债券简称：11桂东 01 债券代码：122138
债券简称：11桂东 02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于对全资子公司钦州永盛以债转股方式增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永
盛”）
●投资金额：公司拟将应收全资子公司钦州永盛债权中的 3 亿元以人民币 1 元/股
的价格转作对其长期股权投资股本金，形成注册资本金，使其注册资本由 3.5亿元增加
至 6.5亿元。
一、对外投资概述
公司于 2015年 9月 10日以通讯表决方式召开的第六届董事会第十九次会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司钦州永盛以债转股方式增资的议案》：公司董事会同意公司将应收全资子公司钦州永盛债权中的 3亿元以人民币 1元/股的价格转作对其长期股权投资股本金，形成注册资本金。该 3亿元债转股实施完成后，钦州永盛注册资本将由 3.5亿元增加至 6.5亿元。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
本事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，被增资方钦州永盛石油化工有限公司为公司全资子公司，增资对象的主体资格、资信状况及审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司对全资子公司钦州永盛以债转股方式增加其注册资本 3亿元。
根据有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，公司本次对钦州永盛实施债转股的事宜无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：钦州永盛石油化工有限公司
注册地址：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505房
法定代表人：秦敏
注册资本：3.5亿元人民币
成立日期：1995年 6月
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发；建筑材料、石油化工产品等的购销；矿产品销售；货物进出口；煤炭批发经营。
（二）投资标的资产和生产经营情况
截至2015年6月30日，钦州永盛的资产状况和经营业绩如下：
单位：元
项目 2015年 6月 30日 2014年 12月 31日
总资产 987,413,402.53 631,863,498.56
净资产-89,696,735.33 -26,708,078.72
负债总额 1,077,110,137.86 658,571,577.28
2015年 1-6月 2014年度
营业收入 924,783,343.29 580,611,011.24
利润总额-61,510,688.34 -366,751,463.60
净利润-62,988,656.61 -365,370,711.09
注：钦州永盛截至 2015年 6月 30日的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（《审计报告》大信审字［2015］第 5-00288号）。
钦州永盛 2015年 1-6月正常经营实际实现净利润 1,274.15万元，但因对以前年度
大额应收款项增加计提坏账准备 7,573.02万元，导致出现亏损。
三、债权债务形成及增资方案
为支持全资子公司钦州永盛拓展贸易业务，近年公司向钦州永盛提供较多的资金支持，截至 2015年 6月 30日，公司对全资子公司钦州永盛的应收往来款共计 55,818.12
万元。公司本次债转股系将应收钦州永盛往来款其中的 3亿元人民币转作对其长期股权投资股本金，即增加其注册资本 3亿元。本次债转股实施完成后，钦州永盛注册资本由
3.5亿元增加至 6.5亿元，仍为公司的全资子公司，公司对钦州永盛的应收往来款将减
少至 25,818.12万元（以截至 2015年 6月 30日财务数据计算）。
四、债转股（增资）协议的主要内容
甲方：广西桂东电力股份有限公司
乙方：钦州永盛石油化工有限公司
1、甲乙双方一致同意以债转股的方式实现甲方对乙方的部分债权，即甲方将应收
乙方往来款（即 55,818.12万元债权）中的 3亿元以 1元/股的价格转作对乙方长期股
权投资，暨增加乙方注册资本 3亿元。债权转为股权后，甲方不再享有该部分债权的债权人权益，转而享有股东权益。
2、乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；债转股完成后，乙方的注册资
本由 3.5亿元变更为 6.5亿元。
五、本次对外投资对公司的影响
截至2015年6月30日，全资子公司钦州永盛的资产负债率为109.08%。公司本次将应
收钦州永盛债权中的3亿元转作对其长期股权投资后，可降低钦州永盛的资产负债率（以截至2015年6月30日财务数据计算，资产负债率由109.08%下降至78.70%）。本次债转股
实施完成后，钦州永盛的注册资本将由3.5亿元增加至6.5亿元，有利于增强钦州永盛融
资能力。
六、上网公告附件
1、桂东电力第六届董事会第十九次会议决议。
2、桂东电力独立董事意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年 9月 10日
