梅泰诺：2015年第三季度报告全文

                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
 Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd
          2015 年第三季度报告
                  2015-102
            股票代码：300038
            股票简称：梅泰诺
    披露日期：2015 年 10 月 26 日
                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉
静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                   减
总资产（元）                                  2,353,392,267.86                 1,889,205,107.13                          24.57%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,156,677,224.24                 1,061,275,065.80                           8.99%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                           7.2                                  6.60                      9.09%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                     年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                  增减                                            上年同期增减
营业总收入（元）                       192,618,169.50                    22.52%            483,175,307.05                25.18%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        15,413,783.19                    -20.85%            35,837,073.42                 7.27%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                           6,536,304.95            104.42%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                                  0.0407           104.43%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.10                   -16.67%                        0.223             6.19%
稀释每股收益（元/股）                             0.10                   -16.67%                        0.223             6.19%
加权平均净资产收益率                            1.33%                    -30.59%                       3.32%              1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.30%                    -26.16%                       3.20%             16.01%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -78,139.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            2,033.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,491,050.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    92,355.95
减：所得税影响额                                                       224,498.83
合计                                                                  1,282,801.50             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、政策及行业风险
       报告期内，由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成
一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，从通信行业的长期演进趋势来看，将聚焦
下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面，对通信设备的制造及相关技术要求更高。如果未来国家
相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策
导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公
司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。
       2、市场风险
       公司主要业务仍集中于三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的
影响较大。报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力较好地满足了运营商的需求，
与其保持长期稳定的合作关系。但是，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司
网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开
展与经营业绩产生较大影响。
       对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时
根据市场需求，进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断
增长的同时提高整体盈利能力，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。
       3、公司规模扩大带来的管理风险
       报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司
的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。报告期内，公司拟收购日月同行，
其所在的互联网营销行业与公司通信行业有较大差异。因此，存在面临人员、管理体制、业务发展等多方
                                                       北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
面的整合风险，是否能达到并购预期的协同效应的风险，另一方面，存在同步建立起较大规模企业所需的
管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公
司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的措施，加强子公司企业文
化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
         4、应收账款规模较大的风险
       随着市场的不断开拓，公司订单增加的同时应收账款也在逐渐增加，报告期期末应收账款余额为
1,025,469,656.37 元。这主要是由于运营商客户的账期延长，应收账款周转率降低。因此，为控制应收账
款风险，公司严格执行财务管理制度，加强过程控制，加强催收工作；同时足额计提坏账准备，有效降低
财务风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          13,594
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称         股东性质      持股比例     持股数量
                                                                   件的股份数量    股份状态         数量
张敏                 境内自然人           27.82%      44,690,000      36,956,250 质押               21,500,000
全国社保基金一一四
                     境内非国有法人        4.84%       7,778,855
组合
兴证证券资管－工商
银行－兴证资管鑫众
                     境内非国有法人        4.29%       6,895,000
11 号集合资产管理
计划
张志勇               境内自然人            3.15%       5,056,600       3,792,450
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 境内非国有法人          2.86%       4,601,020
投资基金
杭州创坤投资管理有
                     境内非国有法人        2.52%       4,050,148       4,050,148
限公司
中国农业银行股份有
限公司－中邮信息产
                     境内非国有法人        2.30%       3,699,666
业灵活配置混合型证
券投资基金
富国基金－建设银行 境内非国有法人          1.83%       2,941,992
                                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
－中国人寿－中国人
寿委托富国基金混合
型组合
缪金迪               境内自然人             1.62%       2,600,000
中国农业银行－富国
天成红利灵活配置混 境内非国有法人           1.38%       2,209,158
合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
全国社保基金一一四组合                                                   7,778,855 人民币普通股          7,778,855
张敏                                                                     7,733,750 人民币普通股          7,733,750
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫
                                                                         6,895,000 人民币普通股          6,895,000
众 11 号集合资产管理计划
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
                                                                         4,601,020 人民币普通股          4,601,020
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信息
                                                                         3,699,666 人民币普通股          3,699,666
产业灵活配置混合型证券投资基金
富国基金－建设银行－中国人寿－中国
                                                                         2,941,992 人民币普通股          2,941,992
人寿委托富国基金混合型组合
缪金迪                                                                   2,600,000 人民币普通股          2,600,000
中国农业银行－富国天成红利灵活配置
                                                                         2,209,158 人民币普通股          2,209,158
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴
                                                                         2,000,000 人民币普通股          2,000,000
产业股票型证券投资基金
江苏省国际信托有限责任公司－民生新
                                                                         1,775,400 人民币普通股          1,775,400
股自由打资金信托三号
                                     公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明     中规定的一致行动人。缪金迪与缪才娣为一致行动人。公司未知其他前十名无限售
                                     股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                                           单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因       拟解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                  股权激励限售股
                                                                                                  自 2014 年 8 月 16
                                                                                                  日起，在满足解
                                                                                                  锁条件下，分三
股权激励授予人                                                                                    期解锁。股权激
                      2,338,000          960,000              0        1,378,000 股权激励限售股
                                                                                                  励预留限售股自
                                                                                                  2014 年 11 月 20
                                                                                                  日起，在满足解
                                                                                                  锁条件下，分三
                                                                                                  期解锁。
合计                  2,338,000          960,000              0        1,378,000       --                 --
                                               北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     一、公司主要资产变动情况
     1、报告期内公司货币资金较上年年末余额增加84.39%，主要因为：一是公司加强了应收款项的催收
力度，回款增加所致；二是子公司北京梅泰诺通信基础投资有限公司收到投资款所致。
     2、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加41.87%，主要因为公司预付了供应商材料采购款、收
购铁塔定金及预付投资款所致。
     3、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加107.65%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证
金和员工借用备用金增加所致。
     4、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加65.41%，主要因为公司上年度新增资本化项目在本期
进入主要开发期。
     二、公司负债重大变化情况
     1、报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加208.18%，主要因为公司从股东处借款所致。
     三、公司损益变动情况
     1、报告期内公司财务费用较上年度同期增加56.14%，主要因为公司长短期借款增加，利息支出及贷
款担保费加大所致。
     2、报告期内公司资产减值损失较上年度同期减少55.61%，主要因为公司本期加强了对较长账龄款项
的催收力度，长账龄应收账款降低所致。
     四、公司现金流量变动情况及分析
     1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加104.42%的主要原因是公司加强了应收款项
的催收力度，回款增加所致。
     2、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少736.15%的主要原因是公司本期投资收购铁
塔、扩大投资规模所致。
     2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.93%的主要原因是公司本期归还银
行贷款和股东借款较上年同期增长所致。
                                                      北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015 年 1-9 月份公司根据 2015 年经营计划，稳步开展各项工作，有计划、有步骤地促使目标的实现。
公司保持了增长的势头，1－9 月份，实现营业收入 48317.53 万元，比上年同期增长 25.18%，实现营业利
润 4128.52 万元，比上年同期增长 18.28%，实现归属于公司普通股股东的净利润为 3583.71 万元，比上年
同期增长 7.27%，销售规模与营业利润均得到提高。
     报告期内，公司聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，紧抓行
业发展脉搏，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段进一步完成转型工作，逐步将公司打造成“移
动互联时代的综合服务提供商”，产品及服务领域更加丰富，不断开发客户需求，为客户提供一站式解决
方案，不断加强与大客户的合作广度和深度，创造新的利润增长点，从而推进公司跨越式发展。公司通过
外延式的扩张，整合各子公司、参股公司的资源逐步形成合力，使公司在技术、产品、市场开拓等方面的
综合实力得到了快速提升，提高了公司的整体竞争力，能更全面更优质地服务于客户。
     报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复，并已
于 2015 年 9 月 25 日完成资产过户工作。根据相关规则及《发行股份购买资产协议》的约定，2015 年 9 月
25 日为资产交割日，日月同行 10 月份开始净利并入公司财务报表，因此对公司本季度财务报告未造成重
大影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                          北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
            本期前五大供应商                   金额             去年同期前五大供应商             金额
  北京华为数字技术有限公司                50,592,051.00     无锡市吉茂物资贸易有限公司      32,101,593.52
  无锡市吉茂物资贸易有限公司              36,753,150.45     成都军通通信股份有限公司        29,921,693.75
  博康智能网络科技股份有限公司            30,517,948.00     北京华为数字技术有限公司        25,139,622.64
  吉林中亿实业有限公司                    24,890,000.00     江苏景灿钢杆有限公司            11,164,134.53
  长春尚科美通信科技有限公司              20,963,300.00     唐山市恒友商贸有限公司           9,396,663.52
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
             本期前五大客户                   金额             去年同期前五大客户                金额
                                                          中国联合网络通信有限公司北京
   中国移动通信集团山东有限公司           69,112,884.04                                     28,038,931.58
                                                          市分公司
   中国联合网络通信有限公司北京市
                                          46,060,759.81   中国移动福州分公司                21,278,865.36
   分公司
   中国移动通信集团湖北有限公司           40,242,091.81   中国移动通信集团湖北有限公司      21,012,398.06
   中国移动通信集团辽宁有限公司           36,296,282.19   北京云盛新锋科技发展有限公司      19,500,000.00
   博康智能信息技术有限公司               31,000,345.00   北京德润弘信信息技术有限公司      16,666,666.66
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年报时披露的2015年度经营计划，聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动
互联网运营与服务”两大领域，抓住移动通信4G网络大规模商用、智慧城市建设的开展及国家一系列政策
出台给通信行业带来新的机遇，进一步巩固公司通信基础设施产品和服务在电信运营商方面的核心竞争
力，加强以移动支付、物联网为代表的新技术、新应用方面的研发及市场推广，在全体员工的共同努力下，
较好地完成了各项经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、二、重大风险提示”。
                                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间         承诺期限       履行情况
                                                    不为激励对象
                                                    依本激励计划
                                                    获取有关限制                        2013 年 7 月 10 报告期内，承诺
                                                    性股票提供贷     2013 年 07 月 10 日至本次股权     人遵守以上承
股权激励承诺                         公司
                                                    款以及其他任     日                 激励计划终止   诺，未有违反上
                                                    何形式的财务                        或有效期结束。 述承诺的情况。
                                                    资助，包括为其
                                                    贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用
诺
                                                    自本公司收购
                                                    金之路交易完
                                                    成后，十二个月
                                                    内不转让其已
                                                    持有和间接持                                       报告期内，公司
                                                    有的本公司股                                       上述承诺人均
                                                                     2013 年 03 月 15
                                     缪金迪、缪才娣 份的 70%，也不                      二十四个月     遵守以上承诺，
                                                                     日
                                                    由公司回购该                                       未有违反上述
                                                    部分股份。二十                                     承诺的情况。
                                                    四个月内不转
                                                    让其持有和间
                                                    接持有的本公
资产重组时所作承诺                                  司股份的 30%。
                                                    自本公司收购
                                                    金之路交易完
                                                    成后，三十六个                                     报告期内，公司
                                                    月内不转让其                                       上述承诺人均
                                                                     2013 年 03 月 15
                                     哈贵、创坤投资 已持有和间接                        三十六个月     遵守以上承诺，
                                                                     日
                                                    持有的本公司                                       未有违反上述
                                                    股份，也不由公                                     承诺的情况。
                                                    司回购该部分
                                                    股份。
                                     缪金迪、缪才   根据交易对方     2013 年 03 月 15 2012 年 1 月 1   报告期内，公司
                                     娣、哈贵、杭州 与公司签署的     日                 日至 2015 年 12 上述承诺人均
                                                     北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 创坤投资管理   《发行股份购                          月 31 日     遵守以上承诺，
                                 有限公司       买资产协议》、                                     未有违反上述
                                                《发行股份购                                       承诺的情况。
                                                买资产协议之
                                                补充协议》、《发
                                                行股份购买资
                                                产协议之补充
                                                协（二）》、《发
                                                行股份购买资
                                                产的盈利预测
                                                补偿协议》、《发
                                                行股份购买资
                                                产的盈利预测
                                                补偿协议之补
                                                充协议》，缪金
                                                迪、缪才娣、哈
                                                贵、杭州创坤投
                                                资管理有限公
                                                司承诺金之路
                                                2012 年度、
                                                2013 年度、
                                                2014 年度、
                                                2015 年度经审
                                                计的税后净利
                                                润（以归属于母
                                                公司股东的扣
                                                除非经常性损
                                                益的净利润为
                                                计算依据）分别
                                                不低于人民币
                                                2,500 万元、
                                                3,000 万元、
                                                3,500 万元、
                                                3,500 万元。
                                                自本公司股票