威海华东数控股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
威海华东数控股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
2、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席 未亲自出席 未亲自出席 被委托人
董事姓名 董事职务 会议原因 姓名
魏 杰 董事 个人原因请假,委托其他董事表决 郭洪君
刘庆林 独立董事 个人原因请假,委托其他董事表决 宋希亮
汤世贤 董事 个人原因请假,委托其他董事表决 李 壮
3、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
4、公司负责人李壮、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计
主管人员)肖崔英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、公司正在与久泰能源能蒙古有限公司股东筹划重大资产重组事项,该事
项尚须提交公司股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,
注意风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 97
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司
股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会
监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2015 年、2015 年度、2015 年 1-6 月份
上年、上年度、上期、上年同期 指 2014 年、2014 年度、2014 年 1-6 月份
华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司
华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
山东高新投 指 公司股东山东省高新技术创业投资有限公司
高金科技 指 公司股东大连高金科技发展有限公司
内蒙古久泰 指 公司正在筹划的重大资产重组标的——久泰能源内蒙古有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华东数控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称(如有) 华东数控
公司的外文名称(如有) WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) WHHD
公司的法定代表人 李壮
二、联系人和联系方式
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王明山 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电 话 0631-5902248 0631-5912929
传 真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
威海经济技术开
报告期初注册 2010 年 09 月 10 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
发区环山路 698 号
威海经济技术开
报告期末注册 2015 年 07 月 06 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
发区环山路 698 号
临时公告披露的指定网站查 2015 年 06 月 03 日
询日期(如有) 2015 年 07 月 04 日
临时公告披露的指定网站查 《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2015-036)、《第四届董事会第十四次会
询索引(如有) 议决议公告》(公告编号:2015-052)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2015 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第十一会议审议通过了《关于更换公司董事会董事长的议案》,
公司董事长由汤世贤变更为郭洪君,公司于 2015 年 6 月 9 日完成工商变更登记手续;公司 2015 年 7 月 3
日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》,公司董事长由郭洪
君变更为李壮,公司于 2015 年 7 月 6 日完成工商变更登记手续。公司组织机构代码证、税务登记证、开
户许可证等证件变更手续正在办理过程中。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 90,133,630.56 176,718,895.92 -49.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) -49,250,352.39 -44,851,460.42 9.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-49,840,468.53 -46,475,206.53 7.24%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,408,694.00 -11,568,047.75 7.27%
基本每股收益(元/股) -0.16 -0.15 6.67%
稀释每股收益(元/股) -0.16 -0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 -4.66% -4.82% 0.16%
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,383,974,067.81 2,362,404,757.42 0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,034,098,030.90 1,082,169,624.84 -4.44%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -8,591.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
489,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,221.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 299,471.91
少数股东权益影响额(税后) 153,342.50
合计 590,116.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
处置子公司投资收益 299,471.91 非经常性业务
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年,产品所处行业需求依然延续惯性下滑态势,对公司经营业绩影响较大。公司经营管理面临
严峻考验,公司管理层根据年初制定的经营目标和方针,结合当前经济形势,积极推进各项业务的深入发
展,加强开拓销售渠道,优化销售策略,合理控制库存及各项费用,但仍不能摆脱宏观经济不景气影响。
2015 年度上半年公司实现营业收入 9,013.36 万元,同比下降 49%,2015 年度上半年归属于上市公司股东
的净利润为-4,925.04 万元,较去年同期增亏 9.81%。
报告期内,公司积极筹划重大资产重组事项,以期通过重组改善经营状况,提升盈利水平,摆脱经营困境,
公司实际控制人自 2015 年 4 月初开始与内蒙古久泰筹划重大资产重组事宜,2015 年 8 月 22 日公司召开第
四届董事会第十七次会议审议通过了该重大资产重组相关预案等,尚须提交股东大会审议。
二、主营业务分析
(一)概述
报告期内,同行企业均面临严峻挑战,国内多数机床生产企业面临产能过剩,库存居高不下,效益大幅下
降。在内需不足、投资萎缩的大环境下,装备制造业受到影响较为明显,尤其是高端大型设备生产企业,
所受影响更加明显。公司是以生产经营大型数控机床为主营业务的生产制造企业,主营业务收入占营业收
入比重为 98.51%,主营业务未发生重大变化,但同比下降幅度较大。
(二)主要财务数据同比变动情况
单位:元
项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内国内外机床行业低迷,大型机床市
营业收入 90,133,630.56 176,718,895.92 -49.00%
场需求不足,产品销售下降所致。
营业成本 86,435,373.54 158,671,797.40 -45.53% 报告期内营业收入减少导致营业成本减少。
销售费用 11,394,082.05 9,695,669.75 17.52% 报告期内运输费及安调差旅费增加影响。
2014 年末转让全资子公司威海华控电工有
限公司、子公司威海华东重型装备有限公
管理费用 26,503,659.64 38,721,082.86 -31.55%
司、威海武岭爆破器材有限公司股权,本期
不再纳入合并报表范围影响。
报告期银行借款减少,致使利息支出减少影
财务费用 21,082,342.16 27,062,094.30 -22.10%
响。
本期计提坏账准备增加,递延所得税增加导
所得税费用 -666,278.65 -113,572.20 486.66%
致所得税费用减少。
研发投入 5,215,131.00 7,246,091.06 -28.03% 新产品研发材料投入减少影响。
经营活动产生的现金流
-12,408,694.00 -11,568,047.75 7.27% 略有下降,变化不大
量净额
投资活动产生的现金流 51,639,316.87 -4,509,905.57 -1,245.02% 报告期内收到处置子公司股权转让款所致。
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量净额
筹资活动产生的现金流
-16,191,059.66 -43,066,967.41 -62.40% 上期偿还银行借款较多影响。
量净额
现金及现金等价物净增 上期偿还银行借款及承兑汇票到期结算较
23,038,088.22 -59,141,231.78 -138.95%
加额 多所致。
货币资金 105,666,266.76 59,647,847.75 77.15% 报告期内银行承兑保证金增加所致。
应收票据 5,188,222.87 16,167,116.36 -67.91% 报告期内销售业务票据结算量减少所致。
应付票据 74,539,110.00 24,900,000.00 199.35% 报告期内银行承兑汇票结算增加所致。
预收款项 88,776,255.06 64,443,243.98 37.76% 报告期内预收货款增加所致。
应交税费 -3,906,884.53 -1,158,735.04 237.17% 报告期销售收入下降,流转税减少所致。
报告期内部分长期借款按年计收利息导致
应付利息 2,520,880.30 1,259,409.41 100.16%
应付利息增加。
报告期内向关联公司威海华东重型装备有
其他应付款 306,641,902.03 214,642,940.16 42.86%
限公司借款增加影响。
报告期内国内外机床行业低迷,大型机床市
未分配利润 -74,104,283.97 -24,853,931.58 198.16% 场需求不足,公司产品销售大幅下降、毛利
减少致使公司亏损较大影响。
报告期内应收款项账龄结构发生变化导致
资产减值损失 8,056,689.93 1,381,601.59 483.14%
坏账准备计提增加影响。
报告期内转让甘肃华东电源有限公司股权
投资收益 299,471.91
产生的收益所致。
营业外收入 675,160.24 1,989,715.17 -66.07% 去年同期非流动资产处置收益较多影响。
营业外支出 231,173.51 53,090.89 335.43% 增支绝对额较小,对当期利润影响不大。
收到的税费返还 2,021,295.48 1,018,434.98 98.47% 报告期内收到的出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有 去年同期收到的补贴收入及票据保证金增
13,078,247.34 77,335,000.91 -83.09%
关的现金 加所致。
购买商品、接受劳务支
61,195,894.85 111,363,627.80 -45.05% 去年同期银行承兑汇票到期结算较多影响。
付的现金
支付其他与经营活动有 去年同期支付的投标保证金及重大技术装
19,303,486.35 32,335,861.01 -40.30%
关的现金 备进口关键零部件免税保证金较多影响。
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 593,680.12 -100.00% 去年同期处置车辆收到的现金增加所致。
的现金净额
处置子公司及其他营业 本期收到处置威海华东重型装备有限公司、
52,155,607.59
单位收到的现金净额 甘肃华东电源有限公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资
去年同期子公司重型装备项目、重型加工项
产和其他长期资产支付 516,290.72 5,103,585.69 -89.88%
目等投资较多所致。
的现金净额
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去年同期收到非公开发行股票募集资金
吸收投资收到的现金 305,000,000.00 -100.00%
30,500 万元。
去年同期非公开发行股票募集资金用于偿
偿还债务所支付的现金 342,395,000.00 548,827,535.07 -37.61%
还银行借款影响。
分配股利、利润或偿付
18,136,059.66 35,159,432.34 -48.42% 报告期内银行借款减少导致借款利息减少。
利息所支付的现金
支付其他与筹资活动有 去年同期支付大连高金科技发展有限公司
100,000,000.00 -100.00%
关的现金 非公开发行股票保证金影响。
(三)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务产品毛利实现情况
报告期内,主营业务实现毛利额 270.60 万元,同比减少 1,088.11 万元,下降 80.08%;主营业务产品综合
毛利率为 3.05%,同比减少 4.92 个百分点。其中,报告期内数控机床经营实现毛亏 147.58 万元,同比增亏
983.23 万元,增亏幅度为 117.66%,普通机床经营实现毛利 257.34 万元,同比增加 11.61 万元,增长 4.72%。
机床产品经营毛利下降较大的主要原因有:一是产量下降致使单位产品承担的成本增加;二是市场竞争进
一步加剧,尤其是大型数控机床竞争更是白热化,各厂家竞相压价争夺订单。
金额单位:万元
产品名称 本期 同期 较同期
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 增减率 毛利率
数控机床产品 -147.58 -4.20% 835.65 7.83% -983.23 -117.66% -12.03%
普通机床产品 257.34 6.10% 245.73 6.59% 11.61 4.72% -0.49%
光伏逆变器 134.87 - 112.9 0.1613 21.97 19.46% -
其他 25.97 2.57% 164.43 8.48% -138.46 -84.21% -5.91%
合 计 270.60 3.05% 1,358.71 7.97% -1,088.11 -80.08% -4.92%
2、管理、销售、财务三项期间费用支出情况
报告期内,管理、销售、财务三项期间费用累计支出 5,898.01 万元,占收入比率 65.44%,同比减支 1,649.88
万元,下降 21.86%,费用率上升 22.73 个百分点。其中销售费用同比增支 169.84 万元,上升 17.52%,主
要是本期运输费及差旅费增加影响;管理费用同比减支 1,221.74 万元,下降 31.55%,主要原因为去年处置
资产影响本期减少无形资产摊销及折旧所致。
金额单位:万元
项 目 本期 同期 较同期
支出金额 占收入比率 支出金额 占收入比率 金额 增幅 费用率增减
销售费用 1,139.41 12.64% 969.57 5.49% 169.84 17.52% 7.15%
管理费用 2,650.37 29.40% 3,872.11 21.91% -1,221.74 -31.55% 7.49%
财务费用 2,108.23 23.39% 2,706.21 15.31% -597.98 -22.10% 8.08%
合 计 5,898.01 65.44% 7,547.89 42.71% -1,649.88 -21.86% 22.73%
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3、资产减值损失计提情况
报告期内,资产减值损失计提 805.67 万元,同比增加 667.51 万元。主要是报告期内公司应收账款增加及
账龄结构变化影响,从而导致报告期内计提坏账准备增加。
4、营业外收支净额情况
报告期内,公司营业外收支净额 44.40 万元,同比减少 149.26 万元,下降 77.07%。主要是本期非流动资产
处置损益及政府补贴减少影响。
(四)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报
告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
(五)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2014 年年度报告》中预计 2015 年度实现销售收入 5 亿元,主业扭亏为盈。截至报告期末,公司
实现营业收入 9,013.36 万元,同比下降 49%,2015 年度上半年归属于上市公司股东的净利润-4,925.04 万
元,较去年同期增亏幅度为 9.81%。据 2015 年上半年实际经营完成情况分析,预计完成全年目标较为困难,
主要是受国内经济不景气影响。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械制造业 88,794,082.26 86,088,053.72 3.05% -47.92% -45.13% -4.92%
分产品
数控机床 35,138,951.81 36,614,857.95 -4.20% -67.09% -62.80% -12.03%
普通机床 42,165,945.40 39,592,463.58 6.10% 13.03% 13.61% -0.49%
光伏逆变器 1,376,035.92 27,291.98 98.02%