苏大维格：2015年第三季度报告全文

               苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
      2015 年第三季度报告
          2015 年 10 月
                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲
玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 688,831,905.31                     692,629,350.61                        -0.55%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             489,411,029.17                     478,276,353.36                        2.33%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       2.6312                           5.1428                       -48.84%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       94,199,322.93                   8.20%            264,599,537.44                0.15%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        3,777,716.51                   -9.69%                4,710,536.61            -64.02%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      17,050,420.69               25.61%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.0917             -37.19%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.020                   -9.09%                      0.025             -64.29%
稀释每股收益（元/股）                          0.020                   -9.09%                      0.025             -64.29%
加权平均净资产收益率                           0.78%     下降 0.08 个百分点                        0.97% 下降 1.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.10%      下降 0.03 个百分点                       -1.65% 下降 2.75 个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -148,633.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          13,703,772.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                               1,304,567.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -19,647.25
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减：所得税影响额                                                      2,002,132.10
    少数股东权益影响额（税后）                                         163,626.98
合计                                                                 12,674,299.48             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）新产品产业化及市场拓展风险
    公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光
学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、
触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，
新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机
会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方
面的风险。
    公司将进一步加强营销团队建设，引进行业优秀营销人才，完善营销管理机制和营销网络建设，扩大市场占有率，提升
整体盈利能力。
（2）宏观经济波动的风险
    公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发
展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状
况，进而影响公司的整体运营，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。
（3）应收账款风险
    截止报告期末，公司应收账款为15,739.68万元，占报告期期末流动资产的35.07%，占总资产的比例为22.85%。面对应
收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给
公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。
    针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，强化应收账款管理，将回款工作考评划入销售人员考核指标，针
对金额较大或时间较长的应收款，公司积极催促销售人员予以应对。
（4）股权激励计划的风险
    公司推出了股票期权激励计划，随着激励计划的实施，相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一定影响，同时激励
计划存在财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。2015年4月14日，根据公司第三届
董事会第三次会议决议，公司因2014年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期考核目标，而注销相
应的股票期权份额。
    公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作，提升经营业绩，达到股权激励的各项条件。
（5）募投项目实施的风险
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    公司募集资金投资项目已完成，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，如投资项目不
能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。
    公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力，增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证募
投项目效益。
（6）研发风险
    自公司成立以来，一直保持着新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，
但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产
业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。
    公司将优化研发格局，审慎选择研发项目，拓展研发深度与广度，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而
提高效率和质量、降低成本，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的大力提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 8,757 户
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称             股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                    件的股份数量 股份状态        数量
陈林森                             境内自然人           27.01%         50,237,990      37,678,492
虞樟星                             境内自然人           11.55%         21,477,554      19,108,166
江苏苏大投资有限公司               国有法人              5.70%         10,605,910
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
                                   其他                  3.98%          7,399,694
兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信
                                   其他                  2.86%          5,312,912
息产业灵活配置混合型证券投资基金
朱志坚                             境内自然人            1.28%          2,382,568       2,042,000    质押       2,000,000
中央汇金投资有限责任公司           国有法人              0.94%          1,745,400
冯骏驹                             其他                  0.86%          1,600,000
杨建民                             境内自然人            0.75%          1,395,000                    质押       1,200,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视
                                   其他                  0.65%          1,200,000
野股票型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量
陈林森                                                                      12,559,498 人民币普通股            12,559,498
江苏苏大投资有限公司                                                        10,605,910 人民币普通股            10,605,910
                                                          苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
                                                                            7,399,694 人民币普通股         7,399,694
兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信
                                                                            5,312,912 人民币普通股         5,312,912
息产业灵活配置混合型证券投资基金
虞樟星                                                                      2,369,388 人民币普通股         2,369,388
中央汇金投资有限责任公司                                                    1,745,400 人民币普通股         1,745,400
冯骏驹                                                                      1,600,000 人民币普通股         1,600,000
杨建民                                                                      1,395,000 人民币普通股         1,395,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视
                                                                            1,200,000 人民币普通股         1,200,000
野股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业国
                                                                            1,200,000 人民币普通股         1,200,000
策导向混合型证券投资基金
                                       前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                            数            数
                                                                                                     任期内每年解锁
陈林森                  18,839,246                       18,839,246       37,678,492   高管锁定股
                                                                                                     25%
                                                                                                     任期内每年解锁
虞樟星                   9,245,758                        9,862,408       19,108,166   高管锁定股
                                                                                                     25%
                                                                                                     任期内每年解锁
朱志坚                   1,000,000                        1,042,000        2,042,000   高管锁定股
                                                                                                     25%
                                                                                                     任期内每年解锁
郭锡平                    531,631                           568,381        1,100,012   高管锁定股
                                                                                                     25%
合计                    29,616,635                0      30,312,035       59,928,670       --              --
                                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）资产负债表项目
                                                                                                  单位：元
            项目          期末余额         期初余额         变动比率（%）               变动原因
                                                                             主要系报告期内公司使用自有资
                                                                             金进行了现金管理，截至期末尚
     货币资金             113,956,039.32   177,525,807.31          -35.81% 有5500万元理财产品未到期，在
                                                                             “其他流动资产”科目中列示所
                                                                             致。
                                                                             主要系客户减少以承兑汇票方式
     应收票据              30,280,548.11    52,281,635.92          -42.08%
                                                                             支付货款所致。
                                                                             主要系子公司维旺科技为扩大产
     预付账款              10,212,190.93     4,038,164.92          152.89%
                                                                             能，增加设备投入。
                                                                             主要系报告期内支付了履约保证
     其他应收款             2,108,909.54      712,041.29           196.18% 金20万元，同时销售人员借款增
                                                                             加所致。
                                                                             主要系截至期末尚有5500万元理
     其他流动资产          65,049,499.62     9,608,033.30          577.03% 财产品未到期，在“其他流动资
                                                                             产”科目中列示所致。
                                                                             主要系公司购置了研发及环保设
     在建工程              17,774,253.02     3,018,700.85          488.80% 备在报告期到位，处于安装阶段
                                                                             所致。
                                                                             主要系子公司江苏维格对供应商
     应付票据               4,700,000.00     1,700,000.00          176.47% 付款，增加了汇票支付的结算方
                                                                             式所致。
                                                                             主要系母公司客户增加预付货款
     预收账款               2,406,665.59      551,333.80           336.52%
                                                                             所致。
     股本                 186,000,000.00    93,000,000.00            100% 报告期内实施了以资本公积金转
                                                                             增股本，每10股转增10股。
     资本公积             175,945,085.14   260,660,945.94          -32.50%
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   （2）利润表项目
                                                                                                   单位：元
             项目       本报告期金额        上年同期金额       变动比率（%）                 变动原因
                                                                                主要系公司为开拓市场，扩大销
                                                                                售队伍，人员费用增加；同时子
    销售费用               15,075,385.75        9,982,976.89          51.01%
                                                                                公司江苏维格产品销售增加，运
                                                                                费也有所增加。
                                                                                主要系报告期内子公司利息收入
    财务费用                 -377,584.03         -195,971.61          -92.67%
                                                                                和汇兑损益增加所致。
                                                                                主要系报告期内计提了存货跌价
    资产减值损失            4,773,377.79        2,731,662.92          74.74%
                                                                                准备所致。
    营业利润                -8,049,259.39       4,093,872.77         -296.62% 研发项目中的“863计划”项目加
                                                                                快研发进度，结转政府补助收益
    营业外收入             13,774,188.98        9,453,610.72          45.70%
                                                                              增加，致营业外收入增加。子公
    利润总额                5,486,231.74       13,398,230.50          -59.05% 司维旺科技受市场变化影响，销
    净利润                  1,215,297.44        9,236,367.85          -86.84% 售未达预期，报告期内亏损；及
                                                                                子公司维业达本期营业收入增长
                                                                                明显，但运营成本仍较高，仍亏
    归属于母公司所有
                            4,710,536.61       13,093,135.07          -64.02% 损；致本报告期公司的营业利润、
    者的净利润                                                                利润总额、净利润都出现大幅下
                                                                                降。
     （3）现金流量表项目
                                                                                                    单位：元
             项目       本报告期金额        上年同期金额       变动比率（%）                 变动原因
                                                                                主要系报告期内公司使用自有资
    投资活动产生的现
                           -77,095,818.67     -35,270,154.03         -118.59% 金进行现金管理，致投资活动现
    金流量净额
                                                                                金流出增加所致。
    筹资活动产生的现                                                            主要系报告期内未新增借款，致
                            1,217,128.26       32,232,666.68          -96.22%
    金流量净额                                                                  筹资活动现金流入减少所致。
    现金及现金等价物                                                            主要系报告期内公司使用自有资
                           -58,799,767.99      10,578,374.57         -655.85%
    净增加额                                                                    金进行了现金管理所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕长期发展战略和2015年度经营计划，有序推进各项工作。
    2015年前三季度，公司实现营业收入26,459.95万元，较去年同期增长 0.15%；实现归属于母公司股东的净利润471.05万
元，较去年同期下降64.02%。其中第三季度，公司实现营业收入9,419.93万元，较去年同期增长8.20%；实现归属于母公司
股东的净利润377.77万元，较去年同期下降9.69%。
                                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    报告期内，子公司维业达实施的“柔性透明导电膜”产业化项目初步实现中大尺寸高性能电容触控屏批量化生产，同时，
维业达积极开展各类市场工作，通过拜访客户、参加触控行业展会、举办新品发布会、新闻媒体宣传等形式提高行业知名度，
并积极探讨中大尺寸触控屏在各领域应用的商业模式，努力提升产品的影响力和渗透率；根据客户需求，面向不同领域客户
提供专业中大尺寸触控整体解决方案。报告期内，维业达除继续保持消费电子、工业控制领域业务外，在金融、智能家居领
域均实现销售突破，营业收入同比环比均有较大幅度提升。但由于目前维业达运营成本较高，仍处于亏损。
     新型显示与照明领域，报告期内，由于原有手机导光膜市场需求下降，子公司维旺科技营业收入下滑导致亏损。维旺
科技根据年初公司制订的转型计划，继续积极推进产品业务向中大尺寸导光产品转型，扩建中大尺寸超薄导光板产能。目前，
生产厂房已整修一新，设备调试到位，生产工艺有较大改进，实现键盘用超薄导光板批量生产和销售。报告期内，维旺科技
逐步完成了部分下游客户的供应商资格认证，取得供应商代码。在推进业务转型同时，维旺科技进一步加大研发投入，加强
内部管理和团队建设，以保证产品性能和质量处于行业领先水平；面向手机、平板电脑、笔记本等推出全方位背光模组解决
方案，进一步增强业务发展的可持续性。
    公共安全防伪领域，各类产品生产和销售保持稳定增长。
    光学印材业务领域，公司继续坚持以突出技术优势、定制化能力强的特点开拓市场，立足华东，积极发展西南和华北市
场新客户，完善公司营销体系，提高市场占有率。加快新品开发推广进度，逐步增加化妆品、日化用品等新领域的应用品牌，
努力形成新业务支撑。报告期内，公司通过扩大业务范围和客户数量，增加新订单，在市场景气度下降的情况下，保持公司
光学印材业务收入稳中有升，对公司整体经营业绩形成有力支撑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司各研发项目均按照相关项目计划正常进行，这些科研项目的实施对提升公司的核心竞争力、保持公司
技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会产生重大影响。主要项目有国家“863计划”重大项目“面向
绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”、国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”、国家
国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料合作研发项目”等。
     截至报告期末，公司已获得56项专利授权，其中发明专利52项，实用新型专利4项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、原膜、辅助原料的供应商，随着公司订单情况发生正常变动，对公司未来经
营不产生重大影响。
                                                    苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大客户与上年同期相比，增加一名子公司客户，上述变动为公司业务发展正常变动，对公司未来经
营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节第二项“重大风险提示”内容。
                                                            苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源              承诺方                承诺内容                      承诺时间           承诺期限     履行情况
                                     2013 年 9 月，公司因实施股票期权激
                                     励计划作出不向激励对象提供财务                                          报告期内，公司
                    苏州苏大维格光
                                     资助的承诺：本公司不为激励对象通 2013 年 09 月 05 2018 年 01 月 27 严格遵守承诺，
股权激励承诺        电科技股份有限
                                     过本计划行权购买标的股票提供贷       日                 日              未出现违反承
                    公司
                                     款以及其他任何形式的财务资助，包