浙江震元：2015年第三季度报告正文

     浙江震元股份有限公司
               2015 年第三季度报告正文
                        浙江震元股份有限公司
                        董事长：宋逸婷
                        二〇一五年十月九日
                                                              浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
                                     第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务经理丁佩娟女士声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                   上年度末
                                                                                        增减（%）
总资产（元）                  1,927,496,492.08          1,802,559,893.15                  6.93
归属于上市公司股东的净资
                              1,229,214,740.33          1,211,602,527.07                  1.45
产（元）
                                              本报告期比上年同                年初至报告期末比
                               本报告期                        年初至报告期末
                                                期增减（%）                   上年同期增减（%）
     营业收入（元）          524,285,746.40           2.07        1,565,887,680.11          1.92
归属于上市公司股东的净利
                               78,751.47             -98.51         7,429,933.26           -81.00
    润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                              -268,414.15         -105.82           6,943,317.81           -81.32
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                 ——                 ——         12,625,704.10           -24.81
    额（元）
 基本每股收益（元/股）          0.0002               -98.73              0.0222            -81.04
 稀释每股收益（元/股）          0.0002               -98.73              0.0222            -81.04
加权平均净资产收益率（%）        0.01          -0.43 个百分点             0.61          -2.67 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                      334,123,286
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
原因发生变化且影响所有者权益金额
                                                          浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                           单位：元
                             项目                                       年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -2,274.47
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免                             1,022,823.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                666,800.02
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,132,908.55
减：所得税影响额                                                                30,470.29
    少数股东权益影响额（税后）                                                  37,355.22
合计                                                                            486,615.45
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                               36,930
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                          持股比例                持有有限售条     质押或冻结情况
         股东名称            股东性质                持股数量
                                            （%）                 件的股份数量    股份状态     数量
绍兴市旅游集团有限公司     国有法人         19.94    66,627,786    61,280,866       ——       ——
陈剑刚                     境内自然人       2.36     7,900,000         0            ——       ——
全国社保基金六零四组合     境内非国有       1.98     6,617,038
                                                                       0            ——       ——
                           法人
兵工财务有限责任公司       国有法人         1.66     5,558,660         0            ——       ——
兴业国际信托有限公司－兴赢                  1.04     3,479,900
                            境内非国有
16 号新型结构化证券投资集合                                            0            ——       ——
                            法人
资金信托计划
夏可云                     境内自然人       0.97     3,237,760         0            ——       ——
中国工商银行股份有限公司－                  0.96     3,200,074
                           境内非国有
融通医疗保健行业混合型证券                                             0            ——       ——
                           法人
投资基金
                                                        浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
中国工商银行股份有限公司－                0.90     2,996,800
                           境内非国有
汇添富医药保健混合型证券投                                           0            ——       ——
                           法人
资基金
陈德海                       境内自然人   0.83     2,776,600         0            ——       ——
蒋水良                       境内自然人   0.78     2,608,840         0            ——       ——
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
                  股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类         数量
陈剑刚                                               7,900,000           人民币普通股 7,900,000
全国社保基金六零四组合                               6,617,038           人民币普通股 6,617,038
兵工财务有限责任公司                                 5,558,660           人民币普通股 5,558,660
绍兴市旅游集团有限公司                               5,346,920           人民币普通股 5,346,920
兴业国际信托有限公司－兴赢 16 号新型结构化证         3,479,900                           3,479,900
                                                                         人民币普通股
券投资集合资金信托计划
夏可云                                               3,237,760           人民币普通股 3,237,760
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混         3,200,074                           3,200,074
                                                                         人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合         2,996,800                           2,996,800
                                                                         人民币普通股
型证券投资基金
陈德海                                               2,776,600           人民币普通股 2,776,600
蒋水良                                               2,608,840           人民币普通股 2,608,840
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
                                     公司股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保
                                     证券账户持有公司股票 6,700,000 股，通过普通证券账户持有公
                                     司股票 1,200,000 股，合计持有公司股票 7,900,000 股；公司股
                                     东陈德海通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
参与融资融券业务股东情况说明
                                     户持有公司股票 800,000 股，通过普通证券账户持有公司股票
                                     1,976,600 股，合计持有公司股票 2,776,600 股；公司股东蒋水
                                     良通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     公司股票 2,608,840 股，合计持有公司股票 2,608,840 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
                                  第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    项   目         报告期末        上年度末       变动比例（%）                说明
                                                                    主要系母公司购买资产及
   货币资金      182,143,493.11   374,063,787.70     -51.31%        全资子公司震元制药设备
                                                                    工程款支付增加
                                                                    主要系全资子公司震元制
   应收票据      12,397,591.42    31,451,811.87      -60.58%        药本期票据到期托收及背
                                                                    书转让额增加较多所致
                                                                    主要系母公司购买资产支
   预付款项      97,057,763.95    38,756,405.26      150.43%
                                                                    付预付款增加所致
                                                                    主要系业务备用金增加所
  其他应收款     28,187,764.15     8,327,642.21      238.48%
                                                                    致
                                                                    主要系购置保本型银行理
 其他流动资产    27,595,405.96     6,125,403.89      350.51%
                                                                    财产品所致
                                                                    主要系全资子公司震元制
   在建工程      93,183,074.30    49,457,631.08       88.41%
                                                                    药技改扩产项目增加所致
                                                                    主要系全资子公司震元制
其他非流动资产   50,639,221.78    17,653,695.20      186.85%        药工程项目预付款增加所
                                                                    致
                                                                    主要系公司银行贷款减少
   短期借款         500,000.00     4,500,000.00      -88.89%
                                                                    所致
                                                                    主要系公司银行贷款减少
   应付利息         2,970.97        6,119.17         -51.45%
                                                                    所致
                                                                    主要系全资子公司震元制
  其他应付款     47,435,165.52    21,349,991.24      122.18%
                                                                    药销售保证金增加
                                                                    主要系公司持有的可供出
递延所得税负债   13,782,882.14    10,352,122.14       33.14%        售金融资产公允价值变动
                                                                    所致
                                                                    主要系公司持有的可供出
 其他综合收益    42,045,722.14    31,753,442.14       32.41%        售金融资产公允价值变动
                                                                    所致
    项   目         报告期末        上年度末       变动比例（%）                说明
   财务费用      -2,296,058.55    -3,513,541.52       34.65%        主要系银行存款减少所致
  所得税费用      6,487,583.21    11,317,492.47      -42.68%        主要系公司利润下降所致
                                                                    主要系全资子公司震元制
                                                                    药设备发票未到可抵扣进
营业税金及附加    4,558,932.44     3,187,564.50       43.02%
                                                                    项税减少导致本期应交增
                                                                    值税增加所致
 资产减值损失     5,564,090.10     2,097,263.47      165.30%        本期单项计提坏账准备所
                                                               浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
                                                                              致
     项    目          本期数             上年同期数          变动金额                   说明
                                                                              主要系购建固定资产和本
投资活动产生的
                   -199,863,338.97      -70,666,242.55     -129,197,096.42    期暂时闲置资金进行了保
  现金流量净额
                                                                              本型银行理财所致
筹资活动产生的                                                                主要系银行贷款减少导致
                    -4,249,325.20       -15,685,533.35      11,436,208.15
  现金流量净额                                                                到期偿还贷款减少所致；
现金及现金等价                                                                主要系投资活动产生的现
                   -191,114,887.18      -69,501,386.42     -121,613,500.76
  物净增加额                                                                  金流量减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    绍兴市旅游集团有限公司将所持“浙江震元”19.94%股份无偿划转至绍兴震元健康产业
集团有限公司事宜已取得国务院国资委批文，截止报告日，该股权无偿划转过户等手续尚在
办理中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
    承诺事项            承诺方                  承诺内容                 承诺时间    承诺期限 履行情况
                                  在国家出台关于股权激励机
                   绍兴市旅游集团 制的相关规定后，将积极配合
股改承诺                                                     2006 年 7 月 6 日 长期              履行中
                   有限公司       有关部门探索股权激励机制
                                  的实施。
                                按照《上市公司非公开发行股
                                票实施细则》等相关法规的规
首次公开发行或再 绍兴市旅游集团 定，公司控股股东旅游集团承
                                                           2012 年 11 月 13 日          三年     正在履行
融资时所作承诺   有限公司       诺认购公司本次非公开发行
                                的股份自公司新增股份上市
                                之日起 36 个月内不转让。
                 承诺是否及时履行                                             是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降                                        业绩预告填写数据类型：区间数
                                 年初至下一报告期期末         上年同期                增减变动
累计净利润的预计数（万元） 1,953.95 --             0          3,907.89       下降    50.00     --   100.00
  基本每股收益（元/股）          0.06      --      0            0.12         下降    50.00     --   100.00
业绩预告的说明               预期公司四季度整体运营情况延续前三季度的严峻形势，受药品招投标、
                                                          浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
                           绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购和定价机制试点工作等持续影
                           响，药品价格有较大下降，给公司销售和盈利带来较大冲击；随着项目的
                           建设、GSP/GMP、环保等投入，企业运营成本较上年有较大增长；新产品的
                           销售推广情况较预期差；故预计 2015 年全年同比下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用 □ 不适用
                     最初投            期初持          期末持 期末账 报告期
证券 证券                     期初持股        期末持股                          会计核 股份
            证券简称 资成本            股比例          股比例 面值（万 损益（万
品种 代码                       数量            数量                            算科目 来源
                     （万元）          （%）           （%）    元）     元）
                                                                                可供出
股票 000963 华东医药     52.8 79.6 万股 0.21 79.6 万股 0.21 5,560.06     73.25 售金融 ——
                                                                                资产
合计                    52.8 79.6 万股     0.21 79.6 万股    0.21 5,560.06      73.25 ——      ——
七、委托理财
√适用 □ 不适用
                                                                    本期实 计提减
                                                                                            报告期
受托人名 关联 是否关          委托理 起始日        终止日 报酬确定 际收回 值准备       预计
                     产品类型                                                               实际损
    称   关系 联交易          财金额   期            期      方式 本金金 金额（如      收益
                                                                                            益金额
                                                                       额    有）
                                                           存续期满
绍兴银行
                        保本浮动                           本金及收
股份有限   无      否            4,000   20150217 20150520            4,000    ——    53.44 53.44
                          收益型                           益一次性
公司
                                                           支付
                                                           存续期满
绍兴银行
                        保本浮动                           本金及收
股份有限   无      否            4,000   20150609 20150909            4,000    ——    43.35 43.35
                          收益型                           益一次性
公司
                                                           支付
                                                           存续期满
绍兴银行
                        保本浮动                           本金及收
股份有限   无      否            1,000   20150917 20151023             ——    ——     3.64    ——
                          收益型                           益一次性
公司
                                                           支付
                                                           存续期满
招商银行
                        保本浮动                           本金及收
股份有限   无      否            3,000   20150716 20150820            3,000    ——     5.12    5.12
                          收益型                           益一次性
公司
                                                           支付
                                                           存续期满
招商银行
                        保本浮动                           本金及收
股份有限   无      否            3,000   20150821 20150911            3,000    ——     3.88    3.88
                          收益型                           益一次性
公司
                                                           支付
招商银行   无      否   保本浮动 1,300   20150915 20160210 存续期满    ——    ——     ——    ——
                                                           浙江震元股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
股份有限               收益型                              本金及收
公司                                                       益一次性
                                                           支付
合计                             16,300   --          --       --   14,000       ——    —— 105.79
委托理财资金来源                 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额   0
涉诉情况（如适用）               ——
委托理财审批董事会公告披露日期
                                 2015 年 2 月 12 日
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
                                 ——
（如有)
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。