巨力索具：2015年第三季度报告全文

   巨力索具股份有限公司
      JULI SLING CO.,LTD.
2015年第三季度报告
          2015年10月
    巨力索具股份有限公司                                   2015 年第三季度报告全文
                             第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李
俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       巨力索具股份有限公司                                                             2015 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                            4,172,193,151.79        4,041,240,577.04                               3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）        2,412,437,976.35        2,381,857,246.08                               1.28%
                                                               本报告期比
                                                                                                  年初至报告期末比
                                          本报告期             上年同期增 年初至报告期末
                                                                                                   上年同期增减
                                                                   减
营业收入（元）                             305,301,957.65         -13.22% 1,025,649,295.48                     -5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）             5,895,731.68         -43.37%     36,060,806.62                   -22.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                             6,175,459.28         -44.81%     31,844,829.51                   -30.74%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              --                   --        105,086,090.95                   -68.90%
基本每股收益（元/股）                                  0.006      -45.45%               0.038                 -20.83%
稀释每股收益（元/股）                                  0.006      -45.45%               0.038                 -20.83%
加权平均净资产收益率                               0.25%           -0.19%              1.50%                   -0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                              项目                                   年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             3,209,626.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                   1,225,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                524,946.54
减：所得税影响额                                                                    743,595.97
合计                                                                               4,215,977.11          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经
常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     88,971
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例    持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态            数量
巨力集团有限公司 境内非国有法人          20.03%   192,300,000                  0     质押              192,300,000
杨建忠              境内自然人            5.21%    50,000,000        47,230,000      质押               39,130,000
杨建国              境内自然人            5.21%    50,000,000        47,830,000      质押               39,130,000
杨会德              境内自然人            2.98%    28,612,700        28,612,700
中央汇金投资有限
                    境内非国有法人        1.90%    18,208,900
责任公司
河北乐凯化工工程
                    国有法人              1.56%    15,000,000
设计有限公司
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                    其他                  0.57%     5,433,700
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他                     0.57%     5,433,700
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 其他                     0.57%     5,433,700
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 其他                     0.57%     5,433,700
资产管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类            数量
巨力集团有限公司                                                    192,300,000 人民币普通股           192,300,000
中央汇金投资有限责任公司                                             18,208,900 人民币普通股            18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司                                         15,000,000 人民币普通股            15,000,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                       5,433,700 人民币普通股            5,433,700
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                       5,433,700 人民币普通股            5,433,700
资产管理计划
      巨力索具股份有限公司                                                      2015 年第三季度报告全文
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                 5,433,700 人民币普通股        5,433,700
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                 5,433,700 人民币普通股        5,433,700
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                 5,433,700 人民币普通股        5,433,700
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                                 5,433,700 人民币普通股        5,433,700
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                                 5,433,700 人民币普通股        5,433,700
资产管理计划
                                   上述股东中，杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，与巨力集团存在控
上述股东关联关系或一致行动的说明 制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德为兄弟姐妹关系；其他股东未知是否存
                                   在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   前 10 名普通股股东中不存在参与融资融券业务情况。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额 3,100.21 万元，较年初余额减少 52.75%，主要原因为报告期内销售产品收到
银行承兑汇票到期托收及背书支付所致。
2、其他应收款期末余额 4,410.46 万元，较年初余额增加 60.99%，主要原因为本期支付投标保证金
增加所致。
3、划分为持有待售资产期末余额 0 万元，较年初余额减少 100%，主要原因为划分为持有待售资产
已转让所致。
4、应付票据期末余额 8,742 万元，较年初余额增加 1333.31%，主要原因为报告期末未到期应付承兑
汇票增加所致。
5、应交税费期末余额 320.62 万元，较年初余额减少 71.88%，主要原因为期末应交增值税余额较年
初余额减少所致。
6、应付利息期末余额 5.34 万元，较期初减少 78.92%，主要原因为公司报告期内偿还到期应付借款
利息所致。
7、一年内到期的非流动负债期末余额 29,572.26 万元，较期初增加 123.63%，主要原因为报告期内
进出口银行借款 25,000.00 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期，进出口银行 25,000.00 万元从长期借款
重分类到一年内到期的非流动负债。
8、营业税金及附加本期发生额 739.47 万元，较上年同期增加 82.37%，主要是报告期内实现增值税
较上年同期增加,营业税金及附加随之增加。
9、资产减值损失本期发生额 779.11 万元，较上期增加 192.58%，主要是应收账款期末余额增加,计
提坏账准备随之增加。
10、营业外收入本期发生额 771.90 万元，较上期增加 102.57%，主要是报告期内划分为持有待售资
产已转让所产生收益所致。
11、经营活动产生的现金流量净额 10,508.61 万元，较上年同期减少 68.9%，主要原因是报告期内货
款回笼减少，同时采购支付现金增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额-269.92 万元，较上年同期增加 83.29%，主要原因是公司在报告期
内投入较上年同期减少。
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13、筹资活动产生的现金流量净额-2,382.48 万元，较上年同期增加 93.57%，主要原因为报告期内偿
还到期借款较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                     -30.00%      至                     0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
                                                                2,257.03     至                   3,224.33
元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                       3,224.33
                                                  受宏观经济及下游行业影响，下游行业需求存在一定的不确定
业绩变动的原因说明                                性，预计公司 2015 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润比
                                                  上年同期变动幅度为-30%～0%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                      第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
                                          2015 年 09 月 30 日
                                                                                           单位：元
                             项目                               期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     547,742,369.08       445,838,564.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      31,002,073.26         65,617,824.22
    应收账款                                                     797,000,571.87       707,977,069.18
    预付款项                                                     118,982,857.97        108,092,183.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    44,104,607.69         27,395,572.45
    买入返售金融资产
    存货                                                         637,682,992.72       619,484,305.85
    划分为持有待售的资产                                                                 8,268,992.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    6,302,147.71         4,990,256.47
流动资产合计                                                    2,182,817,620.30     1,987,664,768.33
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  93,752,535.21         92,742,893.59
    投资性房地产
    固定资产                                                    1,426,313,073.67     1,496,792,049.70
    在建工程                                                     223,599,481.45       216,047,318.74
      巨力索具股份有限公司                                         2015 年第三季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            192,935,558.06       196,971,609.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       10,063,933.15          8,916,094.55
    其他非流动资产                                       42,710,949.95         42,105,842.45
非流动资产合计                                         1,989,375,531.49     2,053,575,808.71
资产总计                                               4,172,193,151.79     4,041,240,577.04
流动负债：
    短期借款                                            990,000,000.00       820,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             87,420,000.00          6,100,000.00
    应付账款                                            229,078,313.67       243,060,916.12
    预收款项                                             44,994,430.64         40,305,790.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         33,009,147.77         30,440,180.10
    应交税费                                               3,206,201.68        11,401,600.31
    应付利息                                                 53,438.72           253,512.68
    应付股利
    其他应付款                                           16,834,808.54         19,463,277.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                              295,722,600.00       132,238,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                           1,700,318,941.02     1,303,263,277.55
非流动负债：
    长期借款                                                                 295,238,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
      巨力索具股份有限公司                                                 2015 年第三季度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                     59,436,234.42         60,882,053.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                   59,436,234.42       356,120,053.41
负债合计                                                       1,759,755,175.44     1,659,383,330.96
所有者权益：
    股本                                                        960,000,000.00       960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                                    673,301,010.90       673,301,010.90
    减：库存股
    其他综合收益                                                   -991,436.65         -1,271,360.30
    专项储备
    盈余公积                                                    116,073,290.36        116,073,290.36
    一般风险准备
    未分配利润                                                  664,055,111.74       633,754,305.12
归属于母公司所有者权益合计                                     2,412,437,976.35     2,381,857,246.08
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 2,412,437,976.35     2,381,857,246.08
负债和所有者权益总计                                           4,172,193,151.79     4,041,240,577.04
法定代表人：杨建忠                  主管会计工作负责人：付强         会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
                                                                                          单位：元
                             项目                              期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    523,594,845.25       438,167,403.89
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     31,002,073.26         65,236,602.22
    应收账款                                                    802,087,940.76       722,862,874.46
    预付款项                                                    110,994,237.16       103,604,494.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   56,110,277.21         29,038,597.87
    存货                                                        611,929,520.01       594,486,761.80
      巨力索具股份有限公司                                          2015 年第三季度报告全文
    划分为持有待售的资产                                                         8,268,992.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            5,158,414.69         2,877,794.40
流动资产合计                                            2,140,877,308.34     1,964,543,521.66
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         223,500,083.09       192,490,441.47
    投资性房地产
    固定资产                                            1,404,886,785.96     1,474,152,960.26
    在建工程                                             216,327,641.67       216,047,318.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             188,021,515.37       192,647,315.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                          9,666,780.40         8,481,669.18
    其他非流动资产                                        42,710,949.95         42,105,842.45
非流动资产合计                                          2,085,113,756.44     2,125,925,547.34
资产总计                                                4,225,991,064.78     4,090,469,069.00
流动负债：
    短期借款                                             990,000,000.00       820,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                              87,420,000.00          6,100,000.00
    应付账款                                             260,493,339.52       272,219,022.06
    预收款项                                              44,440,934.19         39,788,840.18
    应付职工薪酬                                          32,947,521.48         30,320,984.39
    应交税费                                                3,414,652.12        11,314,417.84
    应付利息                                                  53,438.72           253,512.68
    应付股利
    其他应付款                                            16,232,148.81         19,125,959.54
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                               295,722,600.00       132,238,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                            1,730,724,634.84     1,331,360,736.69
非流动负债：
    长期借款                                                                  295,238,000.00
    应付债券
      巨力索具股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      59,436,234.42          60,882,053.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    59,436,234.42         356,120,053.41
负债合计                                        1,790,160,869.26       1,687,480,790.10
所有者权益：
    股本                                         960,000,000.00         960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                     707,265,271.06         706,544,593.92
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                     116,073,290.36         116,073,290.36
    未分配利润                                   652,491,634.10         620,370,394.62
所有者权益合计                                  2,435,830,195.52       2,402,988,278.90
负债和所有者权益总计                            4,225,991,064.78       4,090,469,069.00
3、合并本报告期利润表
                                                                             单位：元
                                    项目             本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        305,301,957.65    351,811,760.80
    其中：营业收入                                    305,301,957.65    351,811,760.80
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        298,865,340.52    339,665,871.09
    其中：营业成本                                    227,605,459.58    271,828,353.94
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
         巨力索具股份有限公司                                                  2015 年第三季度报告全文
             分保费用
             营业税金及附加                                                 992,011.67      1,070,525.00
             销售费用                                                     36,087,071.35    38,712,954.92
             管理费用                                                     16,461,122.22    12,148,483.13
             财务费用                                                     13,938,097.29    14,766,054.30
             资产减值损失                                                  3,781,578.41     1,139,499.80
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                                   -321,880.04      -250,040.33
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益                             -321,880.04      -250,040.33
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                         6,114,737.09    11,895,849.38
    加：营业外收入                                                          812,388.68       540,695.45
           其中：非流动资产处置利得                                          46,650.49         32,811.40
    减：营业外支出                                                          657,084.19       992,834.23
           其中：非流动资产处置损失                                         331,836.19       658,14