永贵电器：2015年第三季度报告全文

浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              浙江永贵电器股份有限公司
                                     2015 年第三季度报告
                                            2015 年 10 月
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浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                                本报告期末比上
                                                            本报告期末                      上年度末
                                                                                                                     年度末增减
    总资产（元）                                                  1,204,345,961.35        1,152,020,805.62                  4.54%
    归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）                      1,038,989,783.21          995,658,013.56                  4.35%
    归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                          3.0813                  6.4961                 -52.57%
                                                                         本报告期比上       年初至报告期        年初至报告期末
                                                       本报告期
                                                                          年同期增减              末            比上年同期增减
    营业总收入（元）                                 120,397,245.00            18.81%       356,106,448.20                 29.37%
    归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            25,420,562.19            -8.48%        81,649,269.66                  1.59%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                       --                 --            -11,361,249.23               -128.17%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                --                 --                   -0.0337               -112.81%
    基本每股收益（元/股）                                       0.0754         -8.50%              0.2421                   1.55%
    稀释每股收益（元/股）                                       0.0754         -8.50%              0.2421                   1.55%
    加权平均净资产收益率                                        2.69%          -0.42%                  8.04%               -0.54%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    2.35%          -0.65%                  7.34%               -0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                            项目                                年初至报告期期末金额                           说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                                     32,586.50
    销部分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                                8,650,549.34
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -65,447.62
    减：所得税影响额                                                            1,484,967.12
    少数股东权益影响额（税后）                                                      868.41
    合计                                                                        7,131,852.69                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    一、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险
    随着募投项目不断建成投产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲置，
而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。
    公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的
审慎原则，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。
     二、竞争加剧带来的毛利率降低风险
    目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，
公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
    针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服
务等方面努力保持处于行业领先水平。
    三、成本费用上升的风险
    随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随
着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员
流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售金利率的下降。
    对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并
增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上身压力。
    四、技术失密风险
    公司一直专注于连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量财力及人力研发电动汽车连接器、通信连接器及军工连接
器等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术。公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形
成核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护，并且与技术人员签订了保
密协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核
心技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。
    五、公司规模迅速扩张引起的管理风险
    目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资
产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。
公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后
对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                      15,979
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                   件的股份数量     股份状态      数量
范永贵                             境内自然人           17.91%     60,403,200          45,302,400
浙江天台永贵投资有限公司           境内非国有法人       13.99%     47,190,000
范纪军                             境内自然人            8.96%     30,201,600          22,651,200
范正军                             境内自然人            8.96%     30,201,600          22,651,200
汪敏华                             境内自然人            6.72%     22,651,200          16,988,400
卢素珍                             境内自然人            6.72%     22,651,200          16,988,400
娄爱芹                             境内自然人            6.72%     22,651,200          16,988,400
浙江方向投资有限公司               境内非国有法人        2.29%         7,722,000
交通银行股份有限公司－工银瑞信主
                                   境内非国有法人        1.25%         4,200,892
题策略混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达
                                   境内非国有法人        1.21%         4,076,024
新丝路灵活配置混合型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
浙江天台永贵投资有限公司                                                  47,190,000   人民币普通股            47,190,000
范永贵                                                                    15,100,800   人民币普通股            15,100,800
浙江方向投资有限公司                                                       7,722,000   人民币普通股             7,722,000
范纪军                                                                     7,550,400   人民币普通股             7,550,400
范正军                                                                     7,550,400   人民币普通股             7,550,400
汪敏华                                                                     5,662,800   人民币普通股             5,662,800
卢素珍                                                                     5,662,800   人民币普通股             5,662,800
娄爱芹                                                                     5,662,800   人民币普通股             5,662,800
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略
                                                                           4,200,892   人民币普通股             4,200,892
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路
                                                                           4,076,024   人民币普通股             4,076,024
灵活配置混合型证券投资基金
                                           范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）       无
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浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                   本期解除限售    本期增加限
      股东名称     期初限售股数                                   期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                       股数          售股数
    范永贵            60,403,200      15,100,800              0      45,302,400   高管锁定     高管锁定期止
    浙江天台永贵
                      47,190,000      47,190,000              0              0    首发承诺     2015 年 9 月 23 日
    投资有限公司
    范纪军            30,201,600       7,550,400              0      22,651,200   高管锁定     高管锁定期止
    范正军            30,201,600       7,550,400              0      22,651,200   高管锁定     高管锁定期止
    汪敏华            22,651,200       5,662,800              0      16,988,400   类高管锁定   类高管锁定期止
    卢素珍            22,651,200       5,662,800              0      16,988,400   高管锁定     高管锁定期止
    娄爱芹            22,651,200       5,662,800              0      16,988,400   类高管锁定   类高管锁定期止
    浙江方向投资
                       7,722,000       7,722,000              0              0    首发承诺     2015 年 9 月 23 日
    有限公司
    合计             243,672,000     102,102,000              0     141,570,000       --               --
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浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
       指标名称          期末数            期初数        变动幅度                       变动原因
                                                                       系募投项目按计划实施投资活动现金支出增加，
    货币资金         287,361,814.85    551,063,142.52    -47.85%
                                                                       及分配现金股利等所致。
                                                                       系营业收入增加相应的应收货款增加，及很多客
    应收账款         242,932,987.30    141,200,599.36     72.05%
                                                                       户的欠款还在信用期所致。
    预付款项          4,916,314.60      2,052,743.43     139.50%       系预付的材料采购款及设备预付款增加所致。
    其他应收款        4,669,872.98      1,300,576.53     259.06%       系业务备用金、保证金增加所致。
    其他流动资产       356,907.00        240,428.02       48.45%       系子公司未摊销的房租。
    在建工程         278,946,430.20    111,106,973.98    151.06%       系募投项目按计划实施所致。
    长期待摊费用      1,185,458.18       361,262.67      228.14%       系子公司厂房装修费增加所致。
    其他非流动资产                      9,000,000.00     100.00%       预付的土地款退回所致。
    应付账款         97,520,092.29     65,329,260.20      49.27%       系本期营业收入增长，相应的材料采购增加所致。
    预收款项          2,624,296.83      1,595,876.64      64.44%       系新客户增加导致相应的预收货款增加所致。
    应付职工薪酬     10,119,293.85     15,431,651.33     -34.43%       系 2014 年计提的奖金在本期发放所致。
                                                                       系本期支付工程保证金、劳务费及各类中介机构
    其他应付款        3,080,743.05     11,073,941.38     -72.18%
                                                                       费用所致。
    股本             337,194,000.00    153,270,000.00    120.00%       系本期资本公积转增股本所致。
    资本公积         406,404,160.18    590,328,160.18    -31.16%       系本期资本公积转增股本所致。
二、利润表项目
       指标名称           期末数            期初数          变动幅度                      变动原因
                                                                           系新能源电动汽车连接器及通信连接器
营业收入              356,106,448.20    275,256,008.03       29.37%
                                                                           等收入较去年同期大幅增加所致。
营业成本              205,975,188.29    128,010,376.75       60.91%        系营业收入增长导致相应成本增加所致。
营业税金及附加         2,938,305.62      2,109,725.28        39.27%        系营业收入增长导致相应税金增加所致。
营业外收入             8,726,923.41      3,687,886.44        136.64%       系收到政府补助较去年同期增加所致。
营业外支出              289,009.06       1,039,018.90        -72.18%       系捐赠及设备处置损失减少所致。
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浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、现金流量表项目
    指标名称                 期末数              期初数            变动幅度                    变动原因
经营活动产生的                                                                     支付的材料采购款及职工薪酬增
                     -11,361,249.23        40,329,771.97               -128.17%
现金流量净额                                                                       加所致。
投资活动产生的                                                                     本期募投项目及自有资金建设项
                     -206,061,389.30       -87,141,023.64              -136.47%
现金流量净额                                                                       目按计划投资建设所致。
筹资活动产生的
                     -36,388,306.50        -20,758,303.95               -75.30%    本期分配现金股利增加所致。
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期公司经营情况：
    1、2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 35610.64 万元，同比上升 29.37%。营业收入增长主要原因系公司新领域产品电
动汽车连接器及通信连接器销售收入快速增长所致。
    2、2015 年 1-9 月，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8164.93 万元，同比上升 1.59%。净利润增幅低于营业收
入增幅的主要原因有：（1）新能源电动汽车连接器与通信连接器毛利率相对较低；（2）募投项目实施固定资产增加从而导致
相应的折旧摊销增加；（3）与上年同期相比人员费用增加；（4）应收账款增加，导致计提的坏账准备增加；（5）新设立子公
司尚处于投入阶段，尚未产生经济效益。
二、对公司未来发展的展望：
    报告期内，公司认真落实 2015 年度经营计划，积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能
源电动汽车连接器领域实现了快速增长。在市场竞争日益加剧的环境下，公司将坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立
足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道
交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战
略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域是市场，加快公司发展步伐。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2015年3月23日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订采购合同的公告》。目前，合同已执行完毕。
    2、2015年3月30日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订工业品采购合同的公告》。目前，合同已执行完毕。
    3、2015年7月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同的公告》，本项目中标的公告于2015年5月4日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公开披露。目前，合同正在执行中。
    4、2015年8月27日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订时速250公里统型动车组采购项目合同的公告》，目前，合同正
在执行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发投入，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突
8
浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
破。在轨道交通连接器项目中，地铁WIFI用车间跨接圆形连接器完成产品验证，进入小批量生产阶段；新能源电动汽车连接
器项目中的高压连接器及换电连接器已经进入批量生产；通信连接器方面，电模块高速线缆项目已经进入批量生产阶段；军
工及其他方面，LRM连接器已经进入样品试制阶段。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向前五大供应商采购3,040.00万元，占比13.95%；上年同期向前五大供应商采购3,783.95万元，占比
28.67%。有三家在两期均为前五大供应商,另二家为新领域业务拓展而增加的供应商。变动原因：1、公司产品结构特点是多
品种少批量，每年的前五大供应商都有交替变化；2、新板块业务收入快速增长，相应的物料采购快速增长，从而导致供应
商变化。前五大供应商的变化情况对未来公司经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向前五大客户销售13,376.09万元，占比37.56%；上年同期向前五大客户销售15,022.82万元，占比54.58%。
有四家客户为上年同期前五大客户，一家为公司新增前五大客户,新增这家前五大客户为新板块客户。前五大客户的变化情
况对未来公司经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的 2015 年度经营计划积极有序地开展各项工作，努力发展公司主营业务，在产品研发、
市场拓展、生产经营等方面，认真落实各项工作任务，积极采取应对措施。另外，通过员工持股计划的实施，激发了公司员
工活力，有效的吸引和保留优秀管理人才和技术骨干，促进公司“健康、持续、快速、发展”。
    报告期内，在公司全体员工的共同努力下，新能源电动汽车连接器及通信连接器销售收入快速增长，使公司营业收入较
去年同期有所增长，但随着公司规模不断扩大从而导致固定费用快速增加，深圳等新设子公司尚处于投入阶段导致亏损，从
而公司整体经营业绩有所影响。2015 年 1-9 月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标基本完成，实现营业收入 35610.64
万元，较去年同期增长 29.37%；归属于母公司所有者的净利润为 8164.93 万元，较去年同期增长 1.59%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
9
浙江永贵电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源         承诺方                                   承诺内容                                承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                                                                                                 做出承诺
资产重组时所   浙江永贵电器股   公司承诺在终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌之日起 3 个月内不再筹   2015 年 07
                                                                                                                 时至承诺     已履行完毕
作承诺         份有限公司       划重大资产重组事项.                                                 月 14 日
                                                                                                                 履行完毕。
                                1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
                                                                                                                              截至报告期
                                有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。2、将遵守和履
                                                                                                                 做出承诺     末， 公司董
               范永贵、范纪军、 行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保    2012 年 09
                                                                                                                 时至承诺     事会未发现
               范正军、卢素珍   证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所    月 20 日
                                                                                                                 履行完毕。   违反上述承
                                持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的
                                                                                                                              诺的情况
                                发行人股份。
                                自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
                                发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。通过浙江天台永贵投                              截至报告期
                                资有限公司间接持股的公司董事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪                 做出承诺     末， 公司董
               浙江天台永贵投                                                                       2012 年 09
                                军、李运明、周延萍、王建军、褚志强等人将遵守和履行中华人民共和国                 时至承诺     事会未发现
               资有限公司                                                                           月 20 日
                                法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在单人公司董                   履行完毕。   违反上述承
                                事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过其所持有的发行人股份                              诺的情况
首次公开发行                    总数的百分之二十五；离职半年内，不转让其持有的发行人股份。
或再融资时所
                                1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持                               截至报告期
作承诺
                                有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份；2、在范永贵任                  做出承诺     末， 公司董
                                                                                                    2012 年 09
               娄爱芹           公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人                 时至承诺     事会未发现
                                                                                                    月 20 日
                                股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人                 履行完毕。   违反上述承
                                股份。                                                                                        诺的情况
                                1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持                               截至报告期
                                有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份；2、在范正军任                  做出承诺     末， 公司董
                                                                                                    2012 年 09
               汪敏华           公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人                 时至承诺     事会未发现
                                                                                                    月 20 日
                                股份总数的百分之二十五，范正军离职后半年内，不转让其持有的发行人                 履行完毕。   违反上述承
                                股份。                                                                                        诺的情况
                                自其对发行人增资完成工商变更登记手续之日起至发行人公开发行股票                   做出承诺
               浙江方向投资有                                                                       2012 年 09
                                并上市之日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股                 时至承诺     已履行完毕
               限公司