恒立实业发展集团股份有限公司关于公司非公开发行股票补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 9月15日、2015年 10月 8日召开了第七届董事会第九次会议及第七届董事会第十次会议，就公司 2015 年度非公开发行股票相关事项进行了审议，会议决议公告及预案分别于 2015年 9月 16日、2015年 10月 9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
根据信息披露的相关要求，本公司就上述非公开发行股票事项补充公告如下：
一、两次董事会召开的目的
第七届董事会第九次会议召开时，标的公司的审计、评估工作尚未完成，召开主要目的是为了审议公司向特定对象非公开发行 A 股股票的初步发行方案，并对该次非公开发行的相关协议、募集资金投向可行性进行审议。
第七届董事会第十次会议召开的主要目的是为了审议公司本次非公开发行修订后的发行方案，并对本次非公开发行的相关协议、募集资金投向可行性及标的公司的审计报告、评估报告进行审议。
二、两次董事会公告预案的主要差异
两次董事会分别就《非公开发行 A股股票预案》《非公开发行 A股股票预案（修订版）》进行了审议，后者相对前者的主要差异如下：
1、认购对象由 10名认购对象减少为 9名，部分认购对象发生了变更，并对
认购对象的信息进行了进一步的详细披露；
2、发行规模由 30亿元减少为 25亿元，发行数量上限也随之进行调整；
3、募集资金投向发生了变化，募集资金投向由收购京翰英才 100%股权、在
线教育 B2C平台项目、国际学校建设项目，调整为收购京翰英才 100%股权、在线教育 B2C平台项目及补充流动资金，并对可行性分析的内容进行了充实；
4、根据上市公司与认购对象最新签订的《附条件生效的股份认购协议》，及
上市公司与交易对方最新签订的《附条件生效的股权收购协议》，对利润补偿方案、支付进度等条款进行了修订；
5、披露了标的公司的审计报告、评估报告相关数据，对标的公司估值的合
理性进行了更为详细的分析；
6、对标的公司、交易对方及其实际控制人的信息进行了更为详细的披露。
以上内容详见公司于 2015 年 10月 9日披露的《非公开发行 A股股票预案（修订版）》。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015年 10月 8日
