天水众兴菌业科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
天水众兴菌业科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
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天水众兴菌业科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人(会计主管人
员)董建军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 48
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 149
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、众兴菌业 指 天水众兴菌业科技股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
食用菌是指可以食用的大型真菌,具有肉质或胶质的大型子实体,
食用菌 指
又常称为蘑菇或食用蕈菌
金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌,又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄
金针菇 指
金钱菌等
供微生物、植物和动物组织生长和维持生命活动的人工配制的养
培养基 指 料,一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)
以及维生素和水等
表示每装 100 瓶生产瓶,受杂菌感染的生产瓶的比例,即杂菌污染
杂菌污染率 指
率=受杂菌感染生产瓶数/生产瓶装瓶数×100%
表示每百千克干物质产出鲜菇的效率,即生物转化率=子实体鲜重
生物转化率 指
÷培养基质干重×100%
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 众兴菌业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天水众兴菌业科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 众兴菌业
公司的外文名称(如有) TianshuiZhongxingBio-technologyCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如
Zhongxing BioTech
有)
公司的法定代表人 陶军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高博书 高博书
联系地址 甘肃省天水市国家农业科技园区 甘肃省天水市国家农业科技园区
电话 0938-2851611 0938-2851611
传真 0938-2855051 0938-2855051
电子信箱 gstszxjy@163.com gstszxjy@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入(元) 205,481,848.95 163,557,244.25 25.63%
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,792,908.59 34,752,572.24 11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
35,534,679.33 32,070,458.91 10.80%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 76,247,190.87 76,620,074.13 -0.49%
基本每股收益(元/股) 0.33 0.31 6.45%
稀释每股收益(元/股) 0.33 0.31 6.45%
加权平均净资产收益率 6.62% 8.18% -1.56%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 1,509,975,413.30 1,061,140,155.55 42.30%
归属于上市公司股东的净资产(元) 949,342,959.18 495,679,777.42 91.52%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
2,790,113.56
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468,241.20
少数股东权益影响额(税后) 125.50
合计 3,258,229.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
食用菌行业是朝阳行业,未来发展空间巨大。
随着科技的发展,居民收入水平的提高,人们对健康的关注度持续上升,从而对食品安全和食品营养越来越重视,作为
工厂化生产的食用菌,不但具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点,而且还具有良好的营养价值和药用价
值,几乎所有食用菌都含有人体必需的8种氨基酸,还含有多种维生素和微量元素、多糖等具有一定药效的生理活性物质,
能促进人体新陈代谢,增强体质。比如香菇中所含的香菇多糖,能降低血液中胆固醇的含量,对预防心肌梗塞,高血压具有
很好作用,除此之外还含有抗癌物质。因此,食用菌被人们誉为“保健食品”,联合国粮农组织提倡21世纪最合理的膳食结
构为“一荤一素一菇”。
从消费量来看,2013年,按食用菌产量计算,我国食用菌人年均消费量约为23.29公斤,每日人均消费量约为63.82克。
营养专家提出每人每天应该消费250克菌类,国内人均日消费量与之还差约186.18克,差距明显;从工厂化的品种看,目前
主要有金针菇、杏鲍菇、双孢菇、蟹味菇、海鲜菇、白灵菇等,而像牛肝菌、羊肚菌、姬松茸等一些珍稀品种的工厂化正处
在试产过程中,一旦这些品种能够稳定实现工厂化,食用菌的发展空间将更为广阔;从对传统栽培的替代性看,目前在欧洲、
美洲以及亚洲的日本、韩国以及我国台湾地区,已基本实现了食用菌工厂化栽培对传统栽培模式的替代,而我国正处于工厂
化栽培快速替代传统栽培模式的过渡时期。此外,食用菌产品的深加工也是食用菌产业发展的必然趋势,深加工在大大提高
产品的附加值的同时,也能够为广大消费者提供营养美食。
近年来,我国生产食用菌的企业数量有所下降,行业集中度逐渐提高。截至2014年9月,全国食用菌工厂化生产企业达
到729家,比2013年的750家下降了2.8%,下降的主要原因是随着市场充分竞争的逐步形成,一些竞争力较弱的企业开始关、
停、并转,这也是行业整合和逐步成熟的表现。尽管在行业走向成熟的过程中,食用菌行业的整体利润水平有所下降,但行
业内具有规模效应、良好销售渠道、先进技术水平、稳定产品质量的企业,仍可以保持一定的利润率水平。待行业经过整合,
集中度大幅提高后,预计行业整体利润水平将有所上升。
报告期内,秉承“优质、稳产、高效、和谐、安全”经营方针,积极稳步实现“立足西北、面向全国、走向世界”的发
展战略,专注食用菌业务发展,生产基地逐步向华北、华东扩张,不断整合优势资源,努力提升公司竞争优势,面对复杂的
经济环境,公司管理层认真分析,积极应对,务实高效,确保公司继续保持健康、稳定的增长态势。2015年上半年底,公司
食用菌日产能达到230吨,西部地区稳居第一,食用菌的产量为38,593.00吨,较上年同期增长27.06%;实现营业收入
205,481,848.95元,比上年同期增长25.63%;归属于上市公司股东的净利润为38,792,908.59元,比上年同期增长11.63%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入205,481,848.95元,同比增长25.63%,营业成本130,197,861.01元,同比增长23.99%,业
绩保持稳步增长;随着公司规模的扩大,公司期间费用随之增加,上半年销售费用为17,378,573.21元,增长14.05%,管理费
用为15,509,472.27元,增长65.51%,财务费用为6,742,063.07元,增长199.24%,报告期末现金及现金等价物增长主要是发行
新股募集资金到账所致。
报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 205,481,848.95 163,557,244.25 25.63% 全资子公司山东众兴
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一期 2014 年下半年投
产、产量增加
公司全资子公司山东
众兴一期投产,产量
营业成本 130,197,861.01 105,008,151.86 23.99%
增加的同时,成本相
应增加
公司全资子公司山东
众兴一期投产,在产
销售费用 17,378,573.21 15,238,183.91 14.05%
量增加的同时,包装
费用随之增加
随着公司规模扩大,
管理人员薪酬水平增
管理费用 15,509,472.27 9,370,764.13 65.51%
加;另外新增部分上
市费用
贷款规模增加及项目
转固投产部分贷款利
财务费用 6,742,063.07 2,253,031.72 199.24%
息不再进行资本化等
原因所致
经营活动产生的现金
76,247,190.87 76,620,074.13 -0.49%
流量净额
公司全资子公司山东
投资活动产生的现金 众兴二期、子公司陕
-103,554,199.23 -79,501,655.49 30.25%
流量净额 西众兴一期和子公司
江苏一期建设所致
筹资活动产生的现金 主要是发行新股募集
389,268,310.05 123,556,537.14 215.05%
流量净额 资金到账
现金及现金等价物净 主要是发行新股募集
361,961,301.69 120,674,955.78 199.95%
增加额 资金到账
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的经营计划为:“未来3年,公司将积极稳步实现“立足西北、面向全
国、走向世界” 的发展战略目标和“优质、稳产、高效、和谐、安全”经营方针,食用菌生产基地逐步向华北、华东扩张,进
而开拓全国市场;产品种类将以金针菇为主,逐步扩展到“以金针菇为主,多品种协同发展”的格局。通过对产能的扩张,以
及本次募集资金项目的逐步建成投产,未来3-5年内,公司将加快山东基地和江苏基地的建设,逐步实现从西北走向全国的
战略布局。”截至报告期,经营计划正在逐步实施。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司持续推进各项业务的发展,加快子公司建设进度,扩大产品规模,完善公司战略布局,以更好满足市场
和客户需求,具体情况如下:
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截至报告期,(1)“年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目”(天水基地)已完成地面平整和钢结构工程;(2)“年产10,000
吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”(杨凌基地)生产厂房及及辅助设施已基本完工;(3)“年产12,600吨食
用菌(金针菇)工厂化生产建设项目”(山东基地二期)生产厂房及及辅助设施已完工,正在安装生产设备及配套设备;(4)
“食用菌(双孢菇)工厂化种植项目”(江苏基地)进口设备已基本到位,正在调试安装中。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
农业种植业 204,767,355.50 130,197,861.01 36.42% 25.51% 23.99% 0.78%
分产品
金针菇 204,767,355.50 130,197,861.01 36.42% 25.51% 23.99% 0.78%
分地区
西北地区 101,365,363.50 68,603,987.12 32.32% 6.42% 13.27% -4.09%
华东地区 39,003,299.00 21,479,278.93 44.93% 813.13% 393.69% 46.79%
华南地区
西南地区 7,337,910.00 4,806,035.67 34.50% -57.11% -55.19% -2.80%
华中地区 30,146,817.00 19,779,744.93 34.39% -13.51% -9.30% -3.05%
华北地区 23,860,661.00 13,909,962.97 41.70% 140.26% 109.54% 8.55%
东北地区 3,053,305.00 1,618,851.38 46.98% 75.76% 76.35% -0.18%
合计 204,767,355.50 130,197,861.01 36.42% 25.51% 23.99% 0.78%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、生产基地布局合理,区位优势明显
公司已在或计划在甘肃天水、陕西杨凌、山东德州以及江苏徐州建立生产基地。目前已建成的生产基地分别地处甘肃天
水、陕西杨凌、山东德州。甘肃天水、陕西杨凌基地同处西北地区,夏季气温凉爽,冬天不严寒,年平均气温分别约11°C
和13°C,适宜食用菌工业化生产;同时,西北地区具有较为丰富的食用菌种植所需的农业下脚料,原材料成本优势明显;
更为重要的是,陕西和甘肃市场作为西北地区最大的食用菌销售市场,吞吐量巨大;山东德州基地,位于华北平原,原材料
资源丰富,产品可覆盖京津唐等环渤海经济圈,具有明显的地理优势;在建的江苏徐州双孢菇生产基地,位于我国小麦的主
产地,用于双孢菇种植的麦秸等原材料资源丰富,交通便利,产品可直接覆盖北京、上海等目前双孢菇消费的主要城市。
公司目前的生产基地布局及建设投产步伐,符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的战略经营理念,也符合公司
的实际情况。甘肃天水和陕西杨凌基地的率先建成,不但为其他后续基地的建设提供了资金支持,而且也提供了技术上保障,
有利于全国布局的迅速完成。
2、单厂日产能较大,规模效益明显
截至2015年6月30日,甘肃天水基地日产能已达到80吨;陕西杨凌基地日产能已经达到105吨;山东德州基地日产能已达
到45吨(二期投产后将增加产能50多吨)。公司生产基地数量与同行业相比不是最多的,但单个生产基地日产能较大,可充
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分利用固定资产投入,能有效降低了管理成本、采购成本、人工成本等,规模效益明显。
3、持续创新的研发及技术优势
自成立以来,公司始终以创新为经营之本,坚持不懈从事技术研发,不断创新,走在了国内食用菌研究和生产领域的前
沿,获得了较为先进的技术储备,取得了明显的技术优势,形成了较强的竞争力。2012年4月,中央电视台农业频道《科技
苑》栏目,对公司食用菌的研发种植情况及生产技术进行了采访、宣传及推广。公司持续创新的研发及技术优势具体体现如
下:
(1) 掌握了行业领先的液体菌种技术
公司目前主要采用液态菌种技术。液体菌种的接种方式是指以液态营养基对食用菌的菌种进行培养,接种时以液体形态
采用喷雾方式将菌种均匀分布于生产瓶的培养基中。液体菌种技术较传统的固体菌种具有较大优势,可节省生产成本,简化
生产程序,出菇整齐,出菇时间较固体菌种平均缩短2-4天,此外菌种培养时间还额外缩短了26-31天,为了减少其在培养过
程中产生的污染,培育过程完全无杂菌,需要极其成熟的生产技术,而大多数国内企业尚未掌握其技术要领,仍无法大规模
使用液体菌种技术。
(2) 杂菌污染率、技术稳定性、生物转化率等食用菌育菇技术参数显著优于行业平均水平
杂菌污染率是衡量食用菌工厂化生产企业管理及生产水平是否先进的重要指标。由于食用菌的工厂化生产活动在同一空
间内进行,生产设备高效率地与生产材料、生产对象进行接触,交换生产物质,极易形成交叉感染。以机械化方式对食用菌
固体菌种和液体菌种进行接种都必须以较低的杂菌污染率作为基础。尤其是液体菌种,更易受到杂菌污染,一旦发生扩散,
很可能导致整个生产车间的生产活动都受到影响。公司具有较高的食用菌生产管理水平和技术,对杂菌及污染的防治能力较
强,主要产品金针菇受污染率,即杂菌污染率较低。报告期公司平均杂菌污染率大幅小于2%的行业平均水平,平均生物转
化率较行业平均值80%有明显优势,单位产量亦相对较高。
(3) 就地取材,培养基配方先进
公司经过多年反复试验及生产实践,结合当地原材料的供应情况及特点,在多种配方中,确定了目前公司金针菇等食用
菌的较优培养基配方,即原材料及用量配比;该培养基配方采用西北产量丰富的米糠、麸皮等作为主要原材料,替代了传统
以木屑为培养基的种植方法,既保护了森林资源,又充分利用了农作物副产品及下脚料。公司的菌菇产出率较高,成本较低,
取得了明显的经济效益。
(4) 专利及科学技术成果。
目前,公司及子公司已取得专利93项。在持续创新过程中,公司食用菌育菇阶段环境控制技术、工厂化生产工艺、菌渣
综合利用技术等多项创新成果达到了行业领先。
4、循环经济优势
公司从事的食用菌工厂化生产,工厂化模式所需的土地面积和劳动力较少,生产效率比传统模式高出约40倍,符合《中
华人民共和国循环经济促进法》有关发展循环经济提出的“减量化、再利用、资源化”要求,有利于节约资源、保护环境,
属于国家大力扶持和发展的产业。
公司现有食用菌生产基地引进现代化的生物质燃烧锅炉,利用废弃的食用菌菌渣代替煤炭作为燃料,为工厂蒸汽灭菌以
及供热供暖提供动力,燃烧后剩下的灰烬,再被用作有机肥还田。公司的食用菌种植使用农作物副产品及下脚料作为原材料,
生产出富含高蛋白的绿色食品;采菇后的废弃菌渣又进行再次利用,做到了变废为宝,实现了资源的再生循环利用。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
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6,883,422.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
蘑菇的生产培养经销,以及其他相关的
马逊帕克有限公司 49.00%
不需要授权的农产品经销
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 44,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本公司募集资金到账时间为 2015 年 6 月 23 日,截至 2015 年 6 月 30 日,本公司募集资金账户余额为 44,000 万元(包
含尚未支付的与发行有关的费用 1,396.19 万元),均存放于募集资金专户,尚未投入使用。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用