创业软件：2015年第三季度报告全文

创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  创业软件股份有限公司
                                     2015 年第三季度报告
                                                  2015-052
                                               2015 年 10 月
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创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                         上年度末
                                                                                                               增减
    总资产（元）                                  678,125,299.24                    496,210,835.54                    36.66%
    归属于上市公司普通股股东的
                                                  563,847,467.79                    344,123,304.80                    63.85%
    股东权益（元）
    归属于上市公司普通股股东的
                                                            9.63                              6.75                    42.67%
    每股净资产（元/股）
                                                            本报告期比上年同                                 年初至报告期末
                                         本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   期增减                                    比上年同期增减
    营业总收入（元）                      88,888,765.99                     8.54%          259,364,978.94              4.42%
    归属于上市公司普通股股东的
                                          11,805,353.41                   29.35%            19,184,162.99             17.14%
    净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                             --                      --                   -102,320,324.70             44.36%
    （元）
    每股经营活动产生的现金流量
                                             --                      --                              -1.75            25.73%
    净额（元/股）
    基本每股收益（元/股）                           0.17                   -5.56%                     0.33             3.13%
    稀释每股收益（元/股）                           0.17                   -5.56%                     0.33             3.13%
    加权平均净资产收益率                          2.12%                   -28.51%                    4.33%            -17.97%
    扣除非经常性损益后的加权平
                                                  1.80%                   -40.32%                    3.78%            -21.83%
    均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                -121,489.00
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                               3,280,742.27
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          -289,674.68
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    减：所得税影响额                                                  446,595.22
    少数股东权益影响额（税后）                                           0.00
    合计                                                             2,422,983.37              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、公司经营季节性波动的风险
      公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的
原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第
四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明
显的季节性波动。
       应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入
项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问
题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
      2、技术与产品开发风险
      软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定
因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司
丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
      应对措施：从研发力量、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合
作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技
术优势。
      3、业务转型不确定风险
      为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以软件产品开发销售为主导逐渐转向以信息系统的运
维服务和区域医疗健康平台运营服务为主导，这就需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相
应的调整和提升。如公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，不能有效转变经营思路和营运模式，将可能导致
公司业务转型的延緩甚至失败。
      应对措施：密切跟踪行业动向，深入分析市场需求，从智慧医疗与健康服务全产业链的视角来定位公司的业务，以互联
网思维，对公司的经营思路、营运模式、人员结构等进行调整和提升，并做好典型项目的落地实施，为后续产业化推广做好
示范。
      4、市场竞争加剧的风险
      近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者
进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业
并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。
      应对措施：公司将采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
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       5、人才流失的风险
       医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件
开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技
术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。
      高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换
为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍
的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。
      应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务
需要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作，
进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
    报告期末股东总数                                                                                             5,329
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
           股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态          数量
    葛航                 境内自然人         21.37%       14,529,138       14,529,138
    杭州阜康投资有限     境内非国有法
                                            12.50%        8,500,000         8,500,000
    公司                 人
    雅戈尔集团股份有     境内非国有法
                                             11.79%       8,014,286         8,014,286
    限公司               人
    洪邵平               境内自然人           4.65%       3,161,217         3,161,217   质押                3,161,217
    沈健                 境内自然人           4.28%       2,913,348         2,913,348
    薛小云               境内自然人           3.57%       2,428,572         2,428,572   质押                2,428,572
    安丰创业投资有限     境内非国有法
                                              3.57%       2,428,572         2,428,572
    公司                 人
    英特尔产品（成都） 境内非国有法
                                              3.57%       2,428,572         2,428,572
    有限公司             人
    中国工商银行股份
    有限公司－中邮趋     境内非国有法
                                              3.23%       2,199,775
    势精选灵活配置混     人
    合型证券投资基金
    浙江安丰进取创业     境内非国有法
                                              2.68%       1,821,429         1,821,429
    投资有限公司         人
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                      持有无限售条件股份数量                           股份种类
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                                                                                     股份种类         数量
    中国工商银行股份有限公司－中邮
    趋势精选灵活配置混合型证券投资                                     2,199,775   人民币普通股       2,199,775
    基金
    中国农业银行股份有限公司－中邮
    信息产业灵活配置混合型证券投资                                     1,567,855   人民币普通股       1,567,855
    基金
    兴业银行股份有限公司－中邮战略
                                                                       1,199,953   人民币普通股       1,199,953
    新兴产业股票型证券投资基金
    中央汇金投资有限责任公司                                            959,700    人民币普通股        959,700
    兴业银行股份有限公司－中邮核心
    竞争力灵活配置混合型证券投资基                                      749,922    人民币普通股        749,922
    金
    招商银行股份有限公司－宝盈新价
    值灵活配置混价值灵活配置混合型                                      380,000    人民币普通股        380,000
    证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－中邮
    中小盘灵活配置混合型证券投资基                                      300,000    人民币普通股        300,000
    金
    招商银行股份有限公司－汇添富医
    疗服务灵活配置混合型证券投资基                                      300,000    人民币普通股        300,000
    金
    工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                        286,700    人民币普通股        286,700
    信中证金融资产管理计划
    南方基金－农业银行－南方中证金
                                                                        286,700    人民币普通股        286,700
    融资产管理计划
                                     公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的
    上述股东关联关系或一致行动的说
                                     公司；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
    明
                                     和前 10 名股东之间是否存在管理关系，也未知是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
    （如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金较年初增长34.73%，主要是公司上市募集资金增加所致。
2.预付账款较年初增长97.87%，主要是公司系统集成业务设备预付款增加所致。
3.其他应收款较年初增长62.25%，主要是项目投标保证金增加所致。
4.存货较年初增长83.27%，主要是大额项目尚未完工所致。
5.在建工程较年初增长791.94%，主要是创业智慧医疗软件生产基地建设增加所致。
6.应付票据较年初下降100%，主要是公司减少应付票据结算所致。
7.预收账款较年初下降39.09%，主要是相关项目确认收入所致。
8.应付职工薪酬较年初下降90.37%，主要是2014年末应付未付的年终奖较大所致。
9.股本较年初增长33.33%，主要是上市发行股票所致。
10.资本公积较年初增长319.68%，主要是上市发行股票所致。
（二）利润表项目
1.财务费用较去年同期下降383.62%，主要是存款利息增加所致。
2.资产减值损失较去年同期增长34.72%，主要是随着公司业务规模扩大，项目实施周期变长导致期末应收账款增加及项目保
证金增加所致。
3.投资收益较去年同期下降576.08%，主要是母公司投资的北京童康医疗信息技术有限公司经营亏损所致。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降44.36%，主要是公司业务拓展收入增大而收款未到时点，员工工资增加等因
素共同影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降281.58%，主要是创业智慧医疗软件生产基地建设所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长2142.14%，主要是公司股票上市及去年同期公司分配现金股利所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年前三季度，公司管理层紧密围绕2015年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，立足医疗卫生信息化行业，依
托业已形成的综合优势，向产业链上下游进行拓展整合，在保持医院信息化业务稳定发展的同时，进一步加强公共卫生信息
化业务建设，继续扩大市场份额，实现了公司经营业绩稳步增长。
    2015年前三季度，公司实现营业收入259,364,978.94元，较去年同期增加4.42%；净利润为19,127,067.00元，较上年同
期增加17.45%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
7
创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    前三季度，公司研发投入3484.93万元，占营业收入的13.44%，其中99.43%费用化；同时，报告期内，公司新增发明专
利4项，计算机软件著作权13项。
    报告期内，公司主要技术储备和在研项目情况：
序号    项目名称                                                                 进展情况
1       基于移动互联网的网络医院云服务平台                                       正在执行
2       智慧医疗关键技术研发（二期）                                             正在执行
3       医学临床图像智能处理系统                                                 正在执行
4       移动健康 APP 系统                                                        正在执行
5       面向医院 IT 系统的综合运维服务托管支撑平台研发                           准备验收
6       银医通管理信息系统                                                       正在执行
7       基于 XML 的医学影像知识库系统                                            准备验收
8       卫生保健综合数据库系统研发项目                                           准备验收
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    年初至本报告期末，公司前五大供应商合计采购金额为 7423.12 万元，占公司采购总金额的比例为 18.06%，公司不存
在依赖单个或某几个供应商的情形，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    年初至本报告期末，公司前五大客户合计销售金额为 2,671.45 万元，占公司销售总金额的比例为 10.30%，公司不存在
依赖单个或某几个客户的情形，前五大客户变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变化，具体执行情况概述如下：
1、业务拓展情况
    报告期内，公司在业务拓展方面，按照公司的战略规划，重点在区域医疗卫生信息平台的建设和经营模式的创新方面进
行拓展，跑马圈地与深耕细作并举，为公司下一阶段的快速发展奠定坚实基础。
2、人力资源管理情况
    报告期内，公司继续加强人才队伍建设，建立了以内部培训为主、外部培训为辅的人才培养机制，通过为员工提供多种
形式的职业教育和专业技术培训，有效提升员工的专业素质和服务能力。同时，通过激励制度与培训制度的有机结合，充分
激发员工的主观能动性，提升员工的整体素质。
3、研发投入情况
8
创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      报告期内，公司为适应智慧医疗与健康产业的发展要求，保持公司在行业中的技术领先优势，报告期内新增发明专利 4
项，计算机软件著作权 13 项。
4、公司治理情况
      报告期内，公司进一步完善法人治理结构，并促进公司建立、健全股权激励计划，不断激励公司董事和高级管理人员，
稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
      具体详见第二节第二条重大风险提示。
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                承诺    履行情
                   承诺来源            承诺方             承诺内容               承诺时间
                                                                                                期限         况
    股权激励承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    资产重组时所作承诺
                                                 自公司股票上市之日起 36 个月
                                                 内，不转让或者委托他人管理
                                                 本人直接或间接持有的创业软
                                                 件公开发行股票前已发行的股
                                                 份，也不由创业软件回购上述
                                                 股份。创业软件上市后 6 个月
                                                 内如公司股票价格连续 20 个交
                                                 易日的收盘价（如因派息、送
                                                 股、资本公积金转增股本、增
                                                 发新股等原因除权、除息的，
                                                                                2015 年 05 月   36 个   正常履
    首次公开发行或再融资时所作承诺     葛航      则须按照深圳证券交易所的有
                                                                                14 日           月      行
                                                 关规定进行调整，下同）均低
                                                 于发行价，或者上市后 6 个月
                                                 期末收盘价低于发行价，本人
                                                 所持创业软件的股票的锁定期
                                                 限自动延长 6 个月。上述承诺
                                                 期满后，本人在担任创业软件
                                                 董事、监事或高级管理人员期
                                                 间，每年转让的股份不超过本
                                                 人直接或间接持有的创业软件
                                                 股份总数的百分之二十五；若
9
创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               今后从创业软件离职，离职后
                                               半年内，不转让本人直接或间
                                               接持有的创业软件股份。在上
                                               述承诺履行期间，本人职务变
                                               更、离职等原因不影响本承诺
                                               的效力。
                                               自公司股票上市之日起 36 个月
                                               内，不转让或者委托他人管理
                                               本公司持有的创业软件公开发
                                               行股票前已发行的股份，也不
                                     杭州阜
                                               由创业软件回购上述股份。创
                                     康投资                                    2015 年 05 月   36 个   正常履
                                               业软件上市后 6 个月内如公司
                                     有限公                                    14 日           月      行
                                               股票价格连续 20 个交易日的收
                                     司
                                               盘价均低于发行价，或者上市
                                               后 6 个月期末收盘价低于发行
                                               价，本公司所持创业软件的股
                                               票的锁定期限自动延长 6 个月。
                                               本公司作为持有创业软件股份
                                               有限公司（以下简称“创业软
                                               件”或“公司”）5%以上股份
                                               的股东，根据《中国证监会关
                                               于进一步推进新股发行体制改
                                               革的意见》（证监会公告
                                               [2013]42 号）等规定，现就持
                                               股意向及减持意向郑重承诺如
                                               下：1、本公司将严格遵守公司
                                               本次发行上市前本公司做出的
                                               股份限售安排和自愿锁定的承
                                               诺。2、所持创业软件股份锁定
                                     雅戈尔
                                               期满后，本公司在减持创业软
                                     集团股                                    2015 年 05 月   12 个   正常履
                                               件股份时应符合相关法律法规
                                     份有限                                    14 日           月      行
                                               及深圳证券交易所的相关规则
                                     公司
                                               要求，减持方式包括但不限于
                                               交易所集中竞价交易方式、大
                                               宗交易方式、协议转让方式等。
                                               3、本公司减持公司股份的价格
                                               根据当时的二级市场价格确
                                               定，并应符合相关法律法规及
                                               深圳证券交易所的规则要求。
                                               4、本公司将根据相关法律法规
                                               及深圳证券交易所规则，结合
                                               证券市场情况、公司股票走势
                                               及公开信息、本公司需要等情
                                               况，自主决策、择机进行减持。
10
创业软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               5、本公司在减持创业软件股份
                                               前，应提前 3 个交易日公告，
                                               并按照深圳证券交易所的规则
                                               及时、准确、完整地履行信息
                                               披露义务。本公司持有创业软
                                               件股份低于 5%时除外。
                                               自公司股票上市之日起 12 个月
                                               内，不转让或者委托他人管理
                                               本人持有的公司公开发行股票
                                               前已发行的股份，也不由公司
                                               回购上述股份。创业软件上市
                                               后 6 个月内如公司股票价格连
                                               续 20 个交易日的收盘价均低于
                                               发行价，或者上市后 6 个月期
                                               末收盘价低于发行价，本人所
                                               持创业软件的股票的锁定期限
                                               自动延长 6 个月。上述承诺期
                                               满后，本人在担任创业软件董
                                               事、监事或高级管理人员期间，
                                               每年转让的股份不超过本人持
                                               有的创业软件股份总数的百分     2015 年 05 月   12 个   正常履
                                     洪邵平
                                               之二十五；若今后从创业软件     14 日           月      行
                                               离职，离职后半年内，不转让
                                               本人持有的创业软件股份。本
                                               人在首次公开发行股票上市之
                                               日起六个月内申报离职的，自
                                               申报离职之日起十八个月内不
                                               转让本人持有的创业软件