海达股份：2015年第三季度报告全文

                    江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
   2015 年第三季度报告
         2015-050
      2015 年 10 月
                                                    江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华     平     及会计机构负责人(会计主管人员)唐           兰
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,086,922,283.67                 1,036,421,095.75                        4.87%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               753,104,499.97                      715,741,703.50                      5.22%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.5673                           2.4399                       5.22%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       190,593,993.61                    -13.85%          601,998,173.01               -0.25%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         9,515,869.11                    -49.09%           54,157,796.47              -12.55%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      77,526,556.67             373.79%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               0.2643           373.79%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.0324                   -49.14%                    0.1846            -12.55%
稀释每股收益（元/股）                           0.0324                   -49.14%                    0.1846            -12.55%
加权平均净资产收益率                            1.30%                    -53.39%                    7.35%             19.89%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.29%                    -53.21%                    6.93%             19.94%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -132,616.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,353,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           343,185.29
减：所得税影响额                                                               520,886.17
                                                                江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                              -320.48
合计                                                                   3,043,003.58              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业绩增速放缓的风险
   今年以来，国内宏观经济增速放缓，我国政府陆续出台了多项措施，全方位稳定经济增长。但一些短期、结构性与长期
性因素将会对经济增长造成冲击和制约，保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战，众多企业业绩下滑或亏损的困境已逐步显
现。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业无明显改观，公司仍存在
经营业绩下滑的风险。
   公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；
公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市
场地位。
2、应收账款的风险
    报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导
致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款周
转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流
速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方
均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经
营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
    为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收
制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
3、税收优惠政策变化的风险
    公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，
公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书已于2015年8月5日到
期。公司已根据申报要求，提交了重新认定的申请报告，经地方初审、江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组专家审查
等程序，现已进入公示阶段。此申请能否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自2015年1月起将不能继续享受
高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            19,039
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称         股东性质     持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态        数量
                                                             江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
钱胡寿               境内自然人           19.66%      57,684,926
钱振宇               境内自然人            8.15%      23,913,534        17,935,150
孙民华               境内自然人            6.32%      18,550,651        13,912,987
王君恺               境内自然人            6.32%      18,550,651
钱燕韵               境内自然人            6.01%      17,644,000        13,233,000
顾惠娟               境内自然人            1.31%       3,830,000
财通证券资管－宁波
银行－财通证券资管
                     其他                  1.26%       3,703,339
通鼎 16 号集合资产
管理计划
吴天翼               境内自然人            1.20%       3,533,011         2,683,508
陈敏刚               境内自然人            0.94%       2,765,563         2,222,702
胡蕴新               境内自然人            0.91%       2,678,328         2,008,745
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
钱胡寿                                                                  57,684,926 人民币普通股         57,684,926
王君恺                                                                  18,550,651 人民币普通股         18,550,651
钱振宇                                                                   5,978,384 人民币普通股          5,978,384
孙民华                                                                   4,637,664 人民币普通股          4,637,664
钱燕韵                                                                   4,411,000 人民币普通股          4,411,000
顾惠娟                                                                   3,830,000 人民币普通股          3,830,000
财通证券资管－宁波银行－财通证券
                                                                         3,703,339 人民币普通股          3,703,339
资管通鼎 16 号集合资产管理计划
孙民灿                                                                   2,319,383 人民币普通股          2,319,383
钱耀良                                                                   2,156,000 人民币普通股          2,156,000
中国工商银行－广发聚富开放式证券
                                                                         2,126,830 人民币普通股          2,126,830
投资基金
                                   公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   宇的一致行动人；孙民华和孙民灿是姐弟关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                                           江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                    数              数
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
钱振宇            17,935,150                0              0       17,935,150
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
孙民华            13,912,987                0              0       13,912,987
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
钱燕韵            13,233,000                0              0       13,233,000
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
李国兴             1,996,447                0              0        1,996,447
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
吴天翼             2,683,508                0              0        2,683,508
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
陈敏刚             2,222,702                0              0        2,222,702
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
李国建             1,490,476                0              0        1,490,476
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
胡蕴新             2,008,745                0              0        2,008,745
                                                                                锁定           的 25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按持股总数
贡健               2,008,745                0              0        2,008,745
                                                                                锁定           的 25%解除限售
合计              57,491,760                0              0       57,491,760          --            --
                                                        江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                               单位金额：人民币元
 资产负债表项目      期末余额           期初余额         （±）%              变动原因
 货币资金           143,554,620.47     102,213,469.86        40.45% 报告期内经营现金净流入增加
 其他应收款          12,484,247.95       6,809,103.32        83.35% 报告期内投标的保证金较年初余额
                                                                    增加
 在建工程             8,104,746.17      12,392,205.40       -34.60% 报告期内募集项目陆续完工并结转
                                                                    固定资产
 短期借款           100,000,000.00      80,000,000.00        25.00% 期末银行融资净额较年初增加
 预收款项            40,331,970.98       4,707,382.95       756.78% 期末预收货款的余额较年初增加
 应交税费             4,916,831.32       9,748,667.57       -49.56% 报告期内期末应交税金金额较年初
                                                                    减少
 应付股利             2,580,750.00        668,250.00        286.20% 报告期期末子公司应付少数股东的
                                                                    分红额较期初增加
其他应付款            1,538,539.52        200,943.47        665.66% 报告期内其他应付的运费等增加
股 本               293,348,000.00     133,340,000.00       120.00% 报告期内资本公积10转12
资本公积             66,005,131.12     226,013,131.12       -70.80% 报告期内资本公积10转12
    利润表项目      1月-9月金额       去年同期金额       （±）%                  变动原因
营业税金及附加        3,737,476.15       2,492,744.64        49.93% 本期销售税费较去年同期增加
投资收益                 -82,137.77          7,000.00 -1273.40% 报告期内对联（合）营企业的投资
                                                                收益较去年同期减少
营业外支出              920,914.40       2,965,908.95       -68.95% 本期缴纳的地方规费较去年同期减
                                                                    少
  现金流量表项目    1月-9月金额       去年同期金额       （±）%                  变动原因
收到的税费返还          459,291.39       1,861,926.86       -75.33% 收到的出口退税较去年同期减少
收到的其他与经营      6,800,971.84      10,145,139.09       -32.96% 收到退回的投标保证金等较去年同
活动有关的现金                                                      期减少
支付的各项税费       53,989,849.22      39,573,115.70        36.43% 本期支付的增值税、所得税等较去
                                                                    年同期增加
经营活动产生的现     77,526,556.67      16,362,984.85       373.79% 本期销售回款较去年同期增加
金流量净额
购建固定资产、无     25,547,260.77      95,988,320.49       -73.39% 本期募集项目的支付较去年同期减
形资产和其他长期                                                    少
资产支付的现金
投资活动产生的现     -35,665,260.77    -95,951,320.49       -62.83% 随着募集项目的陆续完工，相应的
                                                               江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    金流量净额                                                              支付较去年同期减少
筹资活动产生的现           -2,451,116.85       86,550,940.86      -102.83% 本期银行融资净额较去年同期减少
    金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，受国际国内大环境影响，公司下游终端客户的需求不足或存在放缓，公司所涉各领域的业务收入均受到了不
同程度的影响。分领域业务收入情况如下：
   轨道交通领域：前三季度，由于一些中小城市自身的原因和南北车合并等因素，一些轨道交通项目出现了缓建情形，增
速低于预期，该领域业务收入相比去年基本持平。
   汽车领域：受整体经济增速放缓、股市吸引了部分资金等因素的影响，今年我国乘用车销量增长速度明显放缓。由于公
司汽车天窗密封件及整车密封件业务收入的基数较小，该类业务仍保持了一定的增长，但增速明显低于预期。
   建筑领域：今年以来房地产市场一直处于低潮，大多数城市仍然面临库存量偏大的问题。该领域业务收入有一定程度的
下降。
   航运领域：受国际国内大环境影响，外需持续低迷，航运业务领域所涉及的集装箱橡胶部件和船用橡胶部件都出现了小
幅下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    日期            客户名称                     项目名称                  类别    合同金额(元) 完成情况
 2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中 减振                 23,945,784.42       0%
                   限公司       心项目、天津地铁5号线工程、天
                                津地铁6号线工程热塑性聚酯弹性
                                        体材料采购项目
2014-10-17 广州地下铁道总公司         广州市轨道交通新线建设工程 止水              19,950,000.00       5%
                                     2014-2015年度土建工程防水材料
                                             采购项目中标书
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水                 14,466,506.00      70%
           长株潭综合I标项目经
                   理部
 2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江通               止水    12,616,391.00      30%
           路过江通道项目经理部           道项目
 2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程                止水    12,615,507.00      11%
 2014-9-9 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第 止水                  11,803,514.00       1%
                                           一标段
 2014-4-28 中铁物贸有限责任公司                  成都7号线                 止水    10,128,880.00      61%
                 成都分公司
   2011-2    北京市轨道交通建设管 北京轨道交通7号线、14号线及西 止水               10,089,448.00      57%
                   理有限公司         郊线防水材料采购21标
 2015-7-31 中铁十六局集团物资贸 珠海机场线拱北至横琴段轨道交               止水     9,183,404.67       0%
           易有限公司           通地下工程
                                                      江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2011-3-18   广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件 减振          8,973,966.20      58%
                                  广州轨道交通6号线二期钢轨扣件 减振       6,314,230.50
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水         8,205,680.00       0%
                理有限公司       期及燕房线防水材料采购13标
2015-7-24 常州市轨道交通发展有 常州市轨道交通1号线一期工程 止水           8,012,964.96        1%
                  限公司      （防水材料供应商选择FSCL-06-B
                                           标）
2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中 减振          7,729,748.16       0%
                  限公司       心项目、天津地铁5号线工程、天
                                 津地铁6号线工程橡胶材料项目
2014-2-24 中铁物贸有限责任公司          石家庄地铁一号线          止水     7,242,280.00     已完成
              石家庄分公司
2014-9-24 中铁十六局集团有限公       兰州轨道1号线一期TJI-5      止水      7,205,093.00      33%
          司兰州轨道1号线一期
              TJI-5项目部
2015-6-16 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水         7,013,101.50        0%
          长株潭综合I标五工区
2014-11-2 中铁十四局集团有限公     兰州轨道1号线一期TJI-2项目     止水    6,791,916.00        0%
          司兰州轨道1号线一期
              TJI-2项目部
2015-7-22 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十三号线首期（鱼 减振         5,880,504.00       0%
                               珠～象颈岭）轨道工程钢轨扣件采
                               购项目（钢轨扣件中的聚酯垫板）
2014-12-31 中国电力建设股份有限      成都地铁4号线二期工程       止水      5,769,882.40      52%
           公司建设指挥部（成都
           地铁4号线二期工程）
2015-4-11 中铁隧道集团三处有限 天津地铁5、6号线文化中心1标        止水    5,725,096.00        4%
                  公司
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水         5,527,984.00       0%
                理有限公司       期及燕房线防水材料采购15标
 2013-3-1 北京汽车股份有限公司         北汽C31D整车密封条         汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                       数量按车型实际
                                                                         销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司         北汽C61X整车密封条         汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                       数量按车型实际
                                                                         销售情况变化
 2013-4-1 北京汽车股份有限公司         北汽C30D整车密封条         汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                       数量按车型实际
                                                                         销售情况变化
                                                            江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 2013-1-1 天津华泰汽车车身制造           华泰A25项目整车密封条          汽车 单价合同，订单 正常执行
                有限公司                                                     数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
 2015-7-14 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条            汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司          北汽C60F项目整车密封条          汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
 2013-11-1 北京汽车股份有限公司         北汽C50E项目整车密封条          汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司          北汽C33D项目整车密封条          汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前三季度正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：
 序号               名称                           拟达到的目标                      研发进度
   1    高阻尼高性能建筑及桥 建立整套建筑隔震橡胶支座系统解决方案，该方              即将完成
    梁隔震支座的系统研究 案的技术水准达到国际先进水平
   2    高档汽车减振部件的研 设计出保证汽车关键零部件、总成和系统之间之              即将完成
                制           间的协调运转、实现整车减震、降噪、提高车辆
                             行驶稳定性和乘坐舒适性、性能优异的高档汽车
                             减振部件。
   3    有轨电车柔性材料及扣 设计出