捷成股份：2015年第三季度报告全文

                北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京捷成世纪科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                             上年度末
                                                                                                                  减
总资产（元）                                  5,529,685,530.35                    2,340,314,128.75                     136.28%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              3,983,474,231.75                    1,696,718,635.39                     134.78%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         7.0350                             2.9965                     134.77%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       631,321,360.58                      153.77%        1,270,155,336.05              70.48%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       151,491,244.28                     1,034.89%        259,562,476.42              206.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                          --                     -67,834,534.20              -81.92%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                          --                              -0.1198            -85.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.31                     933.33%                     0.53             211.76%
稀释每股收益（元/股）                             0.31                     933.33%                     0.53             211.76%
加权平均净资产收益率                            6.81%                      620.35%                   11.40%             94.87%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                6.77%                      616.12%                   11.27%             95.66%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            375,314.87 处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  930,922.16 影视文化财政补贴等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                  166,638.63 处置交易性金额资产
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                          北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,974,992.31 主要为赔偿款和对外捐赠
减：所得税影响额                                                        578,319.73
    少数股东权益影响额（税后）                                           -3,479.51
合计                                                                  2,873,027.75             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、收购整合风险
    截止报告期末，公司已有参控股子公司共计20多家，虽然各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但
经过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使上市公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从
公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购
后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
    为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）加强管理层在战略计划及实施方面的把控，进一
步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向；（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前业务模式、
机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响；（三）进一步将各子公司的客
户管理、媒体管理、业务管理等纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务
管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。
    2、宏观政策风险
    国家“十二五规划”出台了一系列支持信息技术行业和广播电视行业发展的政策，大力支持文化产业发展，鼓励相关企业
发展，包括2011年10月发布的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和2012
年4月工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》在内的支持政策为行业内企业的发展提供了良好的外部环
境。同时国家对“三网合一”、“数字电视”的宏观布局，这些宏观政策都为本公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。
    2015年是“十二五规划”的最后一年，近年，国家也正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，如果未来广播、电
信行业的数字化、网络化建设进度未能如期实施，或国家的相关政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，
不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。
    公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时
了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。
    3、新产品开发和技术更新换代的风险
    公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋
势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，
按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定
性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用
水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。
    4、募集资金投资项目风险
                                                         北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产品化平台、编目服
务中心、区域营销中心等项目，并且上述3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对
上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市
场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               8,669
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
徐子泉               境内自然人          44.83%      253,857,240     190,392,930 质押                   68,680,000
熊诚                 境内自然人           4.90%       27,718,591        27,718,591
上海滨鸿影视文化传 境内非国有法
                                          4.41%       24,982,774        24,982,774
播有限公司           人
永康市和暄影视文化 境内非国有法
                                          2.76%       15,614,228        15,614,228
有限公司             人
黄卫星               境内自然人           2.49%       14,086,000                0 质押                   3,570,000
中国工商银行股份有
限公司－易方达新常 境内非国有法
                                          1.23%        6,978,625
态灵活配置混合型证 人
券投资基金
康宁                 境内自然人           1.17%        6,609,720         6,609,720
中国建设银行股份有
限公司－易方达新丝 境内非国有法
                                          1.13%        6,414,480
路灵活配置混合型证 人
券投资基金
薛俊峰               境内自然人            1.11%       6,309,720         4,732,290 质押                  2,410,000
上海澜溢影视文化传 境内非国有法
                                          1.10%        6,245,682         6,245,682
播有限公司           人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
徐子泉                                                                  63,464,310 人民币普通股         63,464,310
黄卫星                                                                  14,086,000 人民币普通股         14,086,000
中国工商银行股份有限公司－易方达
                                                                         6,978,625 人民币普通股          6,978,625
新常态灵活配置混合型证券投资基金
                                                                 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－易方达
                                                                              6,414,480 人民币普通股             6,414,480
新丝路灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长混合型
                                                                              5,824,454 人民币普通股             5,824,454
证券投资基金
全国社保基金六零一组合                                                        3,884,104 人民币普通股             3,884,104
中国农业银行股份有限公司－中邮信
                                                                              3,760,859 人民币普通股             3,760,859
息产业灵活配置混合型证券投资基金
李晋                                                                          3,245,000 人民币普通股             3,245,000
中国平安人寿保险股份有限公司－万
                                                                              3,016,738 人民币普通股             3,016,738
能－个险万能
兴业银行股份有限公司－中银宏观策
                                                                              2,865,936 人民币普通股             2,865,936
略灵活配置混合型证券投资基金
                                         公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系；上海滨鸿影视文化传播有限公司
                                         和上海澜溢影视文化传播有限公司的实际控制人均为自然人贺昤。除此以外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露
                                         管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东李晋通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,245,000
有）                                     股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                          高管锁定股按照
徐子泉                 190,392,930                  0               0      190,392,930 高管锁定股         相关法律法规规
                                                                                                          定解限。
                                                                                         非公开发行股份
熊诚                               0                0      27,718,591       27,718,591                    分三次解除限售
                                                                                         锁定承诺
上海滨鸿影视文                                                                           非公开发行股份
                                   0                0      24,982,774       24,982,774                    2018-7-29
化传播有限公司                                                                           锁定承诺
永康市和暄影视                                                                           非公开发行股份
                                   0                0      15,614,228       15,614,228                    2018-7-29
文化有限公司                                                                             锁定承诺
                                                                                                          高管锁定股按照
康宁                     4,957,290                  0       1,652,430        6,609,720 高管锁定股         相关法律法规规
                                                                                                          定解限。
上海澜溢影视文                     0                0       6,245,682        6,245,682 非公开发行股份 2018-7-29
                                         北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
化传播有限公司                                                  锁定承诺
北京睿启开元创
                                                                非公开发行股份
业投资中心（有             0    0    5,198,136      5,198,136                    2018-7-29
                                                                锁定承诺
限合伙）
                                                                                 高管锁定股按照
薛俊峰              4,732,290   0           0       4,732,290 高管锁定股         相关法律法规规
                                                                                 定解限。
融通资本财富－
工商银行－广东                                                  非公开发行股份
                           0    0    4,441,976      4,441,976                    2018-7-29
华兴银行股份有                                                  锁定承诺
限公司
                                                                                 高管锁定股按照
韩钢                4,348,875   0           0       4,348,875 高管锁定股         相关法律法规规
                                                                                 定解限。
                                                                                 高管锁定股按照
                                                                                 相关法律法规规
                                                                                 定解限；非公开
                                                                                 发行部分股份的
                                                                高管锁定股、股 解锁期为
其他限售股股东                                                  权激励限售股、 2017-1-14、部分
                   32,722,349   0    9,891,923     42,614,272
(除上述十人外）                                                 非公开发行股份 股份的解锁期为
                                                                锁定承诺         2018-7-29；首期
                                                                                 股权激励剩余一
                                                                                 期未解锁，第二
                                                                                 期限制性股票分
                                                                                 三期解锁。
合计              237,153,734   0   95,745,740    332,899,474         --                --
                                                         北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的情况及原因说明
1、应收账款较年初增长54.56%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并所致。
2、预付账款较年初增长221.68%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并所致。
3、存货较年初增长221.60%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并及为扩大销售备货所致。
4、应付账款较年初增长68.90%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并及为扩大销售备货所致。
5、预收账款较年初增长1102.17%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并所致。
6、其他应付款较年初增长438.44%，主要原因是本期末新增两家非同一控制下企业合并所致。
7、资本公积较年初增长329.35%，主要原因是本期定向增发溢价所致。
（二）利润表项目变动的情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增长70.48%，主要原因是本期新增两家非同一控制下企业合并及扩大销售所致。
2、营业成本较上年同期增长87.01%，主要原因是本期新增两家非同一控制下企业合并及系随营业收入增加所致。
3、投资收益较上年同期增长682.05%，主要原因是以华视网聚为代表的公司参股的各公司业绩增长所致。
（三）现金流量表项目变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期负减少81.92%，主要原因是加大了货款回收力度，收回前期货款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长179.32%，主要原因是收购中视精彩、瑞吉祥，以及新增参股公司投资
所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3277.16%，主要原因是定向增发股票和借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第三季度，公司各项业务运行基本平稳，整体发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入63,132.14万元，实现
利润总额17,950.10万元，实现归属于上市公司股东的净利润15,149.12万元，净利润相比去年同期增长1,034.89%。
    报告期内，公司围绕音视频创新科技、影视内容制作和版权交易业务，聚焦音视频生态圈，提供跨网跨屏的全价值链服
务和运营这一整体战略目标，采取了一系列重大举措，首先，公司完成了对东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉
祥”）和北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）100%股权的并购，使得报告期收入与净利润同比大幅
增长；其次，公司启动了收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）80%股权的重大资产重组，本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已获公司2015年第三次临时股东大会审议通过，2015年9月
28日，公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书；第三，公司于2015年8月20日召开第二届董事会第四
十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权的议案》，这一系列举措大大加强
了公司在影视内容制作与版权交易领域的竞争力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                        北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    公司未来的发展战略是聚焦音视频生态圈，专注发展音视频创新科技、影视内容制作和版权交易，为音视频生态圈提供
跨网跨屏的全价值链服务，公司谋划将发展影视内容与服务业务作为未来业绩的增长点之一并进行战略布局。
    报告期内，公司完成对中视精彩、瑞吉祥100%股权的收购，中视精彩、瑞吉祥在影视剧的投资、制作与发行方面，有
着丰富的经验积累和技术储备，是影视行业内较具影响力的内容提供与发行商。公司未来的影视内容与服务业务具有良好的
发展前景和较强盈利能力，成为新的盈利增长点，提高上市公司的价值和盈利能力，并为上市公司的股东带来更好的回报。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕既定的发展战略及经营计划，在努力提高经营业绩的同时，通过外延式发展与内生式成长并重，继
续打造广电与全媒体产业、信息安全产业、智慧城市产业、影视内容制作与版权交易产业业务板块，围绕产品研发、营销管
理、人才队伍建设等方面展开工作，不断提高公司的综合服务能力和市场竞争力，在公司管理层和员工的共同努力下，年度
经营计划在报告期内稳步执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司已在本报告中详细描述存在的宏观政策风险、收购整合风险、新产品开发和技术更新换代的风险和募集资金投资项
目风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况中二、重大风险提示”的相关内容。
                                                               北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源        承诺方                              承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                                                                             截至目前，
                              第一期和第二期股权激励计划承诺：公司承诺不为激励对                             公司遵守
股权激励 北京捷成世纪科技                                                             2012 年 04 2018-09-1
                              象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任                               了承诺，未
承诺       股份有限公司                                                               月 24 日   0
                              何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。                                     有违反承
                                                                                                             诺的情况。
                              \"一、业绩承诺万志投资、广发信德、孙凌云、新余众贝、
                              郑长春等 5 名股东承诺：深圳市贝尔信智能系统有限公司
                              2014 年净利润不低于 4,070 万元。二、补偿安排 1、若贝
                              尔信该年度实际净利润未能达到承诺净利润的 80%，则(1)
                              转让方万志投资、广发信德应分别按如下价格回购上市公
                              司通过本协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让
                              价款（2,238.5 万元）及合理利润，合理利润=本次股权转
                              让价款（2,238.5 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持
                              有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）－历
                              年实际分红金额；同时，(2)万志投资、广发信德等 5 名股
                              东应按如下价格回购上市公司通过本协议向目标公司增
           郑长春;深圳市万志 资所取得的对应出资，价格为本次增资价款（4,477 万元）
           投资企业(有限合    及合理利润，合理利润=本次增资价款（4,477 万元）×年
收购报告
           伙);广发信德投资 利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数
书或权益                                                                        2014 年 09 2014-12-3 补偿已履
         管理有限公司;新余 （以工商登记日期为准）－历年实际分红金额，万志投资、
变动报告                                                                        月 10 日 1           行完毕
         高新区众贝投资管 广发信德等 5 名股东应按本协议签署前持有目标公司的股
书中所作
         理中心（有限合伙） 权比例履行回购义务。同时，标的公司实际控制人郑长春
承诺
         孙凌云             对上述回购义务承担无限连带责任。2、若贝尔信上述年
                              度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的 100%但达到
                              了 80%，则万志投资、广发信德等 5 名股东应按如下方式
                              对上市公司进行补偿：补偿股权数（股权数指以注册资本
                              中人民币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来
                              的股权单位数量）计算公式为：补偿股权数=增资及股权
                              转让后股权数×（当年承诺净利润-当年实际净利润）/当年
                              承诺净利润*20%。转让部分由广发信德、万志投资按转让
                              股权比例履行补偿义务；增资部分由万志投资、广发信德
                              等 5 名股东按本协议签署前持有目标公司的股权比例履行
                              补偿义务。同时，实际控制人郑长春对上述补偿义务承担
                              无限连带责任。\"
           李松;彭鹏;张文菊; \"一、业绩承诺李松、贺纲、李萍、彭鹏、张文菊、周建 2014 年 07 2014-12-3 已履行完
                                                   北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
李萍;贺纲;周建刚; 刚、周炜等 7 名自然人承诺：北京安信华科技有限公司 2014 月 08 日       1        毕
周炜                年净利润不低于 600 万元。二、补偿安排 1、若安信华科
                    技上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的
                    【80%】，则李松等 7 名自然人应按如下价格回购上市公司
                    通过股权转让协议向其购买的标的股权，价格为本次股权
                    转让价款（合计 1,200 万元）及合理利润，合理利润=本次
                    股权