三变科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三变科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
三变科技股份有限公司 2015 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主
管人员)章日江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
三变科技股份有限公司 2015 年半年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 97
三变科技股份有限公司 2015 年半年度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司
三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司
三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司
三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司
台州正鑫能源公司、正鑫能源公司 指 台州正鑫能源有限公司
变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三变科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三变科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三变科技
公司的外文名称（如有） SAN BIAN SCIENCE& TECHNOLOGY Co.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH
公司的法定代表人 卢旭日
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 羊静
联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号
电话 0576-83381688
传真 0576-83381921
电子信箱 sbkj002112@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 380,232,992.66 388,735,788.25 -2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,751,302.57 7,070,642.37 -18.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,747,465.09 6,298,630.38 -8.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,515,876.15 19,991,772.25 2.62%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.040 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.040 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.52% -0.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,355,593,649.50 1,300,881,859.70 4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 480,495,995.30 476,760,692.73 0.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,646.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
733,100.00 奖励、补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -596,616.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 3,837.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业，报告期内，国家经济下行趋势明显，国内基础建设投资
增长速度放缓，传统制造业景气度下降，输变电行业过剩的产能造成竞争加剧，市场恶性竞争造成价格下降，公司市场开拓、
维护压力加大。公司领导层克服宏观经济下的不利因素，认真贯彻年度经营计划积极开展各项工作，公司营业收入38,023.30
万元，归属上市公司股东的净利润575.13万元，分别较去年同期下降2.19%、18.66%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司生产经营情况正常，实现营业总收入380,232,992.66元，较上年同期减少2.19%；营业成本288,140,967.81
元，较上年同期增长0.84%；费用总额84,021,144.71元，较上年同期减少6.36%；扣非后的归属于上市公司股东的净利润
5,747,465.09元，较上年同期减少8.75%；经营活动产生的现金流量净额20,515,876.15元，同比增长2.62%。公司营业收入构
成及利润来源均未发生重大变动。
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目_ 本期期末数（万元）_ 上年期末数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）
应收票据 0.00 50.00 -50.00 -100.00%
预付款项 1,357.56 451.86 905.70 200.44%
可供出售金融资产 2,412.50 412.50 2,000.00 484.85%
在建工程 4.51 41.03 -36.52 -89.01%
应付票据 38,406.20 28,050.00 10,356.20 36.92%
预收款项 2,648.20 5,935.50 -3,287.30 -55.38%
应付职工薪酬 752.53 1,304.70 -552.17 -42.32%
应交税费 696.40 520.39 176.01 33.82%
应付股利 56.03 0.00 56.03 100.00%
少数股东权益 0.00 422.78 -422.78 -100.00%
项目_ 本期数（万元）_ 上年同期数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）
营业税金及附加 91.46 210.72 -119.26 -56.60%
资产减值损失 359.09 678.35 -319.26 -47.06%
公允价值变动收益 0.00 18.59 -18.59 -100.00%
营业外收入 77.14 112.25 -35.11 -31.28%
营业外支出 76.76 53.64 23.12 43.10 %
所得税费用 0.00 15.43 -15.43 -100.00%
少数股东损益 11.64 -14.06 25.70 182.79%
经营活动产生的现金流量净额 2,051.59 1,999.18 52.41 2.62%
投资活动产生的现金流量净额 -1,961.62 -486.03 -1,475.59 -303.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,621.52 1,952.35 -5,573.87 -285.50%
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注释及说明：
1、应收票据减少100.00%的主要原因是本期收到的承兑汇票已全部背书转让所致。
2、预付款项增加200.44%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。
3、可供出售金融资产增加484.85%的主要原因是本期投入国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)资本金
所致。
4、在建工程减少89.01%的主要原因是本期在建工程完工结转至固定资产所致。
5、应付票据增加36.92%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。
6、预收款项减少55.38%的主要原因是本期收到客户预付货款减少所致。
7、应付职工薪酬减少42.32%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
8、应交税费增加33.82%的主要原因是本期末应交未交增值税较多所致。
9、应付股利增加100.00%的主要原因是本期尚未支付完股利所致。
10、少数股东权益减少100.00%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。
11、营业税金及附加减少56.60%的主要原因是公司本期所支付的增值税较少所致。
12、资产减值损失减少47.06%的主要原因是本期应收账款长账龄减少导致计提坏账准备金减少所致。
13、公允价值变动收益减少100.00%的主要原因是本期无期铜收益所致。
14、营业外收入减少31.28%的主要原因是本期收到政府补贴收入减少所致。
15、营业外支出增加43.10%的主要原因是本期对外捐赠及非流动资产处置损失增加所致。
16、所得税费用减少100%的主要原因是本期未缴纳企业所得税所致。
17、少数股东损益增加182.79%的主要原因是本期注销一家控股子公司净利润转回所致。
18、经营活动产生的现金流量净额增加2.62%的主要原因是本期收回的保证金增加较多所致。
19、投资活动产生的现金流量净额减少303.60%的主要原因是本期对外投资增加所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额减少285.50%的主要原因是本期取得贷款减少较多所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 380,232,992.66 388,735,788.25 -2.19%
营业成本 288,140,967.81 285,736,627.15 0.84%
销售费用 42,526,426.20 48,647,378.88 -12.58%
管理费用 29,553,271.17 26,968,057.45 9.59%
财务费用 11,941,447.34 14,113,556.60 -15.39%
本期未缴纳企业所得税
所得税费用 154,262.45 -100.00%
所致
研发投入 13,933,153.39 11,138,393.91 25.09%
经营活动产生的现金流
20,515,876.15 19,991,772.25 2.62%
量净额
投资活动产生的现金流
-19,616,212.96 -4,860,342.05 -315.50% 本期对外投资增加所致
量净额
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筹资活动产生的现金流 本期取得贷款减少较多
-36,215,152.85 19,523,493.48 -285.50%
量净额 所致
现金及现金等价物净增
-34,886,322.13 34,706,140.59 -200.52%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动，并较好地完成了年初制定的各项工作目标。
2015 上半年，公司继续推进产品标准化、通用化、节材等优化改进，完成产品的技术转型升级，对主变、干变和风电、
太阳能光伏箱等传统、常规产品进一步优化，完成了高负载农用变压器产品的研发和试制；积极推进海上风电变压器产品的
研发和试制，取得了当前市场同比产品的竞争优势。
2015 上半年，公司继续拓展海外总承包业务，完成了项目专项人员配备；公司通过巩固现有国内客户，利用目前已有
的销售渠道，实现资源共享，订单量稳定。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
输配电及控制设
375,131,512.87 285,865,471.93 23.80% -0.16% 2.35% -1.86%
备
分产品
油浸式变压器 194,077,279.22 140,976,590.25 27.36% 5.26% 4.70% 0.39%
干式变压器 45,486,535.41 35,759,734.04 21.38% -0.52% 13.22% -9.55%
组合变压器 135,567,698.24 109,129,147.64 19.50% -6.91% -3.49% -2.86%
其他
分地区
国内销售 367,990,563.72 279,624,408.33 24.01% 0.98% 4.09% -2.28%
国外销售 7,140,949.15 6,241,063.60 12.60% -60.66% -57.96% -5.60%
四、核心竞争力分析
公司是我国大型变压器生产企业之一，产品涵盖范围广，公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
1、应对市场变化的营销管理机制
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公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开
拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。
2、技术优势
公司具有500kV级以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关系。
公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和
专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获
取64项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。
3、行业地位优势
公司参加了国家、行业标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力日益
增强。
4、生产能力优势
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先
进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司
引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析
系统等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心” 在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人
员操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检验。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
20,000,000.00 5,100,000.00 292.16%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）股权投资，投资管理，投资咨询，资产
40.00%
合伙企业（有限合伙） 管理
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
浙江三门
银座村镇 4,125,000. 4,125,000. 1,770,000. 可供出售
商业银行 4,125,000 4.13% 4,125,000 4.13% 投资
银行股份 00 00 00 金融资产
有限公司
三门县三 其他 13,800,000 13,800,000 17.25% 13,800,000 17.25% 16,367,048 0.00 长期股权 投资
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变小额贷 .00 .49 投资
款股份有
限公司
17,925,000 20,492,048 1,770,000.
合计 17,925,000 -- 17,925,000 -- -- --
.00 .49 00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
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主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
浙江三变
变压器及 10,000,000. 9,987,902.9 9,739,182.7 -83,252.7
进出口有 子公司 外贸企业 0 -83,252.76
商贸 00 4 9
限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-46.19% 至 -3.14%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
500 至
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
929.18
元）
业绩变动的原因说明 回款速度较目标有差异，管理费用及财务费用增加较多所致。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年4月22日公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以2014年末公司总股本
201,600,000股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税）。
2015年5月14日公司召开2014年度股东大会审议并通过了上述利润分配预案。
2015年7月2日实施并完成了上述利润分配预案。
详见公司2015年6月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2014年度权益分派实
施公告》（公告编号：2015-025（临））。
现金分红政策的专项说明
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是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司经营现状及未来发展
2015 年 05 月 14 日 公司 实地调研 个人 王纪良、魏国庆
