吉峰农机：2015年第三季度报告全文

                吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                               吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主管人员)张永
高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末                           上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                2,875,268,329.83                  2,367,706,781.69                       21.44%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               81,939,703.66                      76,481,222.52                       7.14%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        0.2293                          0.2140                        7.15%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                   1,113,486,228.76                     23.67%        2,488,478,691.07               -15.76%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       4,048,006.60                     109.83%             5,225,982.49            105.28%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                         --                    -65,469,107.79              -306.15%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                         --                              -0.1832           -306.21%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0113                   109.81%                   0.0146            105.27%
稀释每股收益（元/股）                          0.0113                   109.81%                   0.0146            105.27%
加权平均净资产收益率                           0.39%                    19.06%                     1.92%             25.60%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.54%                    16.45%                     1.80%             22.77%
净资产收益率
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                        项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -210,403.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                        598,111.13
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                     -332,573.14 预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            443,759.14
减：所得税影响额                                                120,350.89
    少数股东权益影响额（税后）                                   27,203.41
合计                                                            351,339.82             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、农机行业产能过剩，市场急剧需求变化的风险及措施
       农机行业下行压力持续加大，在农业装备市场规模迅速膨胀的背后，产业结构不合理等长期积累的矛
盾显现，产品同质化已成为农业装备行业的最大挑战，同时中低端传统农业机械产能严重过剩，产业进入
低利润时代；高端产品缺乏核心技术，转型升级和结构调整的任务十分艰巨。在此产业背景下，农机流通
市场的需求主体及需求内容正发生深刻的变化，针对主要粮食作物耕、种、收的传统农机具市场需求得到
极大释放，传统农机市场趋于饱和，但全程机械化的关键环节的各种高、新、特农机及农具市场需求缺口
大，具备提升空间。
       针对传统农机产能过剩，公司加强对传统农机的去“库存化”，使其达到合理水平，同时抓紧对新型
适用的各种特色机具的代理和引进，强化提供农业成套装备和系统解决方案以满足新型市场主体：组织化、
集团化客户的需求。同时公司主动通过外延式产业链并购的方式切入上游农机具领域，形成农机产业生态
联盟，丰富业务板块，抵御和分散风险。
       2、“互联网+”对原有传统业务的冲击风险及措施
       在信息化高度发达的今天，公司传统的线下销售模式已受到冲击，新生代职业农民及组织化客户逐步
通过互联网来完成信息采集与部分交易。原有传统销售模式必须转型为线上线下于一体的互联网营销，原
                                                              吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有线下经营实体由于资金、市场、人员等利益格局调整是否具备互联网改造的可能性，同时产品的需求主
体大部分是农民及合作社，他们对互联网的接受和使用也有一个熟悉过程，因此，互联网转型也需要一个
长期的过程。
    针对以上风险，公司一方面加强对现有信息化系统的改造升级，以达到用户线上交易的基本技术条件，
同时加强对直营店、销售服务人员的培训与指导，引导客户进行线上交易；另一方面公司积极筹备整体互
联网改造的架构，包括总平台建立、子模块的设计与开发、线下递推营销等，以保证公司的持续健康稳定
转型。
    3、暂停上市的风险
    公司于 2013 年和 2014 年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近
三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司 2015 年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂
停上市。
    对此，公司采取各种措施力争扭亏为盈，2015 年前三季度已取得了一定成效，实现营业收入为
2,488,478,691.07 元，较上年同期下降 15.76%；净利润 22,272,334.70 元，较上年同期增长 114.78%；归
属于母公司所有者的净利润 5,225,982.49 元，较上年同期增长 105.28%。四季度，公司会再接再厉，一方
面，完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手
库存，狠抓应收账款，提高运营效率，以实现 2015 年度扭亏为盈的经营目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           39,158
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
     股东名称             股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量     股份状态         数量
王新明               境内自然人          13.97%       49,932,824      37,449,618 质押                32,000,000
王红艳               境内自然人           9.19%       32,838,000
西藏山南神宇创业投
                     境内非国有法
资管理合伙企业（有                        4.67%       16,700,000                  质押               10,000,000
                     人
限合伙）
王海名               境内自然人           1.69%        6,042,200
中国工商银行股份有
                     其他                 1.22%        4,367,406
限公司－富国文体健
                                                                吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
康股票型证券投资基
金
张娜                 境内自然人             1.18%        4,217,211
沈峰                 境内自然人             1.05%        3,749,606
黄黎明               境内自然人             0.81%        2,900,900
宁波海顺证券投资咨
询有限公司－至秦 2 其他                     0.60%        2,159,609
期基金
张连鱼               境内自然人             0.56%        2,016,428
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
王红艳                                                                   32,838,000 人民币普通股         32,838,000
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业
                                                                         16,700,000 人民币普通股         16,700,000
（有限合伙）
王新明                                                                   12,483,206 人民币普通股         12,483,206
王海名                                                                    6,042,200 人民币普通股          6,042,200
中国工商银行股份有限公司－富国文
                                                                          4,367,406 人民币普通股          4,367,406
体健康股票型证券投资基金
张娜                                                                      4,217,211 人民币普通股          4,217,211
沈峰                                                                      3,749,606 人民币普通股          3,749,606
黄黎明                                                                    2,900,900 人民币普通股          2,900,900
宁波海顺证券投资咨询有限公司－至
                                                                          2,159,609 人民币普通股          2,159,609
秦 2 期基金
张连鱼                                                                    2,016,428 人民币普通股          2,016,428
                                   1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；2、王新明先生持有山南神宇 51%的表决权，
                                   王新明先生与山南神宇构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名
上述股东关联关系或一致行动的说明 先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未
                                   知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》
                                   中规定的一致行动人的情况。
                                   上述股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
                                   10,000,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 6,700,000 股；沈峰通过普通证券
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   账户持有 218,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 2,900,900 股,黄黎明通过普
有）
                                   通证券账户持有 0 股外，还通过融资融券信用账户持有 3,531,606 股。上述股东实
                                   际合计持有 23,350,506 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
                                                吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
         项目       期末余额             期初余额         变动幅度                       变动原因
货币资金            415,303,278.39       311,689,225.61        33.24% 主要系银行借款及银行承兑保证金等增加所致；
应收票据                 50,000.00            30,000.00        66.67% 主要系客户采用银行票据结算增加所致；
应收账款            893,014,685.42       669,655,880.65        33.35% 主要系部分项目客户等款项未结算所致；
一年内到期的非流      5,249,937.15        12,059,937.15        -56.47% 主要系剥离原四川吉峰长城工程机械有限公司、
动资产                                                                四川吉峰三立工程机械有限公司子公司回款所
                                                                      致；
可供出售金融资产      3,550,800.00         5,450,800.00        -34.86% 主要系收回可供出售权益工具“兴业金雪球－优
                                                                      先2号”人民币理财产品所致；
在建工程             17,453,481.86         9,630,206.83        81.24% 主要系下属子公司成都吉峰聚力投资有限公司在
                                                                      建工程增加所致；
短期借款            491,000,000.00       315,300,000.00        55.72% 主要系增加银行借款所致；
预收款项            547,814,839.26       252,532,858.76       116.93% 主要系农机补贴系统于年中正式开放，预收用户
                                                                      货款增加所致；
应付职工薪酬          7,938,736.31        15,725,202.56        -49.52% 主要系人员结构优化后薪酬总额减少所致；
应交税费             -3,054,633.72         7,018,041.05       -143.53% 主要系缴纳企业所得税及应税产品留抵税额增加
                                                                      所致；
应付利息                 28,800.00            78,685.00        -63.40% 主要系支付利息所致；
应付股利              3,312,343.31         7,209,267.73        -54.05% 主要系支付股利所致；
    2、利润表项目
           项目       本期发生额           上期发生额         变动幅度                     变动原因
营业税金及附加            1,669,258.48         3,246,773.43       -48.59% 主要系剥离亏损严重的原工程机械板块子公司
                                                                          及汽车板块国三变国四环保标准收入减少所
                                                                          致；
管理费用                 76,410,833.95       110,088,975.65       -30.59% 主要系剥离亏损严重的原工程机械板块子公司
                                                                          及完善内部管控，优化人员结构，薪酬等费用
                                                                          减少所致；
资产减值损失            -16,850,274.29        22,235,168.23      -175.78% 主要系客户应收款项收回所致；
投资收益                    -32,974.93         8,615,720.45      -100.38% 主要系处置大竹吉峰工程机械有限公司等子公
                                                                          司收益减少所致；
                                                               吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对联营企业和合营企业         -91,325.60        -532,769.91       82.86% 主要系对联营企业确认的亏损减少所致；
的投资收益
营业利润                  28,472,297.81    -125,684,452.73      122.65% 主要系报告期亏损减少所致；
营业外支出                 1,137,040.12      24,463,620.55      -95.35% 主要系固定资产处理损失减少及剥离亏损严重
                                                                        的原工程机械板块子公司预计负债所致；
非流动资产处置损失           464,883.24       1,155,675.02      -59.77% 主要系处置子公司固定资产减少所致；
利润总额                  28,961,191.93    -148,064,810.50      119.56% 主要系报告期亏损减少所致；
所得税费用                 6,688,857.23       2,641,950.76 153.18%      主要系本期利润总额增加所致；
净利润                    22,272,334.70    -150,706,761.26      114.78% 主要系报告期亏损减少所致；
归属于母公司所有者的       5,225,982.49     -99,058,290.99      105.28% 主要系本期利润总额增加所致；
净利润
少数股东损益              17,046,352.21     -51,648,470.27      133.00% 主要系本期利润总额增加所致；
    3、现金流量表项目
           项目        本期发生额         上期发生额         变动幅度                  变动原因
经营活动产生的现金流     -65,469,107.79     -16,119,405.04      306.15% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金等
量净额                                                                  相关经营活动现金流出增加所致；
投资活动产生的现金流     -12,198,637.68     -18,381,420.79       33.64% 主要系本期构建固定资产等支付的现金减少所
量净额                                                                  致；
筹资活动产生的现金流     149,232,694.64    -121,123,234.54      223.21% 主要系本期偿还债务金融机构支付的现金减少
量净额                                                                  所致；
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    截至报告期末，实现营业收入为 2,488,478,691.07 元，较上年同期下降 15.76%；净利润 22,272,334.70
元，较上年同期增长 114.78%；归属于母公司所有者的净利润 5,225,982.49 元，较上年同期增长 105.28%
    在宏观经济存在较大下行压力的背景下，公司通过完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性
调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手库存，狠抓应收账款，拓展特色农机市场、向高端、高
利润、高实用性农机转型，以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加强大客户营
销，提高运营效率。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
                                                            吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
     □ 适用 √ 不适用
     重要研发项目的进展及影响
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
     √ 适用 □ 不适用
           本期前5名供应商                金额              去年同期前5名供应商                  金额
久保田农业机械（苏州）有限公司          940,140,197.92 久保田农业机械（苏州）有限公司           683,377,702.80
凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司          284,459,537.15 约翰.迪尔（中国）投资有限公司            343,785,032.69
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业    215,743,357.55 福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农       266,647,903.57
装备事业部                                            业装备事业部
洛阳长兴农业机械有限公司                214,685,775.80 洛阳长兴农业机械有限公司                 265,842,714.20
约翰迪尔（中国）投资有限公司            203,099,175.23 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司       180,907,284.34
占公司全部采购金额比例（%）                    80.89% 占公司全部采购金额比例（%）                       68.13%
     报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
     √ 适用 □ 不适用
             本期前5名客户                金额                  去年同期前5名客户                金额
玛凯钦丹                                124,812,973.00 玛凯钦丹                                  63,507,675.93
四川川龙拖拉机销售有限公司               14,810,479.96 四川川龙拖拉机销售有限公司                19,712,790.06
黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公     13,316,000.00 新疆万源农业机械有限责任公司              17,202,424.35
司
哥所文                                   10,910,967.00 哥所文                                    15,581,264.97
新源永成农机有限责任公司                 10,816,000.00 中联重科股份有限公司渭南分公司            13,380,762.81
占公司业务收入比例（%）                          7.02% 占公司业务收入比例（%）                          4.38%
     年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，通过直
营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手库存，狠抓应收账款，拓展特色农机市场、
向高端、高利润、高实用性农机转型，以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加
强大客户营销，提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》
“重大风险提示”。
                                                               吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺                         不适用         不适用                               不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺                   不适用         不适用                               不适用       不适用
                                                    避免同业竞争
                                                    的《承诺》：在
                                                    公司首次公开
                                                    发行股票并在
                                                    创业板上市时
                                                    保证不存在与
                                                                                                      报告期内，上述
                                                    股份公司及其
                                                                                                      股东均严格遵
                                     发起人和股东： 控股公司相同      2009 年 10 月 30
                                                                                         长期         守承诺，未发生
                                     王新明、王红艳 或类似的业务； 日
                                                                                                      违反承诺的情
                                                    保证在公司成
                                                                                                      况。
                                                    功上市后避免
                                                    对股份公司及
                                                    其控股公司的
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    生产经营构成
                                                    任何直接或间
                                                    接的业务竞争
                                                    在任职期间每
                                                    年转让的公司
                                                    股份不得超过
                                                                                                      报告期内，上述
                                                    其所持有的公
                                     股东王新明作                                                     股东均严格遵
                                                    司股份总数的      2009 年 10 月 30 任职期间及离
                                     为公司董事和                                                     守承诺，未发生
                                                    百分之二十五， 日                    职半年内
                                     高级管理人员                                                     违反承诺的情
                                                    并且离职后六
                                                                                                      况。
                                                    个月内不转让
                                                    所持有的公司
                                                    股份
                                     控股股东、实际 未来 6 个月内不                                   报告期内，上述
                                                                      2015 年 07 月 10
其他对公司中小股东所作承诺           控制人王新明、 减持公司的股                         半年         股东均严格遵
                                                                      日
                                     王红艳         票，承诺期自                                      守承诺，未发生
                                                                             吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                             2015 年 7 月 10                                            违反承