天玑科技：2015年第三季度报告全文

                    上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    上海天玑科技股份有限公司
       2015 年第三季度报告
            2015-078
          2015 年 10 月
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                                                   上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                                                       上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                          上年度末
                                                                                                                  增减
    总资产（元）                                  788,565,112.21                     786,911,274.11                       0.21%
    归属于上市公司普通股股东的
                                                  690,787,841.61                     670,164,967.15                       3.08%
    股东权益（元）
    归属于上市公司普通股股东的
                                                           2.5327                           3.6829                       -31.23%
    每股净资产（元/股）
                                                             本报告期比上年同                                   年初至报告期末
                                       本报告期                                         年初至报告期末
                                                                    期增减                                      比上年同期增减
    营业总收入（元）                    96,147,191.82                        6.15%          289,585,968.35                5.95%
    归属于上市公司普通股股东的
                                           9,530,735.58                    -44.99%           35,849,658.07               -13.64%
    净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                             --                       --                    -25,902,095.74                -6.71%
    （元）
    每股经营活动产生的现金流量
                                             --                       --                              -0.0950            -28.76%
    净额（元/股）
    基本每股收益（元/股）                         0.0349                   -45.13%                    0.1314             -13.78%
    稀释每股收益（元/股）                         0.0349                   -45.13%                    0.1314             -13.78%
    加权平均净资产收益率                          1.40%                     -1.41%                     5.27%              -1.45%
    扣除非经常性损益后的加权平
                                                  0.88%                     -1.14%                     4.13%              -1.81%
    均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                9,061,706.21
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             89,086.32
    减：所得税影响额                                                            1,400,875.66
    合计                                                                        7,749,916.87                     --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
    当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。IT技
术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动
甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和
巨大挑战。
2、毛利率波动的风险
    由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
3、高速成长的管理风险
      公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日
益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
4、应收账款增加风险
      应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，
导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。
虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金
回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未
来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
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                                                                 上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末股东总数                                                                                          42,635
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条           质押或冻结情况
           股东名称          股东性质   持股比例      持股数量
                                                                      件的股份数量       股份状态          数量
    陆文雄               境内自然人        19.82%       54,060,780       40,545,585
    陈宏科               境内自然人          7.87%      21,456,382       21,456,382
    杜力耘               境内自然人          5.15%      14,044,171       13,533,128
    楼晔                 境内自然人          4.92%      13,416,265       12,544,699
    姜蓓蓓               境内自然人          3.83%      10,448,385         7,836,289
    中央汇金投资有限
                         国有法人            0.98%       2,684,400
    责任公司
    周全                 境内自然人          0.68%       1,844,869         1,844,869
    中国工商银行股份
    有限公司－中欧明
                         其他                0.33%        900,000
    睿新起点混合型证
    券投资基金
    工银瑞信基金－农
    业银行－工银瑞信
                         其他                0.29%        801,200
    中证金融资产管理
    计划
    南方基金－农业银
    行－南方中证金融     其他                0.29%        801,200
    资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                  股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
    陆文雄                                                               13,515,195    人民币普通股        13,515,195
    中央汇金投资有限责任公司                                               2,684,400   人民币普通股         2,684,400
    姜蓓蓓                                                                 2,612,096   人民币普通股         2,612,096
    中国工商银行股份有限公司－中欧
                                                                            900,000    人民币普通股          900,000
    明睿新起点混合型证券投资基金
    楼晔                                                                    871,566    人民币普通股          871,566
    工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                            801,200    人民币普通股          801,200
    信中证金融资产管理计划
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                                                                      上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    南方基金－农业银行－南方中证金
                                                                               801,200    人民币普通股           801,200
    融资产管理计划
    中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                                               801,200    人民币普通股           801,200
    融资产管理计划
    博时基金－农业银行－博时中证金
                                                                               801,200    人民币普通股           801,200
    融资产管理计划
    大成基金－农业银行－大成中证金
                                                                               801,200    人民币普通股           801,200
    融资产管理计划
    上述股东关联关系或一致行动的说     公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件
    明                                 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明
                                       无
    （如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售     本期增加限售                                        拟解除限售日
         股东名称    期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因
                                         股数             股数                                                  期
    陆文雄              40,506,435                          39,150         40,545,585    高管锁定股       每年解锁 25%
                                                                                         董事换届不再
                                                                                         担任第三届董
                                                                                         事，其所持股     2016 年 9 月 14
    陈宏科              17,695,487                        3,760,895        21,456,382
                                                                                         票自 2015 年 9   日
                                                                                         月 15 日起锁定
                                                                                         六个月
    杜力耘              13,262,378                         270,750         13,533,128    高管锁定股       每年解锁 25%
    楼晔                12,499,249                          45,450         12,544,699    高管锁定股       每年解锁 25%
    姜蓓蓓               7,798,789                          37,500          7,836,289    高管锁定股       每年解锁 25%
                                                                                         监事换届不再
                                                                                         担任第三届监
                                                                                         事，其所持股     2016 年 9 月 14
    周全                 1,383,652                         461,217          1,844,869
                                                                                         票自 2015 年 9   日
                                                                                         月 15 日起锁定
                                                                                         六个月
                                                                                         高管锁定股、
                                                                                                          2016 年 9 月 14
    武雪松                292,500           117,000        117,000            292,500    股权激励限售
                                                                                                          日
                                                                                         股；董事换届
6
                                                                   上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                     不再担任第三
                                                                                     届董事，其所
                                                                                     持股票自 2015
                                                                                     年 9 月 15 日起
                                                                                     锁定六个月
                                                                                     高管锁定股、
    杨凯                 491,400         210,600        157,950            438,750   股权激励限售
                                                                                     股
                                                                                     高管锁定股、
    叶磊                 341,250         146,250        109,688            304,688   股权激励限售
                                                                                     股
                                                                                     高管锁定股、
    陆廷洁               489,938                                           489,938   股权激励限售
                                                                                     股
    剩余 99 名股权                                                                   股权激励限售
                        7,053,150      3,036,930                         4,016,220
    激励对象                                                                         股
    合计              101,814,228      3,510,780       4,999,600       103,303,048         --            --
注：限售股份增加原因如下：
1、公司董事及实际控制人陆文雄先生于 2015 年 8 月 3 日通过深圳证券交易所二级市场以竞价交易方式购入天玑科技股票
52,200 股。
2、公司董事楼晔先生于 2015 年 8 月 27 日通过由华泰证券公司成立的华泰基石 24 号定向资产管理计划在二级市场以集合竞
价的方式购入天玑科技股票 60,600 股。
3、公司原董事陈宏科于 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 9 月 1 日期间通过由华泰证券公司成立的华泰基石 23 号定向资产管理
计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票 512,400 股。
4、公司董事姜蓓蓓于 2015 年 7 月 28 日-2015 年 7 月 29 日期间通过深圳证券交易所二级市场以竞价交易方式购入天玑科技
股票 50,000 股。
       根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，其所增持部分按照百分之七十五锁定。
5、公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，根据决议叶磊先生、杨凯先生为第三届董事会董事。故根据
《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，其所持公司股票总数的 25%为可上市流通股份，剩余 75%股
份将被锁定。
6、公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，根据决议陈宏科先生、武雪松先第二届董事会届满不再担任
董事，周全先生第二届监事会届满不再担任监事。故其所持公司股票自离任后锁定六个月。
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                                                    上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
(1)、应收票据：本期末比年初下降67.19%，主要系银行承兑汇票和商业汇票到期汇兑减少所致；
(2)、预付账款：本期末比年初增长116.85%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
(3)、应收利息：本期末比年初增长52.74%，主要系募集资金自有资金的定期存款利息计提增加所致；
(4)、其他应收款：本期末比年初增长126.55%，主要系扶持资金应收未收款增加所致；
(5)、无形资产：本期末比年初减少31.03%，主要系无形资产摊销减少所致；
(6)、预收款项：本期末比年初减少38.80%，主要系预收款项根据收入确认原则确认收入冲抵减少所致；
(7)、应付职工薪酬：本期末比年初减少59.21%，主要系计提的年终绩效发放后减少计提及国庆假日工资提
早发放所致；
(8)、应付利息：本期末比年初减少100.00%，主要系应付利息支付完所致；
(9)、其他应付款：本期末比年初增加764.74%，主要系代收代付次月申报的股权激励解禁个税增加所致；
(10)、应付股利：本期末比年初增加37.74%，主要系股权激励人员的2014年度分红锁定未发放增加所致；
(11)、递延收益：本期末比年初减少32.45%，主要系部分项目验收通过转营业外收入减少所致；
(12)、股本：本期末比年初增加49.89%，主要系2014年度公积金转增股本增加所致；
(13)、资本公积：本期末比年初减少38.31%，主要系2014年度公积金转增股本后减少所致；
(14)、其他综合收益：本期末比年初增加48.65%，主要系美元港币汇率波动所致；
2、利润表科目
(1)、营业外收入：本报告期比上年同期增长53%，主要系政策变动，补提补贴收入增加所致；
(2)、营业外支出：本报告期比上年同期下降86.30%，主要系资产清理较上年同期减少所致；
(3)、少数股东损益：本报告期比上年同期减少10725.10%，主要系子公司亏损增加所致；
3、现金流量表科目
(1)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长614.26%，主要系固定资产采购及对外投资
增加所致；
(2) 、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长650.97%,主要系股利分配金额、借款归还金
额增加所致；
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                                                              上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(3)、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期增长367.31%,主要系美元、港币汇率波动
所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，根据年度经营计划公司积极推进战略转型及产品结构调整，稳步开展各项业务，主营
业务收入增长5.95 %。报告期内公司加大对新产品、新业务的市场开拓力度及对新技术、新产品的
研发力度，成本较上年同期有所增加；同时报告期内公司新产品（包括数据库云平台、分布式存
储等）因客户流程晚于预期，订单交付确认延迟至第四季度，故2015年前三季度预计的净利润较
上年同期下降13.64%。公司始终坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布
局，加强研发投入、加强业务创新及战略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                   研究成果分配
序号        研发项目                 主承担企业                   报告期内达到的目标或状态
                                                   方案
            天玑客户自服务平台软                                  系统整体开发完成，达到预期目标，
       1                             公司          自主研发
            件 V1.0                                               已正式上线，进入运行阶段。
            天玑企业管理 ERP 软件                                 系统整体开发完成，达到预期目标，
       2                             公司          自主研发
            V3.2                                                  已正式上线，进入运行阶段。
            超大规模分布式存储系
                                                                  系统设计方案已完成，按计划继续推
       3    统关键技术研制与示范 公司              自主研发
                                                                  进中。
            应用
            天玑移动办公软件                                      系统整体开发完成，达到预期目标，
       4                             公司          自主研发
            V1.0                                                  进入试运行阶段。
            天玑玑云资源管理中心                                  本报告期内完成了该软件的调研分
       5                             公司          自主研发
            软件 V1.2                                             析，进入设计阶段。
            天玑玑云运营中心软件                                  本报告期内完成了该软件的调研分
       6                             公司          自主研发
            V1.0                                                  析，进入设计阶段。
       7    天玑企业内容和流程管 公司              自主研发       本报告期内完成了该软件的调研分
9
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
            理软件 V1.0                                          析，进入设计阶段。
            复深蓝 Web 自动化测试                                基本完成了 V1.0 开发工作。目前按计
     8                              复深蓝       自主研发
            云平台 V1.0                                          划进行测试工作。
            复深蓝 “网络爬虫”信
     9                              复深蓝       自主研发        目前按计划已经完成。
            息抓取软件 V2.0
            复深蓝移动应用自动化                                 基本完成了 V1.0 开发工作。目前按计
     10                             复深蓝       自主研发
            测试云平台 V1.0                                      划进行测试工作。
            复深蓝互联网金融内容
     11                             复深蓝       自主研发        目前已按计划完成。
            发布平台软件 V1.0
            复深蓝移动互联网 P2P                                 基本完成了开发工作。目前按计划进
     12                             复深蓝       自主研发
            软件 V1.0                                            行测试工作。
            复深蓝移动理财软件
     13                             复深蓝       自主研发        正在进行开发工作。目前按计划进行。
            V2.0
            复深蓝一站式银保通系
     14                             复深蓝       自主研发        正在进行开发工作。目前按计划进行。
            统软件 V1.0
            复深蓝消费贷系统软件
     15                             复深蓝       自主研发        正在进行开发工作。目前按计划进行。
            V1.0
            复深蓝精灵云测测试平                                 完成市场调研；完成系统需求、界面
     16                             复深蓝       自主研发
            台项目                                               原型设计初稿，目前按计划进行。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，具体情况如下：
1、战略转型，业务创新，加强产业链布局。报告期内公司持续进行战略转型、业务创新，继续进行新产
品的开拓包括分布式服务器与存储产品、分布式数据库和中间件方面的产品。同时报告期内公司成立了“上
海卓之联信息技术有限公司”，主要开展面向金融互联网渠道相关技术的产品研发、销售与服务。目前已
经推出全媒体联络中心，移动CRM，远程认证平台，视频银行解决方案，精准营销，大数据运营决策系统
六条产品线。未来卓之联将以金融互联网新渠道建设为入口，有利于打开金融行业应用服务市场，带动公
司基础业务及自有产品在金融行业的进一步扩张，并有望为天玑科技打开一个新的业务市场，强化公司的
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                                                            上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
竞争力，为公司带来新的增长点。
2、产品研发。公司报告期内继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局。不
断健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升
研发团队的整体技术创新能力和水平。
3、市场营销方面。报告期内公司将持续加大新产品“PBData数据库云平台”的拓展力度，目前市场开拓
情况良好。后续公司仍将积极加强开拓力度，同时将融合团队，借助国际国内IT形式变化大趋势，积极抢
占市场，提高市场占有率。
4、落实人才激励机制，提升公司长期竞争力
     报告期内，按照股权激励计划，公司完成了第二期的股权激励解锁工作，让员工共享公司发展成果，
进一步强化企业人才管理机制。股权激励计划也进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动
公司激励对象的积极性与创造性，增强公司对人才的凝聚力与吸引力，促进公司健康、持续、快速发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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                                                             上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文