安科生物：2015年第三季度报告全文

               安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
    2015 年第三季度报告
              2015-076
           2015 年 10 月
                                           安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                  959,262,316.49                      915,576,429.86                      4.77%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              825,729,255.27                      738,897,307.48                      11.75%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.1881                          2.5448                      -14.02%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                  增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       162,408,194.21                    13.54%          457,036,935.15              23.24%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        47,751,233.69                    26.34%          108,918,606.29              32.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                     81,653,549.75              22.75%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                              0.2164             -5.56%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.1265                   26.37%                    0.2886            32.69%
稀释每股收益（元/股）                           0.1265                   26.37%                    0.2886            32.69%
加权平均净资产收益率                            5.97%                    0.41%                     14.20%             2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                5.79%                    0.60%                     13.74%             2.02%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -1,934,488.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             5,995,029.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -180,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            663,321.65
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减：所得税影响额                                                         914,321.68
       少数股东权益影响额（税后）                                         64,778.19
合计                                                                   3,564,762.93              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、新药研究开发的风险
    作为科技型医药企业，公司新生物药品的研发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点，新药品的开发须经历临
床前研究、临床试验、申报注册、投入生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；
在开发中须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高；此外，即使新药研发成功，也可能因市场变化等原因不能适
应市场需求或不被市场接受，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效
性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。
    2、药品招投标的风险
    2015年是招标政策调整关键年和招标大年。随着全国各省、区、市药品集中采购统一招标的不断开展以及药品招标政策
的不断调整，公司产品存在在局部地区或市场的药品招投标中不中标的风险，会对公司业绩产生一定的影响。
    3、管理风险
    随着公司规模不断扩大，以及公司收购兼并的陆续开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司在资源整合、市场开拓、
产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求和更大的挑战，将给公司的经营效率和未来发展带来一定的影响。
    4、国家政策变化风险
    医药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业和重要扶持行业。如果国家有关行业监管政策发生
变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营带来不利影响。如果国家的相关优惠政策有所调
整，将会影响公司的盈利水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            23,884
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
    股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态        数量
宋礼华                 境内自然人         30.13%      113,712,915      85,284,685
宋礼名                 境内自然人          7.74%       29,204,169      21,903,127
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股     其他                1.78%        6,725,445
票型证券投资基金
                                                     安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
李名非                境内自然人             1.76%      6,628,420
付永标                境内自然人             1.51%      5,704,053         4,278,040
王荣海                境内自然人             1.07%      4,048,450         3,036,338
中国农业银行－景顺
长城内需增长开放式    其他                   0.96%      3,604,582
证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富策略
                      其他                   0.79%      2,999,891
回报混合型证券投资
基金
赵辉                  境内自然人             0.78%      2,933,789         2,207,842
招商银行股份有限公
司－汇添富医疗服务
                      其他                   0.73%      2,760,276
灵活配置混合型证券
投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
宋礼华                                                                   28,428,230 人民币普通股         28,428,230
宋礼名                                                                    7,301,042 人民币普通股          7,301,042
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号
                                                                          6,725,445 人民币普通股          6,725,445
股票型证券投资基金
李名非                                                                    6,628,420 人民币普通股          6,628,420
中国农业银行－景顺长城内需增长开放
                                                                          3,604,582 人民币普通股          3,604,582
式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富策
                                                                          2,999,891 人民币普通股          2,999,891
略回报混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服
                                                                          2,760,276 人民币普通股          2,760,276
务灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－景顺长城优选股票证券投资
                                                                          2,694,944 人民币普通股          2,694,944
基金
杨少民                                                                    2,413,220 人民币普通股          2,413,220
汪灶标                                                                    2,297,211 人民币普通股          2,297,211
                                     宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。公司未知前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明     条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也
                                     未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                         安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                 本期解除限   本期增加限
  股东名称      期初限售股数                                 期末限售股数   限售原因         拟解除限售日期
                                   售股数       售股数
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
宋礼华              85,284,685                                  85,284,685 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
宋礼名              21,903,127                                  21,903,127 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
付永标               4,142,229                                   4,142,229 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
王荣海               2,968,432                                   2,968,432 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
李星                 1,810,043                                   1,810,043 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
赵辉                 2,099,193                                   2,099,193 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
吴锐                 1,759,962                                   1,759,962 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
范清林               1,550,061                                   1,550,061 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
姚建平               1,460,451                                   1,460,451 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
张来祥               1,204,109                                   1,204,109 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
盛海                   506,865                                     506,865 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
宋社吾               1,043,802                                   1,043,802 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
陆广新                 844,311                                     844,311 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
徐振山                 515,336                                     515,336 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
杜贤宇                 125,213                      7,500          132,713 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                                                                       在任职期间每年可上市流通
汪永斌                 116,384                                     116,384 高管锁定
                                                                                       为上年末持股总数的 25%
                                     安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                      在任职期间每年可上市流通
严新文             261,822        15,000       276,822 高管锁定
                                                                      为上年末持股总数的 25%
                                                                      第一次解锁自授予日满 12 个
                                                                      月后的首个交易日起至授予
                                                                      日起 24 个月内的最后一个交
                                                                      易日止；第二个解锁自授予日
公司 183 名限
                                                         股权激励限   起满 24 个月后的首个交易日
制性股票激        4,683,595                  4,683,595
                                                         售股         起至授予日起 36 个月内的最
励对象
                                                                      后一个交易日止；第三次解锁
                                                                      自授予日起满 36 个月后的首
                                                                      个交易日起至授予日起 48 个
                                                                      月内的最后一个交易日止。
合计            132,279,620   0   22,500   132,302,120          --                --
                                                   安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末账面余额比年初下降30.88%，主要系公司本期承兑汇票到期兑付及背书转让金额较大所致；
2、应收账款期末账面价值比年初增长32.81%，主要系公司本期销售规模扩大，应收账款相应增加所致；
3、其他应收款期末账面价值比年初增长97.84%，主要系公司本期备用金借款增加所致；
4、存货期末比年初增长36.45%，主要系公司销量增加及因部分原辅材料市场价格波动增加的备货所致；
5、其他流动资产期末比年初增长452.50%，主要系公司本期购买的银行理财产品增加所致；
6、投资性房地产期末比年初增长63.63%，主要系公司本期对外出租房产增加所致；
7、在建工程期末比年初增长336.20%，主要系公司全资子公司泽平公司车间及综合楼改造转入在建工程较大，本年增加人
源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目、D栋办公楼改造及化学原料药生产线投入所致；
8、长期待摊费用期末比年初下降47.48%，主要系公司控股子公司惠民儿童医院租赁房屋的装修费本期摊销所致；
9、递延所得税资产期末比年初增长84.36%，主要系公司本期确认股权激励费用形成的递延所得税资产较大所致；
10、其他非流动资产期末比年初增长121.57%，主要系公司本期预付的工程款、设备款金额较大所致；
11、预收款项期末比年初增长94.80%，主要系公司本期预收的货款增加所致；
12、应付职工薪酬期末比年初下降87.00%，主要系公司本期发放了2014年末计提的职工工资奖金所致；
13、其他应付款期末比年初下降76.61%，主要系公司本期支付了非同一控制下合并泽平公司应付收购股权转让款及泽平公
司应付原股东安徽华伊美科技（集团）有限公司的款项较大所致；
14、递延收益期末比年初增长95.95%，主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加所致；
15、其他非流动负债期末比年初增长40.36%，主要系本期控股子公司惠民儿童医院预提房租费用增加所致；
16、资本公积期末比年初下降38.69%，主要系根据公司2014年度股东大会决议以资本公积转增股本所致；
17、少数股东权益期末比年初增长37.70%，主要系本期公司控股子公司鑫华坤少数股东增资所致；
18、财务费用本期比上年同期增长59.58%，主要系公司本期银行定期存款利息收入减少所致；
19、资产减值损失本期比上年同期增长56.14%，主要系公司本期计提了商誉减值损失所致；
20、营业外收入本期比上年同期增长76.89%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
21、营业外支出本期比上年同期增长1074.72%，主要系公司本期非流动资产处置损失较大所致；
22、所得税费用本期比上年同期增长38.58%，主要系公司本期利润增加所致；
23、归属于母公司股东的净利润本期比上年同期增长32.68%，主要系公司本期主营业务收入，同时节约各项开支所致；
24、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长35.62%， 主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金减少所致；
25、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降533.22%，主要系公司吸收投资收到的现金及偿还债务支付的现金变
动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司根据2015年年初制定的计划开展各项经营活动，稳步推进新产品研发、市场拓展及投资并购等方面的经
营工作，经营业绩继续保持稳定增长。2015年前三季度公司实现营业总收入为45,703.69万元，较去年同期增长23.24%；营
业利润为12,059.45万元，较去年同期增长31.06%；利润总额为12,447.50万元，较去年同期增长30.72%；归属于母公司股东
                                                    安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的净利润10,891.86万元，较去年同期增长32.68%，归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润10,535.38万元，较去年
同期增长32.75%。
    2015年第三季度，公司实现营业总收入16,240.82万元，较上年同期增长13.54%；营业利润为5,421.98万元，较去年同期
增长33.88%；归属于母公司股东的净利润4,775.12万元，较上年同期增长26.34%。
    报告期内，公司整体经营业绩保持增长的主要原因是公司销售规模与主营产品销售均持续发展。报告期内，公司不断细
化市场工作，加大市场开拓力度，公司产品市场份额不断增加，销售收入达到预期目标。报告期内，公司生物制品：重组人
生长激素、重组人干扰素、生物检测试剂盒均继续保持良好增长势头；安科恒益化学药品的销售也取得较快增长；安科余良
卿已扭转去年业绩下滑的趋势，销售收入较去年同期增长较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司重要项目的研发进展请参见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”技术研发方面的内容。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕2015年度制定的计划有序地开展各项工作，较好地完成了年度经营计划中前三季度阶段目标。
具体表现在：
    （1）在技术研发方面，积极推进新产品研发及在研产品的申报与审批。
    报告期内，公司“聚乙二醇化重组人干扰素α2b注射液”已进入Ⅱ期临床试验阶段。
    报告期内，公司控股子公司鑫华坤公司高科技美容产品“安科丽”正式上市销售，得到市场上热捧。
    报告期内，公司“抗HER2抗体－美登素偶联药物的研制”开展临床前研究工作。
    （2）在市场营销方面，积极开拓市场，产品份额不断提升。报告期内，公司不断细化市场工作，持续加强品牌建设，
深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院，不断加强营销系统内控建设，严格执行公司预算机制。
    （3）在外延式发展方面，公司按照年初制定的计划，积极寻找增强公司核心竞争力的外延式发展机会。2015年9月15
日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第76次并购重组委工作会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项，截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。
    报告期内，公司与无锡中德美联生物技术有限公司的股东代表签署《合作意向书》，公司拟收购中德美联25%股权。目
前该工作正在有序推进中，公司会及时披露相关进展情况。
    报告期内，公司积极推进与苏州博生吉医药科技有限公司关于细胞治疗的合作事项，公司会及时披露相关进展情况。
    （4）在管理方面，不断完善公司治理结构，优化员工激励方式。报告期内，公司根据实际情况，适时推出员工持股计
划。通过员工持股计划的激励作用，充分调动员工的积极性和创造性，稳定和吸引核心管理人员和核心技术人员，提高公司
                                                       安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
员工的凝聚力和公司竞争力。
       （5）报告期内，公司的产品创新能力、盈利能力、品牌价值、股东回报等方面得到证券监管和从业专家、基金机构及
公众投资者的广泛认可，从而入选2014年度创业板上市公司价值前二十强企业。
       （6）报告期内，公司专利获得授权情况如下：
  序号                 专利名称                    专利号               授权日         专利类型
   1            酊剂滚珠器安装装置           ZL201520397674.X          2015.8.26       实用新型
   2                 清凉油灌装装置          ZL201520401775.X          2015.8.24       实用新型
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       1、新药研究开发的风险
       作为科技型医药企业，公司新生物药品的研发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点，新药品的开发须经历临
床前研究、临床试验、申报注册、投入生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；
在开发中须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高；此外，即使新药研发成功，也可能因市场变化等原因不能适
应市场需求或不被市场接受，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效
性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。
       公司采取的应对措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研
发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
       2、药品招投标的风险
       2015年是招标政策调整关键年和招标大年。随着全国各省、区、市药品集中采购统一招标的不断开展以及药品招标政策
的不断调整，公司产品存在在局部地区或市场的药品招投标中不中标的风险，会对公司业绩产生一定的影响。
       公司采取的应对措施：公司紧跟国家与地区的招标政策，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展，使公司在既有行业市场
份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，降低经营风险。
       3、管理风险
       随着公司规模不断扩大，以及公司收购兼并的陆续开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司在资源整合、市场开拓、
产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求和更大的挑战，将给公司的经营效率和未来发展带来一定的影响。
       公司采取的应对措施：公司不断完善公司管理架构和实现管理制度升级，逐步强化内部的流程化、经营管理体系化，加
强管理层经营理念的调整和管理能力的提升。继续推行激励分配机制，吸引和留住高素质的技术、管理、销售等各方面的人
才。
       4、国家政策变化风险
       医药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业和重要扶持行业。如果国家有关行业监管政策发生
变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营带来不利影响。如果国家的相关优惠政策有所调
整，将会影响公司的盈利水平。
       公司采取的应对措施：公司将密切关注国家政策导向，不断规范内部管理、调整经营策略，规避政策风险。同时，公司
将不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，增强公司在医药行业的技术优势，提升公司的核心竞争力。
                                                       安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
     承诺来源          承诺方                         承诺内容                           承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出
                                了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股