聚隆科技：2015年第三季度报告全文

                安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽聚隆传动科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘 军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管人员)柳         洁声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                           上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  1,218,055,906.21                      835,785,193.87                     45.74%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,035,195,734.05                      584,769,004.25                     77.03%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         5.1760                            3.8985                      32.77%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       108,562,158.06                     -15.81%          285,695,130.92              -11.25%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        27,509,352.07                     -28.64%           78,730,078.13              -33.99%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                          --                    136,601,130.39              74.04%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                          --                              0.6830            30.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.1375                    -46.50%                    0.4724            -40.59%
稀释每股收益（元/股）                           0.1375                    -46.50%                    0.4724            -40.59%
加权平均净资产收益率                            2.69%                      -4.63%                    13.16%            -11.12%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                2.41%                      -4.88%                    12.42%             -6.86%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -3,734.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,654,974.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            626,942.99
减：所得税影响额                                                                848,575.22
                                                                安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                         4,429,608.25               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
            项目                  涉及金额（元）                                      原因
                                                             子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，根据财政部、
                                                         国家税务总局财税[2007]92 号文关于促进残疾人就业税收优惠政
                                                         策的通知：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安
先征后退增值税                            1,785,002.05
                                                         置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。公
                                                         司每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值税不列为
                                                         非经常性损益。
二、重大风险提示
    客户、产品、业务结构相对单一风险
    公司主要配套海尔、美的等洗衣机行业龙头企业，其中，向海尔的销售收入占2012-1014年度各年主营业务收入的比重
超过85%，且主导产品配套海尔双动力洗衣机的双驱动减速离合器销售收入占主营业务收入的比重超过80%。洗衣机行业集
中度高以及公司现阶段重点配套海尔推广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。公司因主要配套海尔供应双
驱动减速离合器，未来生产经营面临如下风险：
    1、因公司目前主营业务收入主要来源于海尔，且主要配套供应双驱动减速离合器，未来海尔就洗衣机产业发展作出的
计划、产品调整若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成重大不利影响。
       2、公司主导产品双驱动减速离合器属于海尔洗衣机独占性强的采购产品，未来可能会因海尔培育出新的合格供应商或
竞争对手绕开公司专利壁垒，开发出符合海尔双动力洗衣机需要的双驱动减速离合器，打破公司该类产品市场独占的局面，
从而面临市场竞争加剧以及产品价格、毛利率大幅下行的风险。
    3、未来若出现相关技术创新较长时间进展不理想或新品开发不能满足海尔双动力洗衣机升级换代的要求，则公司可能
面临被竞争对手赶超，现有产品、技术被替代，甚至主导产品被淘汰的经营风险。
    4、尽管公司未曾因质量问题而发生召回、停产等重大事项，但因客户、产品相对单一，一旦配套海尔的产品出现严重
质量问题而发生重大召回、停产，则可能对公司与海尔业务关系产生重大不利影响，进而短期内对公司生产经营造成严重影
响。
    针对客户、产品、业务结构相对单一风险，公司积极开拓新客户，2015年新开拓了客户宁波吉德电器有限公司。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   23,744
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称         股东性质        持股比例           持股数量
                                                                          件的股份数量       股份状态        数量
刘翔                 境内自然人              27.47%          54,944,954      54,944,954
                                                           安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
刘军                 境内自然人             19.84%      39,676,129        39,676,129
田三红               境内自然人              3.75%       7,500,000         7,500,000
武汉长江富国资产管 境内非国有法
                                             3.75%       7,500,000         7,500,000
理有限公司           人
上海澄鼎股权投资基
                     境内非国有法
金管理中心（有限合                           3.75%       7,500,000         7,500,000
                     人
伙）
张芜宁               境内自然人              3.38%       6,762,237         6,762,237
宁国汇智项目投资中 境内非国有法
                                             2.24%       4,476,998         4,476,998
心（有限合伙）       人
周郁民               境内自然人              1.94%       3,884,636         3,884,636
孔德有               境内自然人              1.40%       2,802,774         2,802,774
叶挺                 境内自然人              1.08%       2,166,782         2,166,782
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
银河资本－民生银行－阳岚 1 号价值
                                                                            640,200 人民币普通股           640,200
成长资产管理计划
中央汇金投资有限责任公司                                                    455,100 人民币普通股           455,100
白鹏程                                                                      345,970 人民币普通股           345,970
戴正利                                                                      300,000 人民币普通股           300,000
许旭亮                                                                      243,359 人民币普通股           243,359
郝卫江                                                                      241,234 人民币普通股           241,234
中融国际信托有限公司－中融－核心
                                                                            224,678 人民币普通股           224,678
稳胜 3 号证券投资集合资金信托计划
潘清                                                                        219,499 人民币普通股           219,499
常盛林                                                                      155,000 人民币普通股           155,000
李娟                                                                        153,600 人民币普通股           153,600
                                    控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人。股东田三红持
                                    有股东武汉长江富国资产管理有限公司 50%的股权。除此以外，前十大股东不存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    其他关联关系。未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
                                    是否和前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动。
                                    1、公司股东许旭亮除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券公司客户信用
                                    交易担保证券账户持有 243,359 股，实际合计持有 243,359 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                    2、公司股东郝卫江除通过普通证券账户持有 161,200 股外，还通过财达证券公司客
有）
                                    户信用交易担保证券账户持有 80,034 股，实际合计持有 241,234 股。
                                    3、公司股东李娟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广州证券公司客户信用交
                                                               安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       易担保证券账户持有 153,600 股，实际合计持有 153,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   2018 年 6 月 10
刘翔                    54,944,954                                       54,944,954 首发前限售股
                                                                                                   日
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刘军                    39,676,129                                       39,676,129 首发前限售股
                                                                                                   日
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田三红                   7,500,000                                        7,500,000 首发前限售股
                                                                                                   日
武汉长江富国资                                                                                     2016 年 6 月 10
                         7,500,000                                        7,500,000 首发前限售股
产管理有限公司                                                                                     日
上海澄鼎股权投
                                                                                                   2016 年 6 月 10
资基金管理中心           7,500,000                                        7,500,000 首发前限售股
                                                                                                   日
（有限合伙）
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张芜宁                   6,762,237                                        6,762,237 首发前限售股
                                                                                                   日
宁国汇智项目投
                                                                                                   2018 年 6 月 10
资中心（有限合           4,476,998                                        4,476,998 首发前限售股
                                                                                                   日
伙）
                                                                                                   2018 年 6 月 10
周郁民                   3,884,636                                        3,884,636 首发前限售股
                                                                                                   日
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孔德有                   2,802,774                                        2,802,774 首发前限售股
                                                                                                   日
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叶挺                     2,166,782                                        2,166,782 首发前限售股
                                                                                                   日
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方明江                   2,157,537                                        2,157,537 首发前限售股
                                                                                                   日
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章武                     2,078,345                                        2,078,345 首发前限售股
                                                                                                   日
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周国祥                   1,846,634                                        1,846,634 首发前限售股
                                                                                                   日
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刘宗军                   1,541,271                                        1,541,271 首发前限售股
                                                                                                   日
                           安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                               2018 年 6 月 10
邵文潮     1,541,271                  1,541,271 首发前限售股
                                                               日
                                                               2018 年 6 月 10
潘鲁敏     1,541,271                  1,541,271 首发前限售股
                                                               日
                                                               2018 年 6 月 10
柳洁        953,733                     953,733 首发前限售股
                                                               日
                                                               2018 年 6 月 10
阮懿威      749,992                     749,992 首发前限售股
                                                               日
                                                               2018 年 6 月 10
戴旭平      256,877                     256,877 首发前限售股
                                                               日
                                                               2018 年 6 月 10
吴东宁      118,559                     118,559 首发前限售股
                                                               日
合计     150,000,000   0      0     150,000,000       --              --
                                                         安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    本报告期末总资产1,218,055,906.21元，比上年度期末835,785,193.87元，增加了45.74%；本报告期末归属于上市公司普
通股股东的股东权益1,035,195,734.05元，比上年度期末584,769,004.25元，增加了77.03%；本报告期末归属于上市公司普通
股股东的每股净资产5.1760元/股，比上年度期末3.8985元/股，增长了32.77%。
    公司净资产、归属于上市公司普通股股东的股权权益及每股净资产同比大幅增长主要是：
                                                         安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    公司在2015年6月完成了首次公开发行，募集资金总额44,000万元，募集资金净额40,469.67万元；公司1-9月取得了一定
的净利润。
    1-9月归属于上市公司普通股股东的净利润78,730,078.13元，比上年同期下降33.99%；7-9月每股收益0.1375元/股，比去
年同期下降46.50%；1-9月每股收益0.4724元/股，比去年同期下降40.59%。公司净利润及1-9月每股收益下降，主要是今年同
期非经常性损益对净利润的贡献值是：442.96 万元，去年同期2,457.07 万元；
    下游洗衣机市场需求降低导致公司今年1-9月营业收入比去年同期下降11.25%，也是导致今年1-9月比去年同期净利润较
大下降的原因。7-9月每股收益比去年同期下降的原因主要是今年3季度洗衣机市场需求降低导致7-9月营业收入比去年同期
下降15.81%。1-9月及7-9月每股收益比净利润下降幅度大的原因是今年6月完成了首次公开发行，股本从15000万元增加到了
20000万元。
    1-9月经营活动产生的现金流量净额136,601,130.39元，比去年同期增长74.04%；1-9月每股经营活动产生的现金流量净
额0.6830元/股，比去年同期增长30.52%。
    经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要是由于公司加强了货款回笼力度，本期
现金流入较上年同期有所增加，同时也加快了对供应商的票据结算。
    每股经营活动产生的现金流量净额增幅比经营活动产生的现金流量净额增幅低的原因是：2015年6月完成了首次公开发
行，股本从15000万元增加到了20000万元。与去年相比，股份增加5000万股，稀释了每股经营活动产生的现金流量。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    今年1-9月，公司实现销售收入28,569.51万元，同比下降11.25%，主要原因是公司下游洗衣机市场产销具有较为明显的
季节性波动特点，对公司主导产品需求有所减少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                         安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2015年1-9月公司前5大供应商采购金额占当期采购总额的33.42%，上年同期前5大供应商采购金额占当期采购总额的
36.45%。因公司对主要、关键零部件质量、精度要求高，对供应商实行高准入管理，并与合格、优秀供应商基本保持长期
业务合作关系，形成相对稳固的利益联结形式，公司采购的主要、关键零部件供应商维持相对稳定。本期前五大供应商出现
小幅变化主要是公司产品结构的变化导致对材料采购的变化，从而影响前五大供应商材料采购金额排名的小幅变化，报告期
内此变化对公司的生产经营没有影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2015年1-9月公司前五大客户占收入比重为99.86%。2014年同期前五大客户占收入比重为97.24%。浙江天路电器有限公
司代替2014年1-9月第五大客户青岛澳柯玛洗衣机有限公司成为公司2015年1-9月第五大客户。2015年1-9月公司对浙江天路电
器有限公司实现销售收入57.20万元，占总收入比重小，其新进公司前五大客户对公司未来经营暂无重大影响。
                                                        安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年1-9月，公司继续围绕配套服务好主要客户，加快新品推广、新客户开发，产销量基本保持上年同期水平，生产
经营计划基本完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、本次募集资金到位后公司的资产规模增长较快，在资金运用规模扩大和业务急速扩展的背景下，对公司在资源配置
及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面将带来新的挑战。
    2、公司战略计划的实施必须有相应的人才支持，人才的引进和培养，特别是高层次研发、管理和营销等方面人才的引
进和培养，将是公司发展过程中重中之重的工作。公司作为我国洗衣机减速离合器行业的龙头企业，虽然储备了大量高素质
的专业人才，但可能还无法满足今后公司进一步发展的需要。随着本公司业务的持续发展和规模的不断扩大，对于各种优秀
人才的需求进一步扩大，如何吸引和培养人才将成为本公司发展面临的重要问题。
    3、公司内部管理制度的调整必须适应公司快速发展的要求。
    4、能否建立稳定的融资渠道等不确定因素也是公司实现上述业务计划所必须面临的困难之一。
    5、同行业竞争对手的快速发展也会对公司造成一定的影响。
    确保实现未来三年经营计划和目标的主要途径：
    1、本次股票的公开发行可以为公司近期发展提供充足的资金保障，并建立起公司与资本市场的连接通道，搭建了良好
的融资平台，有力保证了公司未来发展对于资金的需求。
    2、进一步加强技术中心建设，全面改善技术中心软、硬件环境，提升技术开发、创新能力，保持产品、技术领先地位。
    3、通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大主导产品的生产规模，发挥规模效益，巩固市场地位。
    4、借助上市，扩大公司品牌知名度与美誉度，提升公司品牌价值，为主营业务做大做强创造良好的市场环境。
    5、本次发行上市，有助于推动公司的规范化运作，增强对人才的吸引力，加快建设一支业务素质过硬、爱岗敬业、具
有奉献精神、创新精神的人才队伍。
                                                                                                                 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源               承诺方                             承诺内容                                    承诺时间               承诺期限           履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                               公司发行上市后股利分配政策和股东分红回报规划：
                                               （一）本次发行前滚存利润分配方案
                                               经本公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，
                                               本公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完
                                               成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。经本公司 2012 年
                                               5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，本公司首次公开
                                               发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东
                                               按发行后的持股比例共同享有。                                                           2015 年 6 月 10 日至
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司                                                                       2015 年 05 月 13 日                          正常履行中
                                               （二）本次发行上市后的股利分配政策