深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳翰宇药业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人
(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,195,687,983.36 1,697,463,342.09 88.26%
归属于上市公司普通股股东的股
2,501,608,941.38 1,296,146,362.39 93.00%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.8107 3.2404 -13.26%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 192,109,738.57 50.65% 457,527,611.22 60.59%
归属于上市公司普通股股东的净
84,560,996.26 51.23% 174,244,797.44 65.54%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,107,827.46 -74.39%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0114 -88.49%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.20 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.20 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 3.45% -1.40% 7.55% -1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.41% -1.38% 7.23% -1.52%
净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,059.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
5,810,018.58
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,724,628.86
减：所得税影响额 1,290,856.05
合计 7,314,850.95 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）药品降价的风险
随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药
品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价
格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。
若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司
的盈利水平。
（二）技术开发的风险
公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生
产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过
程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资
金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生
产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。
（三）核心技术可能泄密的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如
核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署
《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制
规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。
尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。
（四）高素质人才紧缺的风险
公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，
同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的
风险。
（五）公司规模扩大带来的管理风险
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随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管
理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
（六）产品质量风险
药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”已通过
2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品
质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。
（七）整合风险
公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓
展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。未来公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人
事管理、业务管理等方面进行融合。若无法顺利整合，将可能会对公司的正常业务发展带来较大风险。
（八）商誉减值风险
由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测
试。本次股权购买完成后公司确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成
的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,217
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾少贵 境内自然人 25.64% 228,193,066 175,817,549 质押 126,668,200
曾少强 境内自然人 19.56% 174,092,076 133,698,026 质押 121,040,000
张有平 境内自然人 5.46% 48,608,620 48,608,620 质押 48,608,620
曾少彬 境内自然人 4.11% 36,605,672 30,239,672 质押 25,440,000
新疆丰庆股权投资合伙企业
境内非国有法人 3.02% 26,874,000 0 质押 18,760,000
（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－
境内非国有法人 2.19% 19,466,538
华夏医疗健康混合型发起式证
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券投资基金
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.24% 11,062,600
广发证券资管－招商证券－广
发资管翰宇投资 1 号集合资产 境内非国有法人 1.14% 10,165,176
管理计划
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.13% 10,056,900
交通银行股份有限公司－科瑞
境内非国有法人 1.00% 8,910,000
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曾少贵 52,375,517 人民币普通股 52,375,517
曾少强 40,394,050 人民币普通股 40,394,050
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙） 26,874,000 人民币普通股 26,874,000
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混
19,466,538 人民币普通股 19,466,538
合型发起式证券投资基金
中信证券股份有限公司 11,062,600 人民币普通股 11,062,600
广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1
10,165,176 人民币普通股 10,165,176
号集合资产管理计划
中央汇金投资有限责任公司 10,056,900 人民币普通股 10,056,900
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金 8,910,000 人民币普通股 8,910,000
全国社保基金一零九组合 8,546,653 人民币普通股 8,546,653
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
8,509,961 人民币普通股 8,509,961
资基金
（1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司 25.64%的
股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 19.56%的股份。曾少彬
先生现任本公司监事，持有公司 4.11%的股份。以上三人为兄弟关系，为公
司控股股东及实际控制人。新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）为本公
司实际控制人控制的其他企业，合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他核心人员（部分离任）。
（2）广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划
为公司第一期员工持股计划集合资产管理计划。
（3）公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
（1）公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账
参与融资融券业务股东情况说明 户持有 26,614,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 260,000 股，实际合计持有 26,874,000 股。
注：1、今年中旬，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业协会等纷纷参与
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救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场非理性下跌，公司控股股东及高管积极开展增持计划；另，中国证券金融股份
有限公司（简称“证金公司”）自7月份买入公司股票，截至9月底，其通过多个账户合计持有公司3,631.70万股，占公司股份
总数的4.08%。中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）持有公司1,005.69万股，占公司股份总数的1.13%。
2、曾少强先生于2015年7月1日与国信证券就510万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双
方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
3、曾少贵先生于2015年7月6日与天风证券就3,200万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至
双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
4、曾少强先生于2015年8月25日与中信证券就360万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至
双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
5、曾少强先生于2015年8月25日与国信证券就84万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双
方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
6、曾少强先生于2015年8月26日与国信证券就255万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至
双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
7、曾少强先生于2015年9月2日与国信证券就105万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双
方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
8、曾少贵先生于2015年9月8日与上海银行就1,330万股公司股票办理了股权质押业务，股份质押期限自该日起，至双方
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
9、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1
月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、
实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公
司股票的锁定期半年，即于2015年7月9日前不减持所持有的全部股份。
截至本公告披露日，曾少贵先生持有公司52,111,142股无限售流通股、曾少强先生持有公司40,200,500股无限售流通股、
曾少彬先生持有公司7,951,500股无限售流通股（实际可流通6,366,000股，另有1,585,500股在质押股份解除质押冻结后可上市
流通），股票限售锁定承诺已自律履行完毕。
10、2015年2月12日，张有平先生与陈自勤先生签署了《附期限生效的股份转让协议》，张有平先生将其持有的翰宇药业
48,608,620股有限售条件流通股（转增后）在锁定期满上市流通后以协议方式转让给陈自勤先生。
陈自勤先生受让张有平先生持有的翰宇药业48,608,620股股份（转增后），占翰宇药业总股本的5.4615%。该部分股份自
2016年2月10日起可在深圳证券交易所创业板上市流通交易。本协议生效日期为2016年2月11日。
权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
股东名称
股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)
张有平 4,860.86 5.46 0
陈自勤 0 0 4,860.86 5.46
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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限售股份变动情况（2015 年 1-9 月）
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数
104,222,284 26,055,571 78,959,838 157,126,551 高管锁定、资本公积转增 --
曾少贵
0 0 18,690,998 18,690,998 重组限售、资本公积转增 2018 年 2 月 10 日
80,401,000 20,100,250 60,881,400 121,182,150 高管锁定、资本公积转增 --
曾少强
0 0 12,515,876 12,515,876 重组限售、资本公积转增 2018 年 2 月 10 日
15,903,000 3,183,000 12,720,000 25,440,000 高管锁定、资本公积转增 --
曾少彬
0 0 4,799,672 4,799,672 重组限售、资本公积转增 2018 年 2 月 10 日
张有平 0 0 48,608,620 48,608,620 重组限售、资本公积转增 2016 年 2 月 10 日
北京凤凰财富成长投
0 0 3,086,066 3,086,066 重组限售、资本公积转增 2016 年 2 月 10 日
资中心（有限合伙）
北京惠旭财智投资中
0 0 2,315,130 2,315,130 重组限售、资本公积转增 2016 年 2 月 10 日
心（有限合伙）
袁建成 0 0 15,000 15,000 高管锁定 --
杨春海 0 0 3,750 3,750 高管锁定 --
朱宁 0 0 2,250 2,250 高管锁定 --
合计 200,526,284 49,338,821 242,598,600 393,786,063 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 同比增减（%） 重大变动说明
货币资金 207,464,544.26 700,056,019.59 -70.36% 收购成纪支付价款
应收票据 12,313,473.46 50,721,076.34 -75.72% 票据方式结算货款减少
应收账款 456,195,013.46 185,776,414.71 145.56% 合并成纪
预付普迪医疗合作费用、合并成纪
预付款项 61,372,201.20 2,466,086.21 2,388.65%
等
应收利息 237,856.66 358,532.77 -33.66% 存款减少
其他应收款 11,198,338.68 2,651,701.87 322.31% 合并成纪
存货 117,418,390.70 48,562,241.33 141.79% 合并成纪
一年内到期的非流动资产 296,542.51 69,403.60 327.27% 摊销坪山分公司财产险
可供出售金融资产 5,128,699.22 合并成纪
长期股权投资 19,899,540.67 认购国药海外股权投资基金
固定资产 812,271,208.60 349,781,892.36 132.22% 合并成纪
在建工程 99,956,071.12 187,912,998.04 -46.81% 坪山分公司建设基本完成
无形资产 293,989,424.43 11,563,644.49 2,442.36% 合并成纪
开发支出 91,164,002.14 51,135,695.62 78.28% 合并成纪
商誉 923,781,186.79 收购成纪
其他非流动资产 2,218,808.00 30,369,309.00 -92.69% 转至预付账款
短期借款 40,000,000.00 招行贷款
应付账款 17,222,305.11 3,732,155.51 361.46% 合并成纪
预收账款 36,716,150.21 56,859,370.67 -35.43% 赊销减少
应付职工薪酬 16,552,300.57 11,074,290.00 49.47% 合并成纪
应交税费 31,773,717.89 11,113,312.81 185.91% 合并成纪及销售增加
其他应付款 58,800,220.66 28,440,071.33 106.75% 收定增保证金
上年同期一年内到期的递延收益
其他流动负债 963,561.75 3,854,247.00 -75.00%
较大
应付债券 397,626,464.41 198,757,211.03 100.06% 非公开发行债券
长期应付款 3,500,000.00 合并成纪
实收资本（或股本） 890,016,362.00 400,000,000.00 122.50% 资本公积转增股本
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资本公积 995,955,335.45 417,271,705.33 138.68% 收购成纪
未分配利润 564,880,117.83 435,136,138.49 29.82% 合并成纪
外币报表折算差额 4,999,686.60 -2,018,920.93 -347.64% 汇率波动
（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同比增减（%） 重大变动说明
营业总收入 457,527,611.22 284,905,250.84 60.59% 销售增加，合并成纪
营业成本 91,929,589.51 48,482,211.43 89.62% 产量增加，合并成纪
营业税金及附加 6,051,615.17 3,258,466.30 85.72% 合并成纪
管理费用 93,574,607.96 61,149,867.89 53.03% 合并成纪
财务费用 19,316,584.81 423,448.81 4,461.73% 债券利息支出及合并成纪
投资收益 510,000.00 合并成纪
合并成纪公司营业外收入、财政款转
营业外收入 10,819,284.99 2,949,985.38 266.76%
营业外收入增加等
营业外支出 2,213,577.99 259,054.02 754.49% 合并成纪
利润总额 189,936,147.20 115,716,938.70 64.14% 销售增加，合并成纪
所得税费用 15,691,349.76 10,455,690.45 50.07% 销售增加，合并成纪
净利润 174,244,797.44 105,261,248.25 65.54% 销售增加，合并成纪
（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动现金流入小计 336,592,952.44 260,099,988.54 29.41% 合并成纪
经营活动现金流出小计 326,485,124.98 220,631,279.00 47.98% 合并成纪
支付其他与经营活动有关的
经营活动产生的现金流量净额 10,107,827.46 39,468,709.54 -74.39%
现金增加
投资活动现金流入小计 6
