欧比特：2015年第三季度报告全文

珠海欧比特控制工程股份有限公司                         2015 年第三季度报告全文
                      珠海欧比特控制工程股份有限公司
                                 2015 年第三季度报告
                                    2015 年 10 月
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                          2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人颜军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                                    2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期末             上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      1,493,284,849.27        750,599,778.41                             98.95%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）          1,219,364,323.27        656,978,893.06                             85.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）               5.2750                     3.2849                        60.58%
                                                                     本报告期比上                          年初至报告期末
                                                   本报告期                            年初至报告期末
                                                                     年同期增减                            比上年同期增减
营业总收入（元）                                    60,129,036.13         91.80%        229,086,274.89               120.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）               7,705,274.29        105.27%         36,227,608.59               126.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）                       --                 --                211,869.34               100.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                --                 --                      0.0009             100.67%
基本每股收益（元/股）                                        0.033        73.68%                   0.157             96.25%
稀释每股收益（元/股）                                        0.033        73.68%                   0.157             96.25%
加权平均净资产收益率                                        0.63%              0.05%              5.30%               2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    0.47%          -0.09%                 4.48%               2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                             项目                                     年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                        2,581,746.16
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                              18,888.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    4,154,477.50
减：所得税影响额                                                                        1,026,342.65
     少数股东权益影响额（税后）                                                            9,960.88
合计                                                                                    5,718,808.13            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、技术风险
     公司是一家专业研制嵌入式SOC芯片、SIP及系统集成的高科技企业，主要研制具有高性能、高可靠、
小型化、国产化及低成本的嵌入式SOC芯片、SIP芯片/模块及系统集成产品,启动了微纳卫星、卫星大数据
应用的研制，布局人脸识别、智能图像处理等技术。由于技术发展的日新月异，公司的研发力量对于技术
的把握至关重要。近年来公司瞄准国际国内技术的先进水平，持续加强研发投入，除了针对市场需求完成
产品的技术研制、提升产品品质、开发新产品新工艺外，还需对本公司的产品进行不断提升和改进，加快
产品升级换代的能力。尽管公司近年来新产品具备较强的竞争优势，但受全行业技术和产品更新快的特点
影响，公司未来如不能持续、快速开发出符合客户需求的新产品并推向市场，仍存在产品被替代的风险。
     2、管理风险
     随着公司募投项目的实施，经营规模的扩大，销售网络的扩张以及投资项目的开展，组织结构和管理
体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等
方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过多
项措施提升销售和运营能力，提高公司整体管理水平。
     3、市场拓展风险
     报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司产品具备广阔的市场空间，若其市场推广进
度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，从多方面提升公司产
品知名度。
     4、人才流失风险
     公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空领域具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关领域的技
术人才依赖性较高。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司正抓紧建立完善的人才引
进、培养、激励和稳定机制。
     5、汇率波动风险
     公司外汇汇兑业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算，由于汇率波动每年造成外汇汇兑损益波
动。随着公司境外业务的不断增加，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。
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       6、非公开发行股票事项审批风险
       2015年4月8日公司第三届董事会第十次会议以及2015年4月22日公司2014年度股东大会审议通过了
《2015年非公开发行股票预案》等相关议案，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2015
年7月1日受理本次非公开发行股票项目申报材料，2015年8月28日公司收到《中国证监会行政许可项目审
查反馈意见通知书》（152090号），公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈
意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2015年9月24日披露相关回复。该非公开发
行项目仍处于证监会审核阶段，能否取得中国证监会核准以及取得的具体时间尚存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     22,821
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                   股东性质     持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态         数量
YAN JUN                            境外自然人            20.72%       47,897,338      36,425,588
李康                               境内自然人               2.48%      5,743,825       5,743,825 质押           5,739,871
中国建设银行股份有限公司－富国中
                                   其他                     2.43%      5,624,442
证军工指数分级证券投资基金
                                   境内非国有法
珠海市欧比特投资咨询有限公司                                2.25%      5,200,000
                                   人
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新
                                   其他                     2.16%      5,000,010
材料新能源行业股票型证券投资基金
赵建平                             境内自然人               2.16%      5,000,000
李小明                             境内自然人               2.03%      4,685,453       4,685,453 质押           3,680,077
顾亚红                             境内自然人               1.52%      3,514,090       3,514,090
陈敬隆                             境内自然人               1.52%      3,514,090       3,514,090
中国农业银行股份有限公司－宝盈转
                                   其他                     1.30%      3,000,000
型动力灵活配置混合型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类               数量
YAN JUN                                                               11,471,750 人民币普通股                  11,471,750
中国建设银行股份有限公司－富国中
                                                                       5,624,442 人民币普通股                   5,624,442
证军工指数分级证券投资基金
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                           2015 年第三季度报告全文
珠海市欧比特投资咨询有限公司                                       5,200,000 人民币普通股              5,200,000
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新
                                                                   5,000,010 人民币普通股              5,000,010
材料新能源行业股票型证券投资基金
赵建平                                                             5,000,000 人民币普通股              5,000,000
中国农业银行股份有限公司－宝盈转
                                                                   3,000,000 人民币普通股              3,000,000
型动力灵活配置混合型证券投资基金
刘朝正                                                             2,708,000 人民币普通股              2,708,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混
                                                                   2,500,000 人民币普通股              2,500,000
合型证券投资基金
鸿阳证券投资基金                                                   2,218,481 人民币普通股              2,218,481
中国工商银行股份有限公司－华商新
                                                                   1,884,382 人民币普通股              1,884,382
锐产业灵活配置混合型证券投资基金
                                   股东“YAN JUN、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 3,000,000 股外，还通过中信证券股份有限
有）                               公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 5,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
  珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                              2015 年第三季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
                                         母公司资产负债表（1-9月）
           项目         期末余额           期初余额            变动幅度                       说明
应收票据                 1,082,215.20       4,975,150.00         -78.25% 主要是本期票据到期结付所致
预付款项                 7,366,948.96       3,458,796.49         112.99% 主要是本期预付采购款增加所致
其他流动资产                                2,772,674.23        -100.00% 主要是本期进行了资产调整分类所致
长期股权投资           615,626,618.37      90,191,054.32         582.58% 主要是本期收购铂亚公司所致
开发支出                 4,643,938.92      17,954,648.12         -74.14% 主要是本期SIP项目研发结题转出所致
短期借款                                   30,000,000.00        -100.00% 主要是本期归还到期借款所致
应付职工薪酬             1,558,702.95       3,401,107.97         -54.17% 主要是年初预提职工薪酬发放所致
应交税费                -1,515,049.32       1,537,730.84        -198.53% 主要是本期增值税留抵税额较年初增加所致
资本公积               798,640,867.05     298,293,756.61         167.74% 主要是公司并购铂亚溢价转资本公积金所致
                           母公司年初到报告期末利润表（2015年1-9月）
           项目        本期发生额         上期发生额           变动幅度                       说明
营业税金及附加             67,049.34        124,928.28          -46.33% 主要是本期的房租收入较上年同期减少所致
资产减值损失             2,461,537.49       636,902.70          286.49% 主要是本期计提的坏账增加所致
                                                                           主要是本期公司参股的狼旗网络盈利增加所
投资收益                  435,564.05          49,303.21         783.44%
                                                                           致
营业外收入                                  565,455.04         -100.00% 主要是本期公司未收到政府财政补助所致
营业外支出                                  158,507.49         -100.00% 主要是本期公司固定资产清理减少所致
                                母公司本报告期利润表（2015年7-9月）
           项目         本期发生额        上期发生额           变动幅度                       说明
                                                                           主要是本报告期母公司部分业务划由下属欧比特
营业收入                 11,117,777.61     28,895,261.56         -61.52%
                                                                           电子公司承担所致
管理费用                  5,089,029.19      1,944,385.60         161.73% 主要是本报告期资产摊销和及研发费增加所致
财务费用                 -1,630,512.43      5,718,856.69        -128.51% 主要是本报告期汇兑收益增加所致
资产减值损失                                 464,849.63         -100.00% 主要是本报告期计提的坏账增加所致
                                                                           主要是本报告期狼旗网络盈利较上年同期减少所
投资收益                   167,580.79        973,308.82          -82.78%
                                                                           致
                                     母公司现金流量表（2015年1-9月）
           项目         本期发生额        上期发生额           变动幅度                       说明
收到其他与经营活动有
                          4,644,693.32      8,423,995.40         -44.86% 主要是本期房租租金收入减少所致
关的现金
购买商品、接受劳务支     41,431,071.98     61,747,700.42         -32.90% 主要是本期项目采购减少所致
  珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文
付的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付       13,784,814.00   10,228,141.64         34.77% 主要是本期外购无形资产增加所致
的现金
投资支付的现金            157,500,040.95     5,100,000.00       2988.24% 主要是本期支付并购铂亚项目现金对价所致
取得借款收到的现金                           8,093,600.00       -100.00% 主要是本期归还借款所致
 注：公司合并报表指标发生较大变动幅度变动主要是由于公司本期纳入了全资子公司广东铂亚信息技术有限公司各项经营数
 据，与上年同期数据可比性不大，以上主要解释母公司三季度变动幅度较大的相关指标。
 二、业务回顾和展望
 报告期内驱动业务收入变化的具体因素
         报告期内，公司按照年初经营计划和董事会领导决策，严格遵循创业板上市公司要求规范运作，积极
 有序开展各项经营管理工作。2015年1-9月，公司实现营业收入229,086,274.89元，较去年同期上升120.05%；
 实现营业利润37,051,522.9元，较去年同期上升100.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为36,227,608.59
 元，较上年同期上升126.17%。报告期末，公司总资产为1,493,284,849.27元，较年初增加98.95%；报告期
 末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,219,364,323.27元，较年初增加85.60%。
         报告期内，公司的收入主要来源于安防智能集成类产品、SOC芯片类产品、SIP芯片类产品、系统集成
 类产品以及产品代理等。公司自本年度5月份开始合并了全资子公司广东铂亚信息技术有限公司经营数据，
 总体经营业绩较上年同期上升幅度较大。
 重大已签订单及进展情况
 □ 适用 √ 不适用
 数量分散的订单情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 □ 适用 √ 不适用
 重要研发项目的进展及影响
 √ 适用 □ 不适用
         报告期内，公司进一步巩固和加强核心技术竞争力，继续保障研发费用投入，针对行业发展趋势，积
 极做好新产品的研发和技术储备工作，同时根据市场需求组织完成原系列产品完善升级工作，不断提升现
 有产品技术水平，保证产品技术的领先性。报告期内，公司新增加实用新型专利6项，外观设计专利2项。
 公司“SIP立体封装芯片项目”已实施完毕，SIP产品型号不断丰富并形成系列化，项目产能正逐步释放。
 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
 的影响及其应对措施
 □ 适用 √ 不适用
 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                      2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     三季度，公司根据2015年度经营计划积极开展工作，不断创新研制具有国际前沿水平的高可靠、高性
能嵌入式SoC/SIP和系统集成产品，保持公司产品技术在航空航天领域的品牌优势；根据市场需求进行产
品技术创新升级，将自身业务发展与技术产品应用相结合，完善产品系列，保证公司产品技术在航空航天
领域的先进性；加大对现有技术产品研制和验证、测试的投入，确保SOC/SIP、EMBC等系列化产品产业
化进程，争取把欧比特先进的技术产品最大化应用到航空航天及军工领域。进一步推动欧比特与铂亚信息
产品技术及相关产业的有效整合，规范集团化经营，完善管理体系，扩展产业链布局，争取协同效应的最
大化。
     公司启动的2015年非公开发行股票再融资实施的卫星空间信息平台I期工程项目（卫星大数据核心技术
研制及基础建设）尚处于证监会审核阶段，目前公司按照项目规划进度以自有资金保障项目实施，加紧完
成地面接收基站建设。公司将继续充分发挥与航空航天领域的合作关系，积极推进芯片式卫星及微纳卫星
研制、生产、应用的合作；采用国际合作、国内合作及自主研制等模式，展开卫星空间信息平台及卫星大
数据系统的研制，尽快搭建新型的卫星大数据服务平台。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见“第二节 二 重大风险提示”
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                             2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源        承诺方                     承诺内容                     承诺时间 承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                                                                       报告期内，公司
                                                                                                       上述承诺人均
                                                                               2014 年 10 2015 年 10
资产重组时所作承诺     颜军     未来一年内无减持欧比特股票的计划。                                     遵守以上承诺，
                                                                               月 20 日   月 20 日
                                                                                                       未有违反承诺
                                                                                                       的情形。
                                本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、
                                与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任
                                何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公
                                司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在
                                竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变
                                动不可避免地使本公司及/或本人/本公司控制、与
                                他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构
                                成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争
                                之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收
                                                                                                       报告期内，公司
                                购，贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司
                                                                                                       上述承诺人均
                                今后经营活动中，本公司将尽最大的努力减少与 2010 年 02
                       颜军                                                               长期有效 遵守以上承诺，
                                贵公司之间的关联交易。若本公司与贵公司发生 月 11 日
                                                                                                       未有违反承诺
首次公开发行或再融资            无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，
                                                                                                       的情形。
时所作承诺                      相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条
                                件必须按正常的商业条件进行，本公司不要求或
                                接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中
                                的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关
                                联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本公
                                司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述
                                承诺是无条件且不可撤销的。本公司违反前述承
                                诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方
                                因此所受到的任何损失。
                                一、本人自公司 2015 年非公开发行股票完成后 6                           报告期内，公司
                                个月内不减持公司股票，同时监督本人关联方自 2015 年 09                  上述承诺人均
                       颜军
                                公司 2015 年非公开发行股票完成后 6 个月内不减 月 17 日                 遵守以上承诺，
                                持公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保                             未有违反承诺
珠海欧比特控制工程股份有限公司                                                                  2015 年第三季度报告全文
                                 护投资者利益；二、本人将一如既往继续支持公                              的情形。
                                 司经营发展，提升公司经营业绩，以稳定真实业
                                 绩回报投资者。
                                 公司在《未来三年（2015－2017 年） 股东回报
                                 规划》中就利润分配作出如下承诺：1、未来三年
                                 （2015-2017 年）内，在符合利润分配原则、保证                            报告期内，上述
                                 公司正常经营和长远发展的前提下，公司应保持                              承诺人均遵守
                                                                                  2015 年 04 2015-2017
                       公司      利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分                              以上承诺，未有
                                                                             月 10 日       年度
                                 红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东，                            违反承诺的情
                                 每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的                                形。
                                 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利
                                 润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                 （1）规范公司印章使用登记；（2）在公司章程中
                                                                                                         报告期内，上述
                                 明确“占用即冻结”制度；（3）公司股东大会、董
其他对公司中小股东所                                                                                     承诺人均遵守
                                 事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿 2010 年 08
作承诺                 公司                                                                 长期有效 以上承诺，未有
                                 的形式进行会议记录；（4）进一步规范公司内幕 月 07 日
                                                                                                         违反承诺的情
                                 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，与相关
                                                                                                         形。
                                 内幕信息知情人签署保密协议，并及时向广东证
                                 公司目前正处于产业战略布局的关键时期，基于
                                 对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的
                                                                                                         报告期内，公司
                                 坚定信心，为维护公司全体股东利益，促进公司
                                                                                                         上述承诺人均
                                 持续、稳定、健康发展，本着共同促进资本市场 2015 年 07 2016 年 1
                       颜军