台基股份：2015年第三季度报告全文

湖北台基半导体股份有限公司
   2015 年第三季度报告
         2015 年 10 月
                                                            2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                                   2015 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                          上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  823,324,193.81                      879,421,548.34                         -6.38%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              778,516,963.51                      817,137,554.55                         -4.73%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        5.4794                           5.7512                          -4.73%
股净资产（元/股）
                                                               本报告期比                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                           上年同期增减                                      上年同期增减
营业总收入（元）                        42,437,828.75                   -28.38%          129,227,549.93                 -25.44%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         2,502,490.65                   -76.49%           18,211,408.96                 -46.59%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                     18,671,923.08                 -62.02%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                              0.1314               -62.02%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0176                   -76.50%                    0.1282               -46.58%
稀释每股收益（元/股）                          0.0176                   -76.50%                    0.1282               -46.58%
加权平均净资产收益率                           0.32%      下降 0.90 个百分点                       2.26%    下降 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.25%      下降 0.93 个百分点                       1.97%    下降 1.89 个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,612,507.23
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   95,660.27
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
                                                                                                     2015 年第三季度报告全文
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             52,739.00
  减：所得税影响额                                                             414,150.97
  合计                                                                        2,346,755.53                  --
  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
  开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
  说明原因
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
  项目界定为经常性损益的项目的情形。
  二、重大风险提示
         1、宏观经济增速下行的风险
         公司产品晶闸管、电力半导体模块等大功率半导体器件广泛应用于钢铁冶金、电机驱动、大功率电源、电焊机、轨道交
  通、电力传输等工业用电领域，公司所处的电力电子行业和宏观经济环境密切相关。虽然公司产品市场需求广泛，在电力控
  制与节能、资源回收利用、轨道交通、新能源等新兴领域和国家鼓励产业发挥着重要作用，但由于经济增速下行，整机和器
  件需求不足，市场竞争加剧，对公司经营形成很大影响。面对严峻的经济形势，公司将加快开发新产品，努力扩大销售，减
  轻宏观经济周期性波动的影响，使公司恢复到稳定增长的发展轨道。
         2、技术创新进展缓慢的风险
         大功率半导体技术是电能控制和优化的关键技术，对技术创新能力要求很高，国内外优势企业竞相加大研发投资，加快
  技术进步，以保持其技术和质量的领先优势。公司技术水平虽然处于国内前列，但与国际水平相比尚有差距，如果公司不能
  持续提升技术创新能力，加快开发适销对路的新产品和提升现有产品的质量水平，公司将在市场竞争中处于不利地位。公司
  将通过项目管理等机制提升技术人员的创新能力，同时加快人才引进和研发合作，提升整体技术创新水平。
         3、超募资金使用不当的风险
         公司超募资金尚未使用，在当前经济下行压力较大，多数行业不景气的态势下，如果公司投资不慎，扩张不当，有可
  能造成投资失败或者效益不达预期的风险。公司将围绕功率半导体主业，加快寻找项目，适时并购重组，合理安排超募资金
  的使用和管理，在风险可控的前提下，使募集资金发挥最大效益。
  三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                            11,576
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
             股东名称                股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                   件的股份数量        股份状态        数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司     境内非国有法人        40.02%      56,860,000           19,390,000
富华远东有限公司                 境外法人               6.42%            912,000
中央汇金投资有限责任公司         境内非国有法人         2.09%       2,969,500
中信证券股份有限公司             境内非国有法人         0.76%       1,077,319
陈殿良                           境内自然人             0.68%            960,000
交通银行股份有限公司－长信量     其他                   0.45%            634,890
                                                                                               2015 年第三季度报告全文
化先锋股票型证券投资基金
张海                             境内自然人              0.42%        600,000
曹晓艳                           境内自然人              0.42%        597,800
张景星                           境内自然人              0.42%        590,000
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                 其他                    0.38%        534,990
票型证券投资基金
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                      股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类          数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司                                                         37,470,000 人民币普通股    37,470,000
富华远东有限公司                                                                      9,120,000 人民币普通股       9,120,000
中央汇金投资有限责任公司                                                              2,969,500 人民币普通股       2,969,500
中信证券股份有限公司                                                                  1,077,319 人民币普通股       1,077,319
陈殿良                                                                                 960,000 人民币普通股         960,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券
                                                                                       634,890 人民币普通股         634,890
投资基金
张海                                                                                   600,000 人民币普通股         600,000
曹晓艳                                                                                 597,800 人民币普通股         597,800
张景星                                                                                 590,000 人民币普通股         590,000
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金                                           534,990 人民币普通股         534,990
                                                  上述股东中，中信证券股份有限公司持有的 1,077,319 股，为其旗下产品定
                                                  向资产管理计划—昊青价值稳健 1 号投资基金持有的本公司股份，昊青价值
                                                  稳健 1 号投资基金的出资人为公司董事、监事和高级管理人员邢雁、颜家圣、
                                                  刘晓珊、吴拥军、徐遵立、林庆发、康进。
上述股东关联关系或一致行动的说明                  上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与中
                                                  信证券股份有限公司存在关联关系，属于一致行动人，与上述其他股东不存
                                                  在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任
                                                  公司、中信证券股份有限公司之外的其他上述股东之间，是否存在关联关系
                                                  或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）              无
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  限售股份变动情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：股
                                                                                           2015 年第三季度报告全文
                                  本期解除   本期增加
   股东名称      期初限售股数                               期末限售股数      限售原因         拟解除限售日期
                                  限售股数   限售股数
                                                                                           拟解除限售日期为 2016
                                                                                           年 1 月 20 日，解除限售股
襄阳新仪元半导
                     19,390,000          0              0       19,390,000 IPO 前发行的股份 份数量以届时深交所、中
体有限责任公司
                                                                                           登公司深圳分公司确认及
                                                                                           公司公告为准。
合计                 19,390,000          0              0       19,390,000       --                   --
                                                                                          2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）报告期应收票据期末余额1,231.20万元，较年初减少3,693.14万元，减少75%，主要是期初应收票据余额较大，报
告期到期兑付和抵给供应商所致。
    （2）报告期应收账款期末余额6,881.53万元，较年初增加3,436.92万元，增长99.78%，主要是报告期客户信用期内的应
收款增加所致。
    （3）报告期预付款项期末余额14.99万元，较年初增加12.41万元，增长480.01%，主要是期初基数较小，报告期预付设
备采购款增加所致。
    （4）报告期应收利息期末余额1,839.22万元，较年初增加709.12万元，增长62.75%，主要是募集资金定期存款预提利息
增加所致。
    （5）报告期在建工程期末余额427.16万元，较年初增加346.80万元，增长431.51%，主要是待结转固定资产所致。
    （6）报告期其他非流动资产期末余额874.78万元，较年初增加567.73万元，增长184.89%，主要是报告期预付固定资产
设备款增加所致。
    （7）报告期预收款项期末余额51.70万元，较年初减少245.08万元，减少82.58%，主要是预收的货款报告期以实现销售
所致。
    （8）报告期应付职工薪酬期末余额435.55万元，较年初减少205.29万元，减少32.04%，主要是上年期末预提的应付职
工薪酬兑现所致。
    （9）报告期未分配利润期末余额3,417.37万元，较年初减少3,862.06万元，减少53.05%，主要是报告期实施了2014年度
利润分配方案所致。
    （10）报告期发生管理费用748.40万元，同比增加172.72万元，增长30%，主要是公司开发费用增加所致。
    （11）报告期资产减值损失181.93万元，同比增加139.96万元，增长333.50%，主要是应收账款坏账准备计提增加所致；
年初至报告期末资产减值损失332.52万元，同比增加150.81万元，增长83%，主要是应收账款坏账准备计提增加所致。
    （12）报告期营业外收入63.38万元，同比增加24.55万元，增长63.21%，主要是报告期收到政府补助增加所致。
    （13）报告期营业外支出同比减少4.01万元，减少100%，主要是报告期未发生营业外支出所致；年初至报告期末营业外
支出100元，同比减少5.14万元，减少99.81%，主要是上年同期有扶贫捐赠，本期未发生所致。
    （14）报告期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润分别为236.24万元、299.62万元、49.37万元、250.25万元，同
比分别减少977.11万元、948.56万元、134.49万元、814.07万元，分别减少80.53%、76%、73.15%、76.49%，主要是公司主
导产品市场需求不足，营业收入下降所致；年初至报告期末营业利润、利润总额、所得税费用、净利润分别为1,891.99万元、
2,158.51万元、337.37万元、1,821.14万元，同比分别减少1,820.99万元、1,862.16万元、273.51万元、1,588.65万元，分别减少
49.04%、46.31%、44.77%、46.59%，主要是公司主导产品市场需求不足，营业收入下降所致。
    （15）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,867.19万元，同比减少3,049.02万元，减少62.02%，主要是销售
商品、提供劳务收到的现金减少所致。
    （16）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3,069.13万元，同比减少3,560.58万元，减少724.52%，主要是购
买银行理财产品、购建固定资产增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年前三季度，受经济增速下行、行业形势低迷影响，公司主导产品功率半导体器件总体需求不足，产销量相应减少，
主要经营指标同比降幅较大。本报告期，营业收入4,243.78万元，同比下降28.38%，净利润250.25万元，同比下降76.49%；
                                                                                         2015 年第三季度报告全文
年初至本报告期末，营业收入12,922.75万元，同比下降25.44%，净利润1,821.14万元，同比下降46.59%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    公司客户以整机制造商和区域经销商为主，功率半导体器件广泛应用于钢铁冶金、大功率电源、马达驱动、轨道交通、
输变电、新能源等领域。公司功率半导体器件规格齐全，产销量大，订单分散且数量较多，交付要求快速及时。公司根据客
户订单和市场预测制定生产计划，组织生产，适量储备，以满足市场和客户多样化、差异化的需求。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司持续进行的研发项目主要有7.5KV高压器件、高压快速晶闸管、焊接模块和IGBT模块、ETO（新型高
压场控可关断晶闸管器件）、大功率脉冲功率器件、高压模块等，器件种类不断丰富，部分品种实现量产，市场应用逐步拓
展，增强了公司的核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    本报告期，公司取得“台基”注册商标，实现了公司商标与字号的统一，增强了公司的品牌影响力。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大供应商采购984.22万元，占公司本报告期采
购总额的52.26%，其中有4家供应商为上年同期前5大供应商；上年同期向前5大供应商采购1,422.43万元，占上年同期采购
总额的52.85%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品
结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，本报告期公司向前5大客户销售812.12万元，占
公司本报告期营业收入的19.14%，其中有3家客户为上年同期前5大客户；上年同期向前5大客户销售2,291.25万元，占上年
同期营业收入的38.67%。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化
和客户发展情况，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    本报告期，公司产品总体销量、主营业务收入和净利润等同比下降，年度分解目标没有完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司当前面临的主要困难是市场竞争激烈，新产品开发较慢，产能利用率不足等（部分参见第二节“二、重大风险提示”）。
                                                                                     2015 年第三季度报告全文
    1、市场竞争激烈。近年来国内企业加大了技术改造，功率半导体产能全面增长，但由于市场需求有限，造成行业产能
结构性过剩，部分企业被迫降价促销，加剧了市场竞争，中低端器件尤为激烈，而公司产品量大面广，在中低端市场销量较
大，势必受到冲击。公司将加快新型器件的研发和高端客户的开发，同时提升品质，降低成本，稳定和提高市场占有率。
    2、新产品开发较慢。公司新产品开发虽然取得了一定的进展和成效，但部分新产品未能快速响应和满足客户的需求变
化，影响了公司在新市场和新领域的拓展。公司将在加大自主研发的基础上，加快技术人才引进和产学研联合，引入和带动
新产品开发，培育新的增长点。
    3、产能利用率不足。公司产能大幅增加，但由于经济增长乏力，市场环境发生较大变化，导致产能利用率不足。公司
将加强传统优势市场的深耕细作，加快新型电机控制与节能、高端感应加热、轨道交通、新能源等应用领域以及国际市场的
开发，同时着力引进新产品和新项目，推进公司加快发展。
                                                                                                  2015 年第三季度报告全文
                                               第四节 重要事项
  一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
     承诺来源            承诺方                    承诺内容                     承诺时间           承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                     \"一、本公司将尽职、勤勉地履行《公司
                                     法》等法律、法规和相关规范性文件以及
                                     《公司章程》规定的控股股东的职责，不
                                     利用股份公司的控股股东的地位或身份
                                     损害股份公司及股份公司其他股东、债权
                                     人的合法权益。二、截至本承诺书签署之
                                     日，本公司或本公司控制的其他企业均未
                                     从事与股份公司构成竞争或可能构成竞
                                     争的业务。三、自本承诺书签署之日起，
                                     在作为股份公司的控股股东期间，本公司
                                     或本公司控制的其他企业将不从事与股
                                     份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。
                      襄阳新仪元半                                                                            正常履行，没有
                                     四、自本承诺书签署之日起，在作为股份
                      导体有限责任                                          2009 年 07 月 26 日    长期有效   发生违背承诺
                                     公司的控股股东期间：（一）如本公司或
                      公司                                                                                    的行为。
                                     本公司控制的其他企业拓展业务范围，所
首次公开发行或再融
                                     拓展的业务不与股份公司构成竞争或可
资时所作承诺
                                     能构成竞争；（二）如股份公司将来拓展
                                     的业务范围与本公司或本公司控制的其
                                     他企业构成竞争或可能构成竞争，则本公
                                     司或本公司控制的其他企业将停止从事
                                     该等业务，或将该等业务纳入股份公司，
                                     或将该等业务转让给无关联的第三方；
                                     （三）如本公司或本公司控制的其他企业
                                     获得与股份公司构成竞争或可能构成竞
                                     争的商业机会，则将该商业机会让予股份
                                     公司。\"
                                     \"一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》
                                     等法律、法规和相关规范性文件以及《公                                     正常履行，没有
                      实际控制人
                                     司章程》规定的实际控制人的职责，不利 2009 年 07 月 26 日      长期有效   发生违背承诺
                      邢雁
                                     用股份公司的实际控制人的地位或身份                                       的行为。
                                     损害股份公司及股份公司其他股东、债权
                                                                            2015 年第三季度报告全文
             人的合法权益。二、截至本承诺书签署之
             日，本人或本人控制的其他企业均未从事
             与股份公司构成竞争或可能构成竞争的
             业务。三、自本承诺书签署之日起，在作
             为股份公司的实际控制人期间，本人或本
             人控制的其他企业将不从事与股份公司
             构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自
             本承诺书签署之日起，在作为股份公司的
             实际控制人期间：（一）如本人或本人控
             制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业
             务不与股份公司构成竞争或可能构成竞
             争；（二）如股份公司将来拓展的业务范
             围与本人或本人控制的其他企业构成竞
             争或可能构成竞争，则本人或本人控制的
             其他企业将停止从事该等业务，或将该等
             业务纳入股份公司，或将该等业务转让给
             无关联的第三方；（三）如本人或本人控
             制的其他企业获得与股份公司构成竞争
             或可能构成竞争的商业机会，则将该商业
             机会让予股份公司。\"
             \"一、本人将尽可能的避免和减少本人或
             本人控制的其他公司、企业或其他组织、
             机构（以下简称“本人控制的其他企业”）
             与股份公司之间的关联交易。二、对于无
             法避免或者有合理原因而发生的关联交
             易，本人或本人控制的其他企业将根据有
             关法律、法规和规范性文件以及《湖北台
             基半导体股份有限公司章程》的规定，遵
             循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原
             则，与股份公司签订关联交易协议，确保
             关联交易的价格原则上不偏离市场独立
                                                                                        正常履行，没有
实际控制人   第三方的价格或收费的标准，并严格遵守
                                                      2009 年 07 月 26 日    长期有效   发生违背承诺
邢雁         《湖北台基半导体股份有限公司章程》及
                                                                                        的行为。
             相关规章制度规定的关联交易的审批权
             限和程序，以维护股份公司及其他股东的
             利益。三、本人保证不利用在股份公司中
             的地位和影响，通过关联交易损害股份公
             司及其他股东的合法权益。本人或本人控
             制的其他企业保证不利用在本人股份公
             司中的地位和影响，违规占用或转移公司
             的资金、资产及其他资源，或要求股份公
             司违规提供担保。四、本承诺书自签字之
             日即行生效，在股份公司存续且依照中国
             证监会或证券交易所相关规定本人被认
                                                                                2015 年第三季度报告全文
                 定为股份公司关联人期间持续有效且不
                 可撤销。\"
                 \"一、本公司将尽可能的避免和减少本公
                 司或本公司控制的其他公司、企业或其他
                 组织、机构（以下简称“本公司控制的其
                 他企业”）与股份公司之间的关联交易。
                 二、对于无法避免或者有合理原因而发生
                 的关联交易，本人或本人控制的其他企业
                 将根据有关法律、法规和规范性文件以及
                 《湖北台基半导体股份有限公司章程》的
                 规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一
                 般商业原则，与股份公司签订关联交易协
                 议，确保关联交易的价格原则上不偏离市
襄阳新仪元半     场独立第三方的价格或收费的标准，并严
                                                                                            正常履行，没有
导体有限责任     格遵守《湖北台基半导体股份有限公司章
                                                          2009 年 07 月 26 日    长期有效   发生违背承诺
公司;富华远东 程》及相关规章制度规定的关联交易的审
                                                                                            的行为。
有限公司         批权限和程序，以维护股份公司及其他股
                 东的利益。三、本人保证不利用在股份公
                 司中的地位和影响，通过关联交易损害股
                 份公司及其他股东的合法权益。本人或本
                 人控制的其他企业保证不利用在本人股
                 份公司中的地位和影响，违规占用或转移
                 公司的资金、资产及其他资源，或要求股
                 份公司违规提供担保。四、本承诺书自签
                 字之日即行生效，并在股份公司存续且依
                 照中国证监会或证券交易所相关规定本
                 人被认定为股份公司关联人期间持续有
                 效且不可撤销。\"
                 \"一、本人将尽可能的避免和减少本人或
                 本人控制的其他公司、企业或其他组织、
                 机构（以下简称“本人控制的其他企业”）
                 与股份公司之间的关联交易。二、对于无
                 法避免或者有合理原因而发生的关联交
                 易，本人或本人控制的其他企业将根据有
邢雁;王立典;颜
                 关法律、法规和规范性文件以及《湖北台
家圣;刘晓珊;黄                                                                              正常履行，没有
                 基半导体股份有限公司章程》的规定，遵
兆辉;吴拥军;徐                                            2009 年 07 月 26 日    长期有效   发生违背承诺
                 循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原
遵立;林庆发;张                                                                              的行为。
                 则，与股份公司签订关联交易协议，确保
永;康进