通润装备：2015年第三季度报告全文

                 江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏通润装备科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
           2015-038
    2015 年 10 月
                                                   江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  917,630,568.96                    893,533,003.26                       2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）              605,680,678.75                    579,330,119.41                       4.55%
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                        226,280,381.24                   -6.97%          687,332,500.46                -3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）       20,882,679.62                   34.93%           51,370,559.34               15.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       20,326,053.07                   35.53%           50,088,967.07               15.89%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                      --                     65,621,090.41               47.85%
基本每股收益（元/股）                            0.08                  33.33%                     0.21              16.67%
稀释每股收益（元/股）                            0.08                  33.33%                     0.21              16.67%
加权平均净资产收益率                           3.51%                   0.73%                     8.61%               0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  1,420,852.52
其他营业外收入和支出                                                            330,441.38
减：所得税影响额                                                                468,048.92
     少数股东权益影响额（税后）                                                    1,652.71
合计                                                                        1,281,592.27                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      15,537
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态            数量
常熟市千斤顶厂      境内非国有法人        42.00%     105,089,390
TORIN JACKS
                    境外法人              17.87%      44,700,000
INC.
常熟长城轴承有限
                    境内非国有法人         2.86%       7,154,100
公司
新余新观念投资管
                    境内非国有法人         1.87%       4,680,000
理有限公司
中央汇金投资有限
                    国有法人               1.44%       3,593,300
责任公司
中融国际信托有限
公司－智融赢 1 号
                    其他                   0.43%       1,065,999
证券投资集合资金
信托计划
交通银行股份有限
公司－长信量化先
                    其他                   0.38%         956,221
锋股票型证券投资
基金
北京沐泽天成投资
管理有限公司－沐
                    其他                   0.35%         885,000
泽天成价值 1 期基
金
长安基金－农业银
行－长安宏铭 2 号 其他                     0.33%         825,500
分级资产管理计划
任平                境内自然人             0.31%         779,120
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类            数量
常熟市千斤顶厂                                                         105,089,390 人民币普通股         105,089,390
TORIN JACKS INC.                                                        44,700,000 人民币普通股          44,700,000
                                                           江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
常熟长城轴承有限公司                                                    7,154,100 人民币普通股       7,154,100
新余新观念投资管理有限公司                                              4,680,000 人民币普通股       4,680,000
中央汇金投资有限责任公司                                                3,593,300 人民币普通股       3,593,300
中融国际信托有限公司－智融赢 1 号
                                                                        1,065,999 人民币普通股       1,065,999
证券投资集合资金信托计划
交通银行股份有限公司－长信量化
                                                                         956,221 人民币普通股          956,221
先锋股票型证券投资基金
北京沐泽天成投资管理有限公司－
                                                                         885,000 人民币普通股          885,000
沐泽天成价值 1 期基金
长安基金－农业银行－长安宏铭 2 号
                                                                         825,500 人民币普通股          825,500
分级资产管理计划
任平                                                                     779,120 人民币普通股          779,120
                                    1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN
                                    JACKS，INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    常熟市千斤顶厂存在关联关系，新余新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶
明
                                    厂董事。3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于
                                    一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表大幅变动情况说明
1.应收票据减少13,173,265.97元，比期初下降36.72%，主要原因是报告期内票据结算减少所致。
2.预付账款增加10,751,509.37元，比期初上升91.87%，主要原因是报告期内发票跨期结算所致。
3.其他应收款减少2,716,603.76元，比期初下降37.65%，主要原因是报告期内收到出口退税所致。
4.长期待摊费用增加793,675.72元，比期初上升133.67%，主要原因是报告期内增加长期资产所致。
（二）利润表大幅变动情况说明
1.营业税金及附加增加1,705,923.15元，比去年同期上升50.80%，主要原因是报告期内母公司免抵税额
增加和房产租赁的税金增加所致。
2.财务费用减少7,596,939.51元，比去年同期下降628.84%，主要原因是报告期内减少汇兑损失所致。
3.资产减值损失减少2,150,286.65元，比去年同期下降44.86%，主要原因是同比应收款下降相应计提的
减值准备减少所致。
4.营业外支出减少224,642.96元，比去年同期下降47.12%，主要原因是报告期内防洪金减免所致。
5.少数股东损益增加1,503,713.95元，比去年同期上升101.80%，主要原因是报告期内新设子公司，少
数股东持股比例增加所致。
（三）现金流量表大幅变动情况说明
1. 经营活动产生的现金流量净额增加21,237,355.42 元，比去年同期上升47.85%，主要原因是报告期
内货款回收和退税返回所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额增加15,715,304.34 元，比去年同期上升40.02%，主要原因是报告期
内子公司吸收少数股东投资和减少还贷所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票于2015年9月28日停牌，并于2015年9月29日发布了《关于发行股份收购资产的停牌公告》，公司正在筹划发行
股份购买资产事项，该事项涉及公司通过发行股份的方式收购苏州南新电机有限公司股权。
公司拟聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问。目前公司及有关各方正在积极推动本次
发行股份购买资产事项涉及的各项工作，公司聘请的相关中介机构正对本次发行股份购买资
产事项涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后
及时召开会议审议相关议案。
             重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                        2015-032，具体内容详见巨潮资讯网
发行股份购买资产                   2015 年 09 月 29 日
                                                                        （www.cninfo.com.cn）。
                                                                江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                     承诺方         承诺内容          承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                                         持续有效直至
                                       常熟市千斤顶 放弃同业竞争 2007 年 07 月 18 本企业不再对
                                                                                                        正常履行
                                       厂                承诺           日               股份公司有重
                                                                                         大影响为止。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                                         持续有效直至
                                       TORIN JACKS 放弃同业竞争 2007 年 07 月 18 本企业不再对
                                                                                                        正常履行
                                       INC.              承诺           日               股份公司有重
                                                                                         大影响为止。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -10.00%     至                         20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                        5,257.85    至                        7,010.46
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   5,842.05
                                              由于内销业务受国内经济下行影响出现了明显下降，而金属箱柜业务和其
业绩变动的原因说明                            他业务在第四季度能否实现有效增长冲抵内销业务的下降，存在一定的不
                                              确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                        江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            180,803,075.49                         147,827,704.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             22,705,638.66                          35,878,904.63
    应收账款                                            200,840,127.46                         211,431,754.49
    预付款项                                             22,454,908.11                          11,703,398.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            4,498,336.56                           7,214,940.32
    买入返售金融资产
    存货                                                162,836,548.15                         141,384,459.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,451,176.01                           3,948,486.22
流动资产合计                                            597,589,810.44                         559,389,648.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       257,606,569.37                        272,585,413.45
    在建工程                           719,195.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        47,177,950.55                         47,455,889.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,387,434.29                           593,758.57
    递延所得税资产                  13,149,608.88                         13,508,293.28
    其他非流动资产
非流动资产合计                     320,040,758.52                        334,143,354.54
资产总计                           917,630,568.96                        893,533,003.26
流动负债：
    短期借款                        46,000,000.00                         43,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       148,399,485.91                        140,458,644.93
    预收款项                        39,618,270.98                         49,335,613.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    17,422,591.92                         24,721,688.58
    应交税费                        11,006,249.26                         14,719,168.06
                             江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                      61,925.00                             66,111.11
    应付股利
    其他应付款                32,430,179.36                         28,462,043.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 294,938,702.43                        300,763,269.62
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     886,397.76                           933,050.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   886,397.76                           933,050.28
负债合计                     295,825,100.19                        301,696,319.90
所有者权益：
    股本                     250,200,000.00                        250,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  45,344,423.40                         45,344,423.40
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            46,864,244.12                          46,864,244.12
    一般风险准备
    未分配利润                                         263,272,011.23                         236,921,451.89
归属于母公司所有者权益合计                             605,680,678.75                         579,330,119.41
    少数股东权益                                        16,124,790.02                          12,506,563.95
所有者权益合计                                         621,805,468.77                         591,836,683.36
负债和所有者权益总计                                   917,630,568.96                         893,533,003.26
法定代表人：柳振江                 主管会计工作负责人：王月红                      会计机构负责人：王月红
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           121,106,618.89                          87,240,290.52
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               814,502.00                           4,234,002.95
    应收账款                                            35,021,936.71                          58,127,183.47
    预付款项                                            11,937,863.66                           4,586,141.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           9,094,941.63                           3,692,506.96
    存货                                                80,221,537.57                          57,363,334.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         2,953,432.88                           3,616,439.46
流动资产合计                                           261,150,833.34                         218,859,899.26
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       125,178,556.05                         125,178,556.05
    投资性房地产
                                   江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                       174,596,376.56                        193,941,301.75
    在建工程                           719,195.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        28,519,516.70                         29,077,793.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,253,433.17                           396,283.33
    递延所得税资产                   1,728,519.91                          2,307,697.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                     331,995,597.82                        350,901,631.97
资产总计                           593,146,431.16                        569,761,531.23
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        61,024,636.44                         64,976,062.37
    预收款项                         2,178,901.56                          1,701,872.67
    应付职工薪酬                    11,466,865.35                         13,626,131.11
    应交税费                         6,839,049.72                          4,586,667.52
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       4,057,317.66                          5,335,069.11
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        85,566,770.73                         90,225,802.78
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  886,397.76                          933,050.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                886,397.76                          933,050.28
负债合计                                   86,453,168.49                        91,158,853.06
所有者权益：
    股本                               250,200,000.00                          250,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                               44,578,449.10                        44,578,449.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               46,430,949.08                        46,430,949.08
    未分配利润                         165,483,864.49                          137,393,279.99
所有者权益合计                         506,693,262.67                          478,602,678.17
负债和所有者权益总计                   593,146,431.16                          569,761,531.23
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             226,280,381.24                      243,227,182.49
    其中：营业收入                         226,280,381.24                      243,227,182.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             197,497,347.90                      222,943,390.64
                                         江苏通润装备科技股份