                    境内非国有法人       5.00%        22,586,309
            （有限合伙）
华宝信托有限责任公司－时节好雨 25
                                         其他            1.47%        6,618,140
           号集合资金信托
华宝信托有限责任公司－时节好雨 30
                                         其他            1.43%        6,451,039
           号集合资金信托
           四川信托有限公司         境内非国有法人       0.94%        4,249,000
     中国证券金融股份有限公司       境内非国有法人       0.80%        3,627,800
北方国际信托股份有限公司－易富证
                                         其他            0.78%        3,543,800
      券投资单一资金信托计划
华宝信托有限责任公司－宝晟好雨 1
                                         其他            0.68%        3,050,611
           号集合资金信托
               刘东辉                 境内自然人         0.62%        2,800,000
北方国际信托股份有限公司－汇富证
                                         其他            0.59%        2,666,000
      券投资单一资金信托计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                22,586,309               人民币普通股        22,586,309
华宝信托有限责任公司－时节好雨 25 号集合资金
                                                             6,618,140               人民币普通股        6,618,140
                        信托
华宝信托有限责任公司－时节好雨 30 号集合资金
                                                             6,451,039               人民币普通股        6,451,039
                        信托
                                                               四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                  四川信托有限公司                         4,249,000               人民币普通股       4,249,000
              中国证券金融股份有限公司                     3,627,800               人民币普通股       3,627,800
 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单一
                                                           3,543,800               人民币普通股       3,543,800
                    资金信托计划
 华宝信托有限责任公司－宝晟好雨 1 号集合资金
                                                           3,050,611               人民币普通股       3,050,611
                        信托
                       刘东辉                              2,800,000               人民币普通股       2,800,000
 北方国际信托股份有限公司－汇富证券投资单一
                                                           2,666,000               人民币普通股       2,666,000
                    资金信托计划
              天津天物汽车发展有限公司                     2,517,000               人民币普通股       2,517,000
                                                   自 2015 年 8 月 27 日至 2015 年 9 月 30 日，控股股东——天津市浩
                                               物机电汽车贸易有限公司通过其三家全资子公司——天津天物国际贸
                                               易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司以及天津市新濠汽车投资
       上述股东关联关系或一致行动的说明        有限公司共计增持公司股份 5,990,121 股，占公司总股本的 1.33%。截
                                               止 2015 年 9 月 30 日，控股股东及其全资子公司合计持有公司股份
                                               144,806,121 股，占公司总股本的 32.06%。天津天物汽车发展有限公司
                                               为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                                      刘东辉通过信用担保账户持有公司股票 2,800,000 股。
                      （如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表（单位：元）
      项目          本报告期期末       本年年初       同比增减（%）                  变动原因
                                                                       主要原因系本报告期内公司偿还控股股东
    货币资金        145,532,306.89   366,674,824.05     -60.31%
                                                                   无息借款、购买理财产品及预付设备款所致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司结算收到的票
    应收票据        101,943,687.19   73,930,720.82       37.89%
                                                                   据增加所致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司的销售收入增
    应收账款        121,279,412.67   75,549,485.63       60.53%
                                                                   加及应收账款未达付款期所致。
                                                                       主要原因系公司上年度计提银行定期存款
    应收利息            ——           16,104.29        -100.00%
                                                                   利息在本报告期内收款入账所致。
   其他应收款        1,776,167.12     646,866.96        174.58%    主要原因系本报告期内公司暂付款增加所致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司待抵扣进项税
  其他流动资产          ——          5,649,157.81      -100.00%
                                                                   转入应交税金抵扣所致。
                                                                          主要原因系本报告期内公司购买银河证券
持有至到期投资      50,000,000.00        ——             ——     “银河金山”、攀枝花商业银行“双月喜”、宜宾市
                                                                   商业银行“三江财富”理财产品所致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司在建工程转入
    固定资产        179,802,177.12   80,890,242.52      122.28%
                                                                   固定资产所致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司在建工程转入
    在建工程        48,201,504.89    135,913,783.81     -64.54%
                                                                   固定资产所致。
其他非流动资产      28,284,785.67     7,292,936.22      287.84%    主要原因系本报告期内预付设备款所致。
                                                                       主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿
    短期借款            ——          1,923,519.53      -100.00%   翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务所
                                                                   致。
                                                                       主要原因系本报告期内公司应付原材料采
    应付账款        131,637,686.02   83,653,213.18       57.36%
                                                                   购款增加及应付账款未达付款期所致。
                                                                       主要原因系上年年末计提的职工薪酬于本
  应付职工薪酬       451,091.20       4,657,982.50      -90.32%
                                                                   报告期内发放所致。
                                                                       主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿
    应付利息            ——          930,242.57        -100.00%   翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务所
                                                                   致。
一年内到期的非                                                         主要原因系本报告期内公司偿还控股股东
                        ——         137,962,945.52     -100.00%
    流动负债                                                       无息借款所致。
2、合并利润表（单位：元）
                                                                   四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      项目          年初至本报告期          上年同期        同比增减（%）                     变动原因
                                                                               主要原因系本报告期内曲轴销量增加，房租
    销售费用         14,448,796.15        10,384,302.67        39.14%
                                                                          费、运输费用及三包费用增加所致。
                                                                               主要原因系本报告期内公司利息支出减少及
    财务费用         -2,122,719.59         6,454,579.79       -132.89%
                                                                          存款利息增加所致。
                                                                               主要原因系本报告期内公司应收账款计提坏
 资产减值损失        1,487,419.57          -633,228.93          ——
                                                                          账准备所致。
                                                                               主要原因系本报告期内公司处置联营公司股
                                                                          权产生收益、对天津财富嘉绩投资合伙企业（有
    投资收益         1,490,830.11          -403,693.32          ——
                                                                          限合伙）的投资收益增加及购买理财产品产生收
                                                                          益等综合原因所致。
                                                                               主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿翔
   营业外收入        1,041,525.86           180,729.52        476.29%     机械有限公司偿还中国银行内江分行债务等综合
                                                                          因素所致。
   所得税费用        6,535,442.11          3,612,179.60        80.93%     主要原因系本报告期内公司税前利润增加所致。
3、合并现金流量表（单位：元）
      项目          年初至本报告期          上年同期        同比增减（%）                     变动原因
经营活动产生的                                                                 主要原因系本报告期末，部分应收账款以及
                      748,399.85           8,940,593.23       -91.63%
  现金流量净额                                                            应收票据尚未达到付款期所致。
投资活动产生的
                    -48,691,628.18        -208,945,400.84       ——      主要原因系上年同期开立定期存单1.5亿元所致。
  现金流量净额
                                                                               主要原因如下：1、公司于2014年完成非公开
                                                                          发 行 股 票 （ A 股 ） 85,287,900 股 ， 募 集 资 金
筹资活动产生的
                    -140,193,262.23       376,356,900.16      -137.25%    400,000,251元到账；2、本报告期内，公司偿还控
  现金流量净额
                                                                          股股东无息借款1.38亿元；3、子公司内江峨柴鸿
                                                                          翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务。
现金及现金等价                                                                 主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动
                    -188,136,490.56       176,352,092.55      -206.68%
   物净增加额                                                             综合产生的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    本报告期内，公司使用募集资金 41,000,000.00 元，用于补充流动资金。截止 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金账户结
余 41,609,686.68 元（募集资金净额为 387,734,963.10 元，累计使用募集资金 352,000,000.00 元，形成募集资金账户结余
41,609,686.68 元，其中募集资金本金 35,734,963.10 元、存款利息及其他 5,874,723.58 元）。尚未使用的募集资金分别以约定
存款、定期存单、七天通知存款方式存储。
                           重要事项概述                                      披露日期         临时报告披露网站查询索引
    公司于 2015 年 6 月 10 日与中国银河证券股份有限公司签订《中
国银河证券有限公司“银河金山”收益凭证认购协议》，即公司使用自           2015 年 6 月 12 日    http://www.cninfo.com.cn
有资金 1500 万元购买“银河金山”收益凭证 677 期，产品期限 131 天，
                                                                  四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
约定年化收益率 5.3%。
    公司于 2015 年 6 月 30 日召开七届一次董事会会议，选举颜广彤
先生为董事长、臧晶先生为副董事长；聘任臧晶先生为公司总经理，
徐琳女士为公司董事会秘书；聘任黄培蓉女士为公司财务总监，聘任
                                                                         2015 年 7 月 1 日    http://www.cninfo.com.cn
李朝晖先生、赵吉杰女士、黄志刚先生为公司副总经理。以上人员任
期至公司本届董事会届满为止。同时，设立第七届董事会专门委员会
及确定各专门委员会成员。
    根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法
                                                                         2015 年 7 月 7 日    http://www.cninfo.com.cn
定代表人变更为颜广彤先生。
    公司与 2015 年 8 月 4 日与攀枝花市商业银行股份有限公司签订了
《机构客户理财产品协议书》，即公司使用自有资金 2000 万元人民币
                                                                         2015 年 8 月 5 日    http://www.cninfo.com.cn
购买金色攀枝花“双月喜”A 款第 20 投资周期人民币理财产品，产品
期限 54 天，预期年化收益率 4.3%。
    2015 年 8 月 27 日，控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公
司全资子公司天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有
限公司以及天津市新濠汽车投资有限公司增持公司股份 2,903,121 股。 2015 年 08 月 28 日           http://www.cninfo.com.cn
截至 2015 年 8 月 27 日，控股股东及其全资子公司共计持有公司股份
141,719,121 股，占公司总股本的 31.38%。
     2015 年 9 月 1 日，控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公
司全资子公司天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有
限公司以及天津市新濠汽车投资有限公司增持公司股份 2,570,200 股。 2015 年 09 月 02 日           http://www.cninfo.com.cn
截至 2015 年 9 月 1 日，控股股东及其全资子公司共计持有公司股份
144,289,321 股，占公司总股本的 31.95%。
     2015 年 9 月 21 日，公司与宜宾市商业银行内江分行签订了《理
财产品协议书（机构投资者）》，即公司使用自有资金 1500 万元人民币
                                                                        2015 年 9 月 22 日    http://www.cninfo.com.cn
购买“三江财富”系列 02 号第一期人民币理财产品，产品期限 30 天，
固定年化收益率 4.0%。
     2015 年 9 月 29 日，公司使用上期理财产品到账的本金 2000 万元
人民币，购买攀枝花商业银行金色攀枝花系列“双月喜”A 款第 21 投          2015 年 9 月 30 日    http://www.cninfo.com.cn
资周期人民币理财产品，产品期限 63 天，预期年化收益率 4.0%。
     为保证公司全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称
“金鸿曲轴”）经营资产的稳定及生产经营的正常进行，金鸿曲轴与关联
方天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司——内江市鹏翔投资
                                                                        2015 年 09 月 30 日   http://www.cninfo.com.cn
有限公司签订《房产租赁合同》。租赁期限自 2015 年 9 月 29 日起至 2017
年 9 月 28 日止，其中：免租期 6 个月，即自 2015 年 9 月 29 日至 2016
年 3 月 28 日。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由      承诺方                    承诺内容                       承诺时间    承诺期限           履行情况
                                                                   四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股改承诺
收购报告
                            1、保证上市公司业务、资产、人员、
书或权益   天津市浩物
                        机构和财务等五方面的独立和完整；2、避 2011 年 12
变动报告   机电汽车贸                                                           长期有效        承诺履行中
                        免同业竞争；3、减少和规范与上市公司的       月 07 日
书中所作   易有限公司
                        关联交易。
  承诺
资产重组
时所作承
   诺
                            浩物机电承诺最迟在下属子公司鹏翔
                        投资名下“曲轴生产线”项目整体厂区建设
                        工程竣工验收合格、取得厂房权属证明之日
                        起 6 个月内，提议将浩物机电所持有的鹏翔
                        投资 100%的股权以公允的价格转让给浩物
                        股份。如浩物股份届时自筹资金不足以支付
                        前述股权转让款，浩物机电承诺将鹏翔投资
                        委托给浩物股份管理，由浩物股份实际运营
                        相关“曲轴生产线”项目。待浩物股份收购资
                        金准备完毕后即可提议受让浩物机电所持
                        有的鹏翔投资 100%股权。浩物机电承诺将
                        按照法律法规的相关要求，履行股权转让程
                        序，依法与浩物股份签署相关股权转让协议
                        并积极配合其办理相关股权变更手续。浩物                 “曲轴生产
                        机电同时承诺：1、至承诺函签署日，除未                  线”项目整
首次公开                投入运营的鹏翔投资名下的“曲轴生产线”                 体厂区建设
           天津市浩物
发行或再                项目外，浩物机电及浩物机电控制的其他公 2013 年 09 工程竣工验
           机电汽车贸                                                                           承诺履行中
融资时所                司或组织未从事与浩物股份及其控股子公        月 09 日   收合格、取
           易有限公司
 作承诺                 司相竞争的汽车曲轴业务；2、在浩物机电                  得厂房权属
                        作为浩物股份控股股东期间，除鹏翔投资名                 证明之日起
                        下的“曲轴生产线”项目相关资产将按照上                  6 个月内
                        述方案依法注入浩物股份外，浩物机电及浩
                        物机电控制的其他公司或组织将不在中国
                        境内外以任何形式从事与浩物股份及其控
                        股子公司和分支机构现有业务构成直接竞
                        争的汽车曲轴业务，包括在中国境内外投
                        资、收购、兼并与浩物股份及其控股子公司
                        现有业务构成或可能构成竞争的公司或者
                        其他经济组织。3、浩物机电承诺不以浩物
                        股份控股股东的地位谋求不正当利益，进而
                        损害浩物股份其他股东的利益。如因浩物机
                        电及浩物机电控股的其他公司或组织违反
                        上述声明与承诺而导致浩物股份的权益受
                        到损害的，浩物机电同意向浩物股份承担相
                                                                      四川浩物机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                        应的损害赔偿责任。
           天津市浩物
                            本次认购所获股份自非公开发行新增 2014 年 06
           机电汽车贸                                                              36 个月            承诺履行中
                        股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 月 24 日
           易有限公司
                                                                                                 2015 年 1 月 12 日，公
                                                                                             司与浩鹏投资签署《办公楼
                            控股股东承诺将下属子公司浩鹏投资
                                                                                             无偿使用协议之补充协议
                        名下原方向光电办公场所（位于内江市市中
           天津市浩物                                                                        Ⅱ》，将办公楼的无偿使用
                        区甜城大道经济技术开发区，