四川九洲：2015年第三季度报告全文

                四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川九洲电器股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓明兴声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度
                                                                      上年度末
                                 本报告期末                                                               末增减
                                                           调整前                 调整后                  调整后
总资产（元）                      4,377,219,417.67       2,989,793,143.29        3,977,567,378.96                  10.05%
归属于上市公司股东的净资产
                                  2,097,539,298.38       1,509,491,211.04        1,730,533,427.56                  21.21%
（元）
                                                     本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                  本报告期                                   年初至报告期末
                                                            增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     802,897,186.80                   13.06%       2,059,982,294.03                  -3.69%
归属于上市公司股东的净利润
                                    38,854,499.40                   37.20%        107,024,571.29                   14.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    34,437,408.24                  345.94%         68,893,639.84               636.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      --                     --                    16,890,402.55               422.78%
（元）
基本每股收益（元/股）                       0.0760                  34.28%                 0.2108                  13.27%
稀释每股收益（元/股）                       0.0760                  34.28%                 0.2108                  13.27%
加权平均净资产收益率                         1.87%                   0.11%                 5.75%                   -0.32%
    公司非公开发行股票募集资金购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司对上年同期数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            项目                            年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        54,163.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       24,231,791.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                       19,660,202.04
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -869,850.51
减：所得税影响额                                                           3,361,683.56
     少数股东权益影响额（税后）                                            1,583,691.70
合计                                                                   38,130,931.45                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  34,673
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                       持有有限售        质押或冻结情况
               股东名称                       股东性质    持股比例    持股数量         条件的股份
                                                                                                       股份状态        数量
                                                                                           数量
四川九洲电器集团有限责任公司           国有法人              47.61%   243,453,644                             质押   45,000,000
华宝信托有限责任公司                   境内非国有法人         4.47%    22,846,889         22,846,889
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）     境内非国有法人         2.08%    10,640,212
中国建设银行股份有限公司－富国中证
                                       其他                   1.74%        8,887,676
军工指数分级证券投资基金
中信银行股份有限公司－中银新动力股
                                       其他                   1.10%        5,636,696
票型证券投资基金
四川富润志合投资有限责任公司           国有法人               1.01%        5,151,515       5,151,515
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产大
                                       其他                   1.01%        5,151,515       5,151,515
拇指泰然 1 号资产管理计划
招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项 其他                    1.01%        5,151,515       5,151,515
                                                              四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产管理计划
华安未来资产－浦发银行－华安资产－
                                     其他                 1.01%      5,151,515     5,151,515
浦发银行－东兴 1 号资产管理计划
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司   国有法人             0.98%      5,000,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        持有无限售条件普通股                   股份种类
                       股东名称
                                                              股份数量            股份种类                数量
四川九洲电器集团有限责任公司                                        243,453,644 人民币普通股              243,453,644
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）                                   10,640,212 人民币普通股               10,640,212
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投
                                                                      8,887,676 人民币普通股                8,887,676
资基金
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金                    5,636,696 人民币普通股                5,636,696
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司                                    5,000,000 人民币普通股                5,000,000
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型
                                                                      3,846,000 人民币普通股                3,846,000
证券投资基金
董德容                                                                3,752,076 人民币普通股                3,752,076
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资
                                                                      3,514,426 人民币普通股                3,514,426
基金
长城国融投资管理有限公司                                              3,500,000 人民币普通股                3,500,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投
                                                                      3,173,970 人民币普通股                3,173,970
资基金
                                                       上述股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华
                                                       投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
                                                       行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）     无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                   第三节 重要事项
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
     1、报告期内主要资产负债表项目变化情况：
      项目        2015 年 9 月 30 日        2014 年 12 月 31 日    增长比例                    增减变动原因
 应收票据                  144,964,694.36        251,202,996.26      -42.29%   主要系票据到期所致
 预付款项                   75,299,442.12         44,862,376.93       67.85%   主要系子公司因生产采购需要新增预付款所致
 应收利息                      157,850.00           2,212,887.67     -92.87%   主要系九州科技应收理财产品利息已收回
                                                                               主要系子公司新增科研项目借款和销售保证金借
 其他应收款                 90,301,088.34         69,432,621.28       30.06%
                                                                               款所致
 可供出售金                                                                    主要系空管公司新增绵阳九州北斗新能源有限公
                             4,100,000.00           2,900,000.00      41.38%
融资产                                                                         司投资 120 万所致
                                                                               主要系九州科技应交增值税增加和翔成收到出口
 应交税费                     -435,793.88          -8,135,476.33      94.64%
                                                                               退税所致
 一年内到期
的非流动负                   3,000,000.00         13,000,000.00      -76.92%   主要系成都九洲偿还贷款 1000 万所致
债
 其他流动负                                                                    主要系九州科技结转一年内应摊销的递延收益
                             1,195,163.12           3,171,508.24     -62.32%
债                                                                             167.00 万所致
                                                                               主要系空管公司根据军品销售收入计提的质量保
 预计负债                   11,291,423.55           8,545,448.24      32.13%
                                                                               证金增加所致
     2、报告期内主要利润表项目变化情况：
    项目             2015 年 1-9 月       2014 年 1-9 月       增长比例                    增减变动原因
                                                                               主要系本期应收款项确认的坏账较上期减少 2000
 资产减值损失               14,578,272.70         34,680,194.59       57.96%
                                                                               万所致
 公允价值变动
                            -3,078,100.00          -2,355,699.86     -30.67%   主要系美元汇率导致的汇兑损益波动较大所致
收益
     3、报告期内主要现金流量表项目变化情况：
    项目             2015 年 1-9 月      2014 年 1-9 月        增长比例                    增减变动原因
 经营活动产生
                           16,890,402.55           -5,232,846.54     422.78%   主要系深圳九洲采购支出相对大幅度减少所致
的现金流量净额
 投资活动产生                                                                  主要系固定资产投入增加 6,041.90 万元以及为
                     -1,017,450,311.39           -391,584,940.91    -159.83%
的现金流量净额                                                                 取得子公司支付 97,238.75 万元所致
                                                              四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 筹资活动产生                                                         主要系本期非公开发行股票吸收投资收到现金
                      1,058,077,581.39    35,916,584.65    2845.93%
的现金流量净额                                                        125,920.00 万元所致
 现金及现金等
                        60,221,611.71    -359,277,332.51   116.76%    主要系本期非公开发行股票吸收投资所致
价物净增加额
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √ 适用 □ 不适用
  一、关于注销清算昆腾公司事项进展情况
      为进一步梳理深圳九洲电器下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，经2014年10月10日公
  司第十届董事会2014年度第六次会议审议通过，对深圳九洲电器下属控股子公司深圳市昆腾电器有限公司
  进行清算注销。本报告期内，注销工作已办理完成。详见公司于2015年7月24日在《证券时报》和巨潮资
  讯网上披露的公告（公告编号：2015049）。
  二、关于收购迪佳通公司25%股权事项情况
      经公司第十届董事会2014年度第八次会议审议通过，深圳市九洲电器有限公司拟以自有资金1100万元
  向其下属全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司增资，用于收购深九电器控股子公司四川迪佳通电子有
  限公司外方股东（香港）其兴企业有限公司持有的迪佳通25%的股权。截止本报告期末，该事项尚在办理
  中。详见公司于2014年12月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014067）。
  三、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况
      经2015年7月10日公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过，公司与控股股东九洲集团签订意向
  性协议，公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易
  的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估后确定。本次意向性协议签署完成后，将启动对
  交易标的的评估工作，最终确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。目前尚未完成审计评
  估工作。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015042）。
  四、关于控股子公司与关联方共同投资设立公司事项的情况
      经2015年7月31日公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任
  公司拟出资120万元与公司控股股东九洲集团及其下属子公司共同投资设立绵阳九洲北斗新时空能源有限
  公司，新设公司将从事成品油批发、零售及互联网金融，通过与油品企业联合开展北斗加油卡销售业务，
  逐步发展成为全方位的能源经营公司。此次投资资有利于公司积极探索新的商业模式，未来将对公司产生
  积极影响。截止报告期末，该公司已完成工商登记。详见公司于2015年8月1日在《证券时报》和巨潮资讯
  网上披露的公告（公告编号：2015051）。
                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引
关于深圳市昆腾电器有限公司清算注销                                             《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公
                                      2015 年 07 月 24 日
进展公告                                                                       告（公告编号：2015049）。
关于向控股子公司增资暨收购股权的公                                             《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公
                                      2014 年 12 月 08 日
告                                                                             告（公告编号：2014067）。
关于意向性收购四川九洲卫星导航投资
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公
发展有限公司 5%股权暨关联交易的公     2015 年 07 月 13 日
                                                                               告（公告编号：2015042）。
告
关于控股子公司与关联方共同投资设立                                             《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公
                                      2015 年 08 月 01 日
公司暨关联交易的公告                                                           告（公告编号：2015051）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方                  承诺内容                     承诺时间         承诺期限 履行情况
股改承诺               无             无
收购报告书或权益变
                       无             无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     无             无
                                      2012 年非公开发行股票时，控股股东承
                                      诺：九洲集团将严格按照《上市公司治
                                      理准则》的相关规定，不会以下达经营
                       控股股东九洲   计划、指令及其他任何形式影响四川九
                                                                            2012 年 07 月 20 日 长期         严格履行
                       集团           洲电器股份有限公司的经营管理，坚决
                                      维护上市公司的独立性，保证上市公司
                                      资产独立完整、人员独立、财务独立、
                                      机构独立、业务独立。
                                      2015 年非公开发行股票时，控股股东九
                                      洲集团承诺：如九洲信息、九洲空管公
首次公开发行或再融                    司在三年期间内（2014 年度、2015 年度、
资时所作承诺                          2016 年度）的任一年度实现的经审计扣
                                      除非经常性损益后的净利润之和低于盈
                       控股股东九洲   利预测净利润之和，差额部分由九洲集                          2016 年 12 正在履行
                                                                            2014 年 12 月 31 日
                       集团           团以现金方式向四川九洲补足，并于四                          月 31 日   中
                                      川九洲相应年度报告公告之日起 10 个
                                      工作日内支付至四川九洲指定的银行账
                                      户。在补偿期间内，九洲信息、九洲空
                                      管公司之前年度超额实现净利润可累计
                                      计入之后年度实现净利润指标。
                                      2015 年非公开发行股票时，公司承诺：                         2016 年 12 正在履行
                       公司                                                 2014 年 12 月 31 日
                                      2014 年至 2016 年度，公司承诺在制定                         月 31 日   中
                                                                            四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            利润分配方案时，若当年度公司盈利，
                                            以现金分红方式累计分配的利润不低于
                                            2014 年至 2016 年年均归属于母公司股
                                            东净利润的 30%，且各年度现金分红比
                                            例不低于 10%。
                                            为维护公司股价稳定，公司控股股东及
其他对公司中小股东         控股股东九洲     董事、监事、高级管理人员承诺自 2015                               2016 月 1 正在履行
                                                                                      2015 年 07 月 10 日
所作承诺                   集团             年 7 月 10 日起 6 个月内，不减持所持的                            月 10 日    中
                                            公司股票。
承诺是否及时履行           是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如         无。
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
                                                                                            计提减               期末投资
衍生品投              是否                 衍生品投                                         值准备               金额占公 报告期实
                                衍生品投                                       期初投资              期末投资
资操作方 关联关系 关联                     资初始投     起始日期   终止日期                  金额                司报告期 际损益金
                                  资类型                                         金额                  金额
  名称                交易                  资金额                                           （如                末净资产      额
                                                                                             有）                  比例
四川迪佳
           三级控股                                    2015 年 01 2015 年 09
通电子有              否        远期结汇       2,583                             15,909.4             6,997.43     3.34%       62.66
           子公司                                      月 01 日    月 30 日
限公司
合计                                           2,583       --          --        15,909.4             6,997.43     3.34%       62.66
                                                                四川九洲电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
衍生品投资资金来源                 自营出口贸易下收汇业务。
涉诉情况（如适用）                 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                   2015 年 04 月 28 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                   2015 年 05 月 20 日
（如有)
                                   一、风险分析
                                          1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济
                                   形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易
                                   产生不利影响，但在当前人民币波动较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍
                                   生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
                                          2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风
                                   险；
                                          3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报
                                   备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品
                                   业务损失或丧失交易机会；
                                          4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合
报告期衍生品持仓的风险分析及控制 同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易
措施说明（包括但不限于市场风险、 损失。
流动性风险、信用风险、操作风险、 二、风险控制措施
法律风险等）                              1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严
                                   格控制金融衍生品的交易规模；
                                          2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
                                          3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，
                                   严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，
                                   提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发
                                   生；
                                          4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信
                                   息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律
                                   协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；
                                       5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
                                   的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末美
允价值的分析应披露具体使用的方法 元兑人民币中间价）x 交割本金
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 无。
发生重大变化的说明
独立董事对公司衍