长盈精密：2015年第三季度报告全文

                深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市长盈精密技术股份有限公司
      2015 年第三季度报告
            2015-106
         2015 年 10 月
                                              深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人(会计主管人员)徐达海声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                     4,793,373,119.12          3,908,454,488.54                          22.64%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）         3,225,545,442.74          1,968,279,353.86                          63.88%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                5.7615                   3.8145                         51.04%
                                                                      本报告期比上年                         年初至报告期末
                                                  本报告期                                年初至报告期末
                                                                         同期增减                            比上年同期增减
营业总收入（元）                                  951,062,848.28                 68.39% 2,743,308,538.74             84.92%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            103,868,240.45                 41.71%     321,875,457.25           62.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      --                    --              586,588,491.55          403.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               --                    --                     1.0478           364.04%
基本每股收益（元/股）                                        0.1864              31.27%            0.5928            54.78%
稀释每股收益（元/股）                                        0.1851              30.72%            0.5883            54.13%
加权平均净资产收益率                                         3.29%               -0.70%            11.65%             0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                     3.27%               -0.53%            11.46%             0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -555,379.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           5,956,509.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       1,025,899.23
减：所得税影响额                                                           1,065,505.10
       少数股东权益影响额（税后）                                           105,121.52
合计                                                                       5,256,402.53                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素有：
    （1）成本压力持续加大的风险
    公司为进行产品战略转型升级，以及新项目、新行业的布局，将不断加大研发投入，引进多层次人才，
而且员工最低工资标准也在不断提高，因此，可能会导致研发支出、人工成本等费用的增长。另一方面，
公司近几年基建和设备投资持续增加，折旧费将出现同比增加的情况，随着设备运行年限的增加，设备维
护的费用也在上升；同时随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用将相应增加。上述成本费用上升
因素可能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、优化工艺、提升
良率、推动精益生产、控制费用等举措，尽力化解和减轻成本上升的压力。
    （2）行业需求增长放缓的风险
    根据瑞信发布的研究报告，智能手机市场2014年实现27%的增长后，2015年的全球智能手机出货量增
速将放缓至20%，2016年为14%。最近几年，随着行业的需求不断增大，行业内供应链整体产能也在不断扩
大，如果行业增长放缓，将对本行业的供应链企业带来影响，因此存在智能手机增长放缓给企业带来的风
险。公司正在积极优化客户结构、加强技术创新、通过自动化和减员增效来降低成本、拓展产品门类等措
施来增加企业的竞争力及降低风险，同时公司在布局包括芯片、工业4.0、汽车、轨道交通、无人机等新
的行业来应对未来行业需求的变化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             14,150
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称               股东性质        持股比例    持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态    数量
新疆长盈粤富股权投资有限公司       境内非国有法人        47.56% 266,324,760               0 质押          30,600,000
中央汇金投资有限责任公司           境内非国有法人         4.60%   25,764,300
全国社保基金五零二组合             其他                   2.87%   16,064,257      16,064,257
杨振宇                             境内自然人             2.57%   14,400,000
安泰科技股份有限公司               国有法人               1.43%    8,032,128       8,032,128
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                   其他                   1.42%    7,942,400
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                   其他                   1.42%    7,942,400
资产管理计划
                                                              深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                      其他                    1.42%      7,942,400
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                      其他                    1.42%      7,942,400
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                      其他                    1.42%      7,942,400
资产管理计划
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                         股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量
新疆长盈粤富股权投资有限公司                                                 266,324,760 人民币普通股           266,324,760
中央汇金投资有限责任公司                                                      25,764,300 人民币普通股            25,764,300
杨振宇                                                                        14,400,000 人民币普通股            14,400,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划                            7,942,400 人民币普通股               7,942,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                                    7,942,400 人民币普通股               7,942,400
                                                              本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                              他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                              本期解除限 本期增加限
         股东名称          期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因        拟解除限售日期
                                               售股数       售股数
中国建设银行－易方达增强
                                    562,249             0            0          562,249 再融资承诺       2016.4.10
回报债券型证券投资基金
全国社保基金五零二组合         16,064,257               0            0       16,064,257 再融资承诺       2016.4.10
安泰科技股份有限公司            8,032,128               0            0        8,032,128 再融资承诺       2016.4.10
招商财富－招商银行－理成
                                7,228,932               0            0        7,228,932 再融资承诺       2016.4.10
1 号专项资产管理计划
招商财富－招商银行－鹏华
                                2,409,622               0            0        2,409,622 再融资承诺       2016.4.10
资产管理（深圳）有限公司
                                             深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长安基金－招商银行－长安
                             1,092,370   0        0       1,092,370 再融资承诺   2016.4.10
景林定增 1 号资产管理计划
长安基金－招商银行－长安
                             3,823,294   0        0       3,823,294 再融资承诺   2016.4.10
景林定增创新资产管理计划
长安基金－招商银行－长安
                              546,184    0        0         546,184 再融资承诺   2016.4.10
国际信托股份有限公司
                                                                                 在任期间，所持股
钟发志                         40,920    0    53,460         94,380 高管锁定股
                                                                                 份的 25%可流通
                                                                                 在任期间，所持股
朱守力                         75,000    0    48,600        123,600 高管锁定股
                                                                                 份的 25%可流通
                                                                                 在任期间，所持股
陈明                                0    0    71,280         71,280 高管锁定股
                                                                                 份的 25%可流通
                                                                                 离任后半年内不
陈奇星                        592,500    0   197,500        790,000 高管锁定股
                                                                                 得转让公司股份
                                                                                 在任期间，所持股
陈杭                          173,731    0        0         173,731 高管锁定股
                                                                                 份的 25%可流通
                                                                                 在任期间，所持股
任项生                        456,452    0        0         456,452 高管锁定股
                                                                                 份的 25%可流通
                                                                                 离任后半年内不
刘明生                        322,320    0        0         322,320 高管锁定股
                                                                                 得转让公司股份
合计                        41,419,959   0   370,840     41,790,799      --              --
                                                深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金较年初增加了 40,834.29 万元，增长了 142.26%，主要系销售收回现金增加及募集资金尚
未使用完毕所致；
    2、其他流动资产较年初增加了 10,434.13 万元，增长了 85.36%，主要系募集资金购买保本理财产品
所致；
     3、无形资产较年初增加了 6,308.38 万元，增长了 134.78%，主要系购置土地使用权所致；
     4、其他非流动资产较年初增加了 64.70 万元，增长了 420.56%，主要系 EHR 项目投入增加所致；
     5、短期借款较年初减少了 35,599.91 万元，下降了 60.19%，主要系偿还银行借款所致；
     6、应付票据较年初增加了 14,319.83 万元，增长了 249.05%，主要系票据支付货款增加所致；
     7、预收款项较年初增加了 139.61 万元，增长了 49.22%，主要系预收货款增加所致；
     8、其他应付款较年初减少了 1,267.80 万元，下降了 54.98%，主要系银行暂未划转的保理款减少所致；
     9、一年内到期的非流动负债较年初减少了 200.00 万元，主要系保证借款到期偿还所致；
     10、长期应付款较年初增加了 173.41 万元，主要系融资租赁固定资产所致；
    11、资本公积较年初增加了 98,540.79 万元，增长了 184.34%，主要系非公开发行股票股本溢价及股
权激励行权所致；
     12、库存股较年初增加了 3,302.02 万元，主要系回购股份所致；
     13、未分配利润较年初增加了 26,065.14 万元，增长了 31.63%，主要系本期实现利润增加所致；
     14、营业收入较上年同期增加了 125,982.08 万元，增长了 84.92%，主要系销售规模扩大所致；
     15、营业成本较上年同期增加了 98,977.76 万元，增长了 101.92%，主要系销售规模扩大所致；
    16、营业税金及附加较上年同期增加了 343.75 万元，增长了 32.88%，主要系公司营业规模扩大，附
加税增加所致；
    17、销售费用较上年同期增加了 715.52 万元，增长了 34.62%，主要系销售规模扩大导致托运费及人
工工资等费用增加所致；
    18、管理费用较上年同期增加了 7,297.97 万元，增长了 32.57%，主要系销售规模扩大，研发费用等
增加所致；
     19、财务费用较上年同期增加了 2,357.67 万元，增长了 125.50%，主要系本期的利息支出增加所致；
     20、投资收益较上年同期增加了 237.19 万元，主要系购买保本理财产品产生收益所致；
    21、营业外收入较上年同期减少了 663.41 万元，下降了 47.87%，主要系本期收到的政府补助减少所
致；
    22、所得税费用较上年同期增加了 3,458.12 万元，增长了 85.67%，主要系利润总额增加导致应纳税
所得额增加所致；
    23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 47,007.40 万元，增长了 403.45%，主要系销售
收回现金增加所致；
    24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 33,445.83 万元，主要系购买保本理财产品、固
定资产投资及收购子公司少数股东权益等所致；
                                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 33,701.31 万元，增长了 111.33%，主要系非公
开发行股票收到募集资金及员工股权激励行权所致。
二、业务回顾和展望
     2015 年，全球智能终端行业增速较往年略有回落，全行业的增长率保持在 20%左右，使得相关精密零
组件业务增速出现略微降低的增速，公司的通信终端连接器和冲压件等传统业务出现较往年增速放缓的迹
象，通过客户和产品的开拓，公司继续保持原有业务的持续发展。可喜的是，公司坚持布局三年的智能移
动终端金属结构（外观）件产品业务保持了良好的增长势头。特别是从本年度开始，金属 CNC 结构件为
基础的产品市场需求强烈，国内外的各个品牌都在自己的中高端产品线上持续推出金属外观件产品，吸引
和满足市场及客户的需求。一方面市场强烈地需求金属外观产品，另一方面，具有技术领先，工艺制程完
整，产能充足，能够具有相关产品量产经验的厂商相对较少，这使得金属外观件产品的供求关系继续维持
紧张态势。公司按照年初制定的经营计划，不断完善工艺，积极开展技术创新，努力开拓市场和客户，截
止本季度末，2015 年 1-9 月公司实现营业收入 274,330.85 万元，与上年同期相比增长了 84.92%，实现归
属于上市公司所有者的净利润为 32,187.55 万元，与上年同期相比增长了 62.87%。
     报告期内，公司顺应市场的发展方向，积极投入研发资源，开发了市场需求的产品。在积极投入产能
优化和自动化改造的基础上，努力开展机器替代简单劳动力的工作，公司在相关制造过程中逐步实现各个
工序和工艺的自动化应用和改造。基本确立国内相关领域的行业地位，为提升公司的收入规模和盈利能力
奠定了良好的基础。同时，公司积极开拓其它市场和领域，本季度内公司努力开拓的汽车连接器成功达到
国际一线汽车零部件厂商的质量要求，完成出货，实现销售收入，为公司进入汽车电子领域打下了良好的
基础。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     1、公司金属结构件产品业务较往年同期快速增长；
     2、公司其它业务符合行业当期增长水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年1-9月公司实现营业收入274,330.85万元，与上年同期相比增长了84.92%，实现归属于上市公
司所有者的净利润为32,187.55万元，与上年同期相比增长了62.87%。报告期内，公司按照年初董事会制
定的年度经营计划，顺利地推进各项工作，汽车电子连接器产品已开始出货。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见第二节“二、重大风险提示”内容。
                                                           深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源         承诺方                   承诺内容                      承诺时间         承诺期限      履行情况
                                                                                                          报告期内，承诺
                                                                                                          人均严格履行
                                 不为激励对象依股票期权激励计划获取                        公司首期股权
                                                                        2013 年 11 月 19                  承诺，截至报告
                    公司         有关股票期权提供贷款以及其他任何形                        激励计划实施
                                                                        日                                期末没有发生
                                 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                      完毕之日时止
                                                                                                          任何违反承诺
                                                                                                          的事项发生。
股权激励承诺
                                                                                           公司首期股权   报告期内，承诺
                                 在本激励计划方案公告后 30 日内不启动
                                                                                           激励计划首次   人均严格履行
                                 《上市公司信息披露管理办法》第三十条
                                                                        2013 年 11 月 19 公告时至激励     承诺，截至报告
                    公司         规定的重大事件；且本激励计划经股东大
                                                                        日                 计划经股东大   期末没有发生
                                 会审议通过后 30 日内不进行增发新股、
                                                                                           会审议通过后   任何违反承诺
                                 资产注入、发行可转债等重大事项。
                                                                                           30 日          的事项发生。
                                 （一）关于股份锁定情况的承诺：实际控
                                 制人陈奇星先生承诺：自公司股票上市之
                                 日起，不转让或者委托他人管理其直接或                                     报告期内，承诺
                                 间接持有的公司公开发行股票前已发行                                       人均严格履行
                    控股股东及   的股票，也不由公司回购该部分股份。控 2010 年 08 月 20 上市之日起 36 承诺，截至报告
                    实际控制人   股股东长盈投资承诺：自公司股票上市之 日                   个月           期末没有发生
                                 日起三十六个月内，不转让或者委托他人                                     任何违反承诺
                                 管理其直接或间接持有的公司公开发行                                       的事项发生。
                                 股票前已发行的股票，也不由公司回购该
                                 部分股份。
首次公开发行或
                                 （二）同业竞争及关联交易承诺：为了避
再融资时所作承
                                 免未来发生同业竞争，控股股东长盈投
诺
                                 资、实际控制人陈奇星先生分别向本公司
                                 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，                                     报告期内，承诺
                                 两者均承诺在依照中国法律法规被确认                                       人均严格履行
                    控股股东及   为公司的实际控制人或股东期间，将不会 2010 年 08 月 20                    承诺，截至报告
                                                                                           长期有效
                    实际控制人   在中国境内或境外以任何方式（包括但不 日                                  期末没有发生
                                 限于单独经营、通过合资经营或拥有另一                                     任何违反承诺
                                 公司或企业的股权及其他权益）直接或间                                     的事项发生。
                                 接从事或参与任何与公司构成竞争的任
                                 何业务或活动，不以任何方式从事或参与
                                 生产任何与公司产品相同、相似或可能取
                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             代公司产品的业务活动；如从任何第三方
             获得的商业机会与公司经营的业务有竞
             争或可能竞争，则将立即通知公司，并将
             该商业机会让与本公司；并承诺不利用任
             何方式从事影响或可能影响公司经营、发
             展的业务或活动。
             （三）关于税收承诺：公司首次公开发行
                                                                                  报告期内，承诺
             （A 股）股票并在创业板上市前各年度所
                                                                                  人均严格履行
             享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则
控股股东及                                          2010 年 08 月 20              承诺，截至报告
             长盈投资及陈奇星将以连带责任方式，无                      长期有效
实际控制人                                          日                            期末没有发生
             条件全额承担公司及子公司昆山长盈在
                                                                                  任何违反承诺
             上市前应补缴的税款及因此所产生的所
                                                                                  的事项发生。
             有相关费用。
             （四）社保承诺：如应有权部门要求或决
             定，公司及子公司昆山长盈需要为员工补
                                                                                  报告期内，承诺
             缴社会保险费或发行人及子公司昆山长
                                                                                  人均严格履行
             盈因未为员工补缴社会保险费而承担任
控股股东及                                          2010 年 08 月 20              承诺，截至报告
             何罚款或损失，则长盈投资将无条件承担                      长期有效
实际控制人                                          日                            期末没有发生
             长盈精密应补缴的社会保险费及因此所
                                                                                  任何违反承诺
             产生的所有相关费用，陈奇星将对上述应
                                                                                  的事项发生。
             补缴的社会保险费及因此所产生的所有
             相关费用承担连带责任。
             （五）同业竞争及关联交易承诺：其在依
             照中国法律法规被确认为公司的实际控
             制人或股东期间，将不会在中国