浙江跃岭股份有限公司 2015 年半年度报告全文
浙江跃岭股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
浙江跃岭股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主
管人员)朱君飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36
第九节 财务报告 ............................................................. 37
第十节 备查文件目录 ........................................................ 102
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江跃岭股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 跃岭股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司
公司的中文简称（如有） 跃岭股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Yueling Co., Ltd.
公司的法定代表人 林仙明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢岳嵩 伍海红
联系地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号
电话 0576-86402693 0576-86402693
传真 0576-86428985 0576-86428985
电子信箱 yl@yueling.com.cn yl@yueling.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 11 月 24 浙江省工商行政
报告期初注册 331000000031677 331081710973288 71097328-8
日 管理局
2015 年 05 月 20 浙江省工商行政
报告期末注册 331000000031677 331081710973288 71097328-8
日 管理局
临时公告披露的指定网站查 2015 年 06 月 01 日
询日期（如有） 2015 年 06 月 02 日
临时公告披露的指定网站查
2015-026 《关于完成工商变更登记的公告》、2015-027 《关于完成工商变更登记的更正公告》
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 335,107,946.38 406,223,486.47 -17.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,961,495.54 54,528,149.32 -39.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,318,929.12 50,963,129.11 -36.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,167,903.46 32,578,747.88 72.41%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.36 -41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.36 -41.67%
加权平均净资产收益率 3.77% 6.94% -3.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 987,442,666.32 1,051,987,252.70 -6.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 865,718,238.70 870,719,364.77 -0.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -220,053.51
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
819,603.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
152,871.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,960.40
减：所得税影响额 113,394.08
合计 642,566.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年全球经济形势总体向好，但复杂和分化仍是主要运行特征。美国经济复苏势头基本稳固，欧元区经济复
苏态势良好，但希腊债务问题增添了不确定和不稳定因素，日本经济总体呈复苏态势，前景仍有待继续观察，部分新兴市场
经济体增长有所放缓，金融市场波动增大。国际金融市场美元总体保持强势，欧元、日元延续贬值走势，大多数新兴市场货
币对美元贬值，俄罗斯卢布自去年以来继续扩大贬值幅度，巴西里亚尔对美元汇率贬值幅度超过 10 %。国内经济持续低迷，
特别出口乏力。
2015年上半年全球汽车市场冷暖不均。欧洲车市强力复苏，乘用车总销量达到 741.5 万辆，同比增长 8.2 %；俄罗斯汽
车市场一跌再跌，乘用车销量仅为 78.2 万辆，暴跌 36.4 %；日本乘用车市场上半年销量达 140.4 万辆，同比下跌 9.7 %；
巴西乘用车市场销量持续之前的下滑走势，销量实现 107.6 万辆，同比下跌 19.0 %；印度汽车销量的增长，乘用车累计销
售 136.1 万辆，较去年同期增长了 5.2 %；而增长率一度达两位数的中国车市遭遇“新常态”，增速放缓，乘用车产销分别为
1,032.78 万辆和 1,009.56 万辆，同比增长 6.38 %和 4.8 %，比上年同期回落 5.67 个百分点和 6.38 个百分点。
2015年上半年人民币继续保持强势，相对欧元、日元及其新兴市场国家货币升值明显，公司出口产品市场比价优势持
续削弱；俄罗斯经济及货币持续低迷，公司出口该国及相关地区的业务继续萎缩；前述原因给公司上半年出口业务带来较大
不利影响。尽管公司竭力在其他国家及国内市场进行开拓，但效果显现尚需时日。今年上半年公司实现营业收入 33,510.79 万
元，同比下降 17.51 %；净利润 3,296.15 万元，同比下降 39.55 %。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司实现主营业务收入 33,469.13 万元，同比减少 17.56 %，主要系俄罗斯、乌克兰市场销售下降所致；主营
业务成本 26,477.53 万元，同比减少 12.63 %；管理费用 2,995.49 万元，同比减少 14.70 %；财务费用 -732.49 万元，同比
增加 252.5 %，主要系本期外汇收益及存款利息收入增加所致；研发投入 1,134.97 万元，同比减少 12.50 %；经营活动现金
净流量 5,616.79 万元，同比增加 72.41 %，主要本期收回上期销售应收账款所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 335,107,946.38 406,223,486.47 -17.51%
营业成本 265,241,717.85 303,219,453.14 -12.52%
销售费用 7,730,300.53 7,372,529.37 4.85%
管理费用 29,954,919.44 35,115,181.47 -14.70%
主要系本期外汇收益及
财务费用 -7,324,875.70 -2,079,425.11 252.25% 存款利息收入增加所
致。
本期利润总额减少导致
所得税费用 5,868,235.48 9,472,650.38 -38.05%
所得税费用减少。
研发投入 11,349,667.10 12,971,689.56 -12.50%
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主要本期收回上期销售
经营活动产生的现金流
56,167,903.46 32,578,747.88 72.41% 应收账款、应收账款余
量净额
额减少所致。
上年同期发生购买理财
投资活动产生的现金流
-46,149,241.70 -125,636,332.69 -63.27% 产品及本期固定资产投
量净额
资比上期减少。
筹资活动产生的现金流 去年同期首发收到募集
-39,106,970.46 290,778,597.91 -113.45%
量净额 资金所致。
现金及现金等价物净增 主要系去年同期首发收
-23,527,460.86 200,067,283.63 -111.76%
加额 到募集资金所致。
去年同期远期结售汇发
生负收益，今年上半年
其他综合收益 2,037,378.39 -5,623,424.38 -136.23%
远期结售汇发生正收
益。
因本期出口销售减少，
营业税金及附加 1,899,167.44 3,068,816.76 -38.11% 免抵金额减少，计提的
税金附加也减少。
本期应收账款计提的坏
资产减值损失 -675,250.68 -433,500.23 55.77%
账减少。
去年同期发生购买理财
投资收益 3,960.40 1,397,260.27 -99.72%
产品收益。
本期收到政府补贴比去
营业外收入 819,603.44 2,660,557.09 -69.19%
年同期减少。
本期发生固定资产处置
营业外支出 428,671.61 212,409.12 101.81%
损失。
由于销售减少及产品销
净利润 32,961,495.54 54,528,149.32 -39.55%
售毛利率下降所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司主要经营工作情况如下：
2015年上半年，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境，公司管理层及时调整产能结构，整合生产资源，确保原重
力铸造的产能优势，带动募投项目的产能提升，提出了“重品质、抓开发、保稳定、谋发展”的2015年公司经营策略。虽然上
半年公司的各项经营指标较去年同年有明显下降，与年初确定的各项工作计划有很大差距，但公司的品质水准持续改善，公
司新产品的研发能力持续加强，公司内部的管理制度持续提升，这些软实力为公司下阶段的可持续发展积聚了新的动能，奠
定了扎实的基础。
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①、继续推进募投项目“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”建设，全面提升技术、管理、品质工作。上半年，公司
充实和调整了承担该项目的主要领导班子成员，完成了ISO/TS16949体系认证和全体中层以上干部的内审制度培训，成立了
公司OEM内部质量体系建设工作小组。通过前期的试生产和新员工岗位技能培训，产能、效率、品质均得到了较大的提升。
公司下一步将进一步加大市场开拓，加快产能提升和新产品的推广，逐步提高旋压、低压铸造产品比重。
②、推进建设“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”工作。该项目是公司使用自有资金建设的首发上市承诺建设项
目。今年上半年厂房的基础建设已完成，目前正在进行钢结构厂房施工工作。
③、开展了“质量、技术、管理”为三大主题的企业标准化建设活动和以提升品质为突破口的品质建设年活动。今年上半
年，公司分别建立了“技术工艺标准化建设小组”、“生产和品质标准化建设小组”、“管理制度标准化建设小组”等三个企业标
准化建设活动工作组，明确了阶段性工作时间和工作内容。各职能小组围绕各自的工作计划，已基本完成了对制度、规定、
操作流程、作业指导书等资料的收集、整理、补充和完善工作，个别薄弱环节正抓紧实施中。同时，公司用铁的纪律和铁的
手段，多管齐下，整治现场品质管理，加大对品质违规的处罚力度，品质状况已得到了根本性的改善，品质统计数据已得到
了真实的反映和认可，客诉率从年初的0.8‰下降到6月份的0.5‰，提前实施了公司既定的0.6‰的目标。品质的持续改善，
赢得了客户的信任。
④、继续加大新技术、新工艺、新产品的创新力度，满足市场需求。今年上半年，公司相继批准并组织开展了“低压铸
造铝轮毂双边浇铸工艺开发”等9个项技术项目的研发工作；自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达290
款，每月新开发款式近50种，全面提升了公司科技创新能力；成功推出了二片式焊接技术轮、拉丝轮等系列新产品，使公司
的技术能力得到进一步的提升。
⑤、销售工作的拓展与创新。根据年初计划，今年上半着重加强对经济形势较好的美、加、日等市场的开拓，取得了
一定的成效。在国内外主机厂的配套市场方面，业务部门四处出击，与国内外多家厂商进行推广与谈判，取得了部份厂商的
认可。根据国内汽车售后市场的发展状况，公司还组织专门团队，进行前期市场调研、策划及其他相关工作，力争销售模式
创新，实现公司销售持续增加。
⑥、全面实施新的绩效考核办法，形成奖优罚劣的工作氛围。今年上半年，公司从调动广大干部和员工的工作积极性
出发，分别制定和实施了月度、年度各部门绩效考核办法，在各厂区设立“月度绩效考核结果公示表”和“班组月度考核排名
榜”，考核办法突出量化指标，以数据说话，无论从考核项目和考核指标、考核权重的设定，还是考核流程的实施，与往年
相比，更科学、规范和严谨，考核办法从制度上保证了现场单位重抓品质、成本、产能、效率、安全等中心工作，与本部门
的岗位职能紧密结合。
⑦、加强干部队伍建设，努力打造一支适应公司发展的干部队伍。今年上半年，公司出台了《关于加强干部人事考核
管理工作的通知》，明确了从2015年开始，公司对所有领班级及以上干部、储备干部纳入公司考核管理，建立专门的人事管
理档案，围绕“工作业绩、工作态度和工作能力”三个方面，对现职干部进行考核。对部分不称职干部进行降级或免职处理，
对部分管理不善或自身违规的给予行政和经济处罚，营造了“能上能下、充满活力、争创一流”的干部管理氛围。同时，及时
修订了现场员工日常考核办法，使之成为现场干部更有效、更直接的管理手段。
⑧、推进财务管理工作上台阶，做好投、融资决策和管理。公司上半年持续推进了预算管理、成本管理等工作；继续
严格进行上市募集资金的专项管理和使用；根据人民币汇率变动情况，稳健地做好远期结售汇工作；根据企业发展战略规划，
进行投资决策的前期基础性工作，为公司董事会决策提供依据。
2015年上半年实际业绩在《2015年第一季度报告全文》预测范围内。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输设备制 334,691,268.58 264,775,277.83 20.89% -17.56% -12.63% -4.46%
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造业
分产品
汽轮涂装轮 293,372,162.68 226,989,222.87 22.63% -22.73% -20.09% -2.55%
抛光轮 767,114.58 490,354.56 36.08% 259.27% 240.51% 3.52%
旋压轮 7,665,952.02 3,502,749.59 54.31% 49.47% 46.71% 0.86%
真空电镀轮 6,810,818.11 4,638,493.98 31.90% -51.36% -56.33% 7.76%
电镀轮 2,161,009.18 1,766,275.94 18.27% -58.10% -59.06% 1.90%
摩轮涂装轮 2,625,265.62 1,576,245.59 39.96% 111.80% 45.83% 27.16%
配件 618,157.65 433,765.40 29.83% 9.41% -2.13% 8.27%
低压轮 20,670,788.74 25,378,169.90 -22.77%
分地区
外销 312,087,640.62 247,609,107.73 20.66% -19.50% -13.71% -5.32%
内销 22,603,627.96 17,166,170.10 24.06% 23.76% 6.66% 12.17%
四、核心竞争力分析
公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，近几年来出口国际市场连续排名国内前列，出口国际售后改装市场连续
位居国内企业第一。公司经过多年的积累，在产品设计能力、工艺制程类型、小批量多样化的生产组织方式等方面，具有核
心竞争力。公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争
力没有发生重大变化：
1、技术优势
公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有1项发明专利，105项实用新型专利和148项外
观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇
技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，
公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。
报告期内，公司实现开发新产品290余种。
2、品牌优势
经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、
欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为
“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为 “浙江名牌产品”荣誉称号。
3、管理优势
公 司 铝 合 金 车 轮 的 生 产 和 服 务 过 程 已 先 后 通 过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000 、 QS9000:1998 、
GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、
多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保
证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循
环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）
管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管
理模式”，报告期内卓越绩效管理继续取得了提升。
4、质量优势
公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合
美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。报告期内，公司不断加强公司自主品
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质管理，提升公司产品质量。
5、客户优势
公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国
家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客
户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固，新客户持续增加。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,532.45
报告期投入募集资金总额 3,251.11
已累计投入募集资金总额 26,939.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38 号文”核准，由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易
所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A
股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币为 15.36 元，募集资金总额为人民币 38,400 万元，扣除发行费用后，公司募
集资金净额为 34,532.45 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 1 月 23 日
出具了中汇会验[2014]0033 号《验资报告》。
募集资金到位后，首先置换了前期投入自筹资金总额为 15,754.61 万元，,其中“年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项
目”投入自筹资金 14,825.23 万元，“研发中心建设项目”投入自筹资金 929.38 万元。
2014 年度使用募集资金投入募投项目建设 91,329,605.
