天喻信息：2015年第三季度报告全文

武汉天喻信息产业股份有限公司
    2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                       武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管
人员)张艳菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                           本报告期末比
                    项目                              本报告期末                      上年度末
                                                                                                           上年度末增减
总资产（元）                                                  1,828,704,631.50      2,024,585,834.35              -9.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）                      1,108,927,018.19      1,109,988,204.50              -0.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                           2.5786                   2.5810           -0.09%
                                                                     本报告期比                           年初至报告期末
                    项目                          本报告期                           年初至报告期末
                                                                    上年同期增减                          比上年同期增减
营业总收入（元）                                317,754,216.81             -1.74% 1,002,815,693.82                 3.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）          -12,958,053.04           -835.82%          6,386,886.68          -85.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     --                  --          -130,896,658.28              43.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              --                  --                     -0.3044           43.79%
基本每股收益（元/股）                                  -0.0301           -840.63%                0.0149          -85.46%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.0301           -840.63%                0.0149          -85.46%
加权平均净资产收益率                                      -1.17%     -1.04 百分点                 0.58%      -3.47 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  -1.37%     -2.14 百分点                 0.44%      -3.70 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -728,015.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         2,558,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           36,016.80
减：所得税影响额                                                              301,749.08
                           合计                                          1,564,352.26
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    公司金融IC卡产品售价持续下降且销量不达预期将对公司2015年的经营业绩产生较大负面影响。公司在努力扩大金融IC
卡产品市场份额、加强成本控制的同时，将努力提升税控盘、移动收单终端（mPOS）产品销量，拓展在线教育等业务，努力
减少金融IC产品盈利能力下降对公司业绩影响的程度。
    报告期内人民币兑美元汇率大幅上涨。若人民币持续贬值，将增加公司进口原材料（主要为金融IC卡产品使用的进口芯
片）的采购成本，同时还可能形成外币负债的汇兑损失，从而对公司利润产生不利影响。公司将不断改进和优化原材料采购
模式，合理利用商业银行提供的汇率敞口风险管理工具尽量降低汇率大幅变动对公司利润造成的负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                      29,055 户
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例   持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态         数量
武汉华工创业投资有限责
                         境内非国有法人     26.14%   112,401,129
任公司
武汉光谷风险投资基金有
                         国有法人           16.81%    72,287,710
限公司
武汉华中科技大产业集团
                         国有法人            5.68%    24,431,582
有限公司
张新访                   境内自然人          1.26%     5,419,710       4,064,782
王敏                     境内自然人          0.83%     3,580,000
中国工商银行股份有限公
司－诺安新经济股票型证 其他                  0.80%     3,448,482
券投资基金
李德林                   境内自然人          0.70%     3,000,000
全国社保基金一一四组合 其他                  0.53%     2,263,306
中国银行股份有限公司－
国投瑞银锐意改革灵活配 其他                  0.51%     2,193,430
置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
中银宏观策略灵活配置混 其他                  0.47%     2,023,363
合型证券投资基金
                                                                 武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
 武汉华工创业投资有限责任公司                                        112,401,129    人民币普通股    112,401,129
 武汉光谷风险投资基金有限公司                                         72,287,710    人民币普通股     72,287,710
 武汉华中科技大产业集团有限公司                                       24,431,582    人民币普通股     24,431,582
 王敏                                                                  3,580,000    人民币普通股         3,580,000
 中国工商银行股份有限公司－诺安新
                                                                       3,448,482    人民币普通股         3,448,482
 经济股票型证券投资基金
 李德林                                                                3,000,000    人民币普通股         3,000,000
 全国社保基金一一四组合                                                2,263,306    人民币普通股         2,263,306
 中国银行股份有限公司－国投瑞银锐
                                                                       2,193,430    人民币普通股         2,193,430
 意改革灵活配置混合型证券投资基金
 兴业银行股份有限公司－中银宏观策
                                                                       2,023,363    人民币普通股         2,023,363
 略灵活配置混合型证券投资基金
 向文                                                                  1,941,300    人民币普通股         1,941,300
                                     武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）和武汉华中科技大产
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     业集团有限公司（以下简称“产业集团”）受同一实际控制人华中科技大学控制。
                                     公司股东王敏除通过普通证券账户持有公司 300,000 股股份外，还通过财通证券
                                     股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,280,000 股股份，实际合计
                                     持有公司 3,580,000 股股份。
                                     公司股东李德林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
 参与融资融券业务股东情况说明
                                     司 3,000,000 股股份。
                                     公司股东向文除通过普通证券账户持有公司 1,909,800 股股份外，还通过长江证
                                     券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 31,500 股股份，实际合计
                                     持有公司 1,941,300 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
 股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
  张新访         4,064,782                0                  0       4,064,782     高管限售
   刘春             624,510               0                  0         624,510     高管限售
   江绥             475,723               0                  0         475,723     高管限售
   合计          5,165,015                0                  0       5,165,015        --                 --
                                                              武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末资产负债项目大幅度变动原因
（1）货币资金较年初减少75.71%，主要由于偿还到期流动负债。
（2）应收票据较年初减少81.15%，主要由于票据到期承兑。
（3）应收账款较年初增加42.06%，主要由于2015年1-9月公司营业收入同比增长以及公司为巩固市场地位并提升市场份额，
对资本实力较强、款项回收风险较小的主要客户采取较为宽松的信用政策。
（4）预付款项较年初增加116.91%，主要由于预付结算款增加。
（5）应收利息较年初减少99.80%，主要由于已计提利息到期结算。
（6）其他应收款较年初增加44.97%，主要由于应收投标保证金、押金等款项增加。
（7）其他流动资产较年初增加81.58%，主要由于受益期在1年以内的技术许可费增加。
（8）长期股权投资较年初增加44.11%，主要由于公司出资参股福建中教网络教育服务有限公司。
（9）固定资产较年初增加55.74%以及在建工程较年初减少99.07%，主要由于公司数据安全产业园一期工程达到预定可使用
状态，由在建工程转为固定资产。
（10）固定资产清理较年初增加47.26万元（年初金额为0），主要由于报废固定资产正在处置中。
（11）其他非流动资产较年初减少90.09%，主要由于预付设备款按合同履约结算。
（12）短期借款较年初减少42.62%，主要由于偿还到期借款。
（13）应付票据较年初减少46.31%，主要由于票据到期承兑。
（14）应付账款较年初增加89.56%，主要由于产品原材料采购量增加且未到期结算。
（15）应付职工薪酬较年初减少63.20%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
（16）应交税费较年初减少66.98%，主要由于应交增值税额减少。
（17）应付利息较年初减少36.89%，主要由于公司短期借款减少。
（18）一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要由于按合同履约支付了融资租赁款。
（19）递延所得税负债较年初增加81.10%，主要由于固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异增加。
2. 2015年1-9月利润表项目大幅度变动原因
（1）财务费用较上年同期增加285.33%，主要由于受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇
兑损失，汇兑损益同比增幅较大。
（2）资产减值损失较上年同期减少48.73%，主要由于根据会计政策按照账龄法计提的一年以上的应收账款坏账准备同比减
少。
（3）投资损失较上年同期减少93.76%，主要由于上年同期公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司股权增资上海韦尔半导
体股份有限公司产生了较大的投资损失。
（4）营业外支出较上年同期减少66.17%，主要由于上年同期公司捐资设立湖北省春辉助学基金会增加了营业外支出。
（5）所得税费用同比增加141.37%，主要由于上年同期公司处置子公司股权减少了所得税费用，而本报告期内母公司的“国
家规划布局内重点软件企业”资质处于重新认定阶段，企业所得税税率由10%调整至15%。
（6）公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少64.66%，61.77%、86.89%，主要由于行业竞争加剧，公司电子
                                                            武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付智能卡产品销售价格同比下降；受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失；上年
同期公司处置子公司股权减少了所得税费用，而本报告期内母公司的“国家规划布局内重点软件企业”资质处于重新认定阶
段，企业所得税税率由10%调整至15%，所得税费用同比增加。
（7）其他综合收益的税后净额较上年同期减少69.85%，主要由于公司持有的江淮汽车股票（600418）公允价值变动。
3. 2015年1-9月现金流量项目大幅度变动原因
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.79%，主要由于使用受限的保函保证金、银行承兑汇票保证金到期释
放。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.15%，主要由于公司生产设备投入以及对外股权投资同比减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.31%，主要由于短期借款较上年同期减少。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少328.27%，主要受人民币兑美元汇率变动影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年1-9月公司实现营业收入10.03亿元，较上年同期增长3.60%，主要缘于公司税控盘产品销量以及国内SIM卡业务的
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司持续开展金融IC卡产品的国际认证；丰富和完善了全卡（内嵌天线的SIM卡/SD卡）、可穿戴产品等移动
支付产品，为后续拓展移动支付市场做好准备；完成嵌入式安全模块（eSE）产品化。公司完成了智慧课堂、教学助手、教
育云学案等教育云平台核心应用的开发；获得天喻名师工作室系统、天喻电子书包系统、天喻移动讲台软件、天喻智慧课堂
系统等软件著作权。公司继续优化基于TEE的移动终端安全解决方案，完成其中LetsPay、LetsID等安全支付产品的一期开发
工作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
2015 年 1-9 月公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司前5大供应商为原材料及加工服务提供商，由于供应商供应量的变化，终端产品供应商跻身前5大供应商。公司前5
大供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。
2015 年 1-9 月公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                             武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司金融IC卡产品新入围中国农业银行陕西分行、南京银行、宁波银行、江苏靖江润丰村镇银行、嘉鱼吴江
村镇银行等银行，发卡量持续增长。公司成为广西省、河北省高速公路ETC卡供应商。公司mPOS产品开始批量供货。受部分
行业“营改增”延期的影响，公司税控盘产品销量增速放缓。
    报告期内，公司子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）继续加大教育云平台、应用和资源系统及
在线学习平台的开发投入。继备授课系统后，天喻通讯又陆续推出了几款核心教育应用产品，如为丰富授课方式、提高教学
效率集成掌上黑板、电子书包、抢答器、电子笔等数码教学设备的智慧课堂产品，对导学、备课、授课、检测、作业课程环
境进行高效管理的教学助手产品，以及旨在减轻教师批改作业负担和提高学生学习效率的教育云学案产品。公司继续加大教
育云业务市场拓展力度，承接了四川省、山东省寿光市、广西贺州市、吉林省集安市、河南省民权县、山西省长子县等区域
教育云平台建设、运维/运营项目，在该领域市场占有率保持领先。公司通过出资设立合资公司的方式积极参与区域教育云
平台的运营。公司是福建省教育云平台的提供商，报告期内公司与福建教育杂志社共同投资设立福建中教网络教育服务有限
公司，从事福建省教育云平台的运营。该合资公司为公司参股公司。公司子公司武汉擎动网络科技有限公司与中信银行合作
积极推广“信e付”平台产品，接入该平台的商户数逐步增加。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    金融IC卡产品销售价格未来可能进一步下降，若公司该产品发卡量不能保持较高增速，对其销售收入及毛利会产生较大
影响；公司税控业务的发展受政策影响较大，税控盘销售量存在一定波动性；公司在线教育业务发展较快，但前期的研发、
市场投入大而产出慢；公司移动支付服务、移动终端安全服务、智慧零售O2O等业务仍处于市场拓展及投入期，公司整体盈
利情况面临挑战。
    公司将加强激励与考核，努力提升金融IC卡产品销量，加强产品原材料采购成本和生产制造成本控制，同时大力拓展mPOS、
智能POS、eSE产品市场；公司将继续大力发展在线教育业务，争取尽快实现该业务的高速增长；公司将努力发展移动支付服
务、移动终端安全服务、智慧零售O2O、纳税户综合服务等业务，实现公司可持续发展。
                                                                                                            武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源                    承诺方                                            承诺内容                                 承诺时间     承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      关于规范关联交易的承诺
                                                      承诺将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份
                                                      影响天喻信息的独立性，保持天喻信息在资产、人员、财务、业务和机构等
                                                      方面的独立性；承诺与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则
                                                      进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺不通过
                                                      与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损天喻信息及其中小
                     华工创投、武汉光谷风险投资基金   股东利益的关联交易。
首次公开发行或再融   有限公司、产业集团、武汉和瑞投   关于避免同业竞争的承诺                                                2010 年 02              正常履行
资时所作承诺         资有限公司（原湖北和瑞投资有限   （1）承诺人及其全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与天喻     月 04 日                中。
                     公司）                           信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（2）承诺人本身、并且承诺人必将
                                                      通过法律程序使承诺人之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与天
                                                      喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如承诺人（包括受承诺人控
                                                      制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与天喻信息的主营产品
                                                      或服务有可能形成竞争，承诺人同意天喻信息有权优先收购承诺人与该等产
                                                      品或服务有关的资产或承诺人在子企业中的全部股权。（4）如因承诺人未履
                                                      行承诺给天喻信息造成损失的，承诺人将赔偿天喻信息的实际损失。
                                                                                           武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
武汉华创欣网科技有限公司、武汉
开目信息技术有限责任公司、武汉
集成电路设计工程技术有限公司、       关于避免同业竞争的承诺
武汉华 工大 创 能科技 有限 责 任公   （1）我公司目前不从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其它      2010 年 02           正常履行
司、武汉鸿象信息技术有限公司、       经济活动。（2）我公司承诺以后也不会从事与天喻信息业务有竞争或可能构    月 04 日             中。
深圳市华科兆恒科技有限公司（公       成竞争的业务或其它经济活动。
司控股股东、实际控制人控制的六
家企业）
                                                                                                            2010 年 02           正常履行
华工创投                             保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。
                                                                                                            月 04 日             中。
                                     关于规范关联交易的承诺
                                     承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，确保自身及其
                                     全资、控股下属企业在与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原
                                     则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺并确
                                     保自身全资、控股下属企业不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利
                                     益，不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。
                                     关于避免同业竞争的承诺
                                                                                                            2010 年 02           正常履行
华中科技大学                         （1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2）我校承诺不支持、
                                                                                                            月 04 日             中。
                                     不批准我校下属的除天喻信息以外的其他企业从事与天喻信息业务竞争或
                                     可能构成竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其
                                     他公司或企业的股权或权益的方式从事与天喻信息业务有竞争或可能构成
                                     竞争的业务或其它经济活动。（3）我校承诺将促使我校下属的除天喻信息以
                                     外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与天喻信息相同或相
                                     似；对天喻信息已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设
                                     或投资。
                                     关于股份锁定的承诺
                                     自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但不     2010 年 02           正常履行
张新访、王彬、刘春、江绥
                                     限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前所持     月 04 日             中。
                                     有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者
                                                                                         武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                  全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有
                                  的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人
                                  股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，
                                  自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份；在首次公
                                  开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
                                  之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。
                                                                                                                       自 2015 年
                                                                                                                       7 月 17 日
                                                                                                                       起六个月
其他对公司中小股东                在增持期间（自公司股票复牌之日即 2015 年 7 月 17 日起六个月内）及增持   2015 年 07                正常履行
                       华工创投                                                                                        内及增 持
所作承诺                          计划完成后六个月内不减持公司股份。                                      月 09 日                  中。
                                                                                                                       计划完成
                                                                                                                       后六个月
                                                                                                                       内
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划
                                                                                                                       武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告
   二、募集资金使用情况对照表
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                                                                 73,044.68
                                                                                                           本季度投入募集资金总额                                    1,215.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                           已累计投入募集资金总额                                   72,080.61
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                      0%
                                                                                                           截至期
                                               是否已                                                                                            截止报告    是否   项目可行
                                                         募集资金                            截至期末      末投资    项目达到预      本报告期
                                               变更项                调整后投    本报告期                                                        期末累计    达到   性是否发
    承诺投资项目和超募资金投向                       承诺投资                            累计投入      进度(3)   定可使用状      实现的效
                                               目(含部               资总额(1)   投入金额                                                        实现的效    预计   生重大变
                                                           总额                              金额(2)         ＝         态日期          益
                                               分变更)                                                                                              益       效益      化